Прогнозирование российского рынка фанеры к 2030 году

В соответствии с базовым прогнозом, составленным Минэкономразвития РФ, производство фанеры в целом по стране к 2030 году вырастет до 5,53 млн. м3. Согласно стратегическим планам министерства уровень выпуска фанеры за рассматриваемый период станет несколько выше и составят около 5,9 млн. м3. Объем отгруженной фанеры для внешних покупателей к 2030 году увеличится до 3,5 млн. м3. При этом внутренний спрос на фанеру к 2030 года вырастет до 2,1 млн. куб. метров. В перспективе сохнанится тенденция фанерного рынка России - большая часть фанерной продукции будет отгружаться внешнеторговым партнерам. Однако эксперты полагают, что к 2030 году увеличится и внутренний спрос на фанеру. Доля экспорта от объема производства фанеры будет соответствовать значению - 64%.

Темпы роста выпуска фанеры в России до 2036 г.

В соответствии с расчетами Минэкономразвития РФ, среднегодовые темпы роста производства фанеры за период с 2019 г. по 2024 г. составят в среднем по стране 3,1%. Следующие пять лет данный показатель по объемам выпуска фанеры будет существенно снижен и не превысит 1,4%, после чего темпы роста российского производства фанеры вновь упадут – за период с 2031 г. по 2036 г. среднегодовые темпы роста производства фанеры в России в соответствии с прогнозом составят всего 0,5% ежегодно.

Таблица. Среднегодовые темпы роста производства фанеры в России. Расчеты Минэкономразвития РФ

Прогноз развития производства фанеры и потребительского спроса

Итак, после значительного увеличения отечественного выпуска фанеры предыдущие десять лет в производстве фанеры будет наблюдаться умеренный рост в соответствии со спросом на внутреннем и внешних рынках. Известно, что на территории РФ производится фанера преимущественно из березового фанкряжа, основными потребителями которой помимо России в настоящее время выступают США, Египет и европейские страны. Развитие рынков этих стран и будет стимулировать рост отечественного производства фанеры в дальнейшем.

Итак, отечественное производство фанеры согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития РФ к 2030 году вырастет на 35% относительно показателей 2019 года и составит 5525 тыс. куб. метров. Напомним, что по итогам 2019 г. объемы выпуска фанеры в России увеличились на 1,6%, составив 4081 тыс. м3.

Доля импорта на современном рынке фанеры незначительна и составляет немногим более пяти процентов от потребительского спроса. Тенденции по импорту фанеры сохранится и последующие десять лет. Производство фанеры в настоящее время в большей степени ориентировано на внешний рынок. На внутреннем рынке частично освободившуюся нишу фанерной продукции заполняют более дешевые плиты ОСП, производство которых последние пять лет стремительно растет.

Присутствие фанеры отечественного производства на внутреннем рынке будет расти в сравнении с современным состоянием рынка сравнительно высокими темпами. Так, если в 2019 году уровень потребительского спроса в России на фанеру оценивался в размере 1392 тыс. м3, то к 2030 году внутренний спрос на фанеру увеличится в полтора раза и составит в соответствии с базовым прогнозом 2093 тыс. кубометров. В перспективе доля внутреннего рынка составит 36% от объема выпуска, в 2019 г. данный показатель составляет 33%.

Ключевым драйвером развития российского рынка фанеры, как и прежде, будет выступать строительная индустрия, транспорт и частично мебельная отрасль. Следует сказать, что в мебельной промышленности будет продолжаться замещение фанеры на плиты ОSB и MDF/XDF.

Таблица. Рынок фанеры в России по итогам 2019 г., прогноз развития рынка к 2030 г.

Развитие производства фанеры (в основном березовой) в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2030 году дополнительное производство фанеры в России в сравнении с уровнем современного рынка составит полтора млн. кубометров, в том числе свыше миллиона кубометров на заявленных к строительству мощностях.

Экспорт фанеры

Современное отечественное производство фанеры в большей степени ориентировано на экспорт. Доля экспортных поставок фанеры от объема выпуска в 2019 году составила 67,4%, на мировые рынки в этот год было отгружено около 2751 тыс. м3 фанеры, что на 2,5% больше, нежели год назад. Согласно базовому прогнозу объем экспорта фанеры к 2030 году увеличится на треть – поставки российской фанеры на внешние рынки вырастут до 3532 тыс. м3. Показатель «доля экспорта фанеры от уровня производства» к 2030 году упадет до значений 64%, что будет обусловлено ростом внутреннего рынка.

