Пеллетное производство сегодня является одним из перспективных и динамично развивающихся направлений лесной индустрии России. Однако российский рынок пеллет в стране ориентирован в основном на экспорт, при этом внутреннее потребление пеллетной продукции из древесного сырья всё ещё незначительно. Мощности по производству пеллет в России сконцентрированы вблизи экспортных рынков. Более 90 процентов экспорта направляется в Европу, около 10 процентов - в Азию. Большинство пеллетных заводов привязано к лесопильным или же к целлюлозно-бумажным производствам, обеспечивающих пеллетное производство сырьем - древесными отходами. Последние три года развивается производство пеллет на фанерных предприятиях, однако доля выпуска пеллет на таких предприятиях невелика.

В целом по стране по итогам 2019 года древесных гранул в количественном измерении было изготовлено около превысило 1636 тыс. тонн, что на 16% больше, чем год назад. Характеризуя растущую динамику производства пеллет в России, напомним, что молодой рынок древесных топливных гранул впервые снизил темпы роста в 2018 году - объем выпуска пеллет в целом по стране увеличился всего на 1%. Основная причина - резкое сокращение производства пеллет ведущим производителем древесных гранул в России – «Выборгской лесопромышленной компанией». Напомним, что в 2017 году был зафиксирован рекордно высокий уровень выпуска пеллет в России – количество древесных топливных гранул выросло за год более чем на треть. Двумя годами ранее темпы роста выпуска топливных гранул их древесных отходов составили по 5%.

Диаграмма. Динамика выпуска пеллет в России

см. ИНФО - пеллеты-выпуск https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=376891

Следует отметить, что, несмотря на то, что отечественному пеллетному рынку не более десяти лет, однако в списке мировых производителей Россия стоит уже на восьмом месте. Сравнительно молодое производство пеллетных гранул в России с 2012 года по 2017 год ежегодно набирало обороты, при этом наиболее значительная часть российского выпуска пеллет уходила на мировые рынки. В 2018 г. рост замедлился до одного процента, в 2019 г. производство пеллет вновь показало существенный прирост по объемам выпуска на уровне 16-ти процентов.

Региональный рынок российских пеллет

Северо-Западный ФО выступает безусловным лидером по количеству изготовленных топливных древесных гранул, на долю этого региона в настоящее время приходится свыше 52% от совокупного объема производства пеллет в стране. По итогам 2019 года выпуск древесных гранул в СЗФО превысил 848 тыс. тонн, это на 14% больше, нежели год назад. Перспективы развития пеллетного производства Северо-Западного федерального округа связаны с наличием широкой ресурсной базы, близостью рынков гг. Санкт-Петербурга и Москвы, а также развитостью логистической системы.

Сибирский ФО по объемам выпуска пеллет в настоящее время находится на втором месте, доля рынка 27%. В 2019 г. производство пеллет в СФО увеличилось на 21% до уровня 437 тыс. тонн.

Таблица. Региональный выпуск пеллет по итогам 2019 г.

В Центральном ФО по последнем данным доля рынка пеллет составляет 10%. В 2019 году в ЦФО изготовили 155 тыс. тонн пеллет, на 5% превысив показтели предыдущего года.

В Приволжском ФО в настоящее время производят около 6-ти процентов российского выпуска пеллет. В 2019 году в ПФО было выпущено 91 тыс. тонн древесных гранул, что на 21% больше, чем год назад.

На долю Дальневосточного ФО сегодня приходится 5% совокупного российского выпуска пеллет. Объемы производства древесных топливных гранул в ДФО за 2019 год выросли на 24%, составив 81 тыс. тонн. В краткосрочной перспективе в ДФО будет активно развиваться производство пиломатериалов и пеллет. Напомним, что в 2016 году в этом регионе функционировало единственное предприятие, производящее пеллеты, мощностью 70 тыс. тонн. Сегодня заявлены проекты по расширению мощностей на действующей площадке и строительству двух новых. Общая мощность производства пеллет в Дальневосточном федеральном округе к 2030 году должна составить 1,4 млн. тонн, которые будут направляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Крупнейшие предприятия Дальневосточного федерального округа по механической переработке древесины будут консолидированы в единый лесопромышленный кластер.

Производство пелет в Уральском ФО в настоящее время - незначительное, доля рынка всего 1%. В отчетном году объем выпуска пеллет в этом регионе увеличился на 28%, составив 24 тыс. тонн.

Гранулы топливные из отходов деревообработки («пеллеты»). Цены производителей по России (указаны среднестатистические цены по состоянию на декабрь 2019 г. и изменение цен за период с начала года в %). Цены реализации пеллет на внутреннем рынке с начала года выросли на 20%, составив на конец 2019 г. в среднем по России – 5630 руб. за тонну. Внешнеторговые цены на экспортные поставки пеллет в декабре 2019 г. соответствовали уровню 9205 руб. за тонну, с начала года экспортные цены увеличились на 2%.

