Производство древесных пеллет насчитывает более 25 лет – первые пеллетные заводы начали работать в Северной Америке. Ежегодные темпы роста промышленного глобального выпуска топливных древесных гранул свидетельствует о высоком спросе на данный вид биотоплива и отражают мировую тенденцию к стремлению цивилизованных стран использовать экологически чистые виды сырья для потребностей в тепловой и электрической энергии. Производство древесных пеллет за последние годы резко выросло, главным образом благодаря спросу, определяемому целевыми показателями в области развития биоэнергетики, установленными Европейской комиссией. Пеллетное производство является одним из перспективных и динамично развивающихся направлений в лесной индустрии мира. Развитие промышленного биоэнергетического направления в мировой экономике в течение последних пяти лет отражает тенденции современного мира, а переход на пеллетную продукцию из отходов древесного сырья ставит пеллетную индустрию в число приоритетных.

Диаграмма. Динамика глобального выпуска пеллет

Мировой спрос на пеллеты, используемые в качестве биотоплива, за последние десять лет вырос до рекордно высоких показателей. Ежегодный прирост производства за период с 2013 г по в 2014 г. составил 18%, затем показатели выросли на 10% и на 6% в 2015 г. и в 2016 г. соответственно. В период с 2017 г. по 2018 г. объемы глобального выпуска пеллет ежегодно прибавляли по 13%. Производство топливных гранул из двресеного сырья в общемировом масштабе в 2019 г. вновь достигло рекордного уровня, объемы выросли на 6% до 38,9 млн. тонн. Увеличение глобальных объемов выпуска пеллет является ключевым событием мировой индустрии лесной промышленности на протяжении последних пяти лет – за этот период производство столь актуального на сегодня биотоплива из древесных отходов выросло почти в полтора раза.

Таблица. Глобальное производство пеллет, итоги 2019 г.

Среди ключевых производителей древесного биотоплива в виде гранул выступают такие страны, как США, Канада, Германия, а также Вьетнам и Швеция. Высокие объемы выпуска пеллет производят также такие страны, как Россия, Латвия, Франция, Австрия и Эстония. Важно отметить, что для всех стран «большой десятки» за исключением Швеции, пеллетное производство в основном ориентировано на экспорт.

США лидируют на современном рынке пеллет, в стране производят 22% мирового выпуска данной продукции. Объемы выпуска древесного биотоплива в США растут последние три года высокими темпами. За период 2017 г. - 2018 г. США наращивает производство ежегодно по 8%, в 2019 г. рост выпуска пеллет достиг 15-ти процентов, составив 8,6 млн. тонн. На мировой рынок было отгружено 80% произведенной продукции. Основной пункт назначения – Великобритания. Также из США пеллеты поставляют в Данию, Бельгию-Люксембург. В США начинают строиться новые производства. В 2019 г. Enviva Partners вложить $75.7 млн в расширение завода по производству топливных пеллет на юго-востоке США. После реализации инвестпроекта увеличится объем производства топливных пеллет до 750 тыс. метрических тонн в год. В настоящий момент компания владеет шестью производственными предприятиями общей мощностью около 3 млн метрических т биотоплива в год.

Вторым в списке стран, выпускающих пеллеты, находится Канада, доля рынка 8%. В этой стране в 2016 г. объемы выпуска  древесного биотоплива выросли на 38%, следующие три года темпы роста невелики. В 2019 г. в Канаде было изготовлено 3 млн. тонн пеллет, доля экспорта составила 86%.

Германия в 2019 г. увеличила объемы выпуска пеллет на 17% до 2,8 млн. тонн. Германия наращивает пеллетное производство третий год подряд –в 2016 г. производство пеллет в Германии выросло на 16%, в 2017 г. рост составил 7%. В 2019 г. объем экспорта древесного биотоплива из Германии превысил 694 тыс. тонн, что на 8% больше, нежели годом ранее, на экспорт было отправлено четверть произведенной продукции.

В число лидеров по выпуску пеллет вырвался Вьетнам, доля рынка на сегодня – 6%. Практически вся выпущенная пеллетная продукция во Вьетнаме является предметом экспорта. За период с 2015 г. по 2018 г. производство древесного биотоплива во Вьетнаме росло максимально высокими темпами. В 2016 г. объемы выпуска увеличены на 32%, в следующем 2016 г. рост продолжился, составив 22%. Резкий скачок роста производственных мощностей был зафиксирован в 2018 г. – объемы выросли в полтора раза! В 2019 г. объем выпуска пеллет в стране остался на прежнем уровне и составил 2,5 млн. тонн. На внешний рынок в 2019 г. было отгружено 98% от объема выпуска.

