Российский рынок плит ДСП – один из динамично развивающихся рынков деревообрабатывающей отрасли страны. Четвертый год подряд рынок ДСП демонстрирует увеличение выпуска. За предыдущие два года на рынке плит ДСП был зафиксирован значительный прирост выпуска продукции. Так в 2018 году объемы выпуска плит ДСП увеличились на 16,5%, в 2017 году рост составил 15%. В 2019 г. производство плит ДСП в продолжило рост - показатели в целом по России увеличились на 2,5%.

За 2019 год производство плит ДСП вновь выросло. В целом по России производство «Плит древесностружечных и аналогичных плит из древесины и других одревесневших материалов» (ДСП) составило 9986 тыс. усл. м3. Российским производителям по итогам отчетного года удалось нарастить объемы производства плит ДСП на 2,5% в сравнении с предыдущим годом.

Диаграмма. Динамика выпуска плит ДСП в России 

Региональный выпуск плит ДСП в России по итогам 2019 г.

Производство ДСП в настоящее время размещено практически во всех федеральных округах России, кроме ДФО. Заметим, что основные производственные мощности по выпуску плит ДСП сосредоточены в непосредственной близости от мебельных фабрик. 

По объемам выпуска ДСП в соответствии с данными за 2019 год лидером выступает Центральный ФО, на долю которого приходится 45% всего производства данного вида древесных плит в стране. СЗФО в совокупном производстве ДСП выпускает около 24% российских плит ДСП. В ПФО за истекший период выпустили 20% от совокупного объема отечественного производства плит ДСП. Доля СФО по объемам выпуска плит ДСП в отчетном году составила 7%. Наименее высокие объемы производства ДСП зафиксированы в УФО, в котором доля производства не превышает 3-х процентов.

Таблица. Производство плит ДСП по федеральным округам РФ, 2019 г.

см. Инфографика https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=375344

Наиболее высокий рост выпуска ДСП на уровне 15-ти процентов в 2019 г. зафиксирован в СЗФО, показатели увеличились до 2431 тыс. усл. м3. В ПФО производство ДСП выросло на 2% до 2025 тыс. усл. м3. По остальным федеральным округам в 2019 г. отмечен спад производства плит ДСП. Так, в ЦФО объемы выпуска ДСП упали на 2%, составив 4480 тыс. усл. м3. В ЮФО снижение выпуска ДСП за рассматриваемый период превысило 9% до 47 тыс. усл. м3. В УФО производство ДСП за отчетный год упало на 2% до 281 тыс. усл. м3. Сократили производственные показатели по выпуску ДСП и в СФО, спад составил 2% до уровня 721 тыс. усл. м3.

Российский рынок плит ДСП ориентирован в большей степени на внутреннего потребителя. Однако, необходимо учитывать, что последние четыре года увеличился экспорт ДСП, в то время как внутренний спрос на ДСП растет малыми темпами. По предварительным данным доля экспортных поставок плит ДСП от объема выпуска по итогам 2019 года составила около 22%.  Основные поставки российских плит ДСП уходят на рынки стран СНГ.

Ключевым драйвером развития российского рынка плит ДСП выступает мебельная индустрия, поскольку наиболее высокие объемы производства плит ДСП применяют в мебельной отрасли. Плиты ДСП также популярны в строительной индустрии для обшивки стен, сооружения перегородок и временных построек.

Среднестатистические Цены производителей плит ДСП в целом по России по состоянию на декабрь 2019 г. и изменение цен за период с начала года:

Цены реализации плит ДСП на внутреннем рынке в целом по России с начала года упали на 12%, составив на конец 2019 г. в среднем 9956 руб. за м3, годом ранее зафиксирован рост 5%. Внешнеторговые цены по стране на поставки ДСП в декабре 2019 г. соответствовали уровню 10808 руб за кубометр, с начала года экспортные цены упали на 4%, годом ранее был отмечен рост экспортных цен на уровне 21%.

Центральный ФО. Цены производителей ДСП для реализации на внутреннем рынке на конец 2019 года соответствовали уровню 10545 руб за кубометр, с начала года ДСП подешевели на 8%. Экспортные цены на ДСП с предприятий ЦФО в декабре 2019 г. реализовывались по ценам 11375 руб за м3, что на 3% выше цен на начало года.

Производители плит ДСП в Северо-Западном ФО существенно сократили цены продаж - за период с начала годаотпускные цены на ДСП упали на 28% и составили на конец года 10488 руб за м3. Снижены и экспортные цены - спад составил 9% с начала года до 16437 руб за кубометр.

