|
поиск |
|
24.12.2024
04:58
Обзор рынка целлюлозы - 2024 г.
Представлен
обзор российского рынка древесной целлюлозы за 2024
г. По
предварительным данным производство
целлюлозы («Целлюлоза
древесная и целлюлоза из прочих волокнистых
материалов») в 2024
г. в количественном измерении останется на
уровне предыдущего
года. В
2024 г. растет
внутренний рынок товарной целлюлозы за счет роста
производства санитарно-гигиенических изделий.
По итогам года он прогнозируется на уровне
0.9 млн т, что на 100 тыс. тонн больше, чем
в 2023 г.
Производство целлюлозно-бумажной промышленности,
несмотря на санкции и изменение рынков сбыта, в целом
стабильно. На руку играет уход с внутреннего рынка западных
конкурентов, хотя пока остаются закрытыми для российской
продукции европейский и американский
рынки. Эксперты
отрасли утверждают, что в более выгодном положении сейчас
находятся именно предприятия, ориентированные
на внутренний
рынок,
особенно вертикально-интегрированные, которые занимаются
всем: от сбора макулатуры до выпуска готовой
продукции. ЦБ отрасль
имеет устойчивое положение на внешних
рынках. Производство древесной целлюлозы в России в
большей степени ориентировано на внутренний рынок. Доля
экспортных поставок целлюлозы от уровня производства
составляет около
37%.
Ведущие
предприятия России по объемам варки древесной
целлюлозы:
Ф-л Группы «Илим» в
Коряжме (Архангельская
обл.); «Сыктывкарский
ЛПК» (Р.
Коми); «Архангельский
ЦБК» (Архангельская
обл.); «РК-Гранд»
- ЦЗ «Питкяранта» (Р.
Карелия); «Светогорский
ЦБК» (Ленобласть); «Кондопожский
ЦБК» (Р.
Карелия); «Сегежский
ЦБК» (Р.
Карелия); «Сясьский
ЦБК» (Ленинградская
обл.); «Сокольский
ЦБК» (Вологодская
обл.); «Атлас-Маркет» (Калининградская
обл.); «Вельгийская
бумажная фабрика» (Новгородская
обл.); «Пролетарий» (Брянская
обл.); «Соликамскбумпром» (Пермский
край); «Волга» (Нижегородская
обл.); «Пермская
ЦБК» (Пермский
край); Марийский
ЦБК» (Р.
Марий Эл); «Кама» (Пермский
край); «ВолгаГофроПак» (Самарская
обл.); «Новолялинский
ЦБК» (Свердловская
обл.); «Туринский
ЦБЗ» (Свердловская
обл.); Ф-л
Группы «Илим» в Братске (Иркутская
обл.) и Ф-л
Группы «Илим» в Уст-Илимске (Иркутская
обл.), «Большой
Усть-Илимск» (Иркутская
обл.), а
таже «Селенгинский
ЦКК» (Р.
Бурятия); «Термомеханика» (Красноярский
край) и
«КартонТара» (Р.
Адыгея) и др.
Новые
мощности на рынке целлюлозы в 2024 г.
«Туринский
ЦБЗ» (Свердловская обл.)
в сент. 2024 г.
запустил новую линию флафф-целлюлозы, 50 тыс. тонн в
год. Напомним, что в 2023
г. выпуск флафф-целлюлозы составил 10 тыс. тонн.
ЦКК «Большой Усть-Илимск» (Иркутская
обл.) - запуск комбината состоялся в I кв. 2024 г.
Комбинат вошел
в строй в сент. 2023 г. Налажено
производство
сульфатной беленой хвойной и небеленой хвойной
целлюлозы. Мощности
по объёмам варки целлюлозы выросли на 130 тыс.
тонн. В июле
2023 г. получен первый картон -
возведен
новый завод мощностью 600 тыс. т крафтлайнера -
картона.