В Швеции производство пеллет ориентировано на внутренний рынок, доля экспорта от объема выпуска всего 7%. За пять  лет особых изменений в производстве древесного биотоплива в этой стране не отмечено. Напомним лишь, что в 2018 г. объемы выпуска упали на 6%, в 2019 г. изменений нет – за год было изготовлено 1,6 млн. тонн пеллет, доля рынка 4%.

Производство пеллет в России активно развивается, отечественному рынку пеллет не более двенадцати лет. Год от года лесопильные предприятия открывают пеллетное производство, производство пеллет начали выпускать и некоторые фанерные заводы. За период 2016 г. - 2017 г. ежегодный прирост объемов производства древесного биотоплива превысил 30%. В 2018 г. с рынка ушел крупный производитель пеллет – Выборгская ЛПК, совокупные объемы производства в России в этот год упали на 16%. В 2019 г. утраченные объемы были восполнены за счет увеличения выпуска на 14%. Всего в 2019 г. в целом по России было изготовлено 1,6 млн. тонн пеллет, доля мирового рынка – 4,1%. На экспорт российские производители по последним данным отгружают 94% выпущенной продукции. Заметим, что последнее время понемногу развивается и внутренний рынок пеллет, - деревообрабатывающие предприятия постепенно переходят на котельные, работающие на древесных отходах, растет использование пеллет в других сферах. В 2019 г. Россия отгрузила на мировые рынки свыше полутора млн. тонн древесного биотоплива, что соответствует уровню предыдущего года. Бoльшая часть пеллетных предприятий находится на Северо-Западе (Ленинградская, Архангельская, Вологодская области, Республика Карелия). За последние четыре года сибирские лесопромышленники активно развиваюь пеллетное направление в регионе. На сегодняшний день Сибирь можно отнести ко второму по объемам производства пеллетному кластеру в РФ. Очевиден тренд развития пеллетного направления на Дальнем Востоке (работающие линии на ООО «Азия Лес», «СП Аркаим», строящееся предприятие RFP Group), что в первую очередь обусловлено привлекательностью экспорта пеллет в азиатские страны.

В «десятку» лидеров по объемам выпуска пеллет (в порядке убывания) вошли также такие страны, как Латвия, Франция, Австрия и Эстония. Менее высокие показатели по уровню выпуска пеллет демонстрируют такие страны, как Польша, Китай, Португалия, Румыния и Малайзия, и др. страны.

В 2019 г. глобальный выпуск пелет составил 38,9 млн. тонн. По прогнозам общемировой спрос на пеллеты к 2030 г. может вырасти до 41 – 52 млн. тонн. Переход на древесное биотопливо в промышленном потреблении будет определяться успешностью реализации планов по увеличению доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе (главным образом в странах Европы, Корее и Японии). Значимым фактором, определяющим динамику спроса на пеллеты, будет также динамика цены на газ. При сохранении низких цен на традиционное топливо и при отсутствии государственной поддержки у домохозяйств и предприятий Европейского Союза не будет повышаться мотивация перехода на пеллеты.

Объем мировой торговли топливными гранулами из древесного сырья в 2019 г. составил 66% от глобального объема выпуска, достигнув уровня 25,9 млн. тонн. Среди лидеров по экспорту древесного биотоплива выступают такие станы, как США, Канада, Вьетнам, Латвия, Россия и Эстония, а также Австрия, Португалия, Малайзия, Германия. Менее высокие объемы экспорта пеллет отмечены по таким странам, как Украина, Польша, Беларусь, Швеция, Франция и Китай. По итогам 2019 г. США увеличил объемы отгруженной продукции на 14%, экспорт пеллет в Португалии вырос за год на 34%, показатели по Германия оказались на 8% больше.

Таблица. Ведущие страны-экспортеры пеллет. Итоги 2019 г.

Ведущий импортер пеллет: Великобритания. В число лидеров по объемам импорта пеллет вошли также такие страны, как Дания, Италия, Республика Корея, Япония, Бельгия. По совокупным объемам основной потребитель пеллет – страны Европы. В структуре мирового потребления пеллет доля стран Европы составляет более 80%. На долю стран Северной Америки приходится около 8 процентов. Доля Японии и Южной Кореи - около 8 процентов - по этим странам продолжается тенденция наращивания объемов импорта пеллетной продукции. Цена импортных пеллет в Южной Корее номинально ниже, чем в Японии, что объясняется зависимостью этой страны от поставок из Вьетнама и Малайзии. Основной экспортер топливных гранул в Японию — канадская провинция Британская Колумбия, где сосредоточены производители более дорогого сертифицированного биотоплива.

См. Инфографика: Мировой рынок пеллет 

 

Использованы: данные РФАО ООН, информация Минэкономразвития РФ

Е. Дмитриева

© https://www.lesonline.ru