1. Современное состояние отрасли

Целлюлозно-бумажная промышленность является капиталоемкой отраслью. Большинство предприятий отрасли работают на старом оборудовании, для модернизации производства требуются значительные средства. Из-за недоступности кредитных ресурсов многие предприятия просто не могут позволить себе крупных затрат на обновление производственных мощностей. Несмотря на то, что целлюлозно-бумажные предприятия являются градообразующими для большого числа российских городов, какие-либо государственные программы по кредитованию предприятий отрасли на льготных условиях отсутствуют. Ухудшение ситуации в лесной отрасли также связано с общим экономическим спадом, опережающим ростом цен на услуги естественных монополий и сырье, высокой стоимостью заемных средств и пр.

Стагнация в экономике приводит к глубоким изменениям в структуре отрасли – с одной стороны, старые предприятия с изношенным оборудованием, специализирующиеся на наиболее пострадавших от стагнации сегментах (небеленая целлюлоза, газетная бумага), испытывают значительные трудности вплоть до банкротств и остановки производства (Соломбальский ЦБК, Байкальский ЦБК, Кондопога и др.).

С другой стороны, ведущие игроки отечественной ЦБП, реализуют крупные, финансово затратные инвестиционные проекты, которых не было в отрасли ранее.

2. Реализованные проекты. По состоянию на 2014 год в целлюлозно-бумажной индустрии за последние годы реализованы следующие крупные проекты:

a.  20 сентября 2009 г. в городе Коряжме Архангельской области Группа "Илим" официально открыла современный завод по выпуску нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы. Это самое крупное в мире производство, выпускающее продукцию такого типа. 

b.  В2010 году был осуществлен крупный инвестиционный  проект (Проект «СТЕП» по расширению мощностей ОАО «Монди СЛПК»);

c.  В 2013 году ввод линии по производству хвойной беленой целлюлозы в рамках реализации проекта «Большой Братск». На полную мощность завод выйдет в 4 кв. 2014 г.

3.  Планируются следующие крупные проекты по варке целлюлозы

Плановый объем инвестиций в целлюлозно-бумажные проекты составляет более половины от всего объема инвестиций в приоритетные проекты. Целлюлозно-бумажное производство является одним из самых главных потребителей древесного сырья. На него приходится сегодня около 40 процентов всей заготовленной древесины, причём самое-то главное – той древесины, которую нам сегодня некуда девать: 200 миллионов расчётной лесосеки мягколиственных пород можно без ущерба для природы каждый год добывать, это как раз сырьё для целлюлозно-бумажных комбинатов. Однако сегодня технический уровень большинства производственных мощностей не соответствует современным требованиям.

В последние 50 лет в России не построили ни одного крупного целлюлозно-бумажного комбината, в лучшем случае имеет место только модернизация производства. Важно отметить, что инвестиционные проекты на строительство ЦБК, очень капиталоёмкие, не менее 45 миллиардов рублей. Более того, проектирование такого производства, его строительство, ввод в эксплуатацию, выход на проектную мощность – это как минимум десять лет.

Однако, несмотря на трудности, российские целлюлозно-бумажные комбинаты продолжают привлекать внимание зарубежных инвесторов.

3.1. На Рыбинском водохранилище планируется строительство сульфатцеллюлозного завода. Вологодская область на протяжении нескольких лет прорабатывала вопрос строительства в регионе современного целлюлозного завода. Первые шаги к реализации проекта были сделаны еще в 2008 году. На тот момент стратегическим партнерами выступала компания «СВЕЗА» и финская компания «UPM», но экономический кризис не дал возможности намеченным планам реализоваться. В 2013 году «СВЕЗА», один из ведущих российских и мировых производителей на рынке деревообработки, совместно с Правительством региона приняли решение возобновить проектирование строительства завода по производству беленой сульфатной целлюлозы. В октябре 2013 года между принадлежащей олигарху Алексею Мордашову группой «Свеза» и правительством Вологодской области было подписано соглашение о строительстве в регионе завода по выпуску беленой суль­фатной целлюлозы. Расположение будущего завода держится в секрете, но существует реальная опасность, что его хотят строить на Рыбинском водо­хранилище.

3.2. В Ленобласти реализуются два инвестиционных проекта, включенных Минпромторгом России в перечень приоритетных: организация производства беленой химико-термомеханической массы мощностью 200 тыс. тонн в год, реализуемого ЗАО "Интернешнл Пейпер" (г. Светогорск, Ленобласти).

3.3. Проектная компания ОАО «Ангара Пейпа» работает над инвестпроектом в «Строительство лесохимического комплекса в Енисейском районе Красноярского края». Проект предполагает строительство объектов 3-х пусковых очередей, в том числе лесопильный завод и целлюлозный завода мощностью 900 тыс. т хвойной беленой целлюлозы и 300 тыс. т растворимой целлюлозы из березовой древесины и осины. Ввод 1-й очереди запланирован на 2016 год.

