Производство древесно-волокнистых плит в России сегодня – один из быстрорастущих рынков лесной отрасли. В 2019 году выпуск древесно-волокнистых плит или других одревесневших материалов (ДВП) в целом по стране достиг уровня 682 млн. усл. м2.

Объемы выпуска плит ДВП за отчетный год увеличены на 5,1% по отношению к показателям предыдущего года. При этом надо сказать, что объемы изготовления плит ДВП в России последние четыре года растут высокими темпами. Напомним, что в прошлом году производственные показатели по выпуску плит ДВП стали выше почти на 9%. Предыдущие два года производство плит ДВП в целом по стране показало рост 6% и 10% соответственно в 2017 г. и в 2016 г.

Диаграмма. Динамика выпуска плит ДВП в России

см. Инфографика - ДВП - ВЫПУСК 

Региональный выпуск плит ДВП в России

Производство ДВП размещено практически во всех федеральных округах Российской Федерации. В соответствии с производственными показателями по объемам выпуска ДВП в 2019 г. лидирующие позиции занимает Приволжский ФО, доля рынка - 45%. На предприятия, расположенные в Центральном ФО в настоящее время приходится 24% совокупного выпуска ДВП страны. Третье место по объемам выпуска ДВП занимает Сибирский ФО с долей рынка 13%. Производители Северо-Западного ФО занимают нишу российского рынка полит ДВП в размере 9-ти пироцентов. В Уральском ФО производство плит ДВП представлено слабо, в настоящее время этом регионе выпускают всего 1% от совокупного производства плит ДВП России.

Таблица. Производство ДВП в 2019 г.

Существенный рост выпуска ДВП на уровне 36% по итогам 2019 г. зафиксирован в Сибирском ФО, объемы составили 88 млн. усл. м2. Увеличение выпуска в этом регионе связано в первую очередь с вводом в строй в 2018 г. нового предприятия по выпуску МДФ – «Павловский ДОК». 

В Северо-Западном ФО показатели по объемам выпуска ДВП за отчетный год упали на 2%, достигнув уровня 63 млн. усл. м2. В Приволжском ФО рост производства ДВП за рассматриваемый период составил 1% до 289 млн. усл. м2. В Центральном ФО уровень изготовления плит ДВП за отчетный год стал выше на 4% и составил 233 млн. усл. м2. Уральский ФО по итогам 2019 г. демонстрирует существенный спад показателей по производству ДВП - объемы выпуска упали на 15% до 9 млн. усл. м2.

 

Тенденции на рынке ДВП

1. Ожидается дальнейший рост производства древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности (МДФ/ХДФ), которые замещают аналогичные плиты, применяемые при производстве мебели. При этом спрос на иные виды древесно-волокнистых плит будет сокращаться.
2. Российское производство плит ДВП, выполненных «сухим способом» производства, начиная с 2010 года  растет быстрыми темпами. Производство же плит ДВП «мокрым способом», напротив, начинает падать с 2013 года и по итогам 2019 года на долю плит ДВП, выполненных «мокрым способом» приходится 27% от общего количества плит ДВП. Динамика выпуска плит ДВП со специальными свойствами стабильна, в 2019 году на доля выпуска данного вида плит ДВП составляет 12% от общего производства плит ДВП за этот период.
3. В связи с ростом отечественного производства плит MDF/HDF импорт существенно упал и в настоящее время занимает незначительную долю в структуре потребления.
4. Наблюдается рост экспорта. По последним данным доля экспортных поставок плит ДВП от объема выпуска составила около 30-ти процентов. 
5. Ключевым драйвером развития российского рынка плит ДВП выступает мебельная индустрия, поскольку свыше половины впуска плит ДВП используется в производстве мебели.

Цены производителей плит ДВП в целом по России (указаны среднестатистические цены по состоянию на декабрь 2019 г. и изменение цен за период с начала года)

Цены реализации плит ДВП на внутреннем рынке с начала года выросли более чем в полтора раза, составив на конец 2019 г. в среднем по России – 106,1 руб. за м2. Следует отметить, что последние три года заметно вырос экспорт плит ДВП (доля около 20-то процентов). Однако основное производство плит ДВП по-прежнему предназначено дня внутреннего потребления. Внешнеторговые цены на поставки плит ДВП в декабре 2019 г. соответствовали уровню 91 руб. за м2, с начала года экспортные цены выросли на 55%. Отметим, что средневзвешенные значения отпускных цен с завода не включают доставку и не учитывают НДС.

Производители плит ДВП, расположенные в Центральном ФО за период с начала года увеличили цены реализации на внутреннем рынке почти в полтора раза, на конец 2019 г. плиты подорожали до 125 руб за кв метр.

Самые низкие цены на ДВП для внутреннего потребления были установлены у производителей Северо-Западного ФО, составив 69 руб. за м2 на конец 2019 г., цены за год упали на 2%.

У производителей Приволжского ФО самые дорогие плиты ДВП, которые реализовывались для российского рынка и на конец 2019 г. соответствовали уровню 219 руб за м2, рост 117%. При этом экспортные цены были значительно ниже и составили 82 руб за м2., рост 42%.

Пропорции цун производителей на ДВП Сибирского ФО: на внутренний рынок цены выросли на 104% до 80 руб за м2, при этом на внешний рынок плиты ДВП реализовывались по ценам 100 руб за м2, что в полтора раза выше цен на конец предыдущего года.

