Разделы
Мировые лидеры по выпуску мелованной бумаги

Последние три года мировой выпуск меловки медленно снижается. В соответствии со статданными всемирной организации ФАО производство мелованной бумаги в настоящее время размещается в 39 странах мира. Как видно на диаграмме максимальный выпуск меловки за последние 15 лет был достигнут в 2007 году, составив 48,87 млн. тонн. В период глобального кризиса объемы стали снижаться, причем основной спад выпуска меловки пришелся на 2009 год – рынок за этот год просел на 15% относительно максимального уровня. В 2010 году начался восстановительный период после кризиса – объемы за год выросли на 10%, однако последующие два года мировое производство меловки вновь стало медленно снижаться – на этот раз спад был на уровне полутора процентов за год. Несмотря на снижение за последние два-три года, в диапазоне десяти лет, можно говорить лишь о небольшом росте производства. Так за последнее десятилетие выпуск мелованной бумаги в мировом масштабе вырос всего на 8% с 40,43 млн. тонн в 2002 году до 43,51 млн. тонн – в 2012 г.

В пятерку мировых лидеров по выпуску мелованных бумаг по итогам предыдущего 2012 года вошли такие страны, как Китай, США, Япония, Финляндия и Германия. Свыше 18% всего мирового производства мелованной бумаги сосредоточено в Китае, а объемы выпуска за прошлый год выросли 8 млн. тонн, в том числе на материковый Китай приходится 7,8 млн. тонн. Поднебесная последние семь лет стремительно наращивала выпуск этого вида бумаг для полиграфии. И, если производство меловки в странах прежде лидирующих по выпуску этой бумаги снижалось, то в Китае прирост объемов производства ежегодно составлял в среднем 10%. Важно также отметить, что по итогам прошлого 2012 года только Поднебесная увеличила выпуск меловки на 7% по отношению к уровню 2011 года, в то время как остальные страны-лидеры единодушно демонстрировали спад. Уровень производства в США в 2012 г. составил 6,5 млн. тонн (-4% к 2011 г.) - доля в мировом выпуске 15%, в Японии 5,1 млн. тонн (-8%) - доля 12%. Объемы выпуска мелованной бумаги Финляндии и Германии в прошлом году были практически на одном уровне и составили по 4,1 млн. тонн.  Относительно уровня 2011 года производство меловки в этих странах упало соответственно на 10% и 5%. Доля выпуска в мировом производстве мелелованной бумаги Финлянлии и Германии - по 9% для каждой из стран

До 2011 года первое место по выпуску меловки занимали США. В 2011 году на лидирующие позиции по выпуску мелованной бумаги стремительно вырвался Китай, потеснив США. Именно в этом году Китай резко наращивает производство мелованной бумаги (рост за год на уровне 13%). Предыдущий же лидер – США, напротив, в 2011 году продолжил сокращать производство меловки, которое за год составило 6%. Остальные страны-лидеры, такие как Япония, Финляндия и Германия за последние семь лет также неуклонно сокращали выпуск мелованной бумаги. Резкий спад был отмечен в период кризиса 2008 – 2009 г.г. Интересно отметить, что во всех странах, представленных на диаграмме, за период глобального кризиса выпуск меловки резко просел, в то время как Китай только лишь замедлил рост. В 2010 году все вышеуказанные страны восстанавливали производство, увеличив объемы выпуска по отношению к кризисному 2009 году в среднем на 13–16%, за исключением Германии, где рост не превысил 7%. Однако докризисные объемы достигнуты не были, производство мелованной бумаги в этих странах продолжает падать. Китай же за этот период резко вырвался вперед.

