"Почта России" планирует разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,68-8,78% годовых

ФГУП "Почта России" предварительно 29 мая с 11:00 до 16:00 (по московскому времени) планирует  провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-03, сообщил источник. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 мая 2017 года.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,50-8,60% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68-8,78% годовых.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Бумаги размещаются сроком на 10 лет, предполагается 3-летняя оферта по цене 100% от номинала. 

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организаторы: Совкомбанк, Связь-Банк, ЮниКредит Банк.

Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 55 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла два транша на общую сумму 6,1 млрд. рублей.