Производство целлюлозы в России в большей степени ориентировано на внутренний рынок для дальнейшей переработки и выпуска бумаги, поскольку по последним данным экспортные поставки древесной целлюлозы составляют 36% от совокупного объема варки. Экспортный рынок отечественной целлюлозы за первые три месяца 2020 г. характеризовался небольшим увеличением объемов поставок на фоне роста цен – экспортная целлюлоза за период с начала года подорожала в среднем на 9%. На рост экспортных поставок товарной целлюлозы вовсе не сказалось ограничение по экспорту в Китай, обусловленное падемией короновируса. Напомним, что основной тенденцией на российском экспортном рынке целлюлозы в предыдущем году стало резкое снижение цен – отечественная целлюлоза подешевела почти в полтора раза. 

Основным импортером сульфатной целлюлозы из России, причем с большим отрывом от других стран, выступает Китай. При этом практически все поставки древесной целлюлозы в Поднебесную уходят из Иркутской области. Крупнейший российский производитель и экспортер целлюлозы ГК «Илим» поставляет на российский рынок только порядка 13% всей целлюлозы, предназначенной для реализации (большая доля произведенной целлюлозы потребляется внутри компании для выпуска бумаги, картона и др.), тогда как 87% продукции идет на экспорт. Важно отметить, что последние годы российские ЦБК экспортируют целлюлозу в КНР в условиях высокой конкуренции поставщиков эвкалиптовой целлюлозы из Бразилии, Чили и Парагвая.

Итоги экспорта целлюлозы в I кв. 2020 г. Согласно информации ФТС РФ I кв. 2020 г. в целом по стране на мировые рынки было отгружено 556 тыс. тонн товарной целлюлозы*. Объемы экспорта целлюлозы за первые три месяца 2020 г. немного выросли – рост превысил 6%. Годом ранее спад экспорта целлюлозы в натуральном выражении составил 3%. Отметим, что в текущем году объем российского экспорта древесной целлюлозы в январе составил 195 тыс. тонн, в феврале поставки упали до 174 тыс. тонн, после чего в марте вновь выросли до 191 тыс. тонн. *Классификация ФТС–ТН ВЭД 4702-4704 – «целлюлоза древесная». Важно учитывать, что экспортная целлюлоза – это так называемая товарная целлюлоза, т.е. уже максимально обезвоженная и прессованная, после чего упакована в специальные пачки для отправки. 

Доля экспорта сульфатной целлюлозы в объеме выпуска составляет 36%. Прежде всего, следует отметить, что основу российского экспорта составляет сульфатная целлюлоза*. Доля экспорта сульфатной целлюлозы в совокупном объеме поставок по по последним данным составляет 99,2%. *«Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов»,  ТН ВЭД 4703. Характеризуя динамику «доли экспорта сульфатной целлюлозы от объема варки», обратим внимание на то, что последние три года этот показатель падает, что свидетельствует об увеличении объемов внутреннего рынка целлюлозы. Причем кривая по показателю «доля экспорта в объеме выпуска» резко поползла вниз, начиная с 2016 г. Причиной стало опережение роста производства сульфатной целлюлозы в сравнении с темпами роста экспорта данной товарной группы. В результате доля экспорта сульфатной целлюлозы по последним данным соответствовала уровню – 34%. Доля экспорта сульфатной целлюлозы от объема производства, что говорит о том, что большая часть от объемов варки сульфатной целлюлозы остается в России. см. Диаграмма: Доля экспорта сульфатной целлюлозы (%) и динамика объемов выпуска (тыс. тонн) за период, начиная с 2014 г. см. «Инфографика» – производство целлюлозы в России https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=376961