Быстрорастущий рынок Китая. За последние десять лет лесному сектору Китая удалось добиться выдающихся результатов. Так всего за десять лет Поднебесная смогла почти вчетверо увеличить производство мелованной бумаги, и сегодня на КНР приходится почти 18% общемирового объема выпуска этой продукции. Интересно, что если 15 лет назад Китай выпускал менее миллиона тонн меловки, то уже по итогам прошлого года уровень производства составил 8 млн. тонн. За этот период существенный рост выпуска был отмечен в 2000 году, когда объемы производства за год выросли вдвое, затем вплоть до 2006 года темпы прироста составляли около 25% за год! Начиная с 2007 года, объемы выпуска меловки в Китае росли в среднем на 7% ежегодно. В 2010 и 2011 годах в Китае одна за другой запускаются новые бумагоделательные машины, ориентированные на выпуск офсетных и мелованных бумаг. Только за 2011 год в Китае было выпущено на 13% больше мелованных бумаг, чем годом ранее. Как было отмечено в начале статьи, в 2011 году Китай по объемам производства меловки обогнал США, после чего с большим отрывом от прежнего лидера продолжил рост. Сегодня Китай – не только лидер, но и крупнейший производитель мелованной бумаги в мире. На фоне стремительного роста выпуска китайской мелованной бумаги количество импортной меловки, поставляемой в эту страну, медленно сокращалось. Например, если в 2005 году импорт меловки в Китай составил 1307 тыс. тонн, то уже в 2012 году поставки не превышали 816 тыс. тонн. Импорт продолжает снижаться, за прошлый год поставки упали еще на 3%. Несмотря на сокращение импорта, Поднебесная занимает шестую строчку в таблице стран, закупающих мелованную бумагу, доля рынка импорта мелованной бумаги около 4%. Важно отметить, что производство мелованных бумаг в Китае ориентировано, прежде всего, на внутреннее потребление, и только по остаточному принципу – на экспорт. Однако уровень экспорта за последние семь лет вырос вдвое. Динамика экспорта китайской меловки показывает медленный рост, тем не менее за предыдущий год отгрузки выросли на 7%. Сегодня Китай поставляет на экспорт четверть произведенной мелованной бумаги. А в рейтинге экспортеров меловки Понебесная стоит на третьем месте, охватив 9% рынка. Политика зарубежных стран, в частности правила и меры против демпинга и правительственных субсидий, оказывает влияние на развитии целлюлозно-бумажного сектора Китая. Так в конце 2009 года Европейский Союз, следуя примеру США, ввел антидемпинговые и компенсационные меры в отношении экспортируемой Китаем мелованной бумаги без содержания древесной массы. Окончательные меры были приняты в мае 2011 года, и будут действовать в течение пяти лет. Это первый случай, когда ЕС официально осудил политику субсидирования, проводимую правительством Китая, и принял коррекционные меры. Тем не менее, согласно информации Ассоциации предприятий бумажной промышленности Китая, показатели производства и потребления бумаги и картона в этой стране продолжали расти, и в 2009 году, значительно обогнав Соединенные Штаты, она стала крупнейшим в мире производителем и потребителем этой продукции. Производители Китая, выпускающие мелованные бумаги, в значительной мере ориентированы на зарубежные рынки в первую очередь Азиатского региона. Китайская меловка последние годы активно представлена и на российском рынке, а китайские производители увеличивают поставки своей продукции не только на Дальнем востоке, но и в Центральной России. Уже по итогам 2013 года 15% мелованной бумаги в Россию сделано в Китае. Китай занял второе место в ряду импортеров мелованной бумаги в Россию после Финляндии, доля импорта которой составила 45%. Основу импорта китайской меловки в Россию в 2013 году составили чистоцеллюлозные двухслойные бумаги в рулонах (ТН ВЭД 4810 19). Поставки мелованных бумаг в листах (4810 14). Важно отметить, что меловку в листах поставляет в небольших количествах только три страны – КНР, вдвое меньше - Финляндия и совсем немного - Германия.

 

США. Долгие годы США удерживали первое место в мире по выпуску мелованной бумаги. Так пятнадцать лет назад производители США выпускали около 8,5 млн. тонн мелованной бумаги, сохраняя этот уровень в течение десяти лет. Пик выпуска меловки в США за эти годы пришелся на 2007 год, когда объем вырос до 8,7 млн. тонн. Не миновал целлюлозно-бумажную отрасль США и глобальный кризис 2008–2009 г.г. – за эти два года американские производители закрыли ряд предприятий, а объемы выпуска меловки сократились на четверть. Отрицательная динамика выпуска меловки  совпала с кризисным периодом системы кредитования в США, когда уровень потребительского спроса резко падал. После попыток восстановить прежние объемы, уровень выпуска меловки в 2010 году вырос на 13%, но докризисные объемы так и не были достигнуты. Последующие два года производство мелованной бумаги в США вновь стало падать – вначале на 6% в 2011 году, затем еще на 4% в 2012 г.  Как было отмечено ранее, в 2011 году США потеряли первенство, уступив напористому и трудолюбимому конкуренту – Китаю. Сейчас США производят около 15% общемирового объема мелованной бумаги. Интересно заметить, что пятнадцать лет назад американским производителям принадлежало почти четверть мирового выпуска меловки, а Китай производил тогда всего 3%. Второй по уровню производства мелованной бумаги в мире - США - также занимают также вторую строчку, но только по импорту. На фоне снижения уровня производства импортные поставки меловки в США последние годы также падают - так если в 2005 г. Америка закупила 2,9 млн. тонн меловки, то в 2012 г. – всего 1,7 млн. тонн. В тоже время по итогам прошлого года был отмечен рост импорта на уровне 7%. Медленно снижая производство последние два года, США постепенно увеличивают экспорт меловки в другие страны. Так рост экспорта в 2010 г. составил 10%, однако в следующем году – на столько же упал.  Тем не менее в 2012 году экспорт меловки из США вновь пошел в рост – отгрузки за этот год выросли на 20%. А объем отправленной продукции за прошлый год составил 19% от уровня выпуска. Вообще по данным за прошлый год США заняли седьмую строчку среди стран,  экспортирующих меловку, заняв 6% мирового рынка мелованной бумаги.

