Производство гофрокартона в 2020 г. :: Лесная промышленность

вернуться к списку аналитических новостей

01.02.2021 10:33

Производство гофрокартона в 2020 г.

Упаковочная индустрия в настоящее время активно развивается и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Гофропродукция занимает значительную долю в упаковочных материалах. Основным преимуществом гофрированного картона является дешевизна, привлекательный внешний вид запечатанной гофротары, достаточная прочность, удобство доставки и простота сборки. В числе потребителей гофропродукции - агрохолдинги России, производители молочных, кондитерских изделий, различных напитков и т.д.

В 2021 г. отечественный рынок гофрокартона сохраняет потенциал роста. В соответствии с информацией Росстата объемы производства гофрированного картона (в рулонах или в листах) в целом по стране за 2021 г. составили .....3153 млн. м2, что в сравнении с уровнем предыдущего года больше на 15%.

Эксперты оценивают рост производства и применения гофроупаковки в 2020 и 2021 годах в среднем на 3 - 4%. В 2020 г. на рынке сохранится тренд профицита сырья из-за продолжающегося ввода мощностей. К важнейшим факторам, способствующим росту рынка гофроупаковки в последние годы, относят импортозамещение в ряде отраслей – потребителей упаковки. Однако этот ресурс исчерпан, и рынок гофроупаковки вступает в стадию замедления.

За последние три года производство гофрокартона в стране заметно выросло за счет ввода в строй новых предприятий и модернизации существующих мощностей. К факторам, оказывающим определяющее влияние на рынок гофропродукции в 2018-2023 гг., относится, прежде всего, поведение основных игроков рынка: активный ввод новых мощностей интегрированными компаниями, в том числе строительство заводов, рассчитанных на выпуск более 360 млн м2 гофропродукции. Причём темпы ввода этих мощностей опережают рост современного потребительского рынка гофротары.

Высокие темпы роста выпуска гофрокартона за последние три года:

В 2019 г. рынок гофроупаковки вошел в стадию избытка предложения. Рост производственных мощностей опережает увеличение спроса на упаковку. На рынке складываются риски обострения ценовой конкуренции и, соответственно, понижения общей отраслевой доходности. В выигрышном положении оказываются интегрированные компании за счет экономии на переменных издержках. Появился риск обострения конкуренции, занижения цен, понижения доходности бизнеса. Это может привести к консолидации отрасли, созданию альянсов мелких и средних поставщиков.

Итак, производство гофрокартона в 2019 г. выросло на 6%. При этом прибыль предприятий, выпускающих гофроупаковку, снижается. По мнению экспертов, рост рынка тарных картонов и гофрокартона привел к их профициту, как результат – к снижению цен на них, что повлекло за собой снижение цен на упаковку. Эксперты отмечают, что продолжающееся развитие мощностей по производству гофроупаковки в ближайшие годы увеличит их избыток. Ключевыми факторами прогноза развития отечественных рынков тарных картонов и гофроупаковки на 2020 год, полагают специалисты, является продолжение тренда на снижение цен на тарные картоны и гофроупаковку, консолидация отрасли и увеличение доли на рынке крупных игроков, а также снижение использования картонов низкого качества.

Развитие отечественного рынка гофрокартона в 2019 г. в результате наращивания мощностей вышло на насыщение. За счет ввода в строй новых объектов и расширения производства гофропродукции в ходе модернизации, российский рынок гофротары, по мнению экспертов, вошел в фазу «переизбытка». Наиболее высокие показатели роста выпуска гофропродукции на уровне 6-ти процентов было отмечено в 2019 г. Так, например, Компания SFT Group в 2019 г. увеличила производственные мощности по выпуску гофрокартона на 22%, Компания «Архбум» (дочка АЦБК) нарастила производство гофрокартона на 10%, «ГОТЭК» увеличил показатели на 2%. Также в 2019 г. существенно выросло производство на Павлово-Посадском Гофрокомбинате. За рассматриваемый период увеличились производственные мощности на таких гофро-предприятиях, как «Картон-Упак», Smurfit Kappa Cоюз, Гофротара (Белгород) + ввведенный в строй Шебекинский картон и др. В 2019 г. осуществлен запуск Новосибирского КБК.

Рост выпуска гофрокартона в 2019 г. составил 6%. В основном увеличение производства гофрокартона в этом году обеспечили крупнейшие производители гофроупаковки. Десятку возглавляет SFT Group с приростом на уровне 22%. «Архбум» со всеми филиалами зафиксировал рост – 10%. На третьем месте разместилась группа компаний «Готэк» с ростом 2%. У компании «Smurfit Kappa» основной прирост (7%) связан с ростом приобретённой компании «Союз».

