Россия устойчиво занимает лидирующие позиции в мире по объемам заготовки и вывозке делового круглого леса, уступая по этому показателю только США. Россия является также крупным игроком на экспортном рынке необработанных лесоматериалов, продолжительное время выступая лидером среди стран-лесоэкспортеров. Однако в 2018 г. экспортеры круглого леса из Новой Зеландии впервые потеснили российских экспортеров на мировом рынке, встав на первую строчку в списке стран, экспортирующих древесину в круглом виде, заняв при этом нишу 17%. Россия же переместилась на второе место, контролируя 14% мирового спроса глобального рынка круглого леса. Важно отметить, что Новая Зеландия отгружает на экспортный рынок древесины в круглом виде 80% всех лесозаготовок страны, Россия же вывозит в настоящее время около 8% от объема лесозаготовительных работ в стране.

Экспорт круглого леса по итогам по итогам I кв. 2020 г. Согласно информации ФТС РФ за период с января по март 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около около 2892 тыс. м3 необработанных лесоматериалов*. Объемы экспорта круглого леса за I кв. 2020 г. сократились на 24% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. Сокращение объемов экспортных поставок круглого леса в первые месяцы текущего года вызваны в том числе падением отгрузок в Китай, что обусловлено падемией короновируса. Отметим, что на рынки КНР в предыдущем году круглого леса было отправлено немногим более половины всех экспортных поставок России. Важно сказать, что наиболее низкие объемы поставленной необработанной древесины из России были зафиксированы в январе-феврале текущего года - в январе экспорт составил 790 тыс. м3, в феврале - 823 тыс. м3. В марте наблюдается значительный рост отгрузок кругляка - поставки круглого месяца за месяц выросли до 1278 тыс. кубометров.* Экспорт круглого леса (код ТН ВЭД 4403) в классификации ФТС: «лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные». Напомним, что в 2019 г. объем экспорта круглого леса из России упал на 17%. 

Анализируя динамику российского экспорта круглого леса в натуральном выражении за последние пять лет, напомним, что в 2016 г. российский экспорт необработанной древесины увеличился на 3,2%, основной причиной стал запрет китайских властей на заготовку древесины в природных лесах китайскими властями, что резко увеличило спрос на нее. Последующие годы экспорт круглого леса ежегодно показывал нисходящую динамику. Так в 2017 г. поставки леса упали на 3%, после чего в 2018 г. спад продолжился, составив 2%. В 2019 г. вновь отрицательная динамика – кривая отгрузок круглой древесины стремительно падала вниз – объемы поставок кругляка упали за год на 17%. По итогам 2019 г. на экспорт было вывезено около 8% от объемы вывозки делового круглого леса. см. Диаграмма: Динамика производства делового круглого леса в России и кривая «доля экспорта от объемы выпуска»

Теневая экономика на экспортном рынке кругляка, незаконные рубки, отсутствие качественного лесовосстановления, а также стремление развернуть российский экспорт в направлении товаров более глубокой переработки, всё это стало последнее время предметом обсуждения, как на уровне местных органов власти, так и в Правительстве страны. За последние два года на уровне Правительства выходят сразу несколько важных документов, регламентирующих оборот экспортных необработанных лесоматериалов. В мае 2018 г. были внесены изменения в Лесной кодекс РФ, согласно которым, начиная с 2020 г. в течение десяти лет предполагалось ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов хвойных пород древесины из страны, дабы разрешить проблему лесовосстановления», отмечено в документе. Однако уже в феврале 2019 г. на уроне министерств было заявлено, что Россия не рассматривает вариант полного запрета на экспорт древесины в Китай. «В соответствии с международными правилами Россия не может ввести запрет на вывоз только для одного конкретного государства: если мы установим ограничительные меры в отношении какой-либо страны, она также может применить контрсанкционные действия в соответствии с правилами ВТО», отмечено в выступлениях. Было также отмечено, что в 2018 г. Россия добилась рекордных показателей по заготовке древесины в объеме 228 млн. м3, при этом в Китай древесины в круглом виде было экспортировано не более 20 млн. м3. По словам замминистра Минпромторга, доля необработанной древесины в экспорте снижается из года в год. Если в 2007 г. она достигала 24% от всего объема заготовленной в стране древесины, то сейчас не превышает 9%. 

