Российское фанерное производство традиционно ориентировано на экспорт. Фанерная продукция из лиственной древесины высоко ценится за отличные физико-механические характеристики и сравнительно невысокие цены. Предприятия, выпускающие фанеру, прочно заняли внешнеторговые ниши, ежегодно наращивая объемы поставок. Экспортно-ориентированное производство фанеры в России является наиболее рентабельным и интенсивно развивающимся сектором деревообрабатывающей отрасли страны. В России производством фанеры занято около 70 предприятий.  Список стран-импортеров российской фанеры – обширен и насчитывает около пятидесяти стран. Основной спрос на российскую фанеру на мировом рынке формируется за счет потребления фанеры в США и Египте. В этих странах размещены основные рынки сбыта российской фанеры.

Экспортный рынок отечественной фанеры за первые три месяца 2020 г. характеризовался существенным ростом объемов поставок на фоне небольшого увеличения цены – фанера за период с начала года год подорожала в среднем на 2%. Фанерные предприятия России прочно заняли внешнеторговые ниши, ежегодно наращивая объемы поставок. Основной спрос на российскую фанеру на мировом рынке формируется за счет потребления в США, Египте и Германии. В этих странах размещены основные рынки сбыта российской фанеры.

Итоги экспорта фанеры в I кв. 2020 г. Согласно информации ФТС РФ в I кв. 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 735,3 тыс. кубометров фанеры*. По итогам первых трех месяцев 2020 г. видно, что экспортные отгрузки отечественной фанеры растут с опережением относительно аналогичного периода предыдущего года - уровень поставок фанеры за первые три месяца 2020 года вырос на 11% относительно аналогичного показателя предыдущего года. Напомним, что в 2019 г. по объемам отгруженной фанерной продукции был зафиксирован рост на уровне трех процентов. *Классификация ФТС – код ТН ВЭД 4412 – «фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины». Отметим, что в январе 2020 г. экспорт фанеры составил 250 тыс. м3, в феврале объемы выросли до 250 тыс. кубометров, отгрузки фанеры в марте в целом по стране составили 265 тыс. м3. 

Экспортно-ориентированное производство фанеры в России является наиболее рентабельным и интенсивно развивающимся сектором деревообрабатывающей отрасли страны. В 2019 г. производство фанеры в целом по России увеличилось на 1,5% и составило 4081 тыс. м3. При этом экспорт данной товарной группы вырос на 2,8 %, достигнув уровня 2751 тыс. м3. Показатель «Доля экспорта фанеры в объеме производства» в 2019 г. соответствовал 67%. Доля экспорта фанеры в совокупном объеме выпуска последнее время растет, что свидетельствует от том, что внутренний рынок фанеры сужается. При этом высокий скачок по данному показателю зафиксирован в 2016 г. – доля экспорта фанеры за этот год выросла сразу на 5 п., составив 65%. В следующем году этот показатель уже составил 66%, после чего в 2018 г. рост продолжился до 67%. По итогам 2019 г. российские предприниматели отгрузили на мировые рынки почти 70% выпущенной фанерной продукции. Заметим, что за последние десять лет – это наиболее высокий показатель.  см. Диаграмма: Динамика доли экспорта фанеры и объемов выпуска.

Экспорт фанеры растет с опережением темпов роста производства фанеры. Производство фанеры в России динамично развивается. За последние пять лет производство фанеры в России выросло на 13%. При этом объемы экспорта фанеры увеличились на 36%. Начиная с 2014 г. внутренний рынок фанеры сужается. Важно также учитывать, что последние пять лет российский потребительский спрос на древесные плиты формируется также счет плит OSB. Производство данного вида плит активно развивается, вводятся в строй новые предприятия, темпы производства растут стремительно. Замещение фанеры на плиты OSB на внутреннем рынке усиливает конкуренцию. Логичным выходом для многих отечественных производителей фанеры стало увеличение экспортных поставок. см. «Инфографика» – производство фанеры в России https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=375345

Внешнеторговые цены на фанеру. По состоянию на конец марта 2020 г. внешнеторговые цены на отечественную фанеру составили в среднем 399,2 $/м3. С начала года цены на фанеру выросли на 2%. Напомним, что в предыдущем году цены на экспортную фанеру показали отрицательную динамику, российская фанера подешевела в среднем на 16%. Экспортные цены на фанеру в текущем году последвательно восстанавливались. В январе цены соответствовали уровню 370 долл за м3, в феврале цены выросли до 386 долл за кубометр и в марте средние экспортные цены увеличились до 399 долл за кубометр. 

Валютная выручка от экспорта фанеры. Экспорт фанеры входит в число важнейших экспортных товаров России, на долю валютной выручки от экспорта фанеры приходится почти 9% совокупных доходов от экспорта ЛПК РФ. Значительное снижение экспортных цен на российскую фанеру в отчетном квартале в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года при увеличении объемов отгрузок способствовало сокращению совокупной валютной массы за реализованную продукцию. Валютная выручка от продажи отечественной фанеры на мировых рынках в I кв. 2020 г. по отношению к уровню аналогичного периода предыдущего года упала на 5%. Российские фанерные предприятия в результате внешнеторговой деятельности по итогам I кв. 2020 г.  в совокупности получили около 284 млн. долл.

Таблица. Экспорт фанеры в I кв. 2020 г.

Динамику объемов экспорта фанеры см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379376

Динамику экспортных цен на фанеру см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379377

Импортеры отечественной фанеры. В число импортеров российской фанеры входит около пятидесяти стран мира. Интерес к российской фанере растет. Несмотря на то, что Китай по экспорту фанеры лидирует с большим отрывом, фанера из России пользуется большим спросом у покупателей из Европы, Средней Азии, из Египта, США и других стран. Основной спрос на российскую фанеру на мировом рынке формируется за счет потребления фанеры в США и Египте. В этих странах размещены основные рынки сбыта российской фанеры.

Регионы отправки экспортной фанеры по итогам 2019 г.: Египет: Основные поставки фанеры в Египет осуществляли фанерные предприятия Кировской, Вологодской и Владимирской областей. Также сравнительно высокие объемы фанеры были отгружены с деревообрабатывающих заводов Республики Башкортостан. США: Основные поставщики фанеры на рынки США расположены в Костромской и Вологодской областях. Значительные объемы фанеры также уходят из Архангельской области и порты Санкт-Петербурга. Азербайджан: наиболее высокие объемы экспортной фанеры в Азербайджан осуществляли фанерные предприятия Костромской области и Республики Башкортостан. Финляндия: Ведущие экспортеры фанеры – фанерные предприятия Новгородской области. Турция: Из-за введенных пошлин в 2018 г. Турция сократила импорт фанеры из России. Половина всех поставок российской фанеры в Турцию были отправлены фанерными предприятиями Костромской области и Республики Коми.

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/

На экспорт уходит 67% от выпуска российской фанеры