Диаграмма. Динамика производств фанеры в РФ до 2030 г. и доли экспорта

В страны Дальнего зарубежья по итогам 2019 года было отправлено свыше 90% всех объемов экспорта фанеры. В число ведущих стран, импортирующих российскую фанеру вошли США, Египет, Германия, Финляндия, Нидерланды, Польша и Великобритания. В списке стран, закупающих российскую фанеру назовем также такие страны, как Италия, Эстония, Латвия и др. На рынок стран СНГ в натуральном выражении вывозится около 9% отечественной фанеры. Ведущим импортером фанеры данного рынка выступает Азербайджан.

Итак, через десять-одиннадцать лет объемы экспорта фанеры вырастут более чем на треть, что будет обусловлено небольшим увеличением внуреннего рынка а также растущим спросом на фанеру таких стран-импортеров, как США, Египет, европейские страны. Россия обладает березовым сырьем, которое может обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат (преимущество оценивается в 30 - 60 процентов) в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы.

Отметим, что треть фанерной продукции российского производства приходится на предприятия ГК "Свеза". Последние два-три года компания разработала и внедрила прогрессивыне технологии на фанерном производстве, а также представила ряд новых видов фанеры, востребованных на мировом рынке, в частности при транспортировке нефти.

Мировой рынок фанеры

К 2030 году ожидается рост мирового спроса на фанеру до 291 млн. куб. метров (среднегодовой темп роста 4,6 процента), основным источником роста спроса будет Китай. Напомним, что по итогам 2019 г. глобальный выпуск фанеры составил около 160 млн. куб. метров.

Бурное развитие фанерной индустрии мира началось в 2002 г., когда Китай взял курс на интенсивный рост своей экономики. В тот год на Китай приходилось четверть мирового выпуска фанеры. Сегодня же Китай в мировом масштабе производит свыше 70-ти процентов от глобального выпуска фанеры. Интересно отметить, что шестнадцать лет назад мировым лидером по выпуску фанеры выступали США. Китай, стремительно наращивая собственное фанерное производство в 2002 году сравнялся с США по объемам производства фанеры. За счет дальнейшего увеличения объемов фанерного производства  Поднебесная значительно вырвалась вперед среди стран-мировых лидеров.  Так за последние шестнадцать лет китайским предпринимателям удалось увеличить выпуск фанеры более чем в семь раз! При этом Китай практически не использует березовую фанеру (ее доля составляет менее одного процента общего потребления фанеры в стране), поэтому спрос на нее будет расти медленнее по сравнению со спросом на фанеру в целом.

Ключевыми производителями на мировом рынке фанеры с большим отрывом от Поднебесной выступают такие страны, как США, Индонезия, Малайзия и Россия.

В России фанерное производство налажено издавна. Это развитая отрасль страны сегодня насчитывает свыше ста предприятий. В настоящее время Россия производит почти 2,5% от глобального выпуска фанеры и стоит на пятом месте среди стран, лидирующих по объемам производства данной продукции. В тоже время Россия занимает вторую строчку среди государств. Присутствие России в мировом товарообороте значительно - Россия контролирует почти 10% мирового экспортного рынка. Россия обладает березовым сырьем, которое может обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат (преимущество оценивается в 30 - 60 процентов) в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы.

**

Действующие предприятия фанерной отрасли расширяют производства, внедряют новое модернизированное оборудование. Помимо ввода в строй новых линий по выпуску фанеры на уже работающих предприятиях, для фанерной отрасли страны характерно создание новых фанерных производств. Важно сказать, что большинство новых фанерных заводов будет построено «с нуля». Причём по темпам ввода в строй новых фанерных предприятий за последние два года и в ближайшие три года фанерная отрасль демонстрирует высокие показатели на протяжении полувека.

Анонсированные проекты см. События на рынке фанеры

 https://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=392233

 

Использованы: информация Росстата, ФТС, ФАО,  отраслевые новости, информация Минэкономразвития РФ

Е. Дмитриева

© https://www.lesonline.ru