Новости
предприятий на рынке целлюлозы в 2024
г.
«Набережночелнинский
КБК» (Р.
Татарстан) в
2024 г. монтаж линии по выпуску 3-х сл. ТБ и
полотенец из целлюлозы.
«Соликамскбумпром» (Пермский
край) план перевод сушилок
лигносульфонатов на природный газ.
«Селенгинский
ЦКК» (Р.
Бурятия) В
апр. 2024 г. рост объемов тарного картона, тары,
таллового масла
«Сегежский
ЦБК» (Р.
Карелия) С
янв. 2024 г. расширяет лесохимическое
производство.
«Светогорский
ЦБК» (Ленинградская
обл.) в дек.
2024 г. запустил пр-во ТБ, на 50% состоящей из
беленой ТММ, полученной из древесины
осины. В
июле 2024 г. предприятие запустило свой
сайт https://www.sveto-paper.com/
«Сыктывкарский
ЦБК» (Р.
Коми) В
сент. 2024 г. стало известно, что предприятие и
Правительство Р. Коми продлили соглашение о
социально-экономическом партнерстве с 2025 по 2027
гг. В марте
2024 г. специалисты СЛПК отремонтировали турбину
Siemens. Комбинат
обеспечен лесозаготовительным оборудованием на 1,5-2
г. вперед, но планирует обновление и харвестеров, и
форвардеров.
«Ф-л
«Илим» в Братске» (Иркутская
обл.) осенью
2024 г. пусконаладочные работы по инвестпроекту
«Реконструкция цеха каустизации и регенерации
извести».
«Соликамскбумпром» (Пермский
край) в сент.
2024 г. получило комплексное экологическое
разрешение, выданное Западно-Уральским
межрегиональным управлением Росприроднадзора.
«Кама» (Пермский
край) в 2024
г. выполнила лесовосстановление на площади 789
га. Летом
2024 г. по заказу предприятия на предприятии China
International Marine Containers в Китае изготовлены 64
танк-контейнера для перевозки перекиси водорода и
каустической соды.
«Ф-л
«Илим» в Коряжме» (Архангельская
обл.) С 2023
г. среди разработок комбината – уникальная технология
производства целлюлозы из лиственных пород деревьев
щелочным способом. Разработана технология получения
вискозной целлюлозы методом комбинированной варки,
технология отбелки сульфатной лиственной целлюлозы, метод
получения электродной целлюлозы из отходов производства и
многое другое. ЦБК
полностью сам обеспечивает себя реагентами, при этом
технология отбелки и качество бумаги
сохранились.
«Волга» (Нижегородская
обл.) в ноябре
2024 г. запустила макулатурную линию мощностью 500 тонн в
сутки. Поставщиком оборудования выступила компания
Andritz AG.
В апреле 2024 г. в рамках проекта «Надежность» запущен
пилотный проект по внедрению электронной системы обходов
технологического оборудования и фиксации неисправностей с
использованием мобильных устройств и NFC
меток. Летом
2024 г. - установка новой конденсационной турбины
К-27.
«Ф-л
«Илим» в Усть-Илимске» (Иркутская
обл.) осенью
2024 г. установка турбогенератора №6, который позволит
вырабатывать дополнительно 35 МВт электроэнергии для нужд
производства. В апреле 2024
г. при проведении огневых работ на участке подачи
щепы в варочный котел №1 производства
целлюлозы произошло локальное возгорание,
ликвидированное за 30 мин. Пострадавших нет. Производство
работает в штатном режиме.
Реорганизации
на рынке целлюлозы в 2024 г.
«Сыктывкарский
ЛПК» (Р.
Коми) в
ноябре 2024 г. стал владельцем 100% акций
ОАО «Сыктывкар
Тиссью Груп».
«Байкальский ЦБК» юридическая
ликвидация завершена
в октябре 2024 г.
«Свеза» 12
сент. 2024 г. завершила сдедку по
покупке ЦБК
Кама
Экспорт
целлюлозы в 2024 г.
