Растущий тренд перевозок распиленной древесины длился несколько лет, но был скорректирован карантинными мерами: по итогам первого полугодия 2020 г. перевозки пиломатериалов из России снизились на 7% до 9 млн тонн. Снижение потребления на китайском рынке из-за введённых ограничений, на фоне распространения COVID-19, стало основной причиной такого спада российского экспорта в Китай. КНР, за период с января по апрель 2020 г. сократил ввоз  российских пиломатериалов почти на 13% г/г. Напомним, что последние десять лет экспорт распиленной древесины в натуральном выражении рос высокими темпами. За этот период наиболее высокие показатели роста на уровне 11% - 13% зафиксированы в 2012 г., а также за период с 2015 г. по 2017 г. В 2018 г. поставки пиломатериалов за рубеж увеличились на 7%. В 2019 г. экспортные поставки обработанных лесоматериалов выросли на 3%. Обработанные лесоматериалы входят в число важнейших экспортных товаров лесной промышленности России и приносит существенные доходы. Более того, по уровню валютной выручки, полученной от реализации на мировых рынках, экспорт пиломатериалов занимает первое место. В настоящее время на долю валютной выручки от реализации распиленной древесины приходится до 35% доходов Леспрома от внешнеторговой деятельности.

Итоги экспорта пиломатериалов за полгода 2020 г. За период с января по июнь 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 9196 тыс. тонн пиломатериалов*. Объемы экспорта пиломатериалов по итогам полугодия 2020 г. упали на 6,8% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. Отметим, что поставки распиленной древесины за рубеж начали падать уже с начала года. Так, например, в январе 2020 г. объемы экспорта по отношению к аналогичному месяцу 2019 г. упали на 2%, в феврале спад составил 7%, в марте было отправлено на 11% меньше, в апреле поставки упали на 15%, в мае распиленной древесины отгрузили на 11% меньше, чем год назад за аналогичный период. И только в июне т.г. уровень экспортных поставок распиленной древесины по отношению к июню 2019 г. вырос на 10%. Снижение объемов поставок распила результат пандемии, которая обрушилась вначале на Китай, охватив уже к началу апреля весь мир. При этом экспортные цены на распиленную древесины из России  первые два месяца росли, последующие месяцы существенных изменений по ценам не зафиксировано. * Экспорт пиломатериалов (код ТН ВЭД 4407) в классификации ФТС: «лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм». см. Диаграмма: Динамика объемов экспорта распиленной древесины из России за последние два года. Подробнее динамику экспорта ПМ см. Инфографика: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379374

Таблица. Итоги экспорта распиленной древесины из России, пг 2020 г.

Экспортные цены на Пиломатериалы из России. Несмотря на снижение экспорта распиленной древесины за первые пять месяцев 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, экспортные цены России упали незначительно. Более того, в январе 2020 г., когда падемия началась в Китае, экспортные цены на распил выросли по отношению к январю 2019 г. почти на 4%, в феврале рост цен составил 6%. Последующие месяцы было зафиксировано незначительное колебание цен. По состоянию на июнь 2020 года внешнеторговые цены на российские пиломатериалы составили в среднем 225,3 $/тонну, за период с начала года цены упали на 2,3%. Рассматривая ретроспективу динамики экспортных цен на российские пиломатериалы, напомним, что внешнеторговые цены значительно упали в цене в 2015 г., спад составил 25%. Следует сказать, что, за период, начиная с 2010 г. российские пиломатериалы либо падали в цене, либо цены оставались на уровне предыдущего года. Однако в 2017 г. цены на пиломатериалы из России подскочили в цене в среднем на 14%, но в следующем 2018 г. вновь был зафиксирован спад на уровне полутора процентов. В 2019 г. цены упали незначительно, спад составил 0,1%. см. Диаграмма: Экспортные цены на распиленную древесину из России за последние два года Подробнее динамику экспортных цен на ПМ см. Инфографика https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379375

Импортеры отечественных пиломатериалов. На долю экспорта пиломатериалов в натуральном выражении в страны Дальнего зарубежья по последним данным приходится почти 85% совокупного экспорта данной товарной группы. Ведущие импортеры – Китай, а также такие страны, как Египет, Япония. На рынки стран СНГ соответственно вывозится около 15-ти процентов совокупного экспорта распиленных лесоматериалов. Среди главных направлений по экспорту пиломатериалов в регионы стран СНГ – Узбекистан и Азербайджан, а также в Казахстан. Основные объемы экспорта российских пиломатериалов приходятся на Китай и Узбекистан, Северную Африку (преимущественно Египет), Японию, а также страны Европы и СНГ. Следует отметить, что в Японию и Европу экспортируются более дорогие пиломатериалы, предназначенные для деревянного домостроения. В Китай и Северную Африку менее дорогие, используемые, в основном, для опалубки, возведения лесов.

Главное направление экспортных поставок российских пиломатериалов из России – Восточная Азия, второстепенные – СНГ и Европа. Следует отметить, что в Японию и Европу экспортируются более дорогие пиломатериалы, предназначенные для деревянного домостроения. В Китай и Северную Африку (Египет) менее дорогие, используемые, в основном, для опалубки, возведения лесов. Российские предприятия отгружают экспортные пиломатериалы примернов 25 стран мира. Китай– ведущий импортер российских пиломатериалов, по итогам 2019 г. на рынки Поднебесной было отгружено 64% совокупного экспорта обработанных лесоматериалов, поставки пиломатериалов за год выросли на 7%. Вторым импортером выступает Узбекистан, доля экспортных поставок составила 7%. В число импортеров в порядке убывания объемов поставок пиломатериалов за 2019 г. вошли такие страны, как  Азербайджан, Египет, Япония, Казахстан, Эстония и др.

В Китай Россия отгружает в основном хвойные пиломатериалы. В перспективе потребности Китая в распиленной древесине будут определяться растущим внутренним потреблением, а это в свою очередь обусловит тенденцию к расширению импорта. Кроме России поставщиками распиленной древесины на рынки Китая выступают такие страны, как Канада, США и Чили. Канада, являясь вторым по величине поставщиком также как и Россия экспортирует в Китай хвойные лесоматериалы. Швеция отправляет в Китай преимущественно пиломатериалы из ели. Значительная часть финских пиломатериалов также производится из ели и некоторое количество поставок составляет сосновая древесина. Чили реализует в основном эвкалиптовую древесину. 

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева