|
16.11.2021
04:03
Консолидация на на рынке гофропродукции 2020 г.
Российский рынок гофротары, один из наиболее динамичных и конкурентных рынков упаковки в России, представляется достаточно сложным и неоднозначным. Спрос генерируют в первую очередь отрасли, выпускающие потребительские товары и пищевую промышленность. Предприятия, выпускающие гофропродукцию работают как с предприятиями пищевой (масложировые, кондитерские, ликероводочные, молочные и другие предприятия), так и непищевой отраслей (мебельные, строительные фирмы, производители товаров народного потребления, бытовой техники, химические предприятия и др.). Гофрозаводы уделяют особое внимание вопросу модернизации основного производственного оборудования и увеличению его возможностей, учитывая опыт отечественных и зарубежных производителей гофрокартона и изделий из него, а так же замене старого оборудования на более новое, это позволит добавить в ассортимент изделий продукцию других размеров и конфигураций.
На рынке
гофропродукции сложились различные категории
игроков:
- западные
компании: Stora Enso, Smurfit Kappa; в меньшей степени –
Mondi.
- компании,
интегрированные с производством макулатурного тарного
картона, нацеленные на рост доли рынка: СФТ, НЧ
КБК.
- прочие
крупные интегрированные макулатурные поставщики: Л-Пак, ПЦБК,
ППГК.
- компании,
интегрированные с производством крафт-лайнера
(интегрированные целлюлозные): Архбум, Илим.
-
неинтегрированные производители
Крупные
игроки на российском рынке гофропродукции по состоянию на
июнь 2020 г.
Крупные игроки на
российском рынке гофропродукции по состоянию на июнь 2020
г.
SFT
Group (50% компанияPrinzhorn Group,
Австрия)
В 2019 г. высокий
прирост выпуска гофропродукции – 22% за счет ввода в строй
Алексинской БКФ, в 2020 г. запланирован ввод второй линии.
Суммарная мощность производства упаковки из гофрированного
картона SFT Group после ввода второй очереди составит 860
млн. м2/г.
Каменская БКФ
(Тверская область, г. Кувшиново; SFT Group), 190 млн. м2/год
гофропродукции.
Картонтара
(Республика Адыгея, г. Майкоп; SFT Group), 190 млн. м2/год
гофропродукци.
Алексинская БКФ
(Тульская область, г. Алексин SFT Group), 190 млн. м2 /310
млн. м2/год гофропродукции. Запуск гофрозавода на Алексинской
БКФ (1-й этап) – июль 2019 года, 190 млн. м2 гофропродукции.
С вводом двух очередей объем производства гофрокартона и
гофроупаковки на предприятии составит 310 млн кв. метров в
год.
Фамадар картона
ЛиМиТеД (Ростовская область, г. Таганрог; SFT Group), 170
млн. м2/г.
АРХБУМ (АЦБК)
АО «Архбум» с
учетом четырех центров переработки (Подольск, Истра-1,
Истра-2 и Воронеж) становится вторым лидером РФ по
производству гофроупаковки с годовой мощностью в 850 млн.
м2.
Подольский ф-л
«АРХБУМ» (г. Подольск, Московская обл., дочка АЦБК, Pulp Mill
Holding). В 2019 г. производственная мощность Подольской
площадкиАО«Архбум» - 192 млн. кв. м2 (рост в 2019 г. 42 млн.
м2)
Истринский ф-л
«АРХБУМ» (г. Истра, Московская обл., дочка АЦБК, Pulp Mill
Holding). Истра-1 и Истра - 2. В 2019 г. рост производства
гофротары на «Архбум» - Истра-2 составил 200 млн. м2. В 2019
г. производственнаямощность двухИстринскихплощадок– более400
млн. кв. м2.
Европак -
Воронежский ф-л «Архбум» (г. Воронеж, ИП «Масловский», ООО
«Европак») NEW! Компания «Архбум» в мае 2019 г. на
промышленной площадке в г. Воронеж запустила новое
предприятие по выпуску гофрокартона и гофропродукции в ИП
«Масловский». Производство Европак - Воронежский ф-л
«Архбум»составило 188 млн. м2.К 2020 г. «Европак» будет
полностью интегрирован в АО «Архбум».
ГП «ГОТЭК»
Производство
гофропродукции компании «Готэк» в 2019 г. выросло почти на 2%
за счет ввода в строй новых мощностей.
ЗАО «ГОТЭК» (г.
