|
поиск |
|
11.01.2025
21:14
Обзор рынка гофрокартона в 2024 г.
Рынок
гофрокартона в 2024 г. продолжает восстанавливаться и
показывает положительную динамику роста. По предварительным
данным производственные показатели России по выпуску
гофрокартона («Картон
гофрированный в рулонах или листах») вырастут на 10% -
11%. Рост
производства гофротары в России в 2024 г. ожидается
на уровне 8% до 8.9 млрд м2.
В 2024 г. прирост рынка гофрокартона продолжился. При этом
важно отметить, что тренд на переизбыток гофрокартона
сохранятся. Драйвером роста
гофроупаковки выступают товары продовольственного
сегмента рынка и онлайн-сегмент. Также положительный прирост
демонстрируют и такие непродовольственные направления
бизнеса, как мебель, электротехническое оборудование,
холодильники и др. В
2024 г. продолжает ускоряться отложенный спрос,
восстанавливается потребительская активность, все это
подтверждается нарастающей динамикой роста розничной
торговли. Для
2024 г. характерен позитивно-умеренный рост рынка упаковки из
гофрокартона. Положительная динамика рынка обеспечит прирост
загрузки мощностей у десяти крупнейших производителей
гофропродукции. Влияние
на спрос оказал ряд важных факторов, связанных с оживлением
покупательской способности, ростом экспорта и инвестиционной
активностью в ряде отраслей обрабатывающей промышленности.
Восстановился ряд отраслей, испытавших проблемы с
доступностью сырья в 2022 г. Большинство компаний успешно
адаптировалось к текущим условиям и перестроило цепочки
поставок сырья и готовой продукции.
Новые мощности на рынке гофрокартона в 2024 г.
«Боровичская
КБФ» (Новгородская обл.) в
2024 г. завершен 2 эт., рост выпуска гофрокартоан до 36 млн
м2
Ф-л
«Архбум» Воронеж-2» (г.
Воронеж) окт.
2024 г. запуск
2-го гофроагрегата, 216 млн м2 5-ти сл. г/к в год
Ф-л
«Архбум» Воронеж-2» (г.
Воронеж) в марте 2024
г. запуск
гофроагрегата, 120 млн м2 3-х сл. г/к
«Шадринская
БФ» (Курганская
обл.) сент. 2024 г. ввод новой гофролинии, рост до 300
млн м2 г/к
Ф-л
«Архбум-Ульяновск» (Ульяновская
обл.) в марте
2024 г. завершил все трёх оч.
проекта. -
216 млн м2.
Ф-л
«Архбум-Ульяновск» (Ульяновская
обл.) в
марте 2024 г. запуск гофроагрегата, 190 млн
м2, рост
на 30%
«Марьянская
фабрика гофротары» (Краснодарский
край)
к марту 2024 г. увеличила изг.
продукции на
47%
«Селенгинский
ЦКК» (Р.
Бурятия) апр.
2024 г. увеличил объемы производства
продукции до 60 млн м2 в год
«Сухонский
КБК» (Вологодская
обл.) янв.
2024 г. завершил модернизацию, рост
35%
выпуск г/к до 60 млн м2
Новости предприятий на рынке гофрокартона в 2024 г.
«Сибтара» (Алтайский
край) апр.
2024 г. ввел фальцевально-склеивающую линию для изгот.
коробок.
«Окуловская
БФ» (Новгородская
обл.) в
нояб. 2024 г. завершило модернизацию по обновлению
оборуд.
«Новосибирский КБК» план
к 2028 г. построить новый завод по переработке
макулатуры и тетрапака
ГК
«ТрансПак» (Ленинградская обл.) окт.
2024 г. запуск линии пр-ва
г/упак. ротационным мет. высечки
«Л-ПАК» в
сент. 2024 г. открыла новое пр-во литой тары
- экол.
лотков для куриных яиц, 144
млн /год
«ЧелныУпак» (Московская
обл.) в июле 2024 г. поставка
кит.оборуд. для изгот. 4-х клап. гофрокоробок
ЗАОр
«НП НЧ КБК» (Р.
Татарста) в апр.
2024 г. завершил модернизацию на уч. изгот. решеток из
г/к.
В июле 2024 г. работы на транспортной линии Emmepi,
установленной на автоматизированном
складе.
«ПЦБК» в апр.
