Экспорт фанеры – традиционный для России и входит в число важнейших товарных групп Лесной отрасли страны. В настоящее время на долю валютной выручки от экспорта фанеры приходится до 9% доходов Леспрома от внешнеторговой деятельности. Производство фанеры в России десятилетиями ориентировано на экспорт. За последние четыре года доля экспорта фанеры от объема производства выросла с 55% до 67%. 

Итоги экспорта фанеры по итогам полугодия 2020 г. За период с января по июнь 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 1417 тыс. м3 фанеры клееной*. Объемы экспорта фанеры за полгода 2020 г. выросли на 4,7% относительно уровня  аналогичного периода предыдущего года. *Экспорт фанеры клееной (код ТН ВЭД 4412) в классификации ФТС: «фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины». Стоимостной объем российского экспорта фанеры за рассатриваемый период снижен на 4% до 570 млн. долл.

Таблица. Российский экспорт фанеры  по итогам пг 2020 г.

Экспортные поставки отечественной фанеры растут последние десять лет сравнительно высокими темпами, в 2018 г. объемы выросли на 9%, после чего темпы замедлились до 2,5%. В 2020 г. рост поставок продолжился, несмотря на падемию и вызванными по этой причине падение спроса на фоне снижения деловой активности и простоев в работе.

Поскольку ведущими импортерами российской фанеры выступают такие страны, как Египет, США, Турция, Финляндия, Германия, Великобритания, уровень деловой активности, скорректированный на период карантина, повлиял на показатели по экспорту фанеры. Так, например, за период с января по апрель 2020 г. , когда пандемия бушевала на территории Китая, поставки фанеры из России выросли более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако начиная с апреля падемия охватила страны США, Европы и России. Ситуация рикошетом отразилась на уровне отгруженной продукции. В мае 2020 г., например, поставки фанеры упали на 4% в сравнении с маем 2019 г. В июне спад составил 6%.

Диаграмма. Объемы экспорта фанеры из России за последние два года

См. Динамика объемов экспорта фанеры - Инфографика https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379376

Экспортные цены на фанеру. Снижение экспорта фанеры в первые полгода происходило на фоне удешевления данной товарной группы на мировых рынках. В январе 2020 г. экспортные цены упали на 21% по отношению к уровню января 2019 г., в феврале спад цен составил 16% г/г, после чего ежемесячные цены упали на 9% г/г и на 3% г/г. В мае цены выросли на 5% г/г, затем на 1%г/г. Напомним, что в 2019 г. российская фанера значительно подешевела на внешнем рынке, спад превысил 16%. По состоянию на июнь 2020 г.внешнеторговые цены на отечественную фанеру составили в среднем 409,7 $/м3, за период с начала года цены выросли на 6%.

Диаграмма. Внешнеторговые цены на поставки фанеры из России за последние два года

См. Динамика экспортных цен на фанеру - Инфографика https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379377

Отмечая динамику экспортных цен на фанеру, напомним, что в 2017 г. рост цен составил почти на 13%. В 2018 г. фанера подорожала только на 0,3%. На протяжении 2019 г. мировой рынок демонстрировал существенное снижение цен на экспортную фанеру из России – цены за год упали почти на 14%.

Стратегия развития лесного комплекса до 2030 г. Дальнейшее развитие производства фанеры в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. Согласно «Стратегии развития лесного комплекса до 2030 г.» дополнительное производство фанеры в России к 2030 году составит 1,7 млн м3, в том числе 1,2 млн. м3 на новых уже заявленных к строительству мощностях, и 0,5 млн. м3 на существующих мощностях. Напомним, что в 2019 г. российское производство фанеры составило 4,1 млн. кубометров. Спрос на березовую фанеру в мире к 2030 г. вырастет на два млн м3, преимущественно за счет рынков России и Европы. При этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы. Отметим, что стратегия развития лесного комплекса до 2030 г. ориентирована на увеличение производства продукции глубокой переработки и снижение экспорта сырья 

Импортеры отечественной фанеры. Экспортные поставки российской фанеры осуществляются в основном в страны дальнего зарубежья. В страны Дальнего зарубежья было отправлено свыше 90% всех объемов экспорта фанеры. В число ведущих стран, импортирующих российскую фанеру вошли Египет, США, Турция, Финляндия, Германия, Великобритания. В списке стран, закупающих российскую фанеру назовем также такие страны, как Италия, Нидерланды, Эстония, Латвия и др. На рынок стран СНГ в натуральном выражении вывозится около 9% отечественной фанеры. Ведущим импортером фанеры данного рынка выступает Азербайджан. Экспорт фанеры на рынки Азербайджана последние годы стабильно растет. В Азербайджане нет собственного производства фанеры, поэтому всю потребность в ней приходится удовлетворять за счёт импорта товара из других стран. Кроме того, компании – посредники Азербайджана переправляют российскую фанеру на рынки Ирана. Поставки фанеры осуществляются также в такие страны бывшего СНГ, как Узбекистан и Казахстан.

Предприятия - экспортеры фанеры. Экспортно-ориентированное производство фанеры в России является наиболее рентабельным и интенсивно развивающимся сектором деревообрабатывающей отрасли страны. На фанерном рынке России сегодня работают около 70 предприятий проектной мощностью около 4 млн. кубометров фанеры. Производством фанеры охвачены практически все федеральные округа России. Наиболее ёмкий выпуск фанеры сосредоточен в СЗФО. Экспорт российской фанеры сильно сегментирован не только географически, но и с точки зрения конечного применения продукции. В России наибольшее распространение получило производство березовой фанеры, что обусловлено особенностями состава лесов. Березовая квадратная фанера активно используется за рубежом в мебельной промышленности, а также в производстве ящиков для продукции машиностроения. Большеформатная фанера повышенной водостойкости, как березовая, так и хвойная, успешно применяется в строительстве. Ведущими игроками фанерной отрасли России выступают такие крупные предприятия, экспортирующие березовую фанеру, как «СВЕЗА Кострома», «Сыктывкарский фанерный завод» и «СВЕЗА Уральский». Среди ведущих производителей фанеры России, лидирующих в списке фанерных предприятий страны, назовем также такие, как: ФК «Красный якорь», «ЧФМК», «Муромский ФЗ», «Архангельский ФЗ», «СВЕЗА Новатор», «Жешартский ФК», «Парфинский ФК», «СВЕЗА Верхняя Синячиха», «Плайтерра» и ФЗ «UPM Plywood» и др.  В 2018 году вошел в строй «Мурашинский ФЗ»,в первой половине 2019 г.  – «Вологодский Лес». Хвойную фанеру в настоящее время изготавливают на заводе «Илим Тимбер» и на фанерном предприятии  «Усольский завод фанеры» в Иркутской области. Высокие объемы хвойной фанеры выпускали на Енисейском фанерном комбинате. Напомним, что «Красфан» (г. Сосновоборск) выкупил обанкротившийся Енисейский фанерный комбинат в 2016 г. 

 

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/