Анализ мирового рынка MDF/HDF подготовлен на основании статистических данных, опубликованных ФАО ООН за 2019 г. Производство плит MDF/HDF является разновидностью древесно-волокнистых плит, в мировом масштабе на данную продукцию приходится свыше 90% в совокупном объеме выпуска ДВП. Значительная часть потребляемой ДВП (MDF/HDF) используется в производстве мебели. Плиты ДВП (MDF/HDF) также широко применяются в строительстве и вагоностроении. Ключевые мировые компании-производители плит MDF: Kronospan, Egger (обе – Австрия), Greehigh (Индия), Yonglin Group, Sunway Forest Products, Yunfu Zhenying Wood Co., Ltd., Guangxi Fenglin Wood Industry Group, Guangzhou Huafangzhou Wood Co., Ltd (все – Китай). Рынок плит MDF напрямую зависит от развития мирового строительного сектора, в частности, рынка строительных материалов, а также развития мебельной отрасли. С географической точки зрения выделяется крупный потребитель MDF: Азиатско-тихоокеанский регион (АТР). В АТР ключевым бенефициаром расширения рынка MDF выступает КНР. 

Мировой спрос на плиты MDF/HDF последние пять лет стабилен. Рост общемировых объемов выпуска плит MDF связан с развитием рынка современных напольных покрытий (ламината) и широким применением материала в мебельной отрасли. Харктеризуя динамику глобального выпуска данного вида плит, напомним, что низкие темпы роста в период 2007–2009 г.г. сменились устойчивым ростом в период до 2017 г., который, однако, замедлился в течение последних четырех лет. В 2016 г. производство выросло на 3%, после чего был отмечен небольшой спад на уровне одного процента, затем в 2018 г. мировое производство вновь выросло на 3%. В 2019 г. изменений по уровню выпуска плит MDF/HDF в мировом масштабе не отмечено, глобальное производство составило свыше 102 млн. кубометров. За двадцать лет глобальный выпуск MDF/HDF вырос в 12 раз, начиная с 2002 г. основной рост был обусловлен присутствием крупного производителя плит – Китаем. В этой стране в течение последних десяти лет производится более половины совокупного мирового выпуска плит MDF/HDF.

В число стран с наибольшими объемами выпуска плит MDF/HDF в 2019 г. вошли такие страны, как Бразилия, Германия, Польша, Таиланд, Россия, США, Беларусь, Малайзия, Канада и Франция. Сравнительно высокие объемы выпуска плит MDF/HDF зафиксированы также в таких странах, как Чили, Новая Зеландия, Румыния, Япония и др.

Таблица. Глобальное производство MDF/HDF, итоги 2019 г.

Безусловным мировым лидером по уровню выпуска MDF/HDF выступает Китай (54% мирового производства). Масштабное производство плит MDF/HDF в Китае началось в 2002 г., за двадцать лет объемы выпуска выросли почти в восемь раз. Последние три года производство MDF/HDF в КНР понемногу падает. По итогам 2019 г. в Поднебесной было выпущено 55,2 млн. м3 MDF/HDF, что соответствует показателям предыдущего года. Предыдущие два года объемы выпуска плит упали на 5% в 2017 г. и на 2% в 2018 г. Производство плит MDF/HDF в КНР ориентировано на внутренний рынок для удовлетворения потребностей мебельной индустрии страны, на экспорт уходит не более 4-х процентов от уровня производства. В тоже время за счет высоких объемов экспорта плит MDF/HDF, Китай занимает третье место в мире, объем отгруженной продукции в 2019 г. достиг 2,1 млн. м3. Импорт составил 292 тыс. м3.

Бразилия занимает вторую строчку в списке стран, лидирующих по объемам выпуска плит MDF/HDF, доля рынка – 4%. В 2019 г. в этой стране было изготовлено свыше 4,5 млн. кубометров MDF/HDF. На экспорт было отправлено 15% от объема выпущенной продукции, уровеь экспортных поставок MDF/HDF составил 681 тыс. м3.

Третье место в мировом рейтинге стран, выступает Германия, доля рынка – 4%. Объемы производства MDF/HDF за 2019 г. упали почти на 5%, составив свыше 3,6 млн. м3. Важно отметить, что в 2018 г. в Германии были введены новые мощности по выпуску MDF/HDF, совокупное производство практически удвоилось. Объем экспорта MDF/HDF в Германии от уровня производства в настоящее время составляет 77%. Всего в 2019 г. из Германии на мировые рынки было отправлено около 2,8 млн. кубометров плит MDF/HDF, что на 4% меньше, чем в предыдущем году. В списке стран, экспортирующих плиты MDF/HDF, Германия занимает первую строчку. Импорт MDF/HDF в Германию составил 491  тыс. м3.

Рынок плит MDF/HDF в Польше стабилен. В 2019 г. производство MDF/HDF в стране упало на 1% до 3,45 млн. м3, доля рынка 3%. Польша также выступает мировым лидером по объемам экспорта, занимая пятое место в мире, в 2019 г. было отгружено более миллиона кубометров MDF/HDF. Надо сказать, что на мировые рынки из Польши уходит треть произведенной продукции. Польша входит также и в число крупных импортеров плит MDF/HDF, в 2019 г. объем импорта составил 721 тыс. кубометров.