«Илим»
подписала соглашение с китайской провинцией
Гуандун. Группа
«Илим» подписала соглашение с китайской провинцией
Гуандун о развитии торговли до конца 2027
г. Компания
продолжает укреплять свое присутствие на китайском рынке,
а также наращивать объемы перевозок по Северному морскому
пути».
Половину продукции «Илим» экспортирует в
Китай. В
состав группы входят три ЦБК в Архангельской (г. Коряжма)
и Иркутской (г. Братск и г. Усть-Илимск)
областях. Продукция
«Илима» поставляется более чем в 70 стран мира. Ключевым
экспортным рынком компании является
Китай. На
рынок КНР уходит более половины продукции Группы,
поставки осуществляются по железной дороге через
пограничные пункты в Маньчжурии, Суйфэньхэ, Эрэн-Хото и
Алашанькоу, а также морем через порты Циндао, Даган,
Шанхая, Хуанпу, Нинбо, Цзянмынь и другие. Компания Илим -
крупнейший поставщик беленой хвойной целлюлозы в страну.
К 2024 году в планах компании – поставлять продукцию во
все регионы Китая. Группа «Илим» входит в список наиболее
популярных и влиятельных брендов целлюлозы в Китае. Свыше
500 заводов в 20 регионах страны являются потребителями
продукции компании. Помимо ключевых рынков РФ и КНР
приоритетными для компании являются рынки Ближнего
Востока, Индии, Африки и Латинской Америки. В России на
долю Группы «Илим» приходится 76% всей производимой
товарной целлюлозы.
Потоки в
Китай идут через Казастан. Segezha
Group расширяет вариативность логистических маршрутов для
увеличения скорости доставки своей продукции
клиентам. Поставки лесной продукции в Китай через
ст. Достык (Казахстан). «Использование транзитного
коридора по территории Казахстана через погранпереход
Достык позволяет нам отгружать целевые объемы готовой
продукции в Китай, минимизируя более дорогую схему
морской перевозки через Санкт-Петербург».
«РК-Гранд» поставит целлюлозу в
Узбекистан. В
октябре 2024 г. подписан контракт на поставку 60
тонн целлюлозы в
Узбекистан. Продукция
из Карелии позволит улучшить качество и прочность
материалов, производимых компанией из Узбекистана.
«Кондопожский
ЦБК» (Р. Карелия)
в марте
2024 г. подписал соглашение с Fesco о развитии экспортных
перевозок продукции в Китай, в
Индию и Турцию.
Правительство 20
августа 2024 г. вывело отдельные виды ЦБ
продукции из-под действия курсовых
экспортных
пошлин.
ЕЭК
снизила пошлину
на эвкалиптовую целлюлозу для
производства облицовочных
материалов 14
марта 2024 г. в размере 2,5% от таможенной стоимости на
постоянной основе
Импорт
бумаг и картона из КНР в
РФ вырос
до 1,2 млрд долларов за 2
года. Китай
за два года стал одним из крупнейших торговых партнеров
России. Кроме Китая, ключевыми партнерами страны остаются
Турция и Южная Корея — также в основном в сегменте
целлюлозно-бумажной продукции. Что касается перспектив
импорта, то в ближайшее время ситуация сохранится — в
России производятся не все виды бумаги и картонов,
поэтому часть номенклатуры необходимо импортировать для
сохранения баланса спроса и предложения на рынке.
Экспорт
целллозы - рынки сбыта.
