Анализ мирового рынка фанеры подготовлен на основании статистических данных, опубликованных ФАО ООН за 2019 г. Мир еще не вступил в фазу снижения уровня производства в период пандемии, однако глобальный рынок фанеры третий год подряд демонстрирует небольшое снижение производственных показателей. За последние десять лет бурный рост фанерного производства в мире зафиксирован в период с 2010 г. по 2014 г., когда ежегодные темпы роста колебались от 8% до 19%. Именно в этот период производство фанеры в Китае растет высокими темпами. Фактически динамика глобального выпуска фанеры напрямую зависит от темпов роста фанерной индустрии в Поднебесной. Бурное развитие мировой фанерной индустрии началось в 2002 г., когда Китай взял курс на интенсивный рост своей экономики. В тот год на Китай приходилось четверть мирового выпуска фанеры. Сегодня же Китай в мировом масштабе производит почти 73% от глобального выпуска фанеры. 

Стремительный рост мирового выпуска фанеры замедлился. Следующие два года общемировые объемы выпуска фанеры увеличивались в среднем по 5%. В этот период производство фанеры в Китае выросло на 9% в 2015 г. и на 4% в 2016 г. Начиная с 2017 г. мировой рынок фанеры демонстрирует ежегодный спад объемов выпуска на уровне 1%–2%. В 2019 г. спад продолжился, составив 0,5%. Основные причины снижения совокупных объемов выпуска фанеры заключаются в снижении потребительского спроса на строительном рынке, в замещении фанеры на плиты OSBи насыщении рынка.

Диаграмма. Динамика глобального выпуска фанеры

Ключевыми игроками на мировом рынке фанеры выступают десять стран, на долю которых приходится 93%. Ведущие позиции по объемам выпуска фанеры занимает Китай. В настоящее время Китай производит почти 3/4 совокупного объема выпуска фанеры. Ведущими производителями фанеры с большим отрывом от Поднебесной, по последним данным, выступают такие страны, как США, Россия, Индонезия и Япония. В число мировых лидеров по выпуску фанеры входят также такие страны, как Бразилия, Индия, Малайзия, Канада и Чили. Среди ведущих производителей фанеры необходимо также назвать Финляндию. В число стран по производству фанеры меньших масштабов входят такие страны, как Беларусь, Латвия, Бельгия и Украина.

Таблица. Глобальное производство фанеры, итоги 2019 г.

Безусловным мировым лидером по уровню выпуска фанеры вот уже на протяжении 20-ти лет выступает Китай. Присутствие Поднебесной на мировом рынке за этот период росло год от года. По итогам 2019 г. в Китае было выпущено свыше 113,3 млн. кубометров фанеры, изменений по уровню производства за год не зафиксировано.  

Интересно отметить, что 18 лет назад мировым лидером по выпуску фанеры выступали США. Китай, стремительно наращивая собственное фанерное производство в 2002 году сравнялся с США по объемам производства фанеры. За счет дальнейшего увеличения объемов фанерного производства  Поднебесная значительно вырвалась вперед среди стран-мировых лидеров. Рост выпуска фанеры в КНР был обусловлен ростом внутреннего спроса – в 2000-е годы в стране начался буквально строительный бум. Привлекательным стал и экспорт китайской фанеры. Хотя доля экспорта китайской фанеры от объема выпуска – невелика однако по объемам экспортных поставок КНР выступает также мировым лидером. До 70% производств фанеры в Китае сконцентрировано в южных и юго-восточных областях провинций Цзянсу, Чжэцзянь, Фуцзянь и Гуандун, на севере провинции Хэбэй. Наличие плантаций быстрорастущей древесины тополя и эвкалипта, дешевая квалифицированная рабочая сила и благоприятная транспортная инфраструктура (близость портов для поставок на экспорт) способствовала развитию фанерной промышленности в этих регионах.

С большим отрывом от Китая по  объемам выпуска фанеры, второе место в мировом рейтинге стран, выступают США, доля рынка по итогам 2019 г. свыше 6-ти процентов. Объемы производства фанеры в США за 2019 г. упали почти на 2%, составив 9,9 млн. м3. Увеличению потребительского спроса на фанерную продукцию, в первую очередь, в домостроении и мебельной индустрии, способствует растущий мировой строительный рынок. Так, например, в США после мирового финансового и кредитного кризиса, строительный бум, начатый в 2010 году, постепенно перерос в умеренный спрос. 

