Экспорт древесной целлюлозы – традиционный для России и входит в число важнейших товарных групп Лесной отрасли страны. В настоящее время на долю валютной выручки от экспорта древесной целлюлозы приходится до 8% доходов Леспрома от внешнеторговой деятельности. Объемы российского экспорта древесной целлюлозы последние три года изменились незначительно. Основу экспорта составляет сульфатная небеленая целлюлоза. По уровню поставок данного вида целлюлозы Россия занимает первое место в мире.  

Итоги экспорта древесной целлюлозы по итогам полугодия 2020 г. За период с января по июнь 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 1087 тыс. тонн товарной целлюлозы*. Объемы экспорта целлюлозы по итогам I-го полугодия 2020 г. выросли на 5,2% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. *Экспорт целлюлозы (коды ТН ВЭД 4702-4704) в классификации ФТС: «целлюлоза древесная».

Таблица. Итоги экспорт целлюлозы из РФ, пг 2020 г.

В 2020 г. растут объемы экспортных поставок целлюлозы на мировые рынки. Причем рост экспорта происходит на фоне существенного снижения цен. Заметим, что рост поставок осуществляется уже с первых месяцев текущего года. Учитывая, что основные поставки целлюлозы из России закупает Китай, очевидно, что снижение деловой активности в условиях пандемии не сказались на целлюлозно-бумажном производстве в этой стране. В январе 2020 г. объем экспорта целлюлозы вырос на 8% в сравнении с январем 2019 г., при этом цены за месяц упали на 31% г/г. В феврале рост объемов экспорта 5%, снижение цен 22%. В марте объемы выросли на 6% г/г, цены упали на четверть. В апреле объем поставок целлюлозы возрос на 15% г/г, цены снижены на 21% г/г. В мае объемы экспорта упали на 19% г/г, однако в июне объемы восстановились и выросли на 18% г/г. При этом экспортные цены были снижены на 21% г/г и на 18% г/г. Для более полного понимания сравнения экспорта и цен в 2020 г. в сравнении с уровнем предыдущего года, напомним, что объемы поставок целлюлозы в 2019 г. упали на 3%, при этом целлюлозы подешевела за год на 48%.

Диаграмма. Динамика объемов экспорт российской целлюлозы за последние два года

Подробнее динамику экспортных поставок целлюлозы см. Инфографика https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379378

Характеризуя динамику экспорта целлюлозы, отметим, что предыдущие три года экспорт товарной целлюлозы в натуральном выражении менялся несущественно – в 2017 г. объемы упали на 1,6%, в 2018 г. – выросли на 0,8%. В 2019 г. отмечено небольшое снижение поставок на уровне трех процентов.

В 2020 г. растут объемы варки целлюлозы, по итогам полугодия рост в целом по стране составил 7%. Увеличение объемов варки за рассматриваемый период зафиксировано в СЗФО и в СФО, растет производство целлюлозы в ДФО.

Внешнеторговые цены. В сравнении с уровнем 2019 г. цены на экспортную целлюлозу в течение полугодия 2020 г. оказались существенно ниже, но за период с начала года мы наблюдаем рост цен. По состоянию на июнь 2020 года внешнеторговые цены на отечественную целлюлозу составили в среднем 456,8 $/тонну, за период с начала года цены выросли на 21%. Важно напомнить, что в 2019 г. экспортные цены на целлюлозу начали падать, начиная с августа 2019 г. и к концу года составили всего 377 $/тонну.

Диаграмма. Динамика экспортных цен на целлюлозу из РФ за последние два года

Подробнее динамику экспортных цен на товарную целлюлозу см. Инфографика https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379379

Отмечая динамику внешнеторговых цен на отечественную целлюлозу, следует напомнить, что в 2017 гю был зафиксирован значительный рост цен на уровне 42%. После чего цены выросли еще на 11%. В 2019 г. произошел очередной обвал цен – экспортная целлюлоза подешевела почти на 42%.

Основу российского экспорта составляет сульфатная целлюлоза. Россия поставляет на мировые рынки в основном сульфатную целлюлозу*– из всего объема экспортной древесной целлюлозы на сульфатную целлюлозу приходится более 99%. В производстве древесной целлюлозы объемы варки сульфатной целлюлозы также превалируют и составляют 64%от совокупного выпуска древесной целлюлозы. *«Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов»,  ТН ВЭД 4703. Доля экспорта сульфатной целлюлозы последние три года снижалась. По последним данным этот показатель составил 34%. Таким образом, большая часть от выпуска сульфатной целлюлозы остается в России.

Согласно «Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года» с учетом обеспеченности лесными ресурсами потенциал увеличения производства целлюлозы к 2030 г. составляет 11,3 млн. тонн, в том числе хвойной целлюлозы - 5 млн. тонн, лиственной - 6,3 млн. тонн. К 2030 г. в России возможно увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности на 13 млн. тонн, в том числе: товарной целлюлозы - +11,3 млн. тонн. Напомним, что в 2019 г. российский выпуск целлюлозы составил 8,2 млн. тонн

Импортеры отечественной древесной целлюлозы. Экспортные поставки российской целлюлозы осуществляются в основном в страны дальнего зарубежья. По объемам отгрузок на долю этих стран-импортеров приходится около 96-ти процентов. Основным импортером сульфатной целлюлозы из России, причем с большим отрывом от других стран, выступает Китай. Доля Поднебесной среди импортеров российской целлюлозы по последним данным составила 68%. На уровне стран ведущими импортерами в Восточной Азии, помимо Китая, являются Республика Корея и Япония. В Европе в списке ведущих импортеров российской целлюлозы стоят такие страны, как Польша, Германия и Украина.

Основным импортером сульфатной целлюлозы из России, причем с большим отрывом от других стран, выступает Китай. Доля Поднебесной среди импортеров российской целлюлозы по последним данным составила 68%. При этом 95% совокупных поставок древесной целлюлозы в Поднебесную уходят из Иркутской области – с предприятий группы «ИЛИМ» Усть-Илимского ЦБК и ЦБК в г. Братске. Группа «Илим» и впредь намерена укреплять позиции ведущего экспортера целлюлозы в Китай и Азию. По прогнозам Компании, стабильный рост потребления товарной целлюлозы Группы «Илим» в Поднебесной будет формироваться на фоне увеличения объемов выпуска санитарно-гигиенических видов бумаг, а также за счет роста производства упаковочной бумаги. Незначительные объемы экспорта древесной целлюлозы в Китай осуществляют также такие регионы, как Республика Карелия, Архангельская область и Республика Марий Эл.

источник: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/