В Приволжском ФО цены производителей ДСП для российского потребителя в декабре 2019 г. соответствовали уровню 9550 руб за м3, с начала года цены были снижены на 10%. В Сибирском ФО производители плит ДСП для внутреннего рынка немного увеличили цены реализации, рост составил 2%, а на конец декабря 2019 г. уровень цен соответствовал 9205 руб за кубометр.

Отметим, что средневзвешенные значения отпускных цен с завода не включают доставку и не учитывают НДС.

Таблица. Динамика цен производителей РФ на плиты ДСП

См. Цены производителей https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=386663

Основные события на рынке ДСП в 2019 г.:

«Югра-плит» (г. Челябинск, п. Советской, ХМАО-Югра; Югорского ЛПХ). В дек. 2019 г. Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО выставил на торги предприятие «Югорский лесопромышленный холдинг» и его структурное подразделение - завод по производству ДСП «Югра-плит». Аукцион планируется провести в марте 2020 года.

Проект «Кроношпан–Пенза» (Пензенская обл.; «Kronospan»). 16 окт. 2019 г. Губернатор Пензенской обл. провел рабочую встречу с учредителем компании «Kronospan Holding Ltd» и выразил уверенность в создании нового производства на Пензенской земле. Определена площадка под Кузнецком. Предусматривается строительство завода по производству ДСП мощностью 300-500 м3/год. Оно запланировано на 2020 — 2023 годы.

Намерения (Свердловская обл., ИП «Богословский», Краснотурьинск). В сент. 2019 г. Корпорация развития Среднего Урала заключила с южнокорейским ДОК Birch Holdings соглашение о сопровождении инвестпроекта по строительству завода. Производство фанеры, ДСП и пиломатериалов. 2021 г. – планируется запуск.

Намерения Кроношпан - Приморье (Приморье; «Kronospan»). ГК Kronospan в сент. 2019 г. сообщила, что компания рассматривает возможность строительства завода по производству ДСП, MDF- и OSB-плит на одной из ТОР в Приморском крае на двух ТОР — «Надеждинская» и «Михайловский».

КМДК «Союз-Центр» (г. Балабаново Калужской обл., бывшее «Плитспичпром»). В дек. 2018г.  КМДК «Союз-Центр» открыл новую производственную линию по выпуску ДСП, объем 150 тыс. м3. 

Увадрев-Холдинг (г. Ижевск; ГП «Увадрев Холдинг»; ГП «Увадрев Холдинг»). В июне 2019г. осуществлен запуск оборудования австрийской компании мощностью 5 мВт, что позволяет утилизировать 16 тыс. тонн древ. отходов в год. В 2019г. – окончание «ПИП» «Организация современного производства ДСП», начатого в 2014 г. В 2018 г. сообщили, что предприятие планирует создание производства фанеры на базе существующего завода по выпуску плит ДСП.

АО «Карелия ДСП» (п. Пиндуши, Р. Карелия; «Леспроминвест», ранее ЛПХ Segezha Group). В ближайшее время на АО «Карелия ДСП» будут реализованы инвестпроекты, предполагающие расширение ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с запросами основного экспортного направления, рынка Ближнего Востока. Напомним, что в дек. 2018 г. ЛПХ Segezha Group продал завод по производству ДСП АО «Карелия ДСП» компании «Леспроминвест».

Модернизация на «Кроностар в г. Шарья» (г. Шарья, Костромская обл.; Кроностар (австр. «Свисс Кроно»). В мае 2018 г. одобрен проект компании «Свисс Кроно» по техническому перевооружению производства ДСП в Шарье.

Проектные работы -ПК «МДФ» (г. Саянск (ТОСЭР), Иркутская обл.; ПК «МДФ»). В авг. 2019 г. Минэкономразвития РФ одобрили заявку ООО ПК «МДФ» по созданию ДОКа в городе Саянске. Предприятие будет производить плиты ДСП и др. продукцию.

Проект - ДСП на базе «Завод МДФ» (п. Мортка Кондинского р-на, ХМАО-Югра). На базе ранее закрытого «Завод МДФ» планируется до 2022 года запустить производство ДСП в объеме 250 тыс. м3 и фибролитовых плит. Проект реализуется с авг. 2018 г. во вновь созданном ИП «Кондинский» в поселке Мортка.

Проект-расширение «Кроношпан–Егорьевск» и «Кроношпан–Электросталь» (Московская обл.; Kronospan): Компания Kronospan планирует в 2019 г. расширить территорию двух действующих заводов в Егорьевске и в Электрогорске к 2021 г

Основные события на рынке ДСП 2019 г. https://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=394796

ИНФО - Новости рынка ДСП см. https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=382701

Источник Росстат, ФТС, ФАО, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© https://www.lesonline.ru