Разделы
Рынок гофропродукции, часть I

        
            По оценке Всемирной организации производителей картона (WCO), ежегодный прирост потребления на российском рынке гофрокартона составит в ближайшие годы 6,5–7%. В настоящее время гофрокартон занимает долю до 70% всего производства упаковочного картона в России. Всего в 2009 г. в России было произведено более 3,3 млн. тонн (-7% к уровню 2008 г.) картона (включая бумагу для гофрирования), причем 78% произведенного картона приходится на тарный картон, в том числе на долю бумаги для гофрирования приходится 29% из общего объема тарного картона, что соответствует 765 тыс. тонн. (см. таблицу 1). В динамике производства тарного картона темпы прироста в 2006 г., 2007г., 2008 г. и 2009 г. составили соответственно 11%, 3%, 9%, (-5%). Общероссийское производство тарного картона в 2009 г. снизилось на 5% относительно предыдущего года и составило 2,6 млн. тонн, также произошли изменения в географии производства.  Более высокий рост производства в натуральном выражении отмечен в Северо-Западном округе (43,9 тыс. тонн), в процентном выражении – в Южном округе (13,3%). Сокращение объёмов производства произошло в Центральном округе, 19,3% (существенный спад производства в Ярославской области –  41,3% за счет сокращения производства на предприятии «Ярославский картон»). Производство ящиков из картона распределено по регионам России крайне неравномерно.  В двух федеральных округах – Центральном и Приволжском – производится 67,6% общероссийского производства. Степень использования мощностей по производству тарного картона в 2009 г. относительного предыдущего года снизилась до 83%.
 
По данным таблицы 1 (источник ФГС). доля выпуска тарного картона в общем объеме производства картона составляет порядка 74% (см. диаграмма 1). Бумага для гофрирования в объеме выпуска тарного картона в 2009 году составила долю 29% (в 2005 – 2008 г. доля не выше 25%).
Таблица 1. Производство в натуральном выражении (по РФ)
  2005 г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
картон (включая бумагу для гофрирования ), тонн 3 016 586 3 395 623 3 451 902 3 626 428 3 389 892
картон тарный (включая бумагу для гофрирования ), тонн 2 230 428 2 464 968 2 542 173 2 763 910 2 639 410
из общего объема тарного картона: бумага для гофрирования, тонн 557 607 616 242 635 543 690 978 765 429
тара потребительская из бумаги и картона, тонна 119 905 158 637 252 085 217 498 286 269
фибра, тонн 87 31 10 7 8
картон тарный (включая бумагу для гофрирования ), млн. м2 15 612 16 730 17 488 18 890 17 884
картон гофрированный товарный, тыс. м2 715 683 670 576 667 242 683 481 625 356
ящики из картона, тыс. м2 1 780 266 1 997 436 2 416 335 2 567 321 2 437 189
   
Диаграмма 1.
 
Отечественный рынок гофрокартона в настоящее время отстает от рынка гофротары США и Европы и по валовым объемам и по объемам на душу населения. Однако после стагнации рынка гофроупаковски в 2008 году и снижения объемов производства гофротары в 2009 году, в 2010 г. российские производители наращивают мощности своих фабрик, в надежде на ежегодный рост спроса гофропродукции 8%–16%. Уже за первые полгода 2010 г. объем производства гофропродукции достиг двух миллирдов м2. За период январь-июль 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство картона (включая бумагу для гофрирования) в целом по России составило более 1,9 млн. тонн (-12%), в том числе тарного картона 1,48 млн. тонн, из которого бумаги для гофрирования выпущено 326 тыс. тонн. Объем выпуска тест-лайнера за исследуемый период 228,16 тыс. тонн. По данным, представленным в таблице 2 (источник ФГС), основной прирост объема гофропродукции  в первой половине 2010 г. приходится на коробки из гофрированного картона.
Таблица 2. Производство гофропродукции в 2010 г. по РФ
2010 г. РФ январь февраль март апрель май июнь июль прирост
                                              млн. кв. м.
Тест-лайнер немелованный 136 130 156 112 157 263 157 9%
                               тыс. м кв.
Бумага и картон гофрированные однослойные 5 931 5 652 5 772 2 337 2 594 2 297 2 190 -11%
бумага или картон гофрированные двухслойные  212 327 292 425 254 181 184 4%
бумага или картон гофрированные трехслойные  78 926 87 832 104 166 101 310 100 564 110 442 109 077 6%
Бумага и картон гофрированные многослойные 7 737 9 753 5 451 5 855 5 314 5 310 5 714 -2%
Ящики из гофрированного картона  162 826 185 186 220 773 211 038 211 585 218 097 220 708 6%
Пачки из гофрированного картона 444 572 692 822 777 683 793 11%
Коробки из гофрированного картона 12 661 19 907 23 215 22 843 23 151 25 424 22 984 12%
                               тонна
Бумага для гофрир. из полуцеллюлозы 5 560 6 560 6 463          
Бумага для гофрирования прочая 4 759 7 919 12 479          
Тест-лайнер немелованный 29 295 29 065 33 444 28 890 33 315 24 394 24 883 -1%
Пачки из гофрированного картона 318 348 394 424 376 339 379 3%
Коробки из гофрированного картона 5 816 8 988 10 845 10 908 11 214 12 211 11 252 13%
 