Более трети от объема варки целлюлозы уходит на мировые
рынки, причем большую часть закупает Китай. Европейский
рынок для российских производителей –
закрыт. Напомним, что Восьмой санкционный пакет ЕС,
принятый в октябре 2022 г., запретил импорт из России
целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона в
Европейские страны. На
внешний рынок российские производители в основном
отгружают сульфатную целлюлозу. Главным
направлением российского экспорта древесной целлюлозы
остается Китай. На
уровне стран ведущими импортерами отечественной целлюлозы
в Восточной Азии, помимо Китая, выступали Р. Корея и
Япония. Лидерами
по объемам импорта российской целлюлозы среди стран
Европы до введения санкций были такие страны, как Польша,
Германия, Латвия и др. Основным импортером российской
целлюлозы среди стран ближнего зарубежья выступала
Украина. В 2022 г. из списка импортеров российской
целлюлозы исчезли Польша, Германия, США, Румыния, страны
Прибалтики, Украина и ряд других стран. Вьетнам,
Малайзия, Япония и Южная Корея хоть и потеснились, но
полностью отказываться от российской целлюлозы не хотят.
Зато увеличили закупки Индия, Турция, Узбекистан и другие
дружественные страны. Проблема
сбыта продукции стала наиболее острой для российской
лесной промышленности на фоне санкций, но особенно сильно
затронула целлюлозно-бумажные
комбинаты. ЦБК,
в основном сосредоточенные на северо-западе
РФ, вынуждены сокращать объемы производства из-за
недостатка спроса и слишком дорогой логистики для
поставок на китайский
рынок. Важно
отметить, что последние годы российские ЦБК экспортируют
целлюлозу в КНР в условиях высокой конкуренции
поставщиков эвкалиптовой целлюлозы из Бразилии, Чили и
Парагвая.
Модернизация
действующих предприятий на рынке целлюлозы, проекты на
декабрь 2024 г.
На предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности
в 2024 г. запланирована
серия модернизаций,
в которые вложены серьёзные средства. Среди основных
проектов назовем следующие:
ЦЗ
«Питкяранта» в 2024
г. начало модернизации основного оборуд.
древесно-подготовительного цеха.
«Архангельский ЦБК» Проект
«Стратегия-2025г.»: +15% целлюлозы с 870 тыс. тонн до 1
млн тонн
«Светогорский ЦБК» в 2023
г. начал проекты, связанные с охраной труда, пром.
безопасностью и экологией.
«Сегежский
ЦБК» Модернизация
с 2024 г.: закупка
шлифовального станка для БДМ, что
сократит простои БДМ на ремонт. Модернизация
с 2023 г. - с троительство новой станции биологической
очистки - на 2025 год.
«Кондопожский ЦБК» в февр.
2024 г. начал проект. План создать
пр-во вискозной целлюлозы, 200 тыс. тонн. Срок 2026
г. В
2024 г. предпиятие продолжало развитие экологических
проктов.
«Сыктывкарский ЛПК» (Р.
Коми) На
комбинате прорабатывается Проект «Горизонт 2».
«Волга» (Нижегородская
обл.) в
авг. 2024 г. начал модернизацию лесоперерабатывающей
инфраструктуры, выпуск новых видов бумаг для
гофрирования, увеличение производительности
комбината на 140 тыс. тонн в год.
«Марийский ЦБК» с 2024
г. план наладить
переработку илового
осадка. В
2024 г. монтаж
оборудования.
«Ф-л «Илим» в Братске» (Иркутская обл.) -
проект
с 2024 г. по экологии,
срок реализации – 2026 г. На
2025 г. план - модернизация: объем пр-ва листв. беленой
целлюлозы вырастет на 170 тыс. тонн. Срок 2026 г.
«Термомеханика» (Красноярский
край) Компания
занимается производством ТММ беленой и небеленой
древесной массы. Срок
реализации проекта: 2019–2028 гг. Планируется объем
выпуска ТММ – 75 т.т в год.
Проекты
на рынке целлюлозы по вводу в строй новых
ЦБК, по
состоянию на декабрь на 2024 г.
ГК «Вологодские
лесопромышленники» с
окт. 2024 г. рассматривает
участки под стр-во нового завода
БХТММ в
Вологодской, в Ленинградской
обл. Проект
в стадии проработки.
