Россия занимает седьмое место в мире по объемам выпуска  древесной целлюлозы. В соответствии с информацией ФАО за 2018 г. на мировом рынке доля России по объемам производства древесной целлюлозы (Wood pulp) составила 4,8%. Напомним, что мировыми лидерами на рынке целлюлозы выступают такие страны, как США (доля 26%), Бразилия (доля 12%), Канада (доля 9%) и Китай (7%). Еще две страны, опережающие российских производителей по объемам производства древесной целлюлозы  – Швеция и Финляндия. В мировом экспорте древесной целлюлозы присутствие России также значительно,  страна занимает восьмую строчку в списке стран-экспортеров, контролируя долю по итогам 2018 г. – 3,5%. Ведущие позиции в мировом экспорте древесной целлюлозы занимают производители из Бразилии, доля 22%. На долю экспортеров из Канады и Швеции по итогам 2018 г. приходится 15% и 12% соответственно.

См. https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=393479

Производство и экспорт сульфатной целлюлозы (Chemical wood pulp, Код 4703) в России. Итоги 2018 г.

На мировые рынки из России поступает в основном сульфатная целлюлоза. В совокупном объеме российского экспорта на долю поставок сульфатной целлюлозы приходится 93%. В производстве древесной целлюлозы объемы варки сульфатной целлюлозы также превалируют.  Так, структурно производство древесной целлюлозы в России выглядит следующим образом – 64% приходится на сульфатную целлюлозу, 25% на древесную массу и 3% на сульфитную целлюлозу.

Производство сульфатной целлюлозы в большей степени ориентировано на внутренний рынок. Так, в 2018 г. производство сульфатной целлюлозы в России составило 6,25 млн. тонн, при этом на экспорт было отправлено более 2,12 млн. тонн. Таким образом, доля экспорта сульфатной целлюлозы от объема производства составила 34%.

Динамика показателя "Доля экспорта от объема выпуска сульфатной целлюлозы": Одной из тенденций российского рынка целлюлозы стало увеличение выпуска сульфатной целлюлозы за последние три года. Экспорт же сульфатной целлюлозы за этот период изменился незначительно. Так в 2017 г. был отмечен спад экспорта сульфатной целлюлозы на уровне 2%, в 2018 г. поставки выросли на 0,4%. При этом объемы выпуска сульфатной целлюлозы в России за два предыдущих года выросли существенно – в 2017 г. рост составил 10%, после чего в 2018 г. еще на 2%. В результате кривая по показателю «доля экспорта в объеме выпуска» с 2016 г. резко пошла вниз. 

В мировом производстве сульфатной целлюлозы Россия занимает седьмое место, по объемам экспорта – находится на пятой строчке с долей рынка до 4-х процентов.

Производство сульфатной целлюлозы в России представлено в большей степени выпуском небеленой сульфатной целлюлозы, в 2018 г. производство превысило 4,11 млн. тонн, сульфатной беленой целлюлозы было выпущено около 1,7 млн. тонн. Таким образом, в  российском производстве сульфатной целлюлозы сульфатная небеленая целлюлоза превалирует, а в мировом масштабе выпуск данного вида целлюлозы занимает долю 11%. По объемам производства небеленой сульфатной целлюлозы Россия стоит на втором месте, первое же место в мире с долей 56% прочно занимают производители из США. При этом в США практически вся сульфатная небеленая целлюлоза остается на внутреннем рынке, Россия же отгружает 11% от объема выпуска сульфатной небеленой целлюлозы в стране. В результате по уровню экспортных поставок Россия выступает безусловным мировым лидером на экспортном рынке небеленой сульфатной целлюлозы, контролируя 24% глобального экспорта.

Экспорт древесной целлюлозы по итогам по итогам 9 мес. 2019 г.

Согласно информации ФТС РФ по итогам 9 мес.2019 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 1526 тыс. тонн товарной целлюлозы («целлюлоза древесная, коды ТН ВЭД 4702-4704). Объем поставок целлюлозы за 9 мес. 2019 года упал на 2% относительно уровня аналогичного периода предыдущего года. Напомним, что в 2018 году экспортные поставки товарной целлюлозы из России в натуральном выражении увеличились на 0,8%.