Диаграмма 2 демонстрирует изменение выпуска гофропродукции (в тыс. м2) за период январь–июль 2010 г. Более равномерный рост производства приходится на трехслойную гофру. Двухслойные картон и бумага после пика в апреле, демонстрируют резкий спад объемов, в июле производство ниже январского на 68%.
 
 
В настоящее время основной спрос (65%) на гофротару формирует пищевая промышленность. Особенно широко гофрокартон потребляется в супермаркетах (защита товара при транспортировке; реклама товара, быстрая смена товара на полках). По данным Торгово-промышленной палаты отмечен рост производства в пищевой промышленности, что не может не отразиться на спросе на гофротару. Достаточно активно гофрокартон используется фармацевтическими предприятиями и производителями товаров бытовой химии – в совокупности примерно 20%. Значительные объемы гофротары традиционно потребляют табачная, парфюмерно-косметическая и стекольная промышленность – до 10% выпуска. Около 5% спроса (в основном на качественную пятислойную гофротару) формируют производители бытовой техники.  Наращивание объема выпуска гофропродукции в каждом отдельном регионе РФ напрямую зависит от уровня производства перечисленных отраслей. Другим фактором, влияющим на концентрацию производств по выпуску гофропродукции, является объем собираемой макулатуры в регионе, где работает предприятие.
Эксперты отмечают, что на рынке гофротары был переизбыток мощностей: из-за наблюдавшегося роста спроса на продукцию за последние годы было запущено сразу несколько новых заводов, что в итоге создало слишком высокий уровень конкуренции. Поэтому когда рынок потерял в конце 2008 – начале 2009 года около 20-30%, предприятия столкнулись с падением производства и прибылей.
 
Технологии производства гофры и рекуперация вторичных ресурсов
          Гофрокартон – многослойный материал, имеющий один или несколько гофрированных и один или несколько плоских слоев. Изготавливают 2-, 3-, 5- и 7-слойный гофрированный картон. Наиболее распространенным гофрокартоном по количеству слоев является трехслойный гофрокартон (до 85% от объема выпуска гофрокартона). Поскольку двухслойный гофрокартон не пользуется высоким спросом (до 6%) на рынке, то его выпускают в небольших количествах. Более 90% производимого гофрокартона в мире имеет синусообразную форму гофры. Иногда для специальных целей производится V-образная гофра. Гофротара – удобный упаковочный материал: дешевая, надежная, смягчающая удары, влагостойкая, легкая, она устойчиво заняла место в товарной группе, пользующейся наиболее высоким спросом. Еще одно преимущество гофротары – реклама: картонная упаковка может быть из бурого картона, из белой мелкой гофры, на ней можно печатать монохромные рисунки и наносить цветные изображения, делать фигурную вырубку и создавать изящные конфигурации. Гофроящики из семислойного гофрированного картона выдерживают нагрузку от 1,5 до 2 тонн. Основное сырье для производства гофрокартона – тарный картон, который получается путем переработки макулатуры (30% российского картона, более низкое качество) или целлюлозы (70%, более высокая цена). Гофрокартон применяется в производстве картонной упаковки – гофротары. Из гофрокартона выпускаются ящики, лотки, контейнеры. Благодаря своей экологичности, технологичности, легкости и прочности, гофрокартон, по сути, не имеет конкурентов в производстве упаковки. В настоящее время на него приходится около 60% российского рынка упаковки, в то время как на полимеры – 20%, металл – 10%, стекло – 5%.
В технологии производства гофропродукции применяются полуфабрикаты: сульфатная небеленая целлюлоза, сульфитная/бисульфитная небеленая целлюлоза, древесная масса, отходы сортирования целлюлозы, сортированная бумажная масса из нее и несортированная макулатура. Кроме прочего, при изготовлении гофрокартона могут использоваться волокнистые композиционные смеси целлюлозы с макулатурой, а также вводятся химические добавки. Гофрокартон возникает за счет термомеханической деформации гладкого полотна в гофр, который на своих остриях фиксируется крахмальным клеем между двумя гладкими полотнами. Благодаря такой структуре обеспечиваются упругость и эластичность с высокой степенью защиты изделия при незначительном расходе материала и небольшом весе.
 Гофрокартон является довольно прочным материалом, который впоследствии легко перерабатывается и наносит минимальный вред окружающей среде. Кроме того, зачастую гофрокартон сам является продуктом переработки вторсырья, что важно для снижения себестоимости, т.к. макулатура в 1,5–2,5 раза дешевле, чем обычные волокнистые полуфабрикаты, а также с точки зрения экологии, ведь 1 тонна использованной макулатуры сберегает около 4 м3 древесины. Глубокая переработка лесных ресурсов при производстве гофропродукции имеет важное государственное значение. В настоящее время российскими министерствами и ведомствами ведется активная работа над проектом Федерального Закона «Об упаковке и упаковочных отходах».17 июня 2010 года в Государственной Думе России состоялись парламентские слушания по данному проекту. Это серьезный шаг на государственном уровне в сторону создания современной системы утилизации отходов в России. Рециклинг — не только важное, но перспективное и актуальное направление.
 