 

Япония занимает третье место в мире по выпуску меловки. Стремительно падающий спрос на мелованную бумагу, затяжная рецессия в Японии отразилась и на выпуске в этой стране мелованной бумаги. За последние пятнадцать лет первое снижение выпуска мелованной бумаги на уровне 20-ти процентов после пика производства в 2007 году, когда выпуск составил почти 7 млн. тонн, отмечено в период глобального кризиса. Так в 2009 г. Компания Oji Paper ввиду слабого спроса сократила производство мелованных бумаг. Только на фабрике Tomioka в 2009 году было остановлено шесть БДМ, производственной мощностью 300 тыс. тонн/год целлюлозных офисных и мелованных бумаг. В этом же году была остановлена БДМ на фабрике Fuji, производственной мощностью 85 тыс. тон в год легкомелованных бумаг. После попытки восстановить объемы в 2010 году, производство опять начало падать вначале на 13% в 2011году, затем еще на 4% в 2012 г. до 5,1 млн. тонн Большой ущерб целлюлозно-бумажной отрасли Японии также нанесло стихийное бедствие 2011 года – из-за сильнейшего землетрясения многие фабрики серьезно пострадали. Мелованная бумага для Японии также является предметом импорта. Начиная с 2009 года, японские предприниматели активно наращивали объемы ввоза меловки в страну. И уже по итогам 2012 года Япония замыкает пятерку стран-лидеров по закупке меловки извне, заняв пятое место в мире среди импортеров с долей импорта около 5%. В прошлом году Япония закупила почти миллион тонн меловки, на 5% увеличив поставки предыдущего года. Производимая в Японии мелованная бумага практически вся востребована на внутреннем рынке. На экспорт по данным 2012 года японские производители поставили около 7% от промышленного выпуска. Поставки меловки в Россию – несущественны – одна из известных японских компаний – Mitsubishi. В мировой таблице экспортеров Япония занимает 14 строчку, а доля Страны восходящего солнца в мировом экспорте – всего 1,7%. 

Финляндия. Динамика производства мелованной бумаги в Финляндской республике достаточно равномерна. Пик производства меловки в Финляндии отмечен в 2006 году с объемом 5,5 млн. тонн. Финских промышленников также затронул мировой кризис, который нашел отражение и в снижении выпуска меловки. Так за период 2008–2009 г.г. производство упало 30%. Восстанавливая объемы, финны увеличили выпуск 2010 года на 15%, сохранив достигнутый уровень в следующем году. Однако в 2012 году объемы производства меловки упали на 10% до 4 млн. тонн.  В мировом рейтинге стран, производящих мелованную бумагу, по итогам 2012 года Суоми занимает четвертую строчку, доля рынка – 10%. Импорт меловки в Финляндию незначительный. А вот экспорт мелованной бумаги в Суоми стоит в числе приоритетных, доля мирового рынка за прошлый год составила 20%. Финляндская республика занимает первую строчку в таблице стран, экспортирующих мелованную бумагу. Следует отметить, что начиная с 2005 года финны понемногу сокращают отгрузки меловки на мировые рынки, а поставки прошлого года упали на 5%. Десятилетия Финляндская республика является стратегическим парнером России по обеспечению мелованной бумагой. Так по итогам 2013 года свыше 45% всего тоннажа меловки проходит через границу Финляндии. Интересно, что по итогам т.г. половина поставок соответствовали коду ТН ВЭД 4810 22 - это легковесные меловнные бумаги в составе которых допускается более 10% содержание древесной массы. Примерно столько же поставлено чисоцеллюлозных бумаг. Напомним, что в начале 2009 г. компания M-real прекратила производство марки Galerie One в листах из-за общего перепроизводства мелованной офсетной листовой бумаги. Взамен на российский рынок поставляется Euro Bulk. Одна из крупнейших лесопромышленных компаний  финско-шведская  Stora Enso Oyj занимается производством и экспортом мелованных бумаг для печати журналов, обложек, почтовых каталогов, рекламных материалов, а также директ-мэйлов и текстов книг. UPM-Kymmene является крупнейшим в мире производителем журнальной бумаги, занимает 5 место по производству  чистоцеллюлозной бумаги.