2024 г. завершил проверку на соответствие стандартам
для производства продукции
АО «Пэкэджинг
Кубань» - В
марте 2024 г. начал работу новый автом.
плосковысекательный пресс
«Барса
групп» (Московская
обл.) в мае 2024 г. вышло на полную мощность пр-во
упаков. материалов
АО
«Пролетарий» в янв.
2024 г. внедрил новую систему контроля качества и
сканирующее устройство
АО
«Готэк» (Курская
обл.) в июле 2024 г. начал проект по внедрению
машинного зрения
«Гринлайн» (Нижегородская
обл.) запланировал
организовать пр-во картонной тары для яиц
«Сухонский
КБК» Расширен
ассортимент продукции. Установлен новый узел
поперечной резки г/к
«Готэк
Северо-Запад» (Ленобласть)
в окт. 2024 г. установил
рекорд по выпуску г/к. - 12,1 млн м2 в
год
«Кузбасский
Скарабей» -расширило
номенклатуру прод. за счет начала пр-ва
макул. бумаги Б-0 Люкс.
«Готэк Лебедянь» (Липецкая
обл.) в
марте 2024 г. на линии ротационной высечки
рекорд,
6 млн. м2 продукции, в
сент. 2024 г. начато расширение
производства.
«Павлово-П.
Гофрокомбинат» в
2024 г. поставка автом. конвейерной системы для листового
картона,
в окт.
2024 г. достигнут рекордный уровень производства упаковки
из гофрокартона – 30 млн м2/мес.
Экспорт гофрокартона в 2024 г.
«Кузбасский
Скарабей» (Кемеровская
обл.) во
2 кв. 2024 г. нарастил экспорт в Р. Казахстан на
10%.
В июле 2024 г. в Турции вступит в силу закон об
огранич. имп. пошлинах на поставку таного
картона.
Отечественные производители чистого гофрокартона
никаких сюрпризов от увеличения экспортных объемов не
ждут. "Экспорт гофрокартона довольно
незначителен,— рассказывают на АЦБК — Это связано с
тем, что перевозки гофрокартона и гофроящиков на
большие расстояния невыгодны: практически перевозится
воздух. В Европе оптимальное расстояние от
гофроагрегата до потребителя — не более 300-400 км, в
противном случае транспортные издержки становятся
слишком велики". Согласны
с этим и в компании "Илим Палп".
"Особенностью рынка гофропродукции является
ограниченность расстояния доставки готовой продукции,
поскольку везти готовую гофроупаковку дальше 500 км
экономически нецелесообразно, иначе вы фактически
будете перевозить воздух,— вторят АЦБК в "Илим
Палп".— Этим обусловлена наша стратегия размещения
будущих производств вблизи конечных потребителей.
Многие крупные производители в настоящее время
территориально удалены от основных центров формирования
спроса, и доставка осуществляется на расстояния до 1
тыс. км". Сама компания, следуя обозначенной
стратегии, в этом году планирует начать строительство
завода по производству гофрокартона стоимостью 1 млрд
руб. в Ленинградской области. Между
тем на данный момент доля экспорта гофрокартона
ничтожно мала. В экспортной статистике Минпромэнерго по
лесопромышленному комплексу на первом месте стоит
круглый лес — 35%, на втором целлюлоза — 28,3%, а
гофрокартон даже не значится отдельной статьей, будучи
отнесен в раздел "Прочее" (4,6%).
Модернизация действующих предприятий на рынке
гофрокартона на конец 2024 г.
В настоящее время ряд действующих гофрозаводов
находятся на этапе реализации проектов по обновлению
оборудования. Стартовавшие
проекты позволят увеличить годовые объемы производства
и обеспечить выпуск новых видов
продукции. На
горофро предприятиях в 2024 г. запланирована
серия модернизаций, в которые вложены серьёзные
средства.
«ЧелныУпак» (Московская
обл.) план в 2024 г. - модернизация производства
«Гофромир» (Московская
обл.) план в 2023 г. - модернизация производства
«СФТ
Пакеджинг Кувшиново» (Тверская
обл.) с 2024 г. модерн., рост пр-ва гофротары 20,7 млн
м2/г
«СФТ
Пакеджинг Алексин» (Тульская
обл.) планы к 2025 г. увеличить выпуск г/к - ввод 2-й
линии
«Готэк
Лебедянь» (Липецкая
обл.) с
сент. 2024 г. расширяет пр-во.