ЭКСПОРТ/ИМПОРТ гофропродукции
         Экспорт гофропродукции невелик. Это объяснимо, т.к. перевозки гофроупаковок на большие расстояния экономически невыгодны, и отечественные экспортеры отправляют его только в ближайшие страны, наиболее активно в Прибалтику для снабжения рыболовецких судов. В основном экспортируются: тарный картон, то есть сырье для получения гофрокартона (картон для плоских слоев и бумага для гофрирования), небеленый крафт-лайнер, топлайнер, прочий немелованный крафт-лайнер, небеленая мешочная крафт-бумага. Особенно хорошо продается за границу чисто целлюлозный крафтлайнер, так как иностранные производители в качестве сырья используют макулатуру. Всего в 2009 году было экспортировано гофропродукции на сумму 15,5 млн. долларов (-14% к 2008г.), причем 5–7% от объема экспорта является реэкспортом, (т.е. вывоз из России за границу ранее ввезенных, импортированных товаров в том же виде или после переработок).
          Экспорт гофропродукции осуществляется в основном в: Китай, Германию, Италию, Великобританию и Казахстан. По экспорту бумаги для гофрирования наиболее крупный партнер – Азербайджан, доля 16% всего экспорта флютинга за 2009 год. На втором месте по объемам поставок идет Вьетнам – 12%. Меньше экспортируется в Казахстан, Египет и Киргизию – 9,8%, 7,4% и 6,8% соответственно. Основные производители экспортной гофропродукции: до 60% экспорта бумаги для гофрирования приходится на «Енисейский ЦБК». Экспортеры флютинга: «Котласский ЦБК» и «Неманский ЦБК», «Архангельский ЦБК» и «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК». 45% от общего объема экспорта лайнера приходится на «Целлюлозно-картонный комбинат» («ИлимПалп»). Коробочный картон: «Алексинская БКФ» (в Украину и Молдавию), «Кондопога» (в Финляндию). До 40% от общего объема экспорта лайнера приходится на «ЦКК» («ИлимПалп»).
           Доля товарного гофрокартона в структуре импорта около 8%. Объемы импорта тарного картона, включая бумагу для гофрирования, относительно малы, при этом 75% импорта — бумага для гофрирования. Основные импортеры: «Киевский КБК» (Украина), «Рубежанский КТК» (Украина) и компания Stora Enso Packaging (Финляндия). В 2009 году по сравнению с 2008 годом объемы импорта картона в натуральном выражении сократились на 12,7%. Около 60% картонной упаковки, импортированной в Россию в 2009 году приходится на Украину, Польшу и Германию. Суммарный объем импорта этих стран в натуральном выражении составил более 50 тыс. тонн. Китай был основным импортером гофропродукции на протяжении 15 прошлых лет, но в последние годы азиатские производители освоили выпуск качественных тарных картонов из макулатуры, что способствовало вытеснению привозной продукции.
 
