Производство фанеры в 2019 г. выросло незначительно, рост составил 1,6%. На фоне растущего экспорта фанеры на мировые рынки, внутренний рынок фанеры последние десять лет сужается. Основным фактором внутреннего спроса на фанеру по-прежнему служит монолитное строительство. Однако для российского рынка фанеры последние годы ознаменовались замедлением роста. Необходимо учитывать растущий рынок плит OSB, частично восполнивший нишу в строительной индустрии.

В 2019 году российский фанерный сектор лесопромышленного комплекса попал в полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной продукции. К концу третьего квартала 2019 года данный сектор для многих малых фанерных предприятий стал не рентабельным, в связи с чем на этих заводах было принято решение о приостановлении деятельности предприятия на неопределенный срок.

 

В данном обзоре средневзвешенные цены на фанеру* указаны по состоянию на конец отчетного года. Цены представлены в среднем по каждому федеральному округу и по России в целом. Отметим, что значения отпускных цен с завода не включают доставку и не учитывают косвенных товарных налогов (НДС, акциз и т.п.). Мониторинг цен осуществляет Росстат. На основании проведенного анализа изменение цен в % отражено за период с начала года.

*Фанера клеёная, состоящая только из листов древесины

Цены на фанкряж

Основное сырье для производства фанеры в России – фанерный кряж из березы. Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения по состоянию на декабрь 2019 г. для внутреннего рынка России реализовывались по ценам 3115 руб. за кубометр. Цены на фанкряж за период с начала года упали на 0,3%. Напомним, что в 2018 году фанерное сырье из березы выросло в цене на 31%.

Интересно отметить, что в 2019 г. фанкряж из России для реализации на мировом рынке стоил значительно дороже – на конец 2019 г. стоимость кубометра фанкряжа соответствовала уровню 10684 руб., годом ранее цены были вдвое меньше.

В 2019 г. за счет обеспечения производства фанеры производители фанеры вышли на полную мощность. Положительное влияние на ситуацию с сырьем оказали государственные ограничения на экспорт фанерного кряжа, в результате чего  было вывезено примерно в два раза меньше фанкряжа, чем в 2018 г. Напомним, что в 2018 г. вышло постановление о введении квот на экспорт фанкряжа. Постановление устанавливает количественное ограничение  (квоту) на вывоз бревен из березы диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длинной не менее 1м, при помещении под таможенную процедуру экспорта в размере 567 тыс. м3.

Цены реализации фанеры на внутреннем рынке

По последним данным доля внутреннего рынка в совокупном объеме выпуска фанеры в целом по России составляет около 33-ти процентов. Основным драйвером внутреннего спроса на фанеру по-прежнему служит монолитное строительство, где востребована ламинированная березовая фанера. Однако российский рынок фанеры последние годы сужается. Основной причиной является спад в основных сегментах потребления, частичная замена на плиты OSB, рост спроса на внешнем рынке.

Цены российских производителей на Фанеру, реализующих продукцию на внутреннем рынке России по состоянию на декабрь 2019 г. составили 23 722 рублей за кубометр. За период с начала года цены упали на 10,8%. Напомним, что годом ранее Фанера для внутреннего рынка в среднем по России подорожала на 16%. Характеризуя динамику цен производителей реализации на внутреннем фанерном рынке, отметим, что за последние пять лет незначительное снижение цен в целом по России было зафиксировано в 2017 г., спад составил 2%. В 2019 г. цены упали существенно – спад достиг 11%. Заметим, что цены на фанеру начали падать уже начиная с февраля месяца.

Распределение цен производителей, реализующих фанеру на внутреннем рынке, по федеральным округам

Отмечая динамику цен производителей для реализации фанеры российским потребителям в 2019 году отметим, что за период с начала года цены упали практически по всем федеральным округам. Рост цен был зафиксирован только по СЗФО.

Таблица. Цены производителей на фанеру, предназначенную для внутреннего рынка, По состоянию на дек 2019 года, изменение цен за период с начала года, %.