В 2024 г. - две новые линии
АО
«Пролетарий» (Брянская
обл.) план - к 2025 г. рост выпуска
гофрокартона на 185 тыс. тонн в год
«Аркада» (Калужская
обл.) в мае 2024 г. получило заем - рост
выпуска выпуска гофрокартона в 2 раза
«Сухонский КБК» (Вологодская
обл) В
сент. 2024 г. завершил 1 этап стр-ва очистных
сооружений.
«Гринлайн» (Нижегородская
обл.) планирует
организовать производство картонной
тары для яиц.
«Волга» (Нижегородская
обл.) модернизация
с 2024 г., выпуск новых видов гофробумаги
«НЧКБК»
им. Титова (Р.
Татарстан) в 2024 г. обновление оборудования - на новое
из КНР.
«Добрый
картон» (Р.
Башкортостан) в
2025 г. завершит
проект - рост выпуска г/к на 70 млн м2/г
«Кировпейпер» (Кировская
обл.) В 2023
г. компания присоединилась к президентскому
нацпроекту
«Пермская
ЦБК» (Пермский
край) в
2023 г. начала модернизацию на гофропроизводстве
«Мастер-Пак» (г.
Пенза) В
2023 г. проект.
Индекс пр-ти труда к 2027 г. план нарастить на 20% к
2023 г.
«Новосибирский КБК»-«Гофмастер» с
2024 г. план построить завод по переработке макулатуры
.
«АВА
плюс два» (Омская
обл.) с 2023 г. проект - план в 5 раз
увеличить выпуск г/к до 180 млн м2/г
«Уссурийская
картонная фабрика» (Приморский
край) к 2025 г. завершит модерниз., рост г/к на
30%
«Рент-Кэпитл» (Краснодарский
край) с
2023 г. модернизация - запуск линии тары из
пульперкартона
Проекты по вводу в строй новых предприятий/цехов по
выпуску гофрокартона в 2024 г.
На российском рынке гофрокартона в настоящее время
анонсировано около 20 проектов, целью которых является
рост мощностей. Часть проектов направлена на
строительство «с нуля» новых предприятий, значительная
часть проектов предполагает модернизацию на действующих
предпрятиях с целью расширения призводственных мощностей.
Большинство проектов имеют статус
«ПИП». Представлены
проекты, направленные на создание новых мощностей по
выпуску гофрокартона, а также проекты, нацеленные на
модернизацию действующих
гофрозаводов, по
состоянию на декабрь 2024 г.
«Л-Пак -
Кашира» (Московская
обл.) в
I кв. 2025 г. построит завод
в Кашире, 20 млн м2 гофро/г
с дальнейшим ростом до 50 млн м2 в год. Вторая очередь
войдет в строй в 2027 г.
«Ступинский
гофрокомбинат» (Московская
обл.) план с 2023 г. построить к 2026 г.
гофрозавод
ГП «Готэк» в
(Тульскойобл.) 2024 г. - соглашение о
стр-ве фабрики
по производству картона
«Архбум»-Воронеж
2 -
стр-во второго гофрозавода «Воронеж-2»
к 2036 г. мощностью
240 млн м2
«Хартам» (г.
Воронеж) Новый завод планируется к
запуску в
2024 г., в
2025 г. мощн. 180 млн м2/г
КБК
«Ока» (Нижегородская
обл.) - в дек. 2023 г. одобрен проект по выпуску бумаги и
гофрокартона
«Сюань Юань» в
2024 г. план - построить ЦБЗ в Башкирии (г. Агидели)
- выпуск мел. бумаги и г/к
«Кузбасский Скарабей» (Кемеровская
обл.) -
создание пр-ва
гофрокартона к 2026 г. 180 млн м2/г
УК «Экоимпульс» (Кемерово) в
2023 г. - соглашение о стр-ве пр-тва упаковки из г/к
180 млн м2/г
«Павлово-Посадский
ГК» в
2024 г. озвучил планы по стр-тву гофрозавода в
Краснодарском крае
«Кубанская
Картонажная фабрика» (Краснодарский
край) Проект строительство с
2024 г.
«SFT
Group» - проект «Оштен» (Р.
Адыгея, г. Майкоп)
Запуск второго завода по выпуску гофрокартона намечен
на 1 кв 2025 г., мощность 120 млн м2
«SFT
Group» - «Картонтара-2» (Р.