Таиланд в 2018 г. существенно увеличил производство плит MDF/HDF, за год объемы выросли на 10%. По итогам 2019 г. в стране было выпущено около 3,4 млн. м3 плит MDF/HDF, что соответствует уровню предыдущего года. На мировые рынки за этот год было отправлено 67% от объема производства. По уровню экспортных поставок Таиланд стоит на втором месте.

Диаграмма. Доли стран в мировом выпуске MDF/HDF, 2019 г.

Россия занимает шестую строчку среди стран-лидеров по выпуску MDF/HDF, доля рынка 3,2%. За последние пять лет производство MDF/HDF в России выросло существенно за счет модернизации и ввода в строй новых мощностей. В 2014 г. вошел в строй крупный завод по выпуску данного вида плит  в г Елабуга («Kastamonu»). В 2016 г. совокупное производство MDF в России выросло на 16%. В 2017 г. Egger завершил крупнейший инвестпроект  – строительство завода «София» в г. Гагарин по производству MDF, HDF. В 2017 г. объемы выпуска плит MDF в стране увеличились ещё на 14%. В 2018 г. в Сибири вошел в строй новый завод MDF, построенный «с нуля» - «Павловский ДОК». В этом же году на Игореском ДОКе открыли шестую линию производства MDF. Совокупные объемы российского производства MDF в 2018 г. выросли на 6%. В 2019 г. производство плит MDF/HDF увеличилось ещё на 3%, составив 3,25 млн. м3. Отметим, что сегодня Россия отправляет на мировые рынки 32% от объема производства MDF/HDF. В 2019 г. было отгружено 1,05 млн. м3 MDF/HDF, что на 2% меньше, чем год назад. Традиционно ключевыми покупатели произведенных в России MDF являлись Узбекистан, и Казахстан. По объемам отгруженной продукции страна стоит на шестом месте в мире. Импорт плит MDF/HDF в 2019 г. составил 304 тыс. кубометров. В перспективе до 2030 года основные экспортные поставки древесных плит будут идти в страны СНГ и Восточной Европы. Кроме того, растет потенциал направлений экспорта MDF в КНР и страны Западной Европы. Российским производителям удается сохранять позиции на внешних рынках в силу слабой национальной валюты, а также благодаря сокращению транспортных издержек, в частности, в КНР благодаря обратной загрузке контейнеров, возвращаемых из Китая. 

Плиты MDF/HDF, изготовленные в США, предназначены для внутреннего рынка страны. Импорт незначительный. По итогам 2019 г. в США было выпущено около 3,2 млн. кубометров плит MDF/HDF, что на 3% больше, чем в предыдущем году, доля рынка 3%.

В Беларуси сегодня выпускают 2% в мирового выпуска плит MDF/HDF. С 2012 по 2016 год компания «Кроноспан» построила 5 крупных производственных линий в Могилеве и Сморгони по изготовлению ДСП, ламинированных ДСП, МДФ. В 2019 г. объем выпуска плит MDF в Беларуси составил 2,13 млн. м3, что на 7% больше, чем год назад. На экспорт в этом году было отправлено 54% от объема производства, экспортные поставки превысили 1,2 млн. м3, рост 6%. Объем импорта MDF в Беларусь достиг 212 тыс. м3.

Производство MDF/HDF в Малайзии в 2019 г. составило около полутора млн м3, на экспорт было отправлено 36%.

Канада в 2019 г. выпустила около 1,13 млн. м3 MDF/HDF, доля экспортных поставок от объема выпуска составила 59%. Объемы отгруженной продукции за год выросли на 4%, составив 664 тыс. м3.

Кроме ведущих стран по выпуску MDF/HDF назовем такие, как Франция, Чили, Новая Зеландия, Румыния, Индонезия, Япония и др.

Ведущие стран-экспортеры MDF/HDF (в порядке убывания объемов экспорта): Германия, Таиланд, Китай, Беларусь, Польша, Россия, Бразилия, Канада, Новая Зеландия и Малайзия. В число экспортеров плит MDF/HDF вошли также такие страны, как  Франция, США, Индонезия, Румыния, Чили, Япония и др. Отметим, что Польша, Россия, Бразилия и Таиланд являются наиболее перспективными поставщиками MDF, так как экспортные цены в них значительно ниже продукции из КНР и Турции.

Наиболее высокие объемы импорта MDF/HDF по итогам 2019 г. были зафиксированы по таким странам, как (в порядке убывания объемов импорта) Иран, Италия, Польша, Великобритания, Саудовская Аравия, Франция  и Вьетнам. Крупными импортерами плит также выступают такие страны, как Канада, Арабские Эмираты, Япония, Германия, Нидерланды, Бельгия, Мексика, Испания и Россия. Назовем еще страны-импортеры: Китай, Украина, Португалия, Р. Корея, Индия, Швеция, Норвегия и др.

См. Инфографика: Мировой рынок плит MDF/HDF

 

Использованы статданные ФАО ООН

Е. Дмитриева

© www.lesonline.ru