Динамику см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=379378

Производство целлюлозы в России по объемам варки за последние два года выросло незначительно – в 2017 г. объёмы увеличились почти на 5%, в 2018 г. рост составил около 3%. По объемам экспорта отечественной целлюлозы значительных изменений за рассматриваемый период не отмечено – в 2018 г. уровень поставок целлюлозной массы вырос на 0,8%, в 2017 – упал на 1,6%. Важно учитывать, что экспортная целлюлоза – это так называемая товарная целлюлоза, т.е. уже максимально обезвоженная и прессованная, после чего упакована в специальные пачки для отправки.  

Внешнеторговые цены

Основной тенденцией на экспортном рынке целлюлозы в 2019 г по ценовому параметру стало резкое удешевление российской сульфатной целлюлозы. Так, по состоянию на сентябрь 2019 г. целлюлоза из России за период с начала года подешевела на 41%.

В сентябре 2019 года средние внешнеторговые цены на отечественную товарную целлюлозу (коды ТН ВЭД 4702-4704) соответствовали уровню 427,4 $/тонну.

Необходимо учитывать, что цены на древесную целлюлозу из России резко упали уже в январе 2019 г. после чего кривая цен медленно поползла вниз. Очередной резкий скачок цен был зафиксирован в августе 2019 г. – цены просели за месяц на 12%.

Важно напомнить, что предыдущие два года российская целлюлоза существенно выросла в цене на мировом рынке – в 2017 г. рост составил 42%. После чего в 2018 г. российская целлюлоза подорожала ещё на 11% - средние экспортные цены в декабре 2018 г. составили 723 $/тонну.

Динамику внешнеторговых цен см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=379379

Валютная выручка

Значительное снижение цен на экспортную целлюлозу при незначительном сокращении объемов за период с января по сентябрь 2019 г. способствовало снижению стоимости поставок за данную продукцию.

Так, ЦБК России, экспортирующие целлюлозу, по итогам 9-ти месяцев 2019 г. в совокупности получили валютную выручку в размере 810 млн. долл., что на 23% меньше, чем годом ранее за такой же период.

Импортеры отечественной целлюлозы

Главным направлением российского экспорта целлюлозы остается Китай. Другие важные направления экспорта – Восточная Азия кроме Китая, 11% и Европа, 10%. На уровне стран ведущими импортерами, помимо Китая, являются Республика Корея, Япония и Польша.

Экспортные поставки российской целлюлозы осуществляются в основном в страны дальнего зарубежья. По объемам отгрузок на долю стран дальнего зарубежья приходится около 96-ти процентов.

Основным импортером сульфатной целлюлозы из России, причем с большим отрывом от других стран, выступает Китай. Доля Поднебесной среди импортеров российской целлюлозы по последним данным составила 68%. Основной объем экспортных поставок сульфатной целлюлозы в КНР отправляется из Иркутской области (95%) и в первую очередь с Усть-Илимского ЦБК.

Существенно меньше целлюлозы отгружается в Республику Корея (доля поставок 7%), в Японию (4%), в Польшу (2%), в Украину (2%), а также в Германию (1%) и в Бельгию и другие страны.

Тенденцией российского рынка целлюлозы сегодня является строительство новых крупных ЦБК, либо заявлены намерения крупных компаний

По состоянию на конец 3 кв. 2019 г. запланировано строительство семи новых ЦБК:

• лесохимический комплекс в Енисейском р-не Красноярского края, ООО «Сибирский Лес» (930 млн тонн целлюлозы в год);

• целлюлозный завод в Череповецком р-не Вологодской обл. (1,33 млн тонн воздушной целлюлозы в год);

• восстановление производства целлюлозы в Енисейском р-е Красноярского края, Segezha Group;

• лесопромышленный комплекс в Богучанском р-не Красноярского края, АО «Краслесинвест» (830 тыс. тонн целлюлозы в год);

• целлюлозно-бумажный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области, группа «Илим» (130 тыс. тонн целлюлозы в год; -);

• целлюлозный комбинат в Амурске Хабаровского края, компания China Paper (500 тыс. тонн сульфатной целлюлозы в год);

• строительство Амазарского ЦБК в Могочинском р-не Забайкальского края (230 тыс. тонн небеленой сульфатной целлюлозы в год).

 

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/