3.4. В 2008 году был принят пятилетний инвестиционный проект «Группы «Илим»; В настоящее время идет реализация широкомасштабного проекта «Илим-2014». Программа направлена на модернизацию целлюлозно-бумажных комбинатов компании в Архангельской и Иркутской областях. (Хвойная целлюлоза – Проекты Большой Братск и Большая Коряжма). Комбинат в Братске будет превращен в современного низкозатратного производителя целлюлозы, способного успешно конкурировать на мировом рынке в течение многих лет. Основным проектом здесь станет строительство новой современной линии мирового уровня по производству высококачественной целлюлозы мощностью 650 тысяч тонн. Фактически речь идет о строительстве нового целлюлозного завода с нуля впервые в России за последние 25 лет. 

3.5. Одним из первых инвестиционных проектов, включенных Минпромторгом в список приоритетных в лесной отрасли после начала кризиса в 2009 году, стал проект карельского целлюлозно-бумажного производства «Белый медведь» на базе Сегежского ЦБК. В конце 2014 года новым собственником Сегежского ЦБК в результате сделки с «Инвестлеспромом» стало ОАО «АФК «Система». АФК «Система» Владимира Евтушенкова подтвердила интерес к проекту «Белый медведь» по производству беленой хвойной и лиственной целлюлозы в Карелии.

3.6. На Архангельском ЦБК строится завод по выпуску нейтрально-сульфитной целлюлозы. В производстве полуфабриката будет использована уникальная для Европы технология варки полуцеллюлозы с использованием зеленого щелока. Мощность нового производства — 1000 тонн полуцеллюлозы в сутки. Запуск нового производства запланирован на апрель 2014 года.

3.7. Проект строительства целлюлозного комбината в городе Пестово Новгородской области отложен на неопределённый срок. "Большие запасы низкосортного лиственного сырья заставили нас задуматься о сооружении целлюлозного комбината. В настоящий момент проект отложен на неопределенный срок. Ведутся переговоры по поиску инвестора для продолжения реализации проекта", - сказал глава региона. Инвестроект рассчитан на выпуск 300 тысяч тонн беленой целлюлозы в год.

3.8. На базе имущественного комплекса объекта «Марадыковский» планируется создание целлюлозно-бумажного комбината в Кировской области. Инициатор – ООО «Управляющая компания «Лесные технологии». Сроки пока нет определены. По информации на 5 июня 2014 года Правительство Кировской области ведет переговоры с Минпромторгом о дальнейшей судьбе объекта по уничтожению химического оружия «Марадыковский». После того, как на предприятии будут утилизированы все боевые отравляющие вещества, имущество объекта может быть передано в хозяйственный оборот инвестиционного проекта «Химико-технологический лесопромышленный комплекс», а построенные социальные объекты – в муниципальную собственность.

3.9. конец 2014 года – новая сушильная машина на Монди Сыктывкарском ЛПК (100 тыс. тонн товарной хвойной СФА целлюлозы ECF-отбелки в год);

3.10. конец 2015 года – целлюлозый завод на 400 тыс. тонн в год в Светогорске (Беларусь).

3.11. ввод в строй новых мощностей по макулатурным картонам (холдинг SFTGroupна Каменской БКФ, холдинг «ОБФ» на Сухонском ЦБК)

Однако ряд проектов, осуществляемых с нуля, так и не были начаты. Например, администрация Коми сообщила о заморозке строительства Троицко-Печорского ЛПК, который после реализации должен был составить конкуренцию лидерам отрасли.  В 2009 году ООО "УниверсалСтрой" в связи с кризисом приостановило реализацию проекта создания Троицко-Печорского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Республике Коми. Правительство Коми выделило под проект почти пять миллионов гектаров лесосеки. Но уже в 2010 году, миновав этап подготовки проектно-сметной документации, троицко-печорский ЦБК был исключен из перечня инвестпроектов. В 2011 году было вынесено решение, что реализацией проекта будет заниматься петербургская компания «ВИС» — крупнейший строительный подрядчик «Газпрома», а также австрийские инвесторы.

Контроль за Инвестпроектами ЛПК усилится. В феврале 2014 г. было принято Постановление №97, в соответствии с которым предполагается ужесточить отбор приоритетных инвестпроетов для лесопромышленного комплекса. Минпромторг предложил включить в законодательство России положения, по которым компании будут обязаны реализовывать инвестиционный проект на всех его этапах, в том числе – обязательно утилизировать отходы деревообработки, перерабатывая их в биотопливо. Подробнее см. Контроль за Инвестпроектами ЛПК усилится и Постановление о правилах предоставления субсидий

Целлюлоза - экспортный товар. На мировых рынках у российских производителях усиливается конкуренция, в первую очередь, со строны стран "эвкалиптового пояса". В 2013 - 2014 гг. вступают в строй новые производства эвкалиптовой целлюлозы в Южной Америке суммарной мощностью до 5 млн. тонн в год

 

При подготовке статьи использована информация Минпрмторга, Минэкономразвития, а также отраслевые новости.

Российский рынок целлюлозы – 2014 г. Анализ отрасли

Рынок целлюлозы в России–2014. Импорт

См. Рынок целлюлозы в России–2014. Объемы варки

См. Рынок целлюлозы в России–2014. Виды целлюлозы

см. Внутренний рынок целлюлозы, 2014 г.

см. Рынок целлюлозы в России–2014. Товарная целлюлоза

ЦБК России. Лидеры по объемам варки целлюлозы в 2013 г.

ЦБК России – 2014 г. Консолидация рынка

Целлюлоза – 2014г. Тенденции российского рынка

© http://www.lesonline.ru/analitic/