Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Развитие рынка фанеры в России в 2019 г.

Производство фанеры в настоящее время в большей степени ориентировано на внешний рынок. На внутреннем рынке сегодня частично освободившуюся нишу фанерной продукции заполняют более дешевые плиты OSB, производство которых последние пять лет стремительно растет. 

По итогам 2019 года на экспорт было отправлено почти 67% всего объема российского выпуска фанеры. Экспорт фанеры в натуральном выражении в 2019 г. по предварительным данным увеличился на 3%, при этом экспортные цены на российскую фанеру из березы упали существенно. Сегодня российская фанера доставляется в 50 стран мира. Главными покупателями по-прежнему являются США, Египет, Германия и др. А из нетрадиционных для российских производителей рынков сейчас значительно увеличился экспорт в Панаму и Чили. В целом это не новые для российской фанеры рынки, но раньше поставки туда были минимальные. Кроме этого существенно увеличились поставки фанеры в Беларусь. Политическая и экономическая ситуация в этих странах не может не зависеть от конъюнктуры мирового рынка, что в условиях финансовой нестабильности продолжает оказывать влияние на спрос на продукцию фанерных предприятий.

В современных условиях состояние отечественной деревообрабатывающей отрасли также во многом зависит от экспорта. Поэтому наиболее успешными сегментами деревообрабатывающего комплекса были и остаются производства не только работающие на внутреннем рынке, но и имеющие сильный экспортный потенциал.

Фанера клееная пользуется стабильным спросом на внешнем рынке, превышающим по емкости внутренний рынок. Возможности реализации фанеры на мировом рынке позволяют предприятиям в случае сбоевв работе отечественных потребителей фанерной продукции  перераспределять товарные потоки между внутренним и внешним рынками.

 

Введенное ограничение на экспорт фанерного кряжа помогло несколько стабилизировать ситуацию в фанерной отрасли, и уже можно говорить о постепенно восстанавливающемся росте объемов производства и экспорта этого вида продукции. Производство фанеры в соответствии с информацией Росстата по итогам 2019 г. превысило 4081 тысяч кубометров. Уровень выпуска фанеры на российских предприятиях за этот год вырос на 1,6% по отношению к показателям предыдущего года.

В 2019 году российский фанерный сектор лесопромышленного комплекса попал в полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной продукции. К концу третьего квартала 2019 года данный сектор для многих малых фанерных предприятий стал не рентабельным, в связи с чем на этих заводах было принято решение о приостановлении деятельности предприятия на неопределенный срок.

Динамично развивающееся отечественное производство фанеры последние десять лет демонстрирует рост производственных показателей, что обусловлено растущим спросом на российскую фанеру со стороны внешних потребителей, при этом внутренний рынок страны также насыщен в основном отечественной продукцией. Напомним, что в 2018 г. фанеры в России в количественном измерении было изготовлено на 7% больше, а годом ранее объемы выпуска фанеры упали на 3% по причине нехватки сырья. Предыдущие же шесть лет производство фанеры динамично развивалось, ежегодно демонстрируя темпы роста в среднем по 3%.

В 2018 году производство фанеры в России выросло на 7%, ее экспорт увеличился на 9% до 2683 тыс. м3. Рост производства продолжился и в 2019 году, но при этом ее экспорт снизился. Данное снижение связано с резким падением цены на российскую фанеру при увеличившемся росте производства.

В 2019 году российский фанерный сектор лесопромышленного комплекса попал в полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной продукции. К концу третьего квартала 2019 года данный сектор для многих малых фанерных предприятий стал не рентабельным, в связи с чем на этих заводах было принято решение о приостановлении деятельности предприятия на неопределенный срок.

Диаграмма. Динамика производства фанеры в России

Лидером по объемам выпуска фанеры в стране выступает Приволжский ФО, доля рынка по итогам 2019 г. составила 31%. Производство фанеры в этом федеральном округе за отчетный год увеличено на 14% до 1273 тыс. кубометров. Рост показателей данного региона был обусловлен в первую очередь вводом в строй в январе 2019 г. 2-й линии на Мурашинском фанерном заводе.

Примерно на таком же уровне, как и в ПФО, выпускают фанеру в Северо-Западном ФО, доля 30%. На фанерных предприятиях СЗФО за истекший период было выпущено около 1234 тыс. кубометров фанеры, что на 2% меньше, чем в предыдущем году. 

В Центральном ФО в настоящее время производят 22% от совокупного выпуска фанеры в стране. По итогам 2019 г. в ЦФО фанеры было изготовлено в количестве 884 тыс. м3, что на 4% меньше, нежели год назад. 

Таблица. Региональный выпуск фанеры, 2019 г.

См. Инфографика https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=375345

Уральский ФО занимает 9% фанерного рынка России. Выпуск фанеры в УФО за 2019 г. составил 382 тыс. м3, что на 8% меньше, чем год назад.

Немного упал уровень изготовления фанеры в Сибирском ФО. Напомним, что в этом регионе находится крупное предприятие - Ф-л "Илим Тимбер" в Братске, а также восстанавливается предприятие в Красноярском крае - «Красфан». Доля рынка Сибирского ФО по объемам выпуска фанеры по последним данным составляет 7%. Производители СФО за рассматриваемый период выпустили 284 тыс. м3 фанеры, спад - 3%. 