Россия за счет наращивания объемов производства фанеры последние десять лет, прочно заняла третье место в мире среди стран-лидеров фанерного производства. Доля рынка РФ в 2019 г. составила 2,6%, объемы выпуска выросли за год на 1,2%, достигнув уровня 4,1 млн. м3. Фанерное производство в России последние десять лет в большей степени ориентировано на экспорт.

Индонезийская фанера широко востребована в мире. Производство фанеры в Индонезии ориентировано в большей степени на экспорт. На внутреннем рынке Индонезии фанера в большей степени используется в мебельной промышленности. Производство фанеры в Индонезии последние пять лет стабильно и составляет 3,8 млн. м3, страна занимает третью строчку по объемам выпуска фанеры в мировом масштабе, доля рынка – 2,4%.

Производство фанеры в Японии, естественно, ориентировано на внутренний рынок. В 2019 г. объемы выпуска фанеры в Японии остались на уровне предыдущего года и составили 3,3 млн. м3, доля рынка немногим более двух процентов.Следует напомнить, что за период с 2016 г.–2017 г. объемы выпуска фанеры в Японии выросли на 18%.

Диаграмма. Доли стран в мировом выпуске фанеры, 2019 г.

В Бразилии на рынке фанеры наблюдался спад. По итогам 2019 г. производители фанеры в Бразилии резко сократили производство, объемы выпуска за год упали на 27%, составив 2,8 млн. м3. Отметим, что предыдущие три года фанерное производство Бразилии росло высокими темпами, в 2018 г., к примеру, рост выпуска составил свыше 30-ти процентов. В 2019 г. Бразилия выпустила 1,8% глобального производства фанеры.

Индия последние пять лет стабильно производит 2,5 млн. м3 фанеры. В 2019 г. производство фанеры в этой стране составило 2,5 млн. м3, доля рынка 1,6%.Экспорт индийской фанеры столь невелик, что свидетельствует о том, что фанерные предприятия Индии работают на внутренний рынок.

Производственные показатели по выпуску фанеры в Малайзии в 2019 г. упали боле чем на 10%, составив 2,3 млн. кубометров. Доля фанерного рынка Малайзии в мировом масштабе  около полутора процентов.

Канада в 2019 г. заняла девятую строчку в списке стран, ранжированных по объемам выпуска фанеры. Производство фанеры в Канаде в 2019 г. упало на 2,4% до 1,3 млн. м3, доля рынка составила 1,1%. Наиболее высокий рост объемов выпуска фанеры в Канаде на уровне 14-ти процентов за последние пять лет был зафиксирован в 2016 г.

Последнюю строчку среди стран, лидирующих по выпуску фанеры, занимают Чили, с долей рынка 0,8%. Напомни, что в 2015 г. фанерная отрасль Чили выросла в объемах на 23%. Последующие четыре года страна стабильно производит фанеру в объеме 1,3 млн. кубометров. В 2019 г. производство фанеры в Чили осталось на уровне предыдущего года, составив 1,3 млн. м3.

Глобальный выпуск фанеры в 2019 г. составил свыше 156 млн. кубометров. Согласно «Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года» к 2030 г. ожидался рост мирового спроса на фанеру до 291 млн куб. м (среднегодовой темп роста 4,6%). Падемия 2020 г. несомненно внесет серьезные коррективы на прогнозы Минэкономразвития РФ, поскольку платежный спрос населения падает, объемы производства фанеры сокращаются ввиду низкого потребительского спроса.

Основным драйвером роста спроса на фанеру по прогнозам Минэкономразвития РФ выступает Китай. При этом Поднебесная практически не использует березовую фанеру (ее доля составляет менее 1% общего потребления фанеры в стране), поэтому спрос на нее будет расти медленнее по сравнению со спросом на фанеру в целом. Березовая фанера составляет 3–4% от мирового рынка фанеры. Основные потребители березовой фанеры – Россия и страны Европы. Спрос на березовую фанеру к 2030 г. вырастет на 2,0 млн куб. м преимущественно за счет рынков России и Европы. Весь объем дополнительного спроса может быть удовлетворен заявленными мощностями, преимущественно российскими. В России наибольшее распространение получило производство березовой фанеры в связи с особенностями состава лесов. Фанерные производства в России расположены преимущественно в Европейской части страны, вдоль так называемого «березового пояса».  Доля выпуска березовой фанеры в России в настоящее время составляет почти 95%.

См. Инфографика: Мировой рынок фанеры

 См. Мировой экспорт фанеры

 

Использованы статданные ФАО ООН

Е. Дмитриева

© www.lesonline.ru