Железногорск, Курская область)
ЗАО «ГОТЭК-Центр»
(г. Новомосковск, Тульская область)
ЗАО «ГОТЭК
Северо-Запад" (Всеволожский район, Ленинградская
область)
Л-Пак (г.
Липецк)
Компания работает
на рынке гофропродукции с 2001 г. Запуск нового производства
в 2020 г., производство гофропродукции в размере 200 млн. м2.
В 2018 г. производство гофропродукции на Л-ПАК – 343 млн. м2.
Таким образом, суммарные мощности компании составят почти 550
млн. м2.
КБК им. Титова + Челны
Упак
НЧ КБК (Татарстан,
г. Набережные Челны)
Упаковка из
гофрокартона – в 2019 г совместно с новой площадкой в г. Клин
реализовано гофропродукции в размере 307 млн. м2. Доля рынка
5%. Компания работает с 1986 года.
«Челны Упак» (г.
Клин, Московская обл., дочка НЧ КБК) NEW!
Открытие нового
производства гофротары - середина 2018 г., мощности – 26 млн.
м2 в год.
Smurfit
Kappa основана в 1934 г. в
Ирландии
«Смерфит Каппа
Санкт-Петербург» (г. Всеволожск, Ленобласть)
ЗАО "Смерфит
Каппа Санкт-Петербург Юг" (г. Гатчина, Ленобласть) п.
Коммунар
Смерфит Каппа
Москва СОЮЗ» (Москва, Группа SmurfitKappa). Производство
гофрокартона полного цикла.
В 2017 г. Smurfit
Kappa Group приобрела московское предприятие по выпуску
упаковки ОАО «Производственно-экспериментальная фабрика
«СОЮЗ» (основано в 1925 г.).
Компания занимает
7 % российского рынка гофрокартонной упаковки. У компании
«Smurfit Kappa» в 2019 г. основной прирост (7%) связан
с ростом приобретённой компании «Союз».
«Stora Enso»
(финско-шведский концерн)
В настоящий момент
у компании есть три завода в России по производству
гофроупаковки с флексографической печатью: Балабаново,
Арзамас и завод в городе Луховицы. Совокупный выпуск – до 350
млн. м2 гофропродукции в год.
«Стора Энсо
Пакаджинг» (г. Балабаново, Калужская
обл.; «Stora Enso»). В 1997 году успешно реализован
инвестпроект по строительству завода по производству
гофрокартона и упаковочных материалов
«Стора Энсо
Пакаджинг» (г. Луховицы, Московская обл.;
«Stora Enso»). В 2008 г. в Московской области (г. Луховицы)
состоялась открытие нового завода по производству
гофрокартона финско-шведского концерна «Stora Enso Oyj».
Максимальная запланированная мощность завода - 150 млн. кв.м.
гофрокартона в год к.
«Стора Энсо
Пакаджинг» (г. Арзамас, Нижегородская обл. .; «Stora
Enso»)
«Павлово-Посадский
Гофрокомбинат» (г. Павловский Посад,
Московская обл.)
Совокупные
мощности с учетом ввода второй линии – 520 млн. м2 в год.
Комбинат работает с 1995 г. Модернизация в конце 2017 г. – на
территории гофрокомбината завершено строительство
производственного корпуса с новой БДМ, 22 млн. м2. С
конца 2018 г. строится новый цех - 500 млн. м2: Прирост
выпуска гофротары за счет ввода в строй первой очереди нового
цеха летом 2019 г. – 200 млн. м2. В 2020 г. – ввод второй
очереди, ожидается прирост гофропродукции в размере 300 млн.
м2.
ГП «ПЦБК» - Пермская
целлюлозно-бумажная компания
Группа предприятий
«ПЦБК» основана в 1959 году и является одним из крупнейших
предприятий гофроупаковочной отрасли России. 2019 г. - 280
млн. м2 гофрокартона в год (гофроящики), 115 тыс. тонн бумага
для гофрирования (флютинг), а также тарный картон
(тестлайнер).50% - собственные нужды
Первая
производственная площадка: Пермский край, Пермь, ул.
Бумажников
Вторая
производственная площадка: Пермский край, Пермь, Бродовский
тракт
ИЛИМ
Совокупный выпуск
гофропродукции в 2019 г. 290 млн. м2. Сырье из Илим в
Коряжме
Гофрозавод Илим
(Ленинградская обл., г. Коммунар; «Илим»)
Гофрозавод Илим
(Московская обл., г. Дмитров; «Илим»)
Е. Дмитриева
|
|||||||
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки
 
|