Производство фанеры в Дальневосточном ФО – незначительное. На фанерных предприятиях этого федерального округа в 2019 г. было выпущено всего 9 тыс. кубометров фанеры, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Цены производителей фанеры в целом по России (указаны среднестатистические цены по состоянию на декабрь 2019 г. и изменение цен за период с начала года)

Цены реализации фанеры на внутреннем рынке с начала года упали на 11%, составив на конец 2019 г. в среднем по России – 23722 руб. за кубометр, годом ранее зафиксирован рост цен, который составил 16%. Внешнеторговые цены на экспортные поставки фанеры в декабре 2019 г. соответствовали уровню 25248 руб. за м3, с начала года экспортные цены снижены на 22%, годом ранее был зафиксирован рост экспортных цен на уровне 22 процентов.

Отметим, что средневзвешенные значения отпускных цен с завода не включают доставку и не учитывают НДС.

Динамика цен производителей РФ на фанеру. По состоянию на конец года

Подробнее см. https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=386687

Основные события, повлиявшие на рост выпуска фанеры в 2019 г.

Новые фанерные заводы в 2019 г.:

«Фиброплит» - ЧФМК (Вологодская обл., г. Череповец, ИП). Запущенный на ЧФМК в ноябре 2019 г. в череповецком ИП завод «Фибролит» начал производство уникальной для России фибролитовой плиты. Объем 106 тыс. м3. Новый завод «Фиброплит» будет производить безопасные стеновые панели для каркасного деревянного домостроения.

Мурашинский фанерный завод (г. Мураши, Кировская обл., «СевЛесПил»). Компания «СевЛесПил» в январе 2019 г. завершила строительство крупного фанерного завода, построенного «с нуля», объём 120 тыс. м3. В течение 2019 г. на Муршинском ФЗ выпускается только белая обычная фанера разного формата. Но уже начался монтаж линии по производству ламинированной фанеры. 

«Вологодский лес»  (д. Чушевицы Верховажского р-на Вологодской обл.; «Вологодский лес»). В декабре 2019 г. новый фанерный завод вышел на проектную мощность в 36 тыс. м3 фанеры в год. Завершение строительства завода «с нуля» на базе бывшего домостроительного комбината состоялось летом 2019 г. Строительство длилось год. Из отходов производства делают топливные брикеты и древесный уголь.

«Восточная торговая компания» (п. Хор, Советско-Гаванский р-н Хабаровского края). В марте 2019 г. «Восточная торговая компания» досрочно реализовала инвестпроект по созданию комплекса по выпуску фанеры, пиломатериалов и пеллет.

Новый завод по выпуску шпона в п. Мга (Ленобласть) В янв. 2019 г. состоялся запуск производства пиломатериалов пиломатериалов из осины, пеллет и шпона. Весь шпон, изготавливаемый на комбинате во Мге, будет отправляться на экспорт, в Европу, а также в Южную Корею. Годовой объем 25 тыс. м3.

На 2020 г. запланирован ввод в строй нескольких фанерных предприятий.

Восстановление «Красфан» (г. Сосновоборск, Красноярский край). Компания «Красфан» (собственник О. Малкин) в 2020 году планирует выйти на полную мощность по выпуску хвойной фанеры на модернизированном предприятии бывшего Енисейского ФК. Также будет налажен выпуск топливных брикетов из отходов производства. 

ФЗ «UPM Plywood» (Новгородская обл., г. Чудово; UPM-Kymmene). В сентябре 2019 г. состоялся запуск новых производственных мощностей ФЗ UPM Чудово. Ежегодная производственная мощность завода увеличилась на 45 тыс. м3 фанеры – до 155 тыс. м3 в год. 

Архангельский ФЗ (Архангельская обл. г. Новодвинск). Архангельский фанерный завод в сент 2019 г. запустил новое производство большеформатной фанеры. Увеличение мощностей производства по выпуску фанеры на 15 тыс. м3 в год. 

Вятский ФК (Кировская обл., г. Киров; «Segezha Group»). За 2019 год Вятский ФК в полтора раза нарастил поставки фанеры. Основными покупателями стали крупнейшие клиенты из опалубочного сегмента стройиндустрии. В начале 2019 г. впервые в России Вятский ФК начал производство премиальной фанеры с тиснением honeycomb и выпуск ламинированной фанеры цветовых решений. Напомним также, что в декабре 2018 года завершена модернизация Вятского ФК. В июле 2018 г. - запуск 2-й очереди нового производства - 180 тыс. м3 фанеры

ЗАО «Плайтерра» (Мордовия, г. Саранск). В 1 кв 2019 года выработка увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во 2 квартале отмечен рост на 13%. В достижении положительных показателей большую роль играет высокотехнологичное оборудование.

Строится «Плитвуд» базе на  «Вохтогалесдрев» (пос. Вохтога, Грязевский р-н, Вологодская обл., УК – «ЧФМК», «Вологодские ЛП»). В январе 2020 г. проекту «Плитвуд» присвоен статус «ПИП». Реализуется проект нового завода по производству широкоформатной березовой фанеры 180 тыс. м3 ООО «Плитвуд». В авг. 2019 г. состоялось подписание договора на проектирование нового завода. Разработка проектной документации завершится в июне 2020 г.

Подробнее см. https://www.lesonline.ru/news/?id=394755

См. События на рынке фанеры https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=382604

Использованы: данные Росстата, ФТС, ФАО, отраслевые новости, информация Минэкономразвития РФ

Е. Дмитриева

© https://www.lesonline.ru


Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:1, всего:484

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки