Анализ цен российских производителей на древесную целлюлозу, реализуемую как на внутреннем рынке, так на мировом рынке подготовлен в соответствии с мониторингом цен, который ежемесячно проводит Росстат. Цены производителей не включают НДС и иные косвенные налоги. Представлены среднестатистические цены производителей по фежеральным округам и по России в целом. Изменение цен рассматривается за период с начала года.

В 2019 году древесная целлюлоза в России существенно подешевела. На внутреннем рынке по данной товарной группе за период с начала года зафиксирован ценовой спад - 21%. На внешнем рынке снижение цен было более значительным - целлюлоза упала в цене почти в полтора раза. Следкет отметить, что мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции в настоящее время характеризуется новым трендом — в частности, растет доля стран, производящих целлюлозу из эвкалиптовой древесины. 

Таблица. Древесная целлюлоза. Цены производителей на конец декабря 2019 г.

Среднее значение цен производителей по России, реализующих целлюлозу на внутреннем рынке в декабре 2019 г., соответствовало значению 32673 руб за тонну. При этом экспортные цены на конец декабря 2019 г. составили 23526 руб за тонну. Основной тенденцией на российском экспортном рынке целлюлозы в 2019 г. стало резкое снижение цен – отечественная целлюлоза подешевела почти в полтора раза. При этом совокупный объем отгруженной продукции за год упал незначительно.

Наиболее ёмкое производство дрвесеной целлюлозы в России сконцентрировано в двух регионах - в Северо-Западном ФО и в Сибирском ФО.

Северо-Западный ФО

Крупный производитель целлюлозы в СЗФО – Филиал Группы «Илим» в Коряжме. В СЗФО находятся еще несколько ЦБК, длительное время специализирующихся на производстве целлюлозы и бумаго-картонной продукции – Архангельский ЦБК и АО «Монди СЛПК», АО «Кондопога», ЗАО «Интернешнл Пейпер» и др. Совокупные объемы варки древесной целлюлозы по итогам 2019 г. по СЗФО упали на 2%. Доля рынка СЗФО по объемам варки целлюлозы - 62%. Производители СЗФО в конце 2019 г. реализовывали товарную целлюлозу российским производителям бумаги по средним ценам - 34318 руб за тонну, за период с начала года цены упали на 18%. Поставки древесной целлюлозы целлюлозно-бумажными кобинатами Северо-Запада на мировые рынки подешевели за рассматриваемый период на 45%,целлюлоза торговалась в среднем за 24090 рублей за тонну. Основные импортеры целлюлозы СЗФО такие страны, как Польша, Германия, Латвия и Украина. Причем в 2019 году объемы экспорта целлюлозы в Польшу и в Германию упали на 13% в каждую из стран, при этом в Украину зафиксирован рост экспортных поставок на  уровне 6-ти процентов.

Сибирский ФО 

В Иркутской области Сибирского ФО расположены два крупных ЦБК группы «Илим» - «Илим» в Братске и «Илим» в Усть-Илимске. Напомним, что совокупные объемы варки целлюлозы в СФО по итогам 2019 г. упали на 15%. В СФО по последним данным выпускают около 24% всего объема варки целлюлозы в стране. Цены для реализации целлюлозы на внутреннем рынке в СФО на конец 2019 г. составили 29603 руб за тонну.

Следует отметить, что практически вся целлюлоза, выпускаемая на предприятиях Группы ИЛИМ Сибири, идет либо на производство бумаги на самих комбинатах, либо поставляется на экспорт. Причем Усть-Илимский ЦБК в основном ориентирован на реализацию целлюлозы в Китай. На уровне стран ведущими импортерами отечественной целлюлозы в Восточной Азии, помимо Китая, являются Республика Корея и Япония. Внешнеторговые цены производителей древесной целлюлозы, расположенных в Сибирском ФО на конец 2019 г. составили 23085 руб за тонну. За период с начала года российская целлюлоза на Азиатском рынке подешевела на 49%.

Таблица. Динамика цен производителей в среднем по России. Целлюлоза древесная, руб за тонну

Цены внутреннего рынка

Производство целлюлозы в России ориентировано в большей степени на дальнейшую переработку внутри страны. По последним данным на российском рынке остается свыше 66% от объема варки целлюлозы. Цены производителей древесной целлюлозы для российских предприятий, выпускающих бумаго-картонную продукцию, в среднем по стране по итогам 2019 г. упали на 21%, в то время ка годом ранее был зафиксирован рост цен на уровне 24%.

Диаграмма. Динамика внутренних цен на целлюлозу за последние два года

На графике видно, что сравнительно высокие цены реализации целлюлозы на внутренем рынке в первой половине 2019 года резко поползли вниз, начиная с мая 2019 г. В результате нисходящей динамики на конец года цены внутреннего рынка оказались ниже аналогичного уровня предыдущего года на 21%.

Экспортные цены

Экспортные цены на древесную целлюлозу в среднем по стране в декабре 2019 г. соответствовали уровню 23526 руб за тонну, за период с начала года отечественная целлюлоза подешевела на 48%.

На мировые рынки из России поступает в основном сульфатная целлюлоза. В 2019 г. доля экспортных поставок сульфатной целлюлозы от объемов варки составила 34%. При этом, характеризуя динамику «доли экспорта сульфатной целлюлозы от объема варки», обратим внимание на то, что последние три года этот показатель падает, что свидетельствует об увеличении объемов внутреннего рынка. Кривая по данному показателю резко поползла вниз, начиная с 2017 года. Причиной стало опережение роста производства сульфатной целлюлозы в сравнении с темпами экспорта данной товарной группы.

См. Рынок целлюлозы в России, 2019 г. Производство и экспорт https://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=394622

 

Использованы: данные Росстата, ФТС, ФАО, отраслевые новости, информация Минэкономразвития РФ

Е. Дмитриева

© https://www.lesonline.ru