Адыгея, г. Майкоп)
Строительство вторго завода по выпуску гофроупаковки.
Сроки 2026 г. - 2028 г., 200 млн м2 в год
Реорганизации на рынке гофрокартона
В 2023 г. выход иностранного капитала
продолжился. Ушедшие бренды замещаются локальными
российскими. В июле 2023
г. «Mondi» завершила
сделку по продаже упаковочного
бизнеса «Монди-Лебедянь» в России компании
«Готэк. В августе 2023 г. финский концерн по
производству упаковки «Walki Group Oy» продал свой завод
«Светопак», работающий на площадке «Светогорского
ЦБК». «Smurfit Kappa Group», ирландский
изготовитель гофроупаковочной
продукции, в марте 2023 г. объявил
о завершении продажи своих предприятий в России
местному руководству.
Крупные
компании и предприятия по выпуску гофрокартона на 2025
г.
Список гофрозаводов обширен. Сегодня на рынке
гофрокартона работают как крупные, так и средние, а
также малые предприятия. На
рынке гофрокартона работают пять крупных холдингов. По
состоянию на начало 2025 г. масштабный выпуск
гофрокартона обеспечивают предприятия компании «Архбум»
(дочернее предприятие «АЦБК»): крупные гофрозаводы,
расположенные в Московской обл. – в городах Истра и
Подольск. «Архбум» в Воронеже» и «Архбум» в Ульяновской
обл. в 2024 г. завершают проекты по вводу в строй
вторых очередей. Второе
место по суммарных объемам выпуска гофрокартона
занимает компания «SFT Group», в состав которой
входят такие крупные предприятия, как «СФТ
Пакеджинг Алексин» (Тульская обл.), «СФТ
Пакеджинг Кувшиново» (Тверская обл.), «СФТ
ПакеджингТаганрог» (Ростовская
обл.) и «СФТ Пакеджинг Майкоп» -
«Картонтара» (Р. Адыгея), а также строится новое
предприятие «Картонтара - 2».
Высокие мощности гофрокартона на предприятиях ГП
«Готэк»: «Готэк-Центр» (Тульская
обл.), «Готэк» (Курская
обл.) и «Готэк
Северо-Запад» (Ленобласть); ГП «Готэк» в
2023 г. завершила сделку по
покупке «Монди Лебедянь»в Липецкой
обл. В
2022 г. компания «Ново Пакаджинг
ББ» («Новопак») выкупила гофрозаводы «Stora
Enso». В 2023 г. новые акционеры
сменили назв. росс, отд. с АО «Смерфит Каппа
Рус» на АО «Каппа Рус»: «Каппа Рус,
Всеволожск» (Ленобласть), «Каппа Рус,
Коммунар» (Ленобласть) и «Каппа
Рус, Москва» (г. Москва). Крупное
производство гофрокартона налажено на двух предприятиях
группы «Илим»: «Илим
Гофра» (Мособласть) и «Илим
Гофра» (Ленинградская
обл). Перечислим
несколько крупных компаний, которые открыли филиалы по
выпуску гофрокартона. Среди них ЗАОр «НП НЧ
КБК» (Р. Татарстан) в 2019 г. ввела в строй
дочернее предприятие «Челны Упак» (Московская
обл.).
Компания ГК «ТрансПак» (Ленинградская
обл.) в 2021 г. построила еще одно предприятие в
г. Тосно Ленобласти - «Нурек». В г. Пенза
производством гофрокартона занято крупное
предприятие «Мастер Пак» (г. Пенза) и
его филиал «Завод Эко-Тары».
Компания «Гофротара» (Белгородская
обл.) владеет 50% ТК «Шебенский
картон» (Белгор. обл.). В
число ведущих гофрозаводов входят такие,
как: «Л-Пак» (г.
Липецк), «Павлово-Посадский
Гофрокомбинат» (Московская обл.), АО
«Пролетарий» (Брянская обл.), «Шадринская
БФ» (Курганская обл.), а также «Прикамский
картон» (Пермский край), «Норд-Пак» (г.
Пенза) и «Картон плюс» (Ставропольский
карай).
Основные
события на рынке гофрокартона
см. ГОФРОКАРТОН
- новости
Использованы статданные Росстата, отраслевые
новости
.jpg)
| Источник: | ЛесОнлайн.ру |
| Просмотры: | сегодня:2, всего:2221 |
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки