Глобальный рынок пиломатериалов растет, прибавляя за год в течение последних трёх лет от двух до трех процентов. Ведущие производители пиломатериалов в мире – США и Китай. Вдвое меньше пиломатериалов выпускают такие страны, как Россия и Канада. Россия, занимая с 2019 г. третью строчку в списке мировых лидеров, производит 9% глобального рынка пиломатериалов. Россия является крупным игроком и на экспортном рынке пиломатериалов, с 2018 г. возглавляя список ведущих поставщиков данной товарной группы. Ранее первую строчку среди мировых экспортеров распиленных лесоматериалов устойчиво занимала Канада. Напомним, что именно в 2018 г. российские предприниматели увеличили экспорт пиломатериалов на 7%, в то время как экспортеры из Канады сократили отгрузки распиленной древесины на 4%. По итогам 2019 г. Россия контролировала уже 21% мирового экспортного рынка пиломатериалов. Основной тенденцией российского экспортного рынка распиленной древесины последние 15 лет является ежегодный прирост отгруженной продукции. Драйвером роста отгрузок российских пиломатериалов выступает Китай. При этом Россия продолжает сокращать поставки необработанной древесины и наращивать экспорт обработанных лесоматериалов.

Объемы поставок экспортных пиломатериалов* из России по итогам 9-ти мес. 2020 г. упали на 4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. За период с января по сентябрь 2020 г. на мировые рынки из России в совокупности было отгружено около 14412 тыс. тонн пиломатериалов. *Экспорт пиломатериалов (код ТН ВЭД 4407) в классификации ФТС: «лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм». см. Диаграмма: Экспортные поставки пиломатериалов за последние два года. Динамику объемов отгруженной продукции см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379374

Производство пиломатериалов в России в большей степени ориентировано на экспорт, по последним данным доля экспорта пиломатериалов составила 75% (источник – ФАО). Увеличению экспорта пиломатериалов способствует в большей степени финансовый фактор. Девальвация рубля, начиная с ноября 2014 г., выступила ключевым стимулятором роста экспорта, поскольку валютная выручка, полученная за реализованную продукцию приносит значительно большие доходы, нежели рублевая масса. Внутренний спрос на пиломатериалы формируется состоянием деревообрабатывающих отраслей, которое, в свою очередь, зависит от деловой активности в строительстве.

Тенденции по экспортным ценам на обработанные лесоматериалы. Конъюнктура мирового рынка обработанной древесины обусловлена факторами глобального характера и состоянием деревообрабатывающих отраслей, которое, в свою очередь, зависит от деловой активности в строительстве. Ценовая конъюнктура на российские пиломатериалы за последние пять лет характеризовались разнонаправленной динамикой. Так, в 2015 г. произошел обвал цен – экспортные пиломатериалы подешевели на 26%, в следующем году цены сократились еще на 4%. В 2017 г. произошло частичное восстановление экспортных цен на распиленную древесину за счет 14-ти процентного роста, после чего в 2018 г. внешнеторговые цены на российские пиломатериалы вновь упали – поставки подешевели на полтора процента. В 2019 г. экспортные цены на российские пиломатериалы остались на уровне предыдущего года. По состоянию на сентябрь 2020 г. внешнеторговые цены на отечественные пиломатериалы соответствовали уровню 231,7 $/тонну. За период с начала года распиленная древесина из России подорожала на 0,4%. Отметим, что цены начали рост в июле 2020 г. Валютная выручка от реализации пиломатериалов по итогам 9-ти мес. 2020 г. составила 3310 млн. долл., что на 3% меньше, чем год назад за такой же период. см. Диаграмма: Внешнеторговые цены на российские пиломатериалы за последние два года. Динамику внешнеторговых цен см. «Инфографика» https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379375

Таблица. Экспорт пиломатериалов. Итоги 9 мес. 2020 г.

Стратегия развития лесного комплекса до 2030 г. Россия является крупным игроком на экспортном рынке пиломатериалов с объёмом 44,5 млн кубометров (итоги 2019 г. в соответствии с информацией ФАО). По оценкам аналитиков, в ближайшие пять лет экспорт пиломатериалов из России продолжит расти (на 5,4 - 6,6% ежегодно), однако темпы роста будут снижаться. С одной стороны, экспорт будет стимулироваться принятыми решениями правительств России и Китая по ограничению теневого экспорта пиломатериалов, с другой стороны, торговля будет ограничиваться негативным фоном вокруг вывоза российского леса в Китай. Суммарный дополнительный спрос на пиломатериалы из РФ на экспортных направлениях может составить 5,4–10,8 млн кубометров до 2025 года и ещё 3,0–6,8 млн кубометров в 2026–2030 гг. соответственно. Так, к 2030 г. планируется, что Россия увеличит производство пиломатериалов с 42,6 до 49,5 - 58,7 млн м3. Новые объемы будут направлены как на внутренний рынок, так и на экспорт, преимущественно в Китай. Спрос на российские пиломатериалы на экспортных рынках (преимущественно в Китай) вырастет с 26,3 до 27 - 30 млн м3. Увеличение внутрироссийского спроса на пиломатериалы к 2030 году ожидается с 16,3 до 22,6-28,8 млн м3. Существенно повысится и спрос на пиломатериалы на внутреннем российском рынке. К 2030 году этот показатель достигнет около 7,4 млн кубических метров. Для удовлетворения растущего спроса на пиломатериалы к 2030 г. потребуется ввод дополнительных 7,3-16,5 млн м3 мощностей по производству пиломатериалов (с учетом дозагрузки существующих мощностей и выбытия). Увеличение мощностей экономически целесообразно рассматривать в рамках расширения существующих и/или создания новых лесоперерабатывающих кластеров. Привлекательными для инвестирования в новые проекты по производству пиломатериалов являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а также Сибирский федеральный округ с учетом мер государственной поддержки. Конкретными регионами для создания кластеров могут быть Вологодская область, Красноярский край, Республика Карелия, Иркутская область, Республика Коми, Пермский Край.

Главное направление экспортных поставок российских пиломатериалов из России – Восточная Азия, второстепенные – СНГ и Европа. Следует отметить, что в Японию и Европу экспортируются более дорогие пиломатериалы, предназначенные для деревянного домостроения. В Китай и Северную Африку (Египет) менее дорогие, используемые, в основном, для опалубки, возведения лесов. Российские предприятия отгружают экспортные пиломатериалы примернов 25 стран мира. Китай– ведущий импортер российских пиломатериалов. По последним данным в Китай было вывезено около 64% совокупного объема экспортных поставок российских пиломатериалов. В Узбекистан было отгружено около 7 процентов российского экспорта. В Азербайджан и в Египет отправлено отправлено по три процента от уровня экспорта. На рынки Японии, Казахстана и Эстонии было отправлено по два процента от совокйпного экспорта пиломатериалов. Примерно по одному проценту суммарного экспорта отгружено в такие страны, как Финляндия, Иран и Германия. В списке импортеров российских пиломатериалов находятся также такие страны, как  Республика Корея, Латвия, Великобритания, Таджикистан и Франция и др.

Источники: ФТС, ФСГС, ФАО, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/

https://www.lesonline.ru/news/?n=399463