Напомним, что в 2017 г. древесно-волокнистые плиты попали в «Перечень высокотехнологичной продукции» Министерства промышленности и торговли РФ. Это позволило производителям ДВП рассчитывать на возмещение до 80% расходов на доставку продукции за рубеж. Введенные субсидии позволят российским производителям еще больше снизить цены на поставляемые на экспорт древесно-волокнистые плиты, что сделает экспорт и, соответственно, производство еще более привлекательным для российских предприятий.

Динамика цен производителей на рынке ДВП, на конец года

См. Цены производителей https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=386664

Основные события на рынке ДВП, MDF, HDF 2019 г.

«Павловский ДОК» (г. Павловск, Алтайский край; холдинг «Алтайлес»). В июне 2019 г. , спустя два месяца после тестового запуска завод по производству плит МДФ на Павловском ДОКе, отгрузил первую партию за рубеж - в Киргизию и Узбекистан. Напомним, что «Павловский ДОК» вошел в строй осенью 2018 г. Это крупнейший в Сибири завод по производству плит MDF, объем – 250 тыс. м3 шлифованные MDF/HDF (под брендом «АлтайДекор»).

«Kроношпан–Калуга» (на Людиновской пл. ОЭЗ «Калуга», Калужская обл.; Kronospan). Завершение строительства и выход на полную мощность завода в Калуге планируется в 2020 г. – 2021 г. В 2018 г. состоялся запуск первой очереди нового завода, мощности которого рассчитаны на выпуск 350 тыс.м3 MDF. Кроме организации производства МДФ, планируется производство ХДФ плит, а также ЛМДФ.

«Асиновский завод МДФ»  (г. Асино, Томская обл.;«РусКитИнвест»). В авг. 2019 г. Китайский инвестор выбрал нового подрядчика для завершения строительства завода по производству МДФ-плит в Асиновском ЛПК; Российская компания намерена сдать новое предприятие в начале 2020 года. Завод по производству MDF-плит планирует выйти на мощности по выпуску плит MDF200 тыс. м3 в год. В 2019 году завод так официально и не запустили, что, впрочем, не мешало ему работать и получать доход все последние три года. В апреле 2019 г. По результатам проверки Асиновской городской прокуратуры Томской области возбуждено уголовное дело об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в сфере лесопереработки против ООО «Асиновский завод МДФ.

Завод в Алабуге (ОЭЗ «Алабуга», г. Елабуга, Республика Татарстан; «Kastamonu»). Запуск 3-й очереди запланирован на 2020 г. (в 2019 г. - проектные работы). Напомним, что предприятие запустило второй этап производства в 2016 году. Мощности завода в Елабуге сегодня рассчитаны на выпуск необработанных и покрытых меламином МДФ-плиты в размере 1 млн. м3 в год. В августе 2019 года в связи с увеличивающимся спросом на ДВП завод начал производить новую продукцию — плиты МДФ с акриловым покрытием, под торговой маркой «Acrylic».2019 г. предприятие начало поставлять плиты МДФ в Иран.

Намерения Кроношпан - Приморье (Приморье; «Kronospan»). В сент. 2019 г. ГК Kronospan сообщила, что компания рассматривает возможность строительства завода по производству ДСП, MDF- и OSB-плит на одной из ТОР в Приморском крае на двух ТОР — «Надеждинская» и «Михайловский».

Проект«Югра-Завод МДФ» (на пл. «Завод МДФ», п. Мортка Кондинского р-на, ХМАО-Югра; СК «Лидер»). В 2019 году имущество предприятия  "Завод МДФ" передано инвестору — строительная компания «Лидер» (Тюменская область). На базе ранее закрытого завода МДФ планируется до 2022 года запустить производство ДСП и фибролитовых плит. В 2018 году в Мортке был закрыт завод МДФ, выпускавший ДВП.

«Эггер Древпродукт Гагарин» Завод «София» (г. Гагарин Смоленская обл.; «Egger»). Планируется, что в дальнейшем мощность линии может быть увеличена до 550 тыс. м3 плит в год. Напомним, что компания «Egger» завершила свой крупнейший инвестпроект  – строительство завода «София» в г. Гагарин по производству MDF, HDF в 2017 г.

Княжпогостский завод ДВП (г. Емва Р Коми ; ГК «Плитный мир»). ГК «Плитный мир» возобновляет производство окрашенных плит ДВП на своем заводе в городе Емва. По планам руководства компании, отгрузка продукции покупателям начнется еще до конца февраля 2019 г. Княжпогостский завод ДВП готовится отметить свой 50-летний юбилей. Планы завода - увеличение доли экспорта продукции, модернизация производства и планах по запуску новой технологичной линии производства плит ХДФ.

Жешартский ЛПК (Р. Коми, Усть-Вымский р-н; «Юнайтед Панел Групп»). 2019 г. апр. – Реализация «ПИП» близится к завершению. Техническое переоснащение ДОКа проводится предприятием для увеличения объемов производства фанеры и плит МДФ.

«Завод МДФ-плит «Латат»(Томская обл.; ООО «Монолит-Строй»). 2019 г. апр. – Крупнейший производитель MDF-плит запустил новый цех по выпуску пленки для изготовления ламината (на заводе три линии по выпуску паркетной доски).

см. Основные события на рынке ДВП, MDF, HDF 2019 г. https://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=394796

ИНФО - См. События на рынке ДВП https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=382702

Использованы статданные Росстата, ФАО, ФТС, а также отраслевые новости и информация Минэкономразвития РФ

Е. Дмитриева

© https://www.lesonline.ru