«Архангельский ЦБК» (Архангельская обл.)
планирует
к 2027 г. построить новую КДМ 325 тыс. тонн готовой
продукции. В
2021 г. АЦБК инвестпроект «Прорыв-2027» по стр-ву нового
сульфат-картонного завода.
«АЦБК» и «Арбахум» (Архангельская
обл., г. Новодвинск; «АЦБК») в декабре
2024
г. «АЦБК» и «Архбум» анонсировали
проекты, планируемые к реализации до 2030
г.: Строительство
к 2027 г. завода по производству МТК в Московской обл.
мощностью 325 тыс. т в год; Строительство
к 2028 г. нового пресспата для выпуска флафф-целлюлозы
мощностью 100 тыс. т в год; строительство БДМ-3 мощностью
65 тыс. т в год для увеличения объема производства тиссью
к 2027 г.
«Био
Фарминг» (Калининградская
обл.) с
февр. 2024 г. план построить завод
по переработке мискантуса
в целлюлозу. Срок
2027 г.
«Биотехкомпозит» (ЦФО) Завод
по выпуску целлюлозы из минкуса. В
2025 г. начнётся
строительство первого в России завода, который будет
заниматься переработкой мискантуса в целлюлозу.
«Элит» (Иркутская
обл.) с
июня 2024 г. план строительства малотоннажного
целлюлозного завода.
«Segezha-Запад» на пл. «Сегежский
ЛДК» (Р.
Карелия) Реконструкция
«Сегежского ЦБК». Предполагался
рост выпуска целлюлозы на «Сегежском ЦБК» с 490 тыс. тонн
до 850 тыс. тонн. В
дек. 2021 г. сообщили, что строительство нового ЦЗ в
Сегеже начнется в 2022 г., запуск в 2026 г.
«Segezha-Восток» на
пл. «ЛДК-1» (Красноярский
край) В
2023 г. «Segezha Group» сообщила о приоритетности проекта
«Сегежа-Восток». Планируется
мощность нового ЦБК до 1 млн тонн целлюлозы в
год.
«Тайга
Богучаны» (Красноярский
край) на
пл. «Краслесинвест». В апр.
2024 г. Проект
БТК «Тайга Богучаны» будет
скорректирован. Комплекс
будет сдан на год раньше — в окт. 2029
г. В 2024
г. получены в аренду земельные участки. В
итоге объем пр-ва сульфатной хвойной целлюлозы на БТК
должен составить 1,2 млн т в год с
возможностью переключения на выпуск растворимой хвойной
целлюлозы.
«Аркуда Эко» (г.
Петровск-Забайкальский) Экспертный
совет ФРП в 2022 г. одобрил заем Компания запустит линию
по переработке низкотоварной
древесины в экструзивную ХТММ мощностью 11 тыс. тонн в
год.
ЦБК в
Башкирии - «Сюань
Юань» (Р.
Башкирия, г. Агидели) Информация на май 2024
г.: Инвестор
из Китая может построить целлюлозно-бумажный завод в
Башкирии. Китайская корпорация «Сюань Юань» собирается
инвестировать в строительство ЦБК в Башкирии. На нем
будут выпускать мелованную бумагу и трехслойный картон.
Предприятие может разместиться в городе
Агидели.
«Белоярский ЦБК» (Томская
обл.) В янв.
2024 г. ищут нового инвестора для строительства ЦБК в
Томской области. проект
500 тыс. тонн целлюлозы. Китайские
инвесторы в партнерстве с Xinjiang Fulida Fibre и ЗАО
«РосКитИнвест» к 2020 г. планировали построить
ЛПК.
Подробнее см. ЦЕЛЛЮЛОЗА
- новости
Использованы статданные Росстата, отраслевые
новости
| Источник: | ЛесОнлайн.ру |
| Просмотры: | сегодня:4, всего:1391 |
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки