В настоящее время Россия занимает девятое место в мире по объемам выпуска древесной целлюлозы. В соответствии с информацией ФАО на мировом рынке доля России по объемам производства древесной целлюлозы (Wood pulp) составила 4,3%. Напомним, что мировыми лидерами на рынке целлюлозы выступают такие страны, как США (доля 28%), Бразилия (доля 11%), Канада (доля 9%) и Китай (8%). В число мировых лидеров по выпуску целлюлозы входят такие страны, как Швеция и Финляндия, на каждую из этих стран приходится более 6-ти процентов мирового производства целлюлозы. В мировом экспорте древесной целлюлозы присутствие России также значительно, страна занимает восьмую строчку в списке стран-экспортеров, контролируя 3,3% мирового рынка. Ведущие позиции в мировом экспорте древесной целлюлозы занимают производители из Бразилии, доля 23%. Экспортеры древесной целлюлозы из Канады и США занимают нишу 15% и 12% соответственно.

Тенденции российского экспорта древесной целлюлозы в 2020 г.: Согласно информации ФТС РФ за период с января по сентябрь 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 1697 тыс. тонн товарной целлюлозы*. Объем поставок целлюлозы за 9 мес. 2020 г. вырос на 11% относительно уровня аналогичного периода предыдущего года. Напомним, что в 2019 г. экспортные поставки товарной целлюлозы из России в натуральном выражении упали на 2%. *Классификация ФТС–ТН ВЭД 4702-4704 – «целлюлоза древесная». Экспорт целлюлозы последние три года характеризовался небольшим снижением объемом поставок. Анализируя динамику объемов российского экспорта целлюлозы отметим незначительное снижение объемов на уровне 1,6% в 2017 г. и небольшой рост в следующем 2018 г. – поставки выросли всего на 0,8%. В 2019 г. зафиксирован спад по объемам экспорта целлюлозы на уровне 3-х процентов. За последние десять лет объемы экспорта целлюлозы снижались лишь дважды – в 2013 году  объемы упали на 13%, в 2017 г. спад составил всего 1,7%. Наиболее высокий рост поставок на уровне 12-ти процентов за указанный период был зафиксирован в 2012 г., в 2015 г. экспортные поставки целлюлозы выросли на 10%. см. Диаграмма: Динамика экспортных поставок древесной целлюлозы из России. Динамику объемов экспорта см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379378 см. Диаграмма: Динамика экспорта древесной целлюлозы за последние два года 

Производство целлюлозы в России в настоящее время в большей степени ориентировано на внутренний рынок для дальнейшей переработки и выпуска бумаги, поскольку доля экспорта по последним данным составляет 34%от объемов варки (расчет ведется по уровню экспорта сульфатной целлюлозы, т.к. это основа российского экспорта целлюлозы. Доля экспорта данного вида целлюлозы говорит о том, что большая часть от объемов варки сульфатной целлюлозы остается в России. Характеризуя динамику «доли экспорта сульфатной целлюлозы от объема варки», обратим внимание на то, что снижение показателя последние три года свидетельствует об увеличении объемов внутреннего рынка целлюлозы. Россия – лидер по экспорту небеленой сульфатной целлюлозы. В мировом производстве и экспорте небеленой сульфатной целлюлозы Россия занимает первое место. Россия поставляет на мировые рынки в основном сульфатную целлюлозу** – из всего объема экспортной древесной целлюлозы на сульфатную целлюлозу приходится свыше 99%. В производстве древесной целлюлозы объемы варки сульфатной целлюлозы также превалируют и составляют 64% от совокупного выпуска древесной целлюлозы. **«Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов»,  ТН ВЭД 4703.

Тенденции по экспортным ценам на древесную целлюлозу: За период с начала года по состоянию на сентябрь 2020 г. целлюлоза из России подорожала на 14%. В сентябре 2020 г. средние внешнеторговые цены на отечественную товарную целлюлозу (коды ТН ВЭД 4702-4704) соответствовали уровню 427,4 $/тонну. Напомним, что в 2019 г. экспортный рынок отечественной целлюлозы характеризовался резким удешевлением российской сульфатной целлюлозы– за год целлюлоза из России потеряла в цене более 40%. Предыдущие же два года российская целлюлоза на мировом рынке существенно подорожала– в 2017 г. рост составил 42%, в 2018 г. цены увеличились ещёна 11%. Необходимо учитывать, что цены на древесную целлюлозу из России начале падать уже в январе 2020 г. после чего кривая цен медленно поползла вниз. Очередной резкий скачок цен был зафиксирован в марте 2020 г. Начиная с апреля т. г. экспортные цены на российскую целлюлозу начали расти и в сентябре уровень цен уже немного превысил цены сентября предыдущего года. см. Диаграмма: Динамика экспортных цен на российскую целлюлозу за последние два года. Динамику внешнеторговых цен см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379379

Таблица. Экспорт древесной целлюлозы из РФ. Итоги 9 мес. 2020 г.

ЦБК России, экспортирующие целлюлозу, по итогам 9-ти месяцев 2020 г. в совокупности получили валютную выручку в размере 732 млн. долл., что на 10% меньше, чем годом ранее за такой же период.

Основные импортеры российской целлюлозы. Основные поставки сульфатной целлюлозы из России уходят на рынки Китая. Доля Поднебесной среди импортеров российской целлюлозы по последним данным составила 70%. Практически все поставки древесной целлюлозы в Поднебесную уходят с ЦБК «Илим» в Усть-Илимске» Иркутской области. Важно отметить, что последние годы российские ЦБК экспортируют целлюлозу в КНР в условиях высокой конкуренции поставщиков эвкалиптовой целлюлозы из Бразилии, Чили и Парагвая. Доля поставок в совокупном экспорте целлюлозы в Республику Корея в настоящее время составляет 6%. Доля экспортных поставок в Японию, в Польшу и в Германиюсоставляет по три процента от российского экспорта российской целлюлозы. Украина импортирует около 2-х процентов. Следом за Украиной в ранжированном списке по объемом поставок древесной целлюлозы выступают такие страны, как Бельгия, Малайзия, Индия, Таиланд, Тунис и др.

Тенденцией российского рынка целлюлозы сегодня является строительство новых крупных ЦБК и расширение производственных мощностей на действующих ЦБК: БТК «Енисейская Сибирь» Ангара Пейпа – на сентябрь 2020 г. завершены проектные работы (на пл. ЛДК-1, г. Лесосибирск, Енисейский р-н, Красноярский край; Segezha Group). Проект «Краслесинвест» – новый ЦБК (на пл. «Краслесинвест» (Богучаский ЛПК), Богучанский р-н, Красноярский край; «ВЭБ»). Действующие ЦБК, расширение производства целлюлозы: Проект «Большой Братск»: до конца 2021 г. филиал Группы «Илим» в Братске реализует ряд стратегических проектов. Реконструкция лиственного потока закончится в ноябре 2020 г. Это позволит увеличить объем выпуска целлюлозы еще на 173 тыс. тонн. Проект «Большой Усть-Илимск» стартовал в  2018 г. и предусматривает рост выпуска целлюлозы на 130 тыс. тонн в год, а  также создание нового завода по производству картона. АЦБК планирует  к 2025 г. увеличить производство целлюлозы по варке до 1 млн. тонн. Сегежский ЦБК запланирован на 2023 г. рост выпуска целлюлозы 490 тыс. тонн

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/    https://www.lesonline.ru/news/?id=548804