Центральный ФО. За 2019 год производители клееной фанеры этого округа сократили цены в среднем на 20% до 17917 руб. за м3 (годом ранее рост цен составил 13%). В Центральном ФО расположены такие крупные фанерные предприятия, как НАО «СВЕЗА Кострома» и НАО «СВЕЗА Мантурово» (Костромская обл.), а также «Демидовский фанерный комбинат» и др. Основные фанерные производства находятся в Северо-Западном регионе России. По СЗФО в 2019 году зафиксирован рост цен на уровне 6-ти процентов – 31498 руб./м3 (годом ранее рост цен составил 11%). В число крупных фанерных производств, которые расположены в СЗФО входят такие предприятия, как Сыктывкарский фанерный завод, Жешартский ФК, НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» (Ленобласть), НАО «СВЕЗА Новатор» и мн. др. В 2018 г. открыта вторая линия Мурашинского ФЗ.

Снижение цен на фанеру для внутреннего рынка зафиксировано в Приволжском ФО. Так после роста цен в 2018 году на 16%, в 2019 г. фанера у производителей ПФО подешевела на 7% до уровня 24278 руб. за м3.В ПФО расположено крупное фанерное производство ООО «СВЕЗА Уральский» и многие др.

Отпускные цены за 2019 год на клееную фанеру, предназначенную для российского рынка также упали и в Уральском ФО –  спад составил 21% до уровня 24414 руб. за м3.Важно отметить, что годом ранее цены предпринимателей УФО выросли на 15%. В УФО размещается фанерный комбинат НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» и многие другие.

Цены от производителей на клееную фанеру для отечественных производителей Сибирского ФО на конец 2019 года  в среднем составили 18455 руб. за м3. За период с начала года цены упали на 12%, годом ранее рост цен составил 29%. В СФО работает крупное предприятие по выпуску фанеры из хвойной древесины Илим Братск ДОК (Иркутская область). В настоящее время на  на новом «Красфан» восстанавливают мощности бывшего Енисейского ФК.

Сравнение цен производителей фанеры для реализации на внутренний рынок и на экспорт

Динамика цен представлена на диаграмме. Опережение по экспортным ценам относительно уровня цен для внутреннего рынка началось с 2012 года. Последующие годы темпы роста экспортных цен были несколько выше темпов роста внутренних цен. Резкое снижение цен, как для внутреннего рынка, так для внешних потребителей зафиксировано в 2019 году. Так в этом году цены производителей, реализующих продукцию на внутренний рынок упали на 11%, в то время как экспортная фанера подешевела в среднем на 22%. Сократилась и маржа по ценам – цены внутреннего рынка составили на конец 2019 г. 23277 руб. за м3, в то время как экспортные цены соответствовали уровню 25248 руб. за м3.

Экспортные цены на фанеру

Экспорт фанеры клееной, а также панелей фанерованных и аналогичных материалов из слоистой древесины (код ВЭД 4412) является традиционным для России, приносящим существенную выручку в структуре внешних продаж ЛПК России.

Экспорт для производителей фанеры России в последние десять лет стал более привлекательным, спрос на березовую фанеру из России был стабильным. Поставки фанеры на мировые рынки последние годы стабильно растут. В 2019 году уровень экспорта фанеры по предварительным данным вырос примерно на 3%. По последним данным доля экспорта в совокупном объеме выпуска фанеры в целом по России составляет около 67%.

Таблица. Цены производителей на фанеру, предназначенную для для поставок на мировые рынки (в рублевом эквиваленте). По состоянию на дек 2019 года, изменение цен за период с начала года, %.

По итогам 2019 года внешнеторговые цены на экспортную фанеру из России на конец 2019 года составили 25248 руб./м3. За период с начала года цены были снижены на 22%. Напомним, что годом ранее экспортная фанера выросла в цене на 22%. В 2019 году производители ЦФО сократили экспортные цены на 22% до 27720 руб. за м3, (годом ранее рост цен составил 24%). Предприниматели СЗФО в 2019 г. снизили экспортные цены на 30% до уровня 257890 руб./м3.(годом ранее рост цен составил 15%). Экспортные цены производителей фанеры в ПФО за рассматриваемый период упали на 4% и составили в среднем по округу 29829 руб. за м3. (годом ранее рост цен составил 15%). В УФО внешнеторговые цены за рассматриваемый период снижены на 27% до 22786 руб./м3.(годом ранее рост цен составил 36%).

Инфо-цены см. https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=386687

 

Анализ цен производителей построен на результатах мониторинга ФСГС, также использованы отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/