Последние десять лет фанерный рынок России демонстрирует стабильные темпы роста. Высокий спрос на отечественную фанеру на мировых рынках, потребности в фанере внутреннего рынка стимулируют производителей фанерной отрасли к наращиванию объемов производства. А посему тенденции роста выпуска фанеры в стране продолжаются. В соответствии с информацией ФАО за 2019 г. Россия по объемам выпуска фанеры находится на третьем месте в мире, доля в мировом масштабе 2,6%. По объемам торговли фанерой Россия стоит на втором месте в мире, контролируя почти 10% мирового рынка. 

Производство фанеры. Отечественное производство фанеры динамично развивается. Современная фанерная отрасль насчитывает свыше 70-ти предприятий. Крупнейшим холдингом на российском рынке фанеры выступает Группа «Свеза», на долю которого приходится более трети совокупного производства фанеры в стране. Большая часть предприятий за последние десять лет осуществила модернизацию оборудования. Характерной особенностью фанерного рынка стало строительство «с нуля» новых фанерных производств. Важной и отличительной особенностью фанерного рынка России можно назвать стремление к улучшению качества и созданию новых видов фанеры. Так, Группа «Свезая» за последние три года представила несколько инновационных технологий и новых продуктов. Последнее время фанерная отрасль развивает побочное производство - выпуск пеллетной продукции из отходов производства. Древесные пеллеты используются для внутреннего потребления.

Характеризуя динамику производства фанеры в стране, напомним, что наиболее высокие темпы роста фанерная отрасль демонстрирует, начиная с 2011 г. В результате объемы производства фанеры в России за последние десять лет выросли почти в полтора раза. Рост выпуска фанеры обусловлен растущим спросом на российскую фанеру со стороны внешних потребителей, внутренний рынок страны также насыщен в основном отечественной продукцией. При этом важно напомнить, что стремительный рост экспортных поставок фанеры начинается с 2012 г. Так за последние десять лет объемы экспорта выросли в 1,7 раза, в то время как внутренний рынок увеличился за этот период всего на 12%. В течение последних пяти лет поставки фанеры на внутренний рынок ежегодно падали, исключение составил 2018 год. Поэтому, начиная с 2015 года растущий тренд фанерного производства в России обусловлен только лишь увеличением экспортных поставок.

Основной тенденцией рынка фанеры можно считать ежегодное увеличение объемов выпуска в течение последних десяти лет, что обусловлено модернизацией оборудования и вводом в строй новых предприятий последние два – три года. За рассматриваемый период объемы выпуска фанеры в России падали лишь однажды, в 2017 г. по причине нехватки фанерного сырья. В 2018 г. производство фанеры в России уже выросло на 7%, ее экспорт увеличился на 9% . Рост производства продолжился и в 2019 г. (плюс 1,6%), но при этом ее экспорт снизился. Данное снижение связано с резким падением цены на российскую фанеру при увеличившемся росте производства. В 2019 г. российский фанерный сектор лесопромышленного комплекса попал в полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной продукции. К концу третьего квартала 2019 года данный сектор для многих малых фанерных предприятий стал нерентабельным, в связи с чем на этих заводах было принято решение о приостановлении деятельности предприятия на неопределенный срок. В 2020 г. уже по итогам I кв. 2020 г. российское производство фанеры составило 971 тысяч кубометров. Уровень выпуска фанеры на российских предприятиях за первые три месяца текущего года сократился на 7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы выпуска фанеры за рассматриваемый период были снижены практически во всех федеральных округах страны, за исключением СЗФО.

Наиболее высокие объемы выпуска фанеры по итогам 2019 г. производят два федеральных округа – Северо-Западный ФО и Приволжский ФО, доли рынка 30% и 31% соответственно. В Центральном ФО в настоящее время выпускают 22% отечественного производства фанеры. Уральский ФО по объемам выпуска фанеры занимает долю рынка 9%. Доля рынка Сибирского ФО по объемам выпуска фанеры по последним данным составляет 7%. Важно отметить, что в Приволжском ФО показатели по выпуску фанеры за рассматриваемый период выросли на 14%. Рост показателей данного региона был обусловлен в первую очередь вводом в строй в январе 2019 г. 2-й линии на Мурашинском ФЗ. Немного упали объемы производства фанеры в Сибирском ФО. В тоже время важно напомнить, что в СФО наращивается производство хвойной фанеры на Ф-л "Илим Тимбер" в Братске и постепенно восстанавливается выпуск фанеры в Красноярском крае на «Красфан».

Стратегия Минэкономразвития. Одной из тенденций рынка фанеры в ближайшие десять лет следует назвать умеренный рост по производственным показателям – в 2030 г. объемы производства фанеры в сравнении с современным состояние рынка  в 2019 г. увеличатся на 40%. Согласно базовому варианту прогноза развития российского рынка фанеры, составленному Минэкономразвития, производство фанеры в 2030 г. вырастет до уровня 5525 тыс. кубометров. На территории Российской Федерации производится преимущественно березовая фанера, основными потребителями которой помимо России являются европейские страны. Развитие рынков этих стран и будет стимулировать рост производства фанеры в России. Напомним, что в 2019 г. производство фанеры в целом по стране составило 4081 тыс. м3, что на 1,6% больше, чем год назад. Пандемия, охватившая мир с начала 2020 г., несомненно внесет серьезные коррективы на прогнозы Минэкономразвития РФ, поскольку платежный спрос населения падает, объемы производства фанеры сокращаются ввиду низкого потребительского спроса.

Таблица. Динамика показателей российского рынка фанеры и прогнозы спроса к 2030 г. (базовый вариант)

Сравнивая развитие рынка фанеры с динамикой роста по таким древесным плитам, как ОСП, ДСП и МДФ/ХДФ выявим еще одну важную тенденцию. Производство фанеры, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, будет расти медленнее как в краткосрочном прогнозе, так и в долгосрочной перспективе. Так, например, ежегодные темпы роста выпуска фанеры в ближайшие пять лет составят в среднем 3,1% - показатели схожи с динамикой развития рынка ДСП, но значительно ниже темпов роста выпуска плит МДФ/ХДФ, которые за этот период превысят 5%. Следующие пять лет среднегодовые темпы роста производства фанеры замедлятся до 1,4% в год, в то время как производство плит ДСП будет прибавлять по 2,3% за год, а выпуск плит МДФ/ХДФ ежегодно будет увеличиваться на 3,3%. В долгосрочной перспективе – за период с с 2031 г. по 2036 г. среднегодовые темпы роста производства фанеры в стране составят всего 0,5%. На рынке плит ДСП в этот период прогнозируется ежегодный прирост выпуска 1,1%, объемы производства плит МДФ/ХДФ по планам будет расти ежегодно на 3,9%. Основным сдерживающим фактором роста выпуска фанерной продукции по мнению производителей фанеры является возможный дефицит сырья и рост стоимости древесины.

Использованы: информация Росстата, ФТС, ФАО,  отраслевые новости, информация Минэкономразвития РФ

Е. Дмитриева

© https://www.lesonline.ru