Процесс импортозамещения продукции, поставляемой из-за рубежа, сегодня считается актуальным и привлекает особое внимание российских властей по налаживанию отечественного производства и поэтому, начиная с августа 2015 года Правительство выпускает ряд постановлений в области импортозамещения. В первую очередь власти обеспокоены растущими импортными поставками в нашу страну продовольственных товаров, машиностроительной продукции и изделий легкой промышленности. Импортозамещение в лесной индустрии не является первоочередной задачей Правительства России. Однако поток импортной бумажной продукции в нашу страну при столь высоком уровне сырьевой базы, мягко говоря, вызывает недоумение.

Известно, что Россия является крупнейшим производителем целлюлозы в мире. А по экспорту целлюлозы Россия занимает шестое место в мире. Достаточно сказать, что доля экспорта отечественной товарной целлюлозы выросла с 12% от общего её выпуска в стране в 1990 году до 85% по состоянию на 2017 год. Сегодня отечественные предприятия поставляют целлюлозное сырье в 50 стран мира и в первую очередь в Китай. При этом импорт высококачественной бумажной продукции падает не столь высокими темпами, поскольку структура отрасли всё ещё не обеспечивает в полной мере растущие потребности внутреннего рынка в бумаге высокого качества.

В тоже время необходимо сказать, что за последние пять лет объемы поставок бумаги и картона в нашу страну упали более чем вдвое. В связи с этим отрадно напомнить, что в 2013 году Группа «Илим» начала выпуск первой российской чистоцеллюлозной мелованной бумаги под брендом «Омела». Всего годовые объемы выпуска продукции на новом бумагоделательном производстве предприятия превысили 220 тысяч тонн офсетной, офисной и мелованной бумаги. Увеличение внутреннего производства продукции естественным образом сказалось на сокращении объемов импорта этой продукции. Например, за период с 2013 по 2015 гг. объем ввезенной из-за рубежа офсетной бумаги снизился более чем в 6 раз - с 190 тыс. тонн до 30 тыс. тонн, а ее доля на российском рынке упала с 37% до 9%.

Производство мелованной бумаги Группой Илим ориентировано на перспективный внутренний рынок и направлено на увеличение выпуска российской продукции глубокой переработки с целью замещения импорта. В результате доля импортных производителей на российском рынке бумаги падает. Однако темпы отечественного производства бумаги все еще не в полной мере способствуют насыщению внутреннего рынка – российское целлюлозно-бумажное производство явно не справляется с растущими потребностями в бумаго-картонной продукции. Достаточно упомянуть о возросшем уровне потребления упаковочных видов бумаги и картона, что продиктовано увеличением потребляемых товаров на потребительском рынке. По-прежнему высок потребительский спрос на бумагу для печати и письма, на мелованную бумагу и другие виды высококачественных бумаг. Однако внутренний рынок этой продукции, как и прежде, насыщается в большей степени импортными поставками. В то же время следует отметить, что импорт бумаг санитарно-бытового назначения последние пять лет падает год от года – потребности внутреннего рынка санитарно-гигиенической продукции сегодня обеспечивают отечественные производители.

Отмечая тенденции импорта лесобумажной продукции за последние пять лет необходимо также учитывать высокий скачок курса доллара, зафиксированный в конце 2014 года. Девальвация рубля привела к удорожанию и сокращению импорта.

В целом стоимость импортной лесобумажной продукции, поставленной в Россию в долларовом исчислении за последнее три года падала высокими темпами. Достаточно сказать, что за три года, начиная с 2014 года стоимостной показатель импорта лесобумажной продукции сократился почти в 2,5 раза.  (см. Диаграмму). Однако по данным таможенной статистики РФ за 9 месяцев 2017 года импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий (коды ТН ВЭД 44 – 49, без учета мебели) в Россию вырос на 7%, составив 2 633 млрд. долл.

Отметим, что стоимостной показатель импорта ввозимой лесобумажной продукции существенно ниже объёма валютной выручки от экспортных поставок. Например, по итогам 9 месяцев 2017 года валютная выручка от экспорта Лесной индустрии превысила стоимость закупок импортной лесобумажной продукции в 3,2 раза.

Распределение товарных потоков древесной и целлюлозно-бумажной продукции по территориальному признаку в 2017 году характеризуется, как и прежде, наиболее высоким уровнем ввозимых товаров из стран Дальнего Зарубежья, удельный вес которых в суммарной стоимости импорта составляет около 81%. Существенные импортные поставки продукции лесопромышленного комплекса приходятся на Германию, Финляндию, Украину, Китай, Италию, Польшу и Швецию.

