"РСГ-Финанс" 13 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"РСГ-Финанс" 13 сентября с 11:00 до 16:00 московского времени проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 сентября 2017 года.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 13,00-13,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,42-13,96% годовых.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

По облигациям предусмотрено поручительство RSG International Ltd.

Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", BCS Global Markets, "Россельхозбанк", АКБ "Связь-Банк". Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".

"РСГ-Финанс" было создано в 2010 году с целью выполнения функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для реализации проектов Группы компаний "КОРТРОС" (ранее ГК "РЕНОВА-СтройГруп").