Внешнеторговые цены на круглый лес в марте 2020 г. По состоянию на март 2020 г. внешнеторговые цены на круглый лес из России соответствовал уровню 71,4 $/м3. За период с начала года необработанная древесина из России стала дороже на 5%. Отметим, что в январе текущего года средние экспортные цены на круглый лес из России соответствовали уровню 71 долл за кубометр, в феврале цены упали до 67 долл за кубометр. Основной тенденцией ценового параметра экспортных круглых лесоматериалов из России последние два года стало снижением внешнеторговых цен. Напомним, что в 2019 г. круглый лес из России подешевел в среднем на 5%. Важно отметить, что средние экспортные цены на древесину в круглом виде включает как более дорогой пиловочник их хвойной древесины, так и менее дорогую балансовую древесину. 

Валютная выручка от экспорта круглого леса в I  кв. 2020 г. Значительное снижение объемов экспорта необработанных лесоматериалов из России по итогам I кв. 2020 г. при небольшом росте цен с начала года способствовало уменьшению стоимости поставок за данную продукцию. Всего за рассматриваемый период валютная выручка от реализации круглого леса составила 202,2 млн. долл., что на 30% меньше, чем год назад за такой же период.

Таблица. Экспорт необработанных лесоматериалов по итогам I  кв. 2020 г.

Динамику объемов экспорта круглых леслматериалов см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379372

Динамику экспортных цен на круглые лесоматериалы см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379373

Импортеры российского круглого леса. Ведущим импортером пиловочника из России выступает Китай – на рынки Поднебесной уходит более половины всех грузопотоков круглого леса хвойных пород древесины, доля рынка в 2019 г. составила 55%. Динамика поставок круглого леса в Китай последние два года характеризовалась снижением объема поставок, в 2019 г. спад составил 27% до 8723 тыс. м3. Средние внешнеторговые цены на поставки круглого леса из России в КНР упали на 2% и составили 111,0 долл за кубометр.

Китай. В прошлом году на рынки Поднебесной было направлено почти половина всех грузопотоков круглого леса России. Из этого объема 58% от всех поставок приходится на Дальневосточный ФО – 5054 тыс. м3, что ниже уровня предыдущего года на 24%. Основные грузопотоки в Китай декларированного круглого леса из ДФО прошли через таможни Хабаровского края, (доля 58%), на долю Приморского края приходится 33%. На втором месте по объемам поставок круглого леса в Китай выступает Сибирский ФО – 3441 тыс. м3, что меньше на 26% в сравнении с предыдущим годом. Ведущий поставщик необработанный древесины СФО – Иркутская область, объем отгруженной продукции составил 70%, из Красноярского края было отправлено 30% всех поставок СФО. см. Таблица: Экспорт необработанных лесоматериалов в Китай

У России также давнишние внешнеторговые связи с Финляндией. Основу российского экспорта круглого леса в Суоми составляет балансовая березовая древесина, предназначенная для выработки целлюлозы. Доля поставок круглого леса в Финляндию превысила 34%. Всего за год было отправлено 5320 тыс. кубометров необработанной древесины, что на 6% больше, нежели годом ранее.Средние внешнеторговые цены на поставки круглого леса из России в Финляндию упали на 9% и составили 52,2 долл за кубометр. Основные поставщики круглого леса на рынки Суоми расположены в Северо-Западном ФО, доля 95%. Объем поставок СЗФО в 2019 г. составил 5042 тыс. м3, рост 6%. Основные грузопотоки в Финляндию декларированного круглого леса из СЗФО прошли через таможни СПб, (доля 34%), на долю Вологодской обл. приходится 28%. Из Ленобласти было отгружено 18%, поставки леса из Республики Карелия в долевом исчислении составили 11%. см. Таблица: Экспорт необработанных лесоматериалов в Финляндию

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/