Дайджест международных источников о производстве гофроупаковки
         По прогнозам исследовательской компании Freedonia Group, Inc., мировой спрос на коробки из гофрокартона к 2013 году достигнет 213 млрд. кв. метров, при этом спрос будет увеличиваться на 3,4% в год. Росту способствует: увеличение производств, где всегда требуется гофроупаковка для защиты и транспортировки товаров; более широкое использование гофротары для изготовления демонстрационных стендов в точках продаж; большая экологичность и меньшая стоимость по сравнению с пластиком.
          Компания Global Industry Analysts прогнозирует, что мировойрынок тары из картона и гофрокартона к 2015 году достигнет 195,3 млрд. долларов. Только в Азиатско-тихоокеанском регионе рынок складных бумажных коробок составит 14,7 млрд. долларов в ближайшие 5 лет. Главный фактор – рост количество товаров, которые потребители заказывают он-лайн. Доминирующими на рынке коробок из картона и гофрокартона называют Европу, Азиатско-тихоокеанский регион и США. На эти страны придется около 74% мирового объема продаж. В США спрос на упаковочную продукцию будет расти на 3,6% в год вплоть до 2014 года. Гофроящики остаются ведущим типом упаковки, а пластиковые контейнеры не принесут быстрой выгоды. Особо будут востребованные упаковки для фруктов, т.к. имеются тенденции в сторону увеличения здорового питания. Спрос на гофроящики будет укрепляться за счет более благоприятной экологичности гофроящиков. Будут также востребованы более дорогостоящие гофроящики лайнер класса. Спросу на упаковку будет дополнительно способствовать предпочтения ритейлеров для внешнего вида готовой упаковки. Прибыль будут приносить коробки более дорогих типов, таких как модульные ящики. Спрос на гофрированный картон и ящики по прогнозам увеличится в 2,3 раза в год вплоть до 2014 года до уровня 37,5 млрд. долл. В США спрос на гофрированный картон будет расти на 2,4% ежегодно до 2014 г. Прибыль будет отчасти объясняться более высокой стоимостью типов продукции с лучшей графикой. Товары длительного спроса будут самым быстрорастущим рынком. Рост производства гофротары будет также стимулироваться вследствие дальнейшего распространения интернет-магазинов. США остается крупнейшим на мировом рынке, однако рынок Китая растет быстрее. (Источник Freedonia Group, Inc.)
           Консалтинговая компания Business Development Advisory (BDA) опубликовала результаты нового исследования рынка гофрированной бумаги и картона в Северной Америке: в структуре этого рынка 60 самостоятельных сегментов. Прогнозируемый ежегодный рост на ближайшие пять лет — от 1 до 8%. В перспективе фрагментация будет усиливаться. Причем не менее трети всего рынка упаковки из гофрированных материалов — это продукты, отличные от стандартной коричневой транспортной тары. Их ежегодный объем реализации — порядка 11 млрд. кв. метров на сумму около 10 млн. долларов.
Согласно данным Конфедерации европейской бумажной промышленности (Cepi), в 2009 г. производство картонной упаковки снизилось на 8–8,5% по сравнению с 2008 годом. Падение спроса на гофрокартон на европейском рынке составило 6%, что привело к тому, что уже в мае 2009 г. компания SCA объявил о планах закрытия 11 заводов по выпуску гофрокартона в Европе в 2009 г. Упаковка занимает около 43% от всего производства бумаги и картона в странах-участниках Cepi. В Конфедерацию европейской бумажной промышленности входят 18 стран, включая Финляндию, Норвегию, Германию и Великобританию.
           Greener Packaging сообщает о создании первой в своем роде электронной базы сырья и упаковочных материалов Greener Package Product Database. По данным Packaging World, новый Интернет-ресурс создан в сотрудничестве с Walmart.
         Производители гофрированного картона сообщают о возвращении показателей отрасли к докризисному уровню. Как пишет Food Production Daily, это обусловлено стабильностью рынка пищевых продуктов. По данным Торговой ассоциации европейских производителей гофрокартона, результаты первых месяцев 2010 года превысили показатели докризисного 2007 года. Между тем, отгрузки материала в 2008 году упали на 4,9% (39 млрд. кв. м.). Из всего выпущенного гофрокартона 46,3% использовано производителями пищевых продуктов, напитков, сигарет и сельскохозяйственных товаров.
Лидером по выпуску гофроматериалов на сегодняшний день является Северная Америка – до 40% всех производимых в мире. За ней следуют Западная Европа и страны Азии. Основные игроки мирового рынка гофрокартонной продукции – это транснациональные компании США, Германии, Финляндии:
 

Тонкий гофрокартон
Тарный гофрокартон
Транспортная тара
International Paper (США)
Mondi (Великобритания)
Mondi (Великобритания)
Mayr-Melnhof Karton (Австрия)
Cascades (Канада)
International Paper (США)
MeadWestvaco (США)
W. Hamburger (Германия)
Stora Enso (Финляндия)
Stora Enso (Финляндия)
 
 
Reno De Medici (Италия)
 
 

 
 
        Основным конечным потребителем гофрокартона в мире остаются пищевая и сельскохозяйственная промышленности. В некоторых азиатских странах последнее время также можно наблюдать похожую модель конечного потребления гофры. В Индии основным конечным потребителем картонной тары является химическая и фармацевтическая промышленность, в Сингапуре – упаковка электронной техники различного назначения (до 75% всей потребляемой регионом гофры). В развитых странах упаковке из гофрокартона все чаще приходится конкурировать с различного рода материалами-заменителями многократного использования. К их числу относится пластик, полиэтилен и другие виды полимеров.


 
 
 
 
 
 

 


Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:2, всего:1171

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки