Производство целлюлозы по варке растет второй год подряд, по итогам 2015 года в целом по России объемы варки выросли на 4,4%, составив в целом по России 7,9 тыс. тонн. На долю товарной целлюлозы приходится около 30% от суммарного выпуска древесной целлюлозы. На внутренний рынок ввиду недостаточно развитого производства бумаги товарной целлюлозы поступает немного – около 13% от выпуска, основная же часть  целлюлозы отправляется на экспорт.

Крупнейшим производителем товарной целлюлозы  остается Группа «Илим» (3 филиала). В сумме группа около 82% от общего объема производства в России. ОАО «Архангельскии ЦБК» занимает второе место и производит до 10% общего объема производства в России. Важным событием на рынке товарной целлюлозы стало появление нового игрока – Монди Сыктывкарский ЛПК. В ноябре 2014 года на Монди СЛПК было запущено новое производство товарной сульфатной беленой хвойной целлюлозы мощностью 100 тыс.тонн в год. До этого продажи целлюлозы Монди ограничивались поставками для Сыктывкар Тиссью Групп (жидким потоком). В 2014 году Монди стал занимать более 7% рынка РФ.

Таблица "Цены производителей на Целлюлозу товарную, предназначенную для реализации на внутреннем рынке, а также для поставок на экспорт (в рублевом эквиваленте). Период: итоги 2015 года в сравнении с уровнем предыдущего 2014 года (по состоянию на декабрь)". Отметим, что средневзвешенные значения отпускных цен с завода, не включают доставку и не учитывают косвенных товарных налогов.

В целом по России цены производителей на целлюлозу, предназначенную для транспортировки на предприятия России для дальнейшей переработки составили в 2015 году 31626 руб за тонну. Товарная целлюлоза для отечественных производителей выросла за 2015 год в цене на треть. Минпромторг отмечает, что с учетом экономической ситуации рост отпускных цен на целлюлозу и бумагу является объективным, однако их дальнейшее повышение может привести к дестабилизации рынка бумажной продукции.

Диаграмма 1. Динамика внутренних цен в среднем по России на товарную целлюлозу за последние десять лет характеризовалась высоким снижением цен в 2011 году – целлюлоза за этот год подешевела почти на 15%. Однако в следующем году цены восстановились за счет 16-ти процентного роста. В 2013 году рост цен был продолжен и составил 5%. В 2014 году наблюдалось дальнейшее повышение внутренних цен на товарную целлюлозу, которое за год превысило 16%. В 2015 году внутренние цены выросли значительно, превысив 30%.

Следует отметить, что в 2015 году основное сырье для выработки целлюлозы росло в цене немного медленнее, нежели конечный продукт. Напомним, что рост внутренних цен на балансовую древесину хвойных пород составил около 19 процентов. Лиственные балансы подорожали всего на 2%.

На фоне высокого роста внутренних цен на товарную целлюлозу в 2015 году экспортные цены увеличены в среднем всего на 7% (годом ранее на 27%). При этом уровень отпускных цен на товарную целлюлозу по итогам 2015 года для российских предприятий в среднем на 22% превысил цены по внешнеторговым операциям. В среднем по России экспортные цены на товарную целлюлозу на конец 2015 года установились на отметке 25898 руб. за тонну.

Важно отметить, что после снижения объемов экспорта целлюлозы предыдущие два года, в 2015 году был отмечен рост отгрузок товарной целлюлозы на мировые рынки, который превысил 10%.

Диаграмма 2. Целлюлозно-бумажная отрасль подвержена влиянию международной конъюнктуры цен на результаты деятельности экспортоориентированных предприятий. Уровень риска по внешнему рынку по оценке менеджмента предприятия достаточно высок, он чутко реагирует на уровень мирового производства и величину запасов. Основной рост экспортных цен в 2015 году отмечен в СЗФО - внешнеторговые цены выросли на 21%, годом ранее цены на товарную целлюлозу по СЗФО увеличились на 33%. В Приволжском федеральном округе послу существенного роста 75% в 2014 году, в 2015 году цены выросли 9%.  Поставки товарной целлюлозы Сибирского федерального округа подорожали за 2015 год на 4%, годом ранее на 23%. Основным импортером отечественной целлюлозы, реализуемой Сибирским ФО (Усть-Илимский ЦБК  группы Илим (Иркутская обл) является Китай.

Отмечая динамику экспортных цен, отметим, что российская целлюлоза на мировых рынках за последние три года дорожала существенно. Так в предыдущем 2013 году в рублевом эквиваленте товарная целлюлоза подорожала более чем на треть. Напомним, что в этом году поставки целлюлозы на экспорт упали почти на 7%. В 2014 году рост цен продолжился, составив  27%. Несмотря на колебания спроса на мировом рынке на российскую целлюлозу, экспорт целлюлозы все еще остается привлекательным для российских ЦБК.

Анализ цен производителей построен на результатах мониторинга ФСГС, также использованы отраслевые новости.

Е. Дмитриева,

© http://www.lesonline.ru/analitic/