Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Консолидация на на рынке гофропродукции 2020 г.

Российский рынок гофротары, один из наиболее динамичных и конкурентных рынков упаковки в России, представляется достаточно сложным и неоднозначным. Спрос генерируют в первую очередь отрасли, выпускающие потребительские товары и пищевую промышленность.

Предприятия, выпускающие гофропродукцию работают как с предприятиями пищевой (масложировые, кондитерские, ликероводочные, молочные и другие предприятия), так и непищевой отраслей  (мебельные, строительные фирмы, производители товаров народного потребления, бытовой техники, химические предприятия и др.). Гофрозаводы уделяют особое внимание вопросу модернизации основного производственного оборудования и увеличению его возможностей, учитывая опыт отечественных и зарубежных производителей гофрокартона и изделий из него, а так же замене старого оборудования на более новое, это позволит добавить в ассортимент изделий продукцию других размеров и конфигураций.

На рынке гофропродукции сложились различные категории игроков:

- западные компании: Stora Enso, Smurfit Kappa; в меньшей степени – Mondi.

- компании, интегрированные с производством макулатурного тарного картона, нацеленные на рост доли рынка: СФТ, НЧ КБК.

- прочие крупные интегрированные макулатурные поставщики: Л-Пак, ПЦБК, ППГК.

- компании, интегрированные с производством крафт-лайнера (интегрированные целлюлозные): Архбум, Илим.

- неинтегрированные производители

Крупные игроки на российском рынке гофропродукции по состоянию на июнь 2020 г.

SFT Group (50% компания Prinzhorn Group, Австрия) 

В 2019 г. высокий прирост выпуска гофропродукции – 22% за счет ввода в строй Алексинской БКФ, в 2020 г. запланирован ввод второй линии. Суммарная мощность производства упаковки из гофрированного картона SFT Group после ввода второй очереди составит 860 млн. м2/г.

Каменская БКФ (Тверская область, г. Кувшиново; SFT Group), 190 млн. м2/год гофропродукции.

Картонтара (Республика Адыгея, г. Майкоп; SFT Group), 190 млн. м2/год гофропродукци.

Алексинская БКФ (Тульская область, г. Алексин SFT Group), 190 млн. м2 /310 млн. м2/год гофропродукции. Запуск гофрозавода на Алексинской БКФ (1-й этап) – июль 2019 года, 190 млн. м2 гофропродукции. С вводом двух очередей объем производства гофрокартона и гофроупаковки на предприятии составит 310 млн кв. метров в год.

Фамадар картона ЛиМиТеД (Ростовская область, г. Таганрог; SFT Group), 170 млн. м2/г.

АРХБУМ

АО «Архбум» с учетом четырех центров переработки (Подольск, Истра-1, Истра-2 и Воронеж) становится вторым лидером РФ по производству гофроупаковки с годовой мощностью в 850 млн. м?.

Подольский ф-л «АРХБУМ» (г. Подольск, Московская обл., дочка АЦБК, Pulp Mill Holding). В 2019 г. производственнаямощность Подольской площадкиАО«Архбум» - 192 млн. кв. м2 (рост в 2019 г. 42 млн. м2)

Истринский ф-л «АРХБУМ» (г. Истра, Московская обл., дочка АЦБК, Pulp Mill Holding). Истра-1 и Истра - 2. В 2019 г. рост производства гофротары на «Архбум» - Истра-2 составил 200 млн. м2. В 2019 г. производственнаямощность двухИстринскихплощадок– более400 млн. кв. м2.

Европак - Воронежский ф-л «Архбум» (г. Воронеж, ИП «Масловский», ООО «Европак») NEW! Компания «Архбум» в мае 2019 г. на промышленной площадке в г. Воронеж запустила новое предприятие по выпуску гофрокартона и гофропродукции в ИП «Масловский». Производство Европак - Воронежский ф-л «Архбум»составило 188 млн. м2.К 2020 г. «Европак» будет полностью интегрирован в АО «Архбум».

ГП «ГОТЭК» 

Производство гофропродукции компании «Готэк» в 2019 г. выросло почти на 2% за счет ввода в строй новых мощностей.

