Спрос на облигации "ЧТПЗ" серии 001P-01 составил более 15 млрд рублей

Спрос на облигации "ЧТПЗ" серии 001P-01 превысил предложение и составил более 15 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 10,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,04-11,30% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 декабря 2016 года. Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.