Отметим, что средневзвешенные значения отпускных цен с завода не включают доставку и не учитывают НДС.

Динамика цен производителей России по реализации пеллет на внутреннем рынке и на поставки пеллет за границу. По состоянию на конец периода

Производство топливных брикетов

По итогам 2019 г. объемы российского выпуска топливных брикетов из отходов деревообработки выросли на 60%, составив 160 тыс. тонн.

Таблица. Региональный выпуск топливных брикетов

Производство топливных брикетов см. https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=386819

Основные события на пеллетном рынке в 2019 г.

1. «Выборгская ЛК» («ВЛК», п. Советский, Ленобласть). 2019 г. февр. - Выборгская лесопромышленная корпорация уходит с рынка. Имущество компании будет выставлено на торги. 
2. «Новый Лес» (на пл. «Аркаим», в р-не порта Ванино, Хабаровский край). 2019 г. март - остановило выпуск древесных топливных гранул.
3. «Ксилотек-Сибирь» (на пл. «Лесосибирский ЛДК №1», Лесосибирск, Красноярский край; Segezha Group «Ксилотек-Сибирь») ПИП. 2018 г. дек. – ввод пеллетного завода 70 тыс. тонн. 
4. ТПК «Базис» (г. Ельна, Смоленская обл.; компания «Базис»). 2019 г. янв. - ввод цеха по выпуску пеллет 100 тонн в мес.
5. Вятский ФК (Кировская обл.Segezha Group (АФК «Система»). 2019 г. февр. - ввод тепло-установок для использования кородревесных отходов производства фанеры
6. ООО «Патриот» (Великий Устюг, Вологодская обл.). В конце 2019 г. реализован инвестпроет. Созданы мощности по производству мебельного щита, погонажных изделий, пиломатериалов и пеллет.
7. «Харовсклеспром» (г. Харовск, Вологодская обл.; «Вологодские лесопромышленники»). В марте 2019 г. компания запустила производство пеллет мощностью 36 тыс. т/ г.
8. «Холбит»  (Сокол, Вологодская обл.). В янв. 2019 г. признан завершенным «ПИП». На произв-й площадке в пос. Каменка (Верховажский район) созданы мощности по выпуску пиломатериалов, погонажа, топливных брикетов, технологической щепы; введены в эксплуатацию сушильные камеры и котельная на отходах лесопиления. На площадке в поселке Туровец (Междуреченский район) созданы мощности по выпуску пиломатериалов, погонажа, технол. щепы; введены в эксплуатацию котельная на отходах лесопиления и линия упаковки стружки. 
9. САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» (с. Сямжа, Вологодская обл.). Приказом Минпромторга в 2019 г. признан завершенным «ПИП». На участке в селе Сямжа построены цех лесопиления, производство топливных брикетов.
10. «Лесозавод 25» (Маймаксанский округ, Архангельская обл., вкл. мкр Цикломень, ГК «Титан»). «ПИП» завершен в сент 2019 г. — «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска».
11. «Восточная торговая компания» (п. Хор, Советско-Гаванский р-н Хабаровского края). 2019 г. март – досрочно реализован инвестпроект по созданию комплекса по выпуску фанеры, ПМ и пеллет.
12. «Увадрев-Холдинг» (Удмуртия)- Запуск Энергоцентра. В июне 2019 г. запущено современное энергоэффективное оборудование австрийской компании мощностью 5 мВт.
13. ПКП «Алмис» (Кировская обл.). В апреле 2019 г. на заводе ПКП «Алмис» запущено пеллетное производство и переработка биомассы.
14. Павловский ДОК (Алтайский край). В апреле 2019 г. новое предприятие по выпуску МДФ запустило энергетический центр мощностью 72 МВт, работающий на биотопливе.
15. Новое предприятие (пос. Улу-Юл в Первомайском р-не Томской обл.). 2019 г. – ввод,  будут использовать древесные отходы для работы котельных.
16. «Топливные технологии» (п. Сасово, Рязанская обл.,Сасовский р-н). В окт 2019 г. Сертификат получен на топливные гранулы, которые будут экспортироваться навалом и транспортироваться автомобильным транспортом в Европу. Мощность предприятия – 18 тыс. тонн пеллет в год.

Основные события на пеллетном рынке  2019 г. https://www.lesonline.ru/news/?id=394878

См. События на рынке пеллет https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=386016

Использованы: статданные Росстата, ФТС, ФАО,  отраслевые новости, информация Минэкономразвития РФ

Е. Дмитриева

© https://www.lesonline.ru