Импорт лесобумажной продукции, поставляемой сегодня в Россию, можно разделить на три подгруппы. Наиболее ёмкая и высокая по стоимостному показателю группа импортной лесобумажной продукции – это «бумага и картон». Данная товарная позиция занимает 46% в суммарной стоимости импорта лесобумажной продукции. Вторая группа импортных товаров представлена «упаковочной продукцией и гофрокартоном» – на долю этой товарной группы приходится около 44% всей стоимости закупок лесной индустрии. И, наконец, третья товарная группа импорта, которая сегодня востребована на российском рынке – это «древесные плиты». Импорт древесных плит – невелик, однако по данному сектору сегодня заметно расширение ассортимента и объема ввозимой плитной древесной продукции. По стоимости данная товарная группа составляет не более 10%.

Ранжированный список импортной лесобумажной продукции, сформированный по стоимостному принципу на основании данных ФАО за 2016 год включает в себя в порядке убывания по стоимости в первую очередь товарную группу "бумага и картон", доля в стоимости импорта данной группы составила свыше 30% - на закупку израсходовано за год более одного миллиарда долларов. Почти 20% от суммарной стоимости импортной лесобумажной продукции сегодня приходится на «упаковочную бумагу и картон». Около 17% по стоимости составляет «картонная упаковка». Не более 8% от стоимости уходит на закупку «бумаги для печати и письма». «Бумага для печати с покрытием» по стоимости составляет 5%. Далее в списке импортной лесобумажной продукции по уровню стоимости до 130 тыс. долл. находятся плиты МДФ. На сумму около 100 тыс. долл. в прошлом году было закуплено сульфатной беленой целлюлозы. Следующая группа импортной продукции представлена такими товарами, как гофрокартон, плиты OSB, упаковочная бумага, бумага без покрытия, оргалит и плиты ДСП.

Итак, основу импорта лесобумажных товаров сегодня составляет целлюлозно-бумажная и упаковочная бумажная продукция – удельный вес 92%. Остальные 8% от стоимости импорта приходятся на древесные плиты.

Тенденция импортного рынка целлюлозно-бумажной продукции в настоящее время характеризуется сокращением импорта бумаги и картона - за последние пять лет импорт данной товарной группы упал почти вдвое. За этот период также заметно сократились, за исключением гофорокартона, объемы ввоза упаковочных бумаги и картона. А вот древесным плитам наблюдается явный рост. Особенно это касается плит OSB, оргалита и фибролитовых плит.

Выявляя тенденции импорта бумаги и картона следует отметить, что за пять лет падение уровня поставок было зафиксировано по товарной группе «бумага и картон» на 45%. Более чем в два раза сократился импорт в натуральном выражении таких позиций, как «писчая бумага», «писчая бумага с покрытием», а также «писчая бумага без покрытия». За эти пять лет мы наблюдаем тенденцию существенного падения импортных поставок бумаги санитарно-гигиенического назначения – эта импортная продукция сократилась в объемах почти в семь раз и по состоянию на 2016 год составляет не более 5 тыс. тонн против 98 тыс. тонн в 2012 году. Что же касается закупок сульфатной беленой целлюлозы, то импорт этой продукции стабилен и на конец 2016 года превысил 140 тыс. тонн.

Для импортного рынка упаковочных материалов также характерна нисходящая динамика. Более всего в этой товарной группе упали поставки упаковочной бумаги. Падают и объемы закупок картонной упаковки. Импорт гофрокартона в натуральном выражении в Россию – невелик, однако поставки гофрокартона на российский рынок стабильны.

Тенденция импорта плитой древесной продукции в России характеризуется высоким ростом. Напомним, что данная товарная группа занимает невысокую долю в суммарной стоимости всей закупленной лесобумажной продукции. В перечне импортных поставок древесных плит на первом месте по объемам находятся плиты OSB. За последние пять лет объемы импорта плит OSB выросли более чем вдвое, достигнув 420 тыс. м3 в 2016 году. Напомним, что производство плит OSB в России – невелико и насчитывает не более пяти лет. На импортном рынке древесных плит можно также заметить существенный рост поставок оргалита.  Также значительно увеличились закупки фибролитовых плит. Объёмы импорта плит ДСП и МДФ стабильны и в прошлом году составили примерно по 300 тыс. м2 по каждому виду плит.

 

Использованы статданные ФТС, ФСГС, ФАО, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ а также информация, предоставленная предприятиями ЛПК РФ.

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/