Россия – лидер по экспорту небеленой сульфатной целлюлозы. В мировом производстве сульфатной целлюлозы Россия занимает седьмое место, по объемам экспорта – находится на пятой строчке с долей рынка до 4-х процентов. Производство сульфатной целлюлозы в России представлено в большей степени выпуском небеленой сульфатной целлюлозы, а в мировом масштабе выпуск данного вида целлюлозы занимает долю 11%. По объемам производства небеленой сульфатной целлюлозы Россия стоит на втором месте, первое же место в мире с долей 56% прочно занимают производители из США. При этом в США практически вся сульфатная небеленая целлюлоза остается на внутреннем рынке, Россия же отгружает 11% от объема выпуска сульфатной небеленой целлюлозы в стране. В результате по уровню экспортных поставок Россия выступает безусловным мировым лидером на экспортном рынке небеленой сульфатной целлюлозы, контролируя 24% глобального экспорта.

Внешнеторговые цены на целлюлозу. По состоянию на конец марта 2020 г. отечественная целлюлоза на мировых рынках реализовывалась по средним ценам 410 $/тонну. Экспортные цены на целлюлозу частично восстанавливаются после существенного спада цен в предыдущем году. За период с начала года экспортная целлюлоза выросла в цене на 9%! Напомним, что в 2019 г. цены на древесную целлюлозу из России упали почти в полтора раза. Отмечая динамику экспортных цен на целлюлозу, напомним, что за первые три месяца 2020 г. средние внешнеторговые цены на российскую целлюлозу распределились следующим образом - в январе цены соответствовали уровню 407 долл за тонну, в феврале целлюлоза торговалась по более высоким ценам - 438 долл за тонну, в марте 2020 г. цены упали до 409,7 долл за тонну. 

Валютная выручка от экспорта целлюлозы. Валютная выручка от продажи отечественной целлюлозы на мировых рынках в I кв. 2020 г. по отношению к аналогичному уровню аналогичного периода предыдущего года упала на 21%. Целлюлозно-бумажные предприятия, реализующие целлюлозу на мировые рынки, в результате внешнеторговой деятельности по итогам I кв. 2020 г. в совокупности получили свыше 231 млн. долл. Экспорт древесной целлюлозы входит в число важнейших экспортных товаров лесной отрасли России. В совокупной стоимости всех экспортных поставок лесной промышленности России на долю валютной выручки от экспорта древесной целлюлозы приходится 8% совокупных доходов от экспорта ЛПК РФ.

Таблица. Экспорт целлюлозы в I кв. 2020 г.

Динамику объемов экспорта целлюлозы см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379378

Динамику экспортных цен на целлюлозу см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379379

Импортеры отечественной целлюлозы – регионы поставок. Основным импортером сульфатной целлюлозы из России, причем с большим отрывом от других стран, выступает Китай. Доля Поднебесной среди импортеров российской целлюлозы по последним данным составила 68%. При этом 95% совокупных поставок древесной целлюлозы в Поднебесную уходят из Иркутской области – с предприятий группы «ИЛИМ» Усть-Илимского ЦБК и ЦБК в г. Братске. Группа «Илим» и впредь намерена укреплять позиции ведущего экспортера целлюлозы в Китай и Азию. По прогнозам Компании, стабильный рост потребления товарной целлюлозы Группы «Илим» в Поднебесной будет формироваться на фоне увеличения объемов выпуска санитарно-гигиенических видов бумаг, а также за счет роста производства упаковочной бумаги. Незначительные объемы экспорта древесной целлюлозы в Китай осуществляют также такие регионы, как Республика Карелия, Архангельская область и Республика Марий Эл.

На уровне стран ведущими импортерами в Восточной Азии, помимо Китая, являются Республика Корея и Япония. Не столь высокие объемы древесной целлюлозы отгружают на рынки Малайзии, Таиланда, Индии. Ведущими импортерами российской целлюлозы среди стран Европы выступают такие страны, как Польша, Германия, Бельгия. Традиционно ведущим импортером российской целлюлозы среди стран СНГ выступала Украина. Вторым импортером отечественной целлюлозы среди стран СНГ выступает Казахстан.

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/

 

 

 

На экспорт уходит 36% объема варки целлюлозы в России