Производство целлюлозы в России в большей степени ориентировано на внутренний рынок. На экспорт из России в основном отгружают сульфатную целлюлозу, доля экспортных поставок которой от уровня производства составляет 34%. Характеризуя динамику «доли экспорта сульфатной целлюлозы от объема варки» обратим внимание на то, что последние три года этот показатель  падает, что свидетельствует об увеличении объемов внутреннего рынка. Кривая по данному показателю резко поползла вниз, начиная с 2017 года. Причиной стало опережение роста производства сульфатной целлюлозы в сравнении с темпами экспорта данной товарной группы.

По итогам 2019 г. объем российского экспорта товарной целлюлозы снижен на 3%, при этом цены на экспортную целлюлозу за год упали существенно - целлюлоза из России подешевела почти в полтора раза.

За 2019 год производство «Целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов» в целом по России составило 8250 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем год назад. В отчетном году наиболее высокий спад объемов варки целлюлозы был зафиксирован в Сибирском ФО.

В 2019 г. в целом по России объемы производства сульфатной целлюлозы упали на 5% до 5521 тыс. тонн, уровень выпуска древесной массы снижен на 2% до 2369 тыс. тонн. И только производство сульфитной целлюлозы за год выросло на 3%, составив 359 тыс. тонн. Анализируя структуру производства древесной целлюлозы в России по объёмам варки за отчетный год, отметим, что на долю выпуска сульфатной целлюлозы приходится 67%, производство сульфитной целлюлозы составляет 4%, а объемы варки древесной массы занимают долю 29%.

Таблица. Структура производства древесной целлюлозы в России, 2019 г.

Диаграмма. Динамика выпуска древесной целлюлозы в России в 2019 г.

Северо-Западный регион лидирует по объемам варки древесной целлюлозы в стране, доля рынка 62%. По итогам 2019 г. производство древесной целлюлозы в СЗФО составило 5097 тыс. тонн, что на 2% меньше, чем год назад. Крупный производитель целлюлозы в СЗФО – Филиал Группы «Илим» в Коряжме. В СЗФО находятся еще несколько ЦБК, длительное время специализирующихся на производстве целлюлозы и бумаго-картонной продукции – Архангельский ЦБК и АО «Монди СЛПК», АО «Кондопога», ЗАО «Интернешнл Пейпер». Целлюлозно-бумажное производство налажено также на таких старейших предприятиях отрасли, как Сегежский ЦБК, ЦЗ «Питкяранта» и Сясьский ЦБК. Немного меньше по объемам варки целлюлозы выпускает ОАО «Советская бумага» в Калининграде.

Таблица. Региональный выпуск целлюлозы, 2019 г.

См. Инфографика https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=376961

Второе место на российском рынке по объемам варки целлюлозы занимает Сибирский ФО, на долю которого в настоящее время приходится почти четверть от совокупного объема выпуска древесной целлюлозы в стране. Производство древесной целлюлозы в СФО в 2019 г. составило 1971 тыс. тонн, что на 15% меньше, чем год назад. В Иркутской области Сибирского ФО расположены два крупных ЦБК группы «Илим» - «Илим» в Братске и «Илим» в Усть-Илимске.

Дальневосточный ФО с объёмом варки 111 тыс. тонн, доля ДФО в 2019 г. составила 1%. Начато производство целлюлозы в 2019 г.

В Приволжском ФО производством целлюлозы в настоящее время заняты четыре предприятия. Доля рынка ПФО составляет 12%. За 2019 г. выпуск целлюлозы по варке в ПФО составил 1002 тыс. тонн, что на 1% меньше, чем год назад. Крупное предприятие этого региона - АО «Соликамскбумпром» и старейшее предприятие – Марийский ЦБК.

На Южный ФО по итогам 2019 г. приходится 0,5% от российского выпуска древесной целлюлозы. В 2019 г. было выпущено около 37 тыс. тонн целлюлозы, что на 0,7% меньше чем год назад. В ЮФО в Республике Адыгея расположено предприятие  SFTgroup по выпуску ХТММ – «Картонтара».

Доля Уральского ФО в совокупном производстве древесной целлюлозы - невелика и составляет 0,4%. По итогам 2019 г. производство не превысило 31 тыс. тонн, что на 3% больше уровня прошлого года. В Свердловской области Уральского ФО расположены два предприятия, на которых налажен выпуск древесной целлюлозы - ЗАОр "Туринский ЦБЗ" и Новолялинский ЦБК.

Экспорт целлюлозы

Экспорт целлюлозы последние три года характеризовался небольшим снижением объемом поставок. Анализируя динамику объемов российского экспорта целлюлозы, отметим незначительное снижение объемов на уровне 1,6% в 2017 году и небольшой рост в следующем 2018 году – поставки выросли всего на 0,8%. В 2019 году зафиксирован спад по объемам экспорта целлюлозы на уровне 3-х процентов.

Новости отрасли в 2019 г.

До конца 2021 года филиал Группы «Илим» в Братске реализует ряд стратегических проектов. В частности, комбинат проведет модернизацию картонного и целлюлозного производств. Реконструкция лиственного потока закончится в ноябре 2020 года, это позволит увеличить объем выпуска целлюлозы еще на 173 тысячи тонн. Таким образом, к 2021 году суммарный объем производства братского комбината составит 1,5 млн тонн продукции в год. На долю Братска будет приходиться 50% национального производства товарной целлюлозы.

Прогнозируется увеличение мирового спроса на целлюлозу, и Россия может укрепить свои позиции, создав новые мощности. Хорошие перспективы есть для увеличения выпуска санитарно-гигиенических изделий — их потребление к 2030 году может вырасти в 2,5 раза.

Запланировано строительство семи новых ЦБК:

1. Лесохимический комплекс в Енисейском районе Красноярского края, ООО «Сибирский Лес» (930 млн тонн целлюлозы в год);
2. Целлюлозный завод «Свеза» (Вологодская обл. Череповецкий р-н; «Свеза»). Мощности –1,33 млн тонн воздушной целлюлозы в год.
3. Segezha Group восстанавливает производство целлюлозы в Енисейском р-не Красноярского края. ЦБК будет построен на промышленной площадке Лесосибирского ЛДК №1. Планируемая мощность 500—700 тыс. тонн беленой хвойной целлюлозы. 
4. Лесопромышленный комплекс в Богучанском районе Красноярского края, АО «Краслесинвест» (830 тыс. тонн целлюлозы в год);
5. В 2018 года стартовал проект «Большой Усть-Илимск» - создание нового завода по производству картона мощностью 600 тыс. тонн в год. Одновременно будет осуществлена модернизация действующего производства целлюлозы с увеличением ее выпуска на 130 тыс. тонн в год.
6. Амурский ЦБК (Хабаровский край; Китайская China Paper Corporation (КНР), мощность – 500 тыс. тонн целлюлозы в год. Предполагается, что комбинат будет производить и поставлять в Китай несколько видов целлюлозы для различных видов бумаги и картона.
7. На территории Забайкальского края в Могочинском р-не продолжается работа по реализации крупного «ПИП» - создание ЛПК и строительство Амазарского целлюлозного завода по выпуску небеленой сульфатной целлюлозы, мощности – 230 тыс. тонн в год.

Подробнее см. https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=386010

ИНФО https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=376961

Рынок целлюлозы в 2019 г. Цены  https://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=395476

Использованы: данные Росстата, ФТС, ФАО, отраслевые новости, информация Минэкономразвития РФ

Е. Дмитриева

© https://www.lesonline.ru