Увеличение промышленных показателей в 2019 г. обусловлено завершением модернизации и вводом в строй новых объектов по выпуску гофрокартона: Компания SFT Group увеличила совокупные объемы выпуска гофропродукции за счет ввода в строй Алексинской БКФ (Тульская обл.). Компания «Архбум» в 2019 г. нарастила производство гофрокартона в основном за счет завершения модернизации на «Архбум» - Истра-2 и на пл. «Архбум» г. Подольск. На пл. «Архбум» в г. Воронеже (до 2020 г. - Европак) в мае 2019 г. запустили новое предприятие - мощности по выпуску гофрокартона 188 млн. м2. «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» в 2019 г. ввел первую линию по выпуску 200 млн. м2 гофрокартона. ЗАОр НЧ КБК им. Титова в 2018 г. открыла гофро производство в г. Клин -«Челны Упак». Производство гофропродукции «ГОТЭК» в 2019 г. выросло почти на 2% за счет ввода в строй новых мощностей. Орловский бумажный комбинат в 2019 г. завершил модернизацию. Запуск нового производства на приобретенном в 2017 г. предприятии "Союз" осуществила компания Smurfit Kappa Союз. Летом 2018 г. запущена первая линия Гофмастер («Новосибирский КБК») по выпуску гофрокартона и гофроящиков. Уссурийский КБК с 2017 г. по 2018 г. проводил модернизацию, в результате которой в 2019 г. рост выпуска гофропродукции составил 60 млн. м2. «Марсенал Юнайтед» (г. Ульяновск, ОЭЗ). На действующих предприятиях с 2018 г. проходила модернизация оборудования, в 2019 г. прирост выпуска гофропродукции составил 5 млн м2. Гофротара (Белгород) за счет модернизации, завершившейся в 2019 г. увеличила производство гофротары на 72 млн. м2. «Гофротара» в 2018 г. завершило строительные работы на пл. приобретенного в 2014 г. «Шебекинского картона», в 2019 г. осуществлен запуск нового гофро-предприятия, с объемом выпуска 30 млн. м2. ООО «Картон-Упак» в 2019 г. осуществил запуск нового производства - 140 млн. м2 в год. В 2019 г. состоялся запуск нового оборудования на "Рэмос-Альфа", выпуск гофропродукции вырос на 30 млн. м2

В 2020 г. объемы увеличились на 15%. Производство гофрокартона в России в этом году демонстрировало высокие темпы роста. В 2020 г. на рынке сохранится тренд профицита сырья из-за продолжающегося ввода мощностей. К важнейшим факторам, способствующим росту рынка гофроупаковки в последние годы, относят импортозамещение в ряде отраслей – потребителей упаковки. Однако этот ресурс исчерпан, и рынок гофроупаковки вступает в стадию замедления. В 2020 г. состоялся ввод второй оч. на «Павло-Посадском гофрокомбинате», прирост гофропродукции - 300 млн. м2, наращивание объемов будет происходить постепенно. В 2020 г. осуществлен запуск второго гофроагрегата в 2020 г. на «Архбум - Истра-2», мощности второй линии 200 млн. м2 гофрокартона, окончание проекта в 2021 г. В 2020 г. на проектную мощность вышло предприятие «Архбум-Воронеж», 188 млн. м2. Строительство «Алексинской БКФ» осуществлялось в 2018 г. – 2020 г.! Запуск завода состоялся в июне 2019 г., мощности 190 млн. м2 гофрокартона в год, ввод 2-й линии - 2020 г. Запуск нового производства в 2020 г. осуществлен на «Л-Пак», мощности 200 млн. м2. В мае 2020 г. запущено новое гофропроизводство на «Волжская Картонная Мануфактура», 26 млн м2 в год. В 2020 г. начал пр-во гофрокартона и гофротары «Приморский гофрокомбинат» в Уссурийске. Пермский ЦБК в 2020 г. увеличил производство гофропродукции на 10%.

Таблица. Региональный выпуск гофрокартона за последние три года

Таблица. Динамика выпуска гофрокартона по ФО в 2020 г.

См. Инфо - Выпуск https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=385194

Почти половина выпущенного в стране гофрокартона приходится на предприятия, расположенные в Центральном ФО – по последним данным, на данный регион приходится 44% всего российского производства данной продукции. Важно отметить, что производство гофрокартона в ЦФО растет второй год подряд высокими темпами. Совокупный объем выпуска гофрированного картона по ЦФО за 2020 г. составил 1396 млн. м2, что на 26% больше, чем год назад. Напомним, что год назад производство гофрокартона в данном регионе выросло на 16%.

В Центральном ФО выпуском гофрокартона заняты такие предприятия, как Ф-л АО «ИЛИМ ГОФРА» (г. Дмитров); «Каменская БКФ»; два завода ГП«Готэк»; «Стора Энсо Пакаджинг» (в г. Калужской и в Московской обл.), а также «Кондровская бумажная компания»; «ГПК-Продтара» и «Многоотраслевая производственная компания». Расширение производства гофрокартона за последние три года осуществили следующие крупные предприятия: «Павлово-Посадский Гофрокомбинат»; «АРХБУМ – Подольск»; «АРХБУМ – Истра»; «Архбум – Воронеж», ранее «Европак»; АО «Пролетарий»; «Л-ПАК»; «Смерфит Каппа Москва СОЮЗ»;«Гофротара»; «Орловский бумажный комбинат»; «Ярославский картон»; «Геопак» и «Картон-Упак», "Караваево". На заводе по выпуску тарного картона «Алексинская БКФ» (SFT групп) с 2019 г. открыто крупное гофропроизводство; Также за последние три года вошли в строй еще два небольших гофрозавода – в 2018 г. «Челны Упак» (ЗАОр НЧ КБК) и в 2019 г. «ТК Шебекинский Картон» («Гофрокартон)

Доля рынка гофрокартона Северо-Западного ФО составляет 4%. Производство гофрокартона в СЗФО растет второй год подряд умеренными темпами. За 2020 г. объем выпуска гофрированного картона в СЗФО составил 112 млн. м2, рост к уровню предыдущего года 7%. Напомним, что в 2019 г. производство гофрокартона по СЗФО выросло на 8%.