ЗАО «ГОТЭК» (г. Железногорск, Курская область)

ЗАО «ГОТЭК-Центр» (г. Новомосковск, Тульская область)

ЗАО «ГОТЭК Северо-Запад" (Всеволожский район, Ленинградская область)

Л-Пак (г. Липецк) 

Компания работает на рынке гофропродукции с 2001 г. Запуск нового производства в 2020 г., производство гофропродукции в размере 200 млн. м2. В 2018 г. производство гофропродукции на Л-ПАК – 343 млн. м2. Таким образом, суммарные мощности компании составят почти 550 млн. м2.

КБК им. Титова + Челны Упак

НЧ КБК Татарстан, г. Набережные Челны  Упаковка из гофрокартона – в 2019 г совместно с новой площадкой в г. Клин реализовано гофропродукции в размере 307 млн. м2. Доля рынка 5%. Компания работает с 1986 года.

«Челны Упак» (г. Клин, Московская обл., дочка НЧ КБК) NEW! Открытие нового производства гофротары - середина 2018 г., мощности – 26 млн. м2 в год.

Smurfit Kappa

основана в 1934 г. в Ирландии 

«Смерфит Каппа Санкт-Петербург» (г. Всеволожск, Ленобласть)

ЗАО "Смерфит Каппа Санкт-Петербург Юг" (г. Гатчина, Ленобласть)

Смерфит Каппа Москва СОЮЗ» (Москва, Группа SmurfitKappa). Производство гофрокартона полного цикла. В 2017 г. Smurfit Kappa Group приобрела московское предприятие по выпуску упаковки ОАО «Производственно-экспериментальная фабрика «СОЮЗ» (основано в 1925 г.).

Компания занимает 7 % российского рынка гофрокартонной упаковки. У компании «Smurfit Kappa» в 2019 г.  основной прирост (7%) связан с ростом приобретённой компании «Союз».

«Stora Enso»  (финско-шведский концерн) 

В настоящий момент у компании есть три завода в России по производству гофроупаковки с флексографической печатью: Балабаново, Арзамас и завод в городе Луховицы. Совокупный выпуск – до 350 млн. м2 гофропродукции в год.

«Стора Энсо Пакаджинг» (г. Балабаново, Калужская обл.; «Stora Enso»). В 1997 году успешно реализован инвестпроект по строительству завода по производству гофрокартона и упаковочных материалов

«Стора Энсо Пакаджинг» (г. Луховицы, Московская обл.; «Stora Enso»). В 2008 г. в Московской области (г. Луховицы) состоялась открытие нового завода по производству гофрокартона финско-шведского концерна «Stora Enso Oyj». Максимальная запланированная мощность завода - 150 млн. кв.м. гофрокартона в год к.

«Стора Энсо Пакаджинг» (г. Арзамас, Нижегородская обл. .; «Stora Enso»)

 

«Павлово-Посадский Гофрокомбинат» 

(г. Павловский Посад, Московская обл.) 

Совокупные мощности с учетом ввода второй линии – 520 млн. м2 в год. Комбинат работает с 1995 г. Модернизация в конце 2017 г. – на территории гофрокомбината завершено строительство производственного корпуса с новой БДМ, 22 млн. м2.  С конца 2018 г. строится новый цех - 500 млн. м2: Прирост выпуска гофротары за счет ввода в строй первой очереди нового цеха летом 2019 г. – 200 млн. м2. В 2020 г. – ввод второй очереди, ожидается прирост гофропродукции в размере 300 млн. м2.

ГП «ПЦБК» - Пермская целлюлозно-бумажная компания 

Группа предприятий «ПЦБК» основана в 1959 году и является одним из крупнейших предприятий гофроупаковочной отрасли России. 2019 г. - 280 млн. м2 гофрокартона в год (гофроящики), 115 тыс. тонн бумага для гофрирования (флютинг), а также тарный картон (тестлайнер).50% - собственные нужды

Первая производственная площадка: Пермский край, Пермь, ул. Бумажников

Вторая производственная площадка: Пермский край, Пермь, Бродовский тракт

ИЛИМ 

Совокупный выпуск гофропродукции в 2019 г. 290 млн. м2. Сырье из Илим в Коряжме

Гофрозавод Илим (Ленинградская обл., г. Коммунар; «Илим»)

Гофрозавод Илим (Московская обл., г. Дмитров; «Илим»)

 

 

 

см. ИНФО - Основные события на рынке гофрокартона

https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=385920

 

Е. Дмитриева

© www.lesonline.ru


Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:1, всего:600

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки