Основной тенденцией на российском экспортном рынке целлюлозы в 2020 г. стало частичное  восстановление экспортных цен и рост объемов поставок за счет увеличения запок ведущим импортером - КНР. Напомним, что годом ранее было зафиксировано резкое снижение цен – отечественная целлюлоза подешевела почти в полтора раза. Важно также отметить, что производство древесной целлюлозы в России по итогам 2020 г. увеличенона 6,5%. 

Основным импортером сульфатной целлюлозы из России, причем с большим отрывом от других стран, выступает Китай. При этом практически все поставки древесной целлюлозы в Поднебесную уходят из Иркутской области. Крупнейший российский производитель и экспортер целлюлозы ГК «Илим» поставляет на российский рынок только порядка 13% всей целлюлозы, предназначенной для реализации (большая доля произведенной целлюлозы потребляется внутри компании для выпуска бумаги, картона и др.), тогда как 87% продукции идет на экспорт. Важно отметить, что последние годы российские ЦБК экспортируют целлюлозу в КНР в условиях высокой конкуренции поставщиков эвкалиптовой целлюлозы из Бразилии, Чили и Парагвая. По прогнозам в 2019-2023 г.г. ожидается дальнейший рост экспорта нарастающими темпами 1,3-4,2% в год. Так, в планах ГК «Илим», учитывая растущий спрос в Китае, наращивать экспорт хвойной целлюлозы. 

Итоги экспорта целлюлозы в 2020 г. Согласно информации ФТС РФ по итогам 2020 г. в целом по стране на мировые рынки было отгружено 2613 тыс. тонн товарной целлюлозы*, объемы экспорта целлюлозы за год существенно выросли – рост составил 13%. Годом ранее объем экспорта целлюлозы упал на 3%. *Классификация ФТС–ТН ВЭД 4702-4704 – «целлюлоза древесная». Динамика экспортных поставок целлюлозы: Анализируя динамику объемов российского экспорта целлюлозы отметим рост экспорта на уровне 1%, в 2018 г. незначительное снижение объемов на уровне 1,6%. За последние десять лет объемы экспорта целлюлозы существенно снижались лишь  в 2013 г. объемы упали на 13%. Наиболее высокий рост поставок на уровне 12-ти процентов за указанный период был зафиксирован в 2012 г., в 2015 г. экспортные поставки целлюлозы выросли на 10%. см. Диаграмма: Динамика экспортных поставок древесной целлюлозы из России. Динамику объемов экспорта см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379378

Россия – лидер по экспорту небеленой сульфатной целлюлозы. В мировом производстве сульфатной целлюлозы Россия занимает седьмое место, по объемам экспорта – находится на пятой строчке с долей рынка до 4-х процентов. Производство сульфатной целлюлозы в России представлено в большей степени выпуском небеленой сульфатной целлюлозы, а в мировом масштабе выпуск данного вида целлюлозы занимает долю 11%. По объемам производства небеленой сульфатной целлюлозы Россия стоит на втором месте, первое же место в мире с долей 56% прочно занимают производители из США. При этом в США практически вся сульфатная небеленая целлюлоза остается на внутреннем рынке, Россия же отгружает 11% от объема выпуска сульфатной небеленой целлюлозы в стране. В результате по уровню экспортных поставок Россия выступает безусловным мировым лидером на экспортном рынке небеленой сульфатной целлюлозы, контролируя 24% глобального экспорта.

Внешнеторговые цены на экспорта целлюлозы. По состоянию на конец декабря 2020 г. отечественная целлюлоза на мировых рынках реализовывалась по средним ценам 470,2 $/тонну. За период с начала года экспортная целлюлоза пдорожала на 25%! Напомним, что в предыдущем году цены на древесную целлюлозу из России упали существенно - спад составил 48%. Отмечая динамику внешнеторговых цен на отечественную целлюлозу, следует напомнить, что в 2015 г. экспортная целлюлоза из России подешевела на 9%, после чего спад цен продолжился, составив еще 9%. В 2017 г. был зафиксирован значительный рост цен на уровне 42%. После чего цены выросли еще на 11%. В 2019 г. произошел обвал цен – экспортная целлюлоза из России подешевела почти в полтора раза. см. Диаграмма: Динамика – Внешнеторговые цены на целлюлозу. Динамику внешнеторговых цен см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379379

Валютная выручка от экспорта древесной целлюлозы по итогам 2020 г. Валютная выручка от реализации данной товарной группы упала на 0,5% по отношению к уровню предыдущего года. Всего за 2020 г. российские целлюлозно-бумажные предприятия реализовали древесную целлюлозу на мировом рынке на сумму 1007 млн. долл. Экспорт древесной целлюлозы входит в число важнейших экспортных товаров лесной отрасли России, занимая четвертую строчку в списке экспортных товаров, ранжированных по уровню валютной выручки, на долю валютной выручки от экспорта древесной целлюлозы приходится 8,1% совокупных доходов от экспорта ЛПК РФ за этот год.

Таблица. Экспорт древесной целлюлозы из России. Итоги 2020 г.

Импортеры российской целлюлозы. Главным направлением российского экспорта древесной целлюлозы остается Китай, доля поставок ревысила 62 процента. На уровне стран ведущими импортерами отечественной целлюлозы в Восточной Азии, помимо Китая, являются Республика Корея и Япония. Лидерами по объемам импорта российской целлюлозы среди стран Европейских стран стали такие, как Польша, Германия, Латвия и др. Основным импортером российской целлюлозы среди стран СНГ выступает Украина. Не столь высокие объемы древесной целлюлозы отгружают на рынки Малайзии, Индии, Таиланда, Индонезии, Бельгии, Туниса и др.

По итогам 2020 г. Китай увеличил объем импорта российской целлюлозы на 13 процентов - всего за год Поднебесная закупила 1611 тыс. тонн отечественной целлюлозы. Напомним, что годом ранее по уровню поставок целлюлозы из России в КНР был отмечен незначительный рост - около одного процента. Доля Китая в совокупном объеме экспорта целлюлозы по итогам 2020 г. составила 62%. По итогам 2020 г. ЦБК группы Илим, расположенные в Усть-Илимске и Братске Иркутской обл., отгрузили в Китай в совокупности 1297 тыс. тонн целлюлозы, что составило свыше 80-ти процентов от всех поставок целлюлозы в эту страну за минувший год. Важно отметить, что Россия отправляет на экспорт в основном сульфатную или натронную древесную целлюлозу (код ТГВЭД 4703).

Вторую строчку в списке стран-импортеров цллюлозы стабильно занимала Республика Корея. Однако последние три года эта страна постепенно снижает объем закупок российской целлюлозы - так в 2019 г. объемы упали на 13%, после чего в 2020 г. уровень поставок просел еще на четверть. Всего за 2020 г. в Республику Корея было отгружено около 94 тыс. тонн древесной целлюлозы.

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/

Экспорт целлюлозы в 2020 г.