Рост российского рынка гофрокартона в 2019 г. составил 6% по сравнению с 2018 г., достигнув уровня 2931 млн. м2. Основной прирост объемов производства гофрокартона был обеспечен увеличением уровня производства данной продукции в Центральном ФО на 15%. По Северо-Западному ФО и по Уральскому ФО зафиксирован рост на уровне 8% и 6% соответственно. Отметим, что на Центральный ФО по последним данным приходится 44% всего российского производства гофрокартона. Вторым по значимости регионом является Приволжский ФО  с долей рынка 34%.

Таблица. Производство гофрокартона в России. Итоги 2019 г.

В основном увеличение промышленного производства гофрокартона в 2019 г. обеспечили 10 крупнейших производителей гофроупаковки. Десятку возглавляет SFT Group с приростом в 2019 г. на уровне 22%. Активно растёт компания «Архбум» со всеми филиалами, рост – 10%. На третьем месте разместилась группа компаний «Готэк» с ростом 2%. У компании «Smurfit Kappa» основной прирост (7%) связан с ростом приобретённой компании «Союз».

Основной прирост выпуска гофропродукции в 2019 г. пришёлся на компании, которые ввели новые мощности:

Компания SFT Group на 22% увеличила совокупные объемы выпуска гофропродукции за счет ввода в строй Алексинской БКФ (Тульская обл.). Запуск завода состоялся в июне 2019 г. мощности первой линии составляют 190 млн. м2 гофрокартона в год.

Компания «Архбум» (дочка АЦБК) в 2019 г. нарастила производство гофрокартона на 10%. В 2019 г. рост производства гофротары на «Архбум» - Истра-2 составил 200 млн. м2.

На площадке «Архбум» г. Подольск увеличение объема выпуска гофротары в 2019 г. достиг 42 млн. м2.

Европак - Воронежский ф-л «Архбум» (г. Воронеж, ИП «Масловский», ООО «Европак») Компания «Архбум» в мае 2019 г. на промышленной площадке в г. Воронеж запустила новое предприятие по выпуску гофрокартона и гофропродукции в ИП «Масловский». Производство Европак - Воронежский ф-л «Архбум»составило 188 млн. м2. К 2020 г. «Европак» будет полностью интегрирован в АО «Архбум».

«Павлово-Посадский Гофрокомбинат» в 2019 г. осуществил прирост гофротары на 200 млн. м2.

«Челны Упак». ЗАОр НЧ КБК им. Титова в 2018 г. открыла гофро производство в г. Клин, в 2019 г. объем выпуска гофротары увеличен на 144 мл. м2.

Производство гофропродукции компании «ГОТЭК» в 2019 г. выросло почти на 2% за счет ввода в строй новых мощностей.

Орловский бумажный комбинат. Модернизация. В 1 кв. 2019 г. запуск современного производства по глубокой переработке вторичного бумажного сырья. Производственные мощности позволят выпускать до 60 тыс. тонн бумаги в год. В 2019 г. рост производства составил 24 млн. м2.

Smurfit Kappa Союз. Запуск нового производства, модернизация, в 2019 г. прирост выпуска гофропродукции на 50 млн м2, в 2021 г. увеличение производства еще на 150 млн. м2.

Волжская картонная мануфактура (г. Тольятти), в марте 2018 г. начала работать новая фабрика в тестовом режиме, плановая мощность фабрики составляет до 42 тыс. тонн продукции в год. Запуск производства в мае 2020 . 

Гофмастер («Новосибирский КБК»). Летом 2018 г. запущена первая линия по выпуску гофрокартона и гофроящиков. В 2019 г. выпуск составил  72 млн. м2.

Уссурийский КБК с 2017 г. по 2018 г. проводил модернизацию, в результате которой в 2019 г. рост выпуска гофропродукции составил 60 млн. м2.

«Марсенал Юнайтед» (г. Ульяновск, ОЭЗ). На действующих предприятиях с 2018 г. проходила модернизация оборудования и расширение производства по выпуску гофропродукции, в 2019 г. прирост выпуска гофропродукции составил 5 млн м2.

Гофротара (Белгород) за счет модернизации, завершившейся в 2019 г. увеличила производство гофротары на 72 млн. м2.

Шебекинский картон. «Гофротара» в 2018 г. завершило строительные работы на площадке приобретенного в 2014 году «Шебекинского картона». В 2019 г. осуществлен запуск нового предприятия, выпуск составил 30 млн. м2.

ООО «Картон-Упак» (Московская обл., г. Щёлково). Запуск нового производства в 2019 г. Мощности составили 140 млн. м2 в год.

В 2019 г. рынок гофроупаковки вошел в стадию избытка предложения. Рост производственных мощностей опережает увеличение спроса на упаковку. На рынке складываются риски обострения ценовой конкуренции и, соответственно, понижения общей отраслевой доходности. В выигрышном положении оказываются интегрированные компании за счет экономии на переменных издержках. Появился риск обострения конкуренции, занижения цен, понижения доходности бизнеса. Это может привести к консолидации отрасли, созданию альянсов мелких и средних поставщиков.

Итак, производство гофрокартона в 2019 г. выросло на 6%. При этом прибыль предприятий, выпускающих гофроупаковку, снижается. По мнению экспертов, рост рынка тарных картонов и гофрокартона привел к их профициту, как результат – к снижению цен на них, что повлекло за собой снижение цен на упаковку. Эксперты отмечают, что продолжающееся развитие мощностей по производству гофроупаковки в ближайшие годы увеличит их избыток. Ключевыми факторами прогноза развития отечественных рынков тарных картонов и гофроупаковки на 2020 год, полагают специалисты, является продолжение тренда на снижение цен на тарные картоны и гофроупаковку, консолидация отрасли и увеличение доли на рынке крупных игроков, а также снижение использования картонов низкого качества.

Эксперты оценивают рост производства и применения гофроупаковки в 2020 и 2021 годах в среднем на 3 - 4%. В 2020 г. на рынке сохранится тренд профицита сырья из-за продолжающегося ввода мощностей. К важнейшим факторам, способствующим росту рынка гофроупаковки в последние годы, относят импортозамещение в ряде отраслей – потребителей упаковки. Однако этот ресурс исчерпан, и рынок гофроупаковки вступает в стадию замедления.

Использованы отраслевые новости

Е. Дмитриева

© www.lesonline.ru