Приволжский ФО выступает вторым регионом по объемам выпуска гофрокартона с долей рынка 33%. За 2020 г. производство гофрированного картона в ПФО выросло на 6% относительно предыдущего года, составив 1056 млн. м2. Напомним, что в 2019 г. по данному региону был зафиксирован незначительный рост выпуска, который составил 1,4%.

На региональном рынке гофрокартона в Приволжского ФО в настоящее время также работают такие крупные предприятия, как: ЗАОр «НП НЧ КБК им. Титова»; «Стора Энсо Пакаджинг»; Марийский ЦБК; «Симбирск-Картон»; «Урал-Бумага (ГП «ПЦБК»)»; а также «Марийская Картонажная мануфактура», ОАО «Бумснаб» и «Картонно-бумажный комбинат». Расширение производственных мощностей по выпуску гофрокартона за период с 2018 г. по 2020 г. осуществлено на таких предприятиях, как: АО «Пермский картон» (ГП «ПЦБК») и «Марсенал Юнайтед». За последние три года в этом регионе вошли в строй такие предприятия по выпуску гофрокартона, как: «Волжская Картонная Мануфактура»; «Мастер-Пак», «Кировпейпер» и «Тольяттинская бумажная фабрика».

Доля Уральского ФО в совокупном выпуске отечественного гофрокартона по последним данным составляет 4%. В УФО объем выпуска гофртрованного картона по итогам 2020 г. достиг 111 млн. м2, что на 2% больше, нежели год назад. Напомним, что в 2019 г. производство гофрокартона в данном регионе выросло на 6%.

Гофрокартон и гофропродукцию в УФО выпускают, прежде всего, такие предприятия, как Фабрика «ЮжуралКартон; ПКФ «Проминвест»; Компания «Гофра-М»; ЗАОр «Туринский ЦБЗ»; ЕП «Гофротек»

На долю Южного ФО по последним данным приходится около 4% отечественного выпуска гофрокартона. Производство гофрированного картона в ЮФО падает второй год подряд. По итогам 2020 г. объемы выпуска гофрированного картона в Южном ФО было изготовлено около 134 млн. м2, что на 19% меньше, чем год назад за такой же период. В 2019 г. уровень выпуска гофрокартона в этом регионе снижен на 17%.

Гофрокартон в ЮФО выпускают на таких предприятиях, как «Картонтара» (Фамадар Майкоп); «Фамадар Картона Лмт».; На «Кубанской картонажной фабрике» запланирован запуск нового производства гофрокартона, 120 млн. м2.

«Кроптара» инвестирует 500 млн руб. в модернизацию производства. Предприятие «Кроптара» поставляет упаковочную продукцию для сети магазинов «Магнит», производителям молочной и кондитерской продукции, мучных изделий и др.

Производство гофрированного картона в СКФО начато в октябре 2019 г. Сегодня в масштабах страны в Северо-Кавказском ФО производят 0,2% от совокупного выпуска гофрокартона.

На предприятия Сибирского ФО по итогам 2020 г. приходится 10% совокупного выпуска гофропродукции страны. За рассматриваемый период производство гофрированного картона в СФО выросло на 23%, составив 327 млн. м2. Напомним, что в 2019 г. выпуск гофрокартона в СФО увеличился всего на 1%.

Среди ведущих предприятий этого региона отметим предприятие ЗАО «Алтайкровля». Летом 2018 г. начал выпускать гофрокартон завод – «Гофромастер» (Новосибирский КБК). Среди гофропредприятий СФО - ЗАО «АВА плюс два»; Комбинат «Алтайтара», Компания «Сибтара», ТК «Гофроторг» и «Болотнинская Гофротара»

Дальневосточный ФО по уровню производства гофрокартона в России представлен сравнительно небольшим объемом выпуска. По итогам 2020 г. производство гофрокартона в ДФО составило 13 млн. м2, что в 4,3 раза больше, чем год назад. Отметим, что в 2019 г. производство гофрокартона в ДФО было снижено на 41%.

В ДФО выпуском гофрокартона в настоящее время занято два крупных предприятия – Селенгинский ЦКК и «Примснабкотракт»/Уссурийский картонный комбинат (в 2019 г. завершена модернизация, рост выпуска гофрокартона).

Использованы отраслевые новости и статинформация Росстата

Е. Дмитриева

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:2, всего:428

вернуться к списку аналитических новостей