Германия. Выпуск мелованной бумаги в Германии по итогам 2012 года соответствует уровню производства в Финляндии. Пик производства приходится на 2005 г. с годовым выпуском 5 млн. тонн. За два кризисных года объемы упали на четверть. Восстановление производства в 2010 г. позволило увеличить объемы выпуска на 16%. Начиная с 2011 года производство мелованной бумаги снижается ­ – на 2% в 2011 году и на 5% – в 2012 г. Германия стоит на первом месте в мире среди стран, импортирующих мелованную бумагу, доля 13%. Импорт меловки в 2012 г. составил 2,6 млн. тонн. По экспорту Германия занимает вторую строчку в таблице стран, поставляющих свою мелованную продукцию на мировые рынки – доля рынка 17%.. Надо сказать, что начиная с 2005 г. экспорт меловки из Германии снижается. В прошлом году спад составил 9% до 3,7 млн. тонн. На мировом рынке наиболее известны такие компании, как Antalis, BerberichPapierи DeuschePapier, а также UPM. 

Спрос, или «видимое потребление» (выпуск+импорт-экспорт) стран-лидиров по выпуску меловки по итогам 2012 г.: 1. КНР – 6,8 млн. тонн, 2. США – 6,9 млн. тонн, 3. Япония – 5,7 млн. тонн, 4. Финляндия – 1 млн. тонн, 5. Германия – 2,9 млн. тонн.

Следующие за лидерами страны по итогам 2012 года имеют доли мирового рынка выпуска мелованной бумаги на уровне 3% - 5%. Шестую и седьмую строчки в таблице производителей мелованной бумаги занимают такие страны, как Республика Корея и Италия, с годовым выпуском меловки на уровне 2,3 млн. тонн. Экспорт мелованной бумаги для этих стран составляет соответственно около 80% от уровня производства для Республики Корея и 63% – для Италии. Следом за этими страны на восьмом месте стоит Индонезия, выпуск меловки в этой стране за прошлый год составил около 2 млн. тонн. Замыкают десятку лидеров страны ЕС – Франция и Австрия с годовым выпуском 1,4 млн. тонн и 1,2 млн. тонн соттветственно.

Период кризиса для стран Европы сменился временным подъемом в 2010 году, который был вызван главным образом повышением уровня экономической активности и пополнением товарных запасов. После чего темпы роста производства мелованной бумаги в Европе в 2011 году, замедлились.Загрузка мощностей по производству мелованных бумаг в Европе с учетом мощностей, выбывших из-за реконструкции и закрытия, в 2011 г. составляла 87%. В последние годы спрос на мелованные бумаги в Европе продолжает снижаться, ее стоимость растет минимально, а производственные издержки неизменно увеличиваются. В связи с этим производители закрывают нерентабельные фабрики с устаревшим оборудованием. Тем не менее, количество мощностей по производству мелованных бумаг в Европе до сих пор превышает спрос, что предопределяет дальнейшие сокращения.

Динамика производства следующих за лидерами стран. Пик производства мелованной бумаги в Италии относится к 2007 году. После кризиса 2008–2009г.г.  выпуск немного вырос, однако докризисные объемы достигнуты не были. Республика Корея, напротив, начиная с 2009 года, резко наращивала объемы производства мелованной бумаги. В 2012 г. уровень выпуска сравнялся с показателями по объемам меловки в Италии. Начиная с 2007 года начали падать объемы производства и во Франции. Такая же тенденция коснулась Австрии. С той лишь разницей, что за 2012 год наблюдался небольшой рост производства к уровню прошлого года. Динамика выпуска меловки в Швеции за последние 10 лет была подвержена колебаниям, тем не менее, последние три года производство медленно растет. Производство меловки в Индонезии после резкого подъема в 2007 году последние пять лет продолжает медленно расти, в прошлом году прирост составил 2%.

Если рассметривать мировое производство мелованной бумаги по континетнам, то по итогам за 2012 г. основное производство мелованной бумаги было сосредоточено в странах азиатского региона и, прежде всего в Китае, Японии и Респ. Корея. На европейские страны приходится около 38% мирового выпуска мелованной бумаги. Это в первую очередь Финляндия, Германия, Италия и Австрия. 19% мирового выпуска меловки производится в Америке, а основное производство размещено в США.

О структуре импорта мелованной бумаги в Россию см.http://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=240045. Ценовой анализ импорта мелованной бумаги представлен на http://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=240789

 

© lesonline. Использованы статданные ФТС, ФАО. 


Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:4, всего:2240

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки