Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Стратегия развития ЛПК РФ до 2030 г.

Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 г.: версия утвержденная 11 февр. 2021г. № 312-р. см. http://government.ru/news/41539/

Основные выдержки:

Лесозаготовка РФ.  Сейчас на территории России находится четверть всех лесов мира, но вклад лесного комплекса в экономику страны всего 0,5% ВВП по итогам 2019 года. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 1%. Согласно документу, объём заготовки леса к 2030 году должен вырасти с 219 до 286,1 млн куб. м в год, производство пиломатериалов — с 44,7 до 70 млн кубометров, целлюлозно-бумажной продукции и биотоплива — удвоиться до 16,6 млн т в год и до 2,8 млн тонн соответственно.

По состоянию на 1 янв. 2020 г. в активное и долгосрочное пользование переданы 23% (более 265 млн. га) площадей земель лесного фонда на основании 94,4 тыс. договоров. Наиболее распространенной правовой формой использования лесов являются договоры аренды лесных участков, заключаемые на срок до 49 лет. В аренду предоставлены лесные участки площадью 232,5 млн. гектаров. В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 3,3 тыс. лесных участков об. пл. 32,5 млн. гектаров, в т.ч. для осуществления рекреационной деятельности (90%), заготовки древесины (17%), осуществления НИ деятельности (2%). На остальные виды деятельности приходится 1%  общей площади лесных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование. Для безвозмездного пользования предоставлено 4,3 тыс. лесных участков общей площадью 481 тыс. га, из них почти 90% для ведения сельского хозяйства. Предоставление лесных ресурсов на основании договоров купли-продажи лесных насаждений осуществляется по результатам аукционов (за искл. договоров, заключаемых с гражданами для собственных нужд, а также в рамках выполнения гос. заданий и гос. контрактов на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов). В среднем ежегодно заключается примерно 600 тыс. договоров купли-продажи лесных насаждений (сроком до 1 года) без предоставления лесных участков.

На территории РФ осуществляется использование лесов для различных целей на основании более 86 тыс. договоров аренды лесных участков, в том числе для заготовки древесины (за исключением заготовки древесины при использовании лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации) - на основании 8 тыс. договоров аренды (5 тыс. лесопользователей с возможным объемом заготовки древесины более 260 млн. куб. метров).

Основная доля заготовленной древесины (80%) приходится на арендаторов лесных участков (в 2019 году - 175,2 млн. куб. метров). Крупнейшими арендаторами являются АО "Группа Илим", АО "Монди СЛПК", АО "Краслесинвест", ООО "ГК "УЛК" и АО "Сегежа групп". На их долю приходится примерно 10% в всей расчетной лесосеки арендаторов лесных участков. Гражданами для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений ежегодно заготавливается примерно 14 млн. куб. метров древесины. Следует отметить постепенное снижение этого показателя, что объясняется уменьшением спроса на дровяную древесину в связи с газификацией, применением в качестве древесного топлива пеллетов и брикетов, сокращением сельского населения. Объем заготовки древесины средними и малыми арендаторами лесных участков составляет 50% общей заготовки арендаторов. В 2018 г. было заготовлено 11,8 млн. куб. метров, то по итогам 2019 г. заготовлено 13,4 млн. куб. метров. Лесовостановление. Начиная с 2011 г. площадь сплошных рубок превышает площадь, на которой осуществляются работы по лесовосстановлению. За последние годы накопленная площадь невосстановленных вырубок составила около 0,5 млн. гектаров. В РФ происходит неблагоприятный для лесной промышленности процесс замещения хвойных пород лиственными, связанный с низкой обеспеченностью рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями.

Производство пиломатериалов в РФ. Спрос на пиломатериалы в России составляет 15,7 млн. куб. метров в год и распределяется на строительство, производство мебели и других видов продукции. Основные объемы экспорта российских пиломатериалов приходятся на Китай и Северную Африку (преимущественно Египет), Европу, страны СНГ и Японию. В Японию и Европу экспортируются более дорогие пиломатериалы, используемые в деревянном строительстве, в Китай и Северную Африку - менее дорогие, используемые в основном для опалубки, возведения лесов. К 2030 году мировой спрос на пиломатериалы составит ориентировочно 595 млн. куб. метров, темпы прироста в целом составят от 0,8 процента до 2 процентов в год. Планируется, что Россия увеличит производство пиломатериалов с 44,7 до 62 - 69,5 млн. куб. метров в год. Новые объемы будут направлены как на внутренний рынок, так и на экспорт, преимущественно в Китай. Спрос на российские пиломатериалы на экспортных рынках вырастет с 29 до 37,1 - 44,8 млн. куб. метров. Также к 2030 г. ожидается увеличение внутрироссийского спроса на пиломатериалы с 15,6 до 24,7 млн. куб. метров.

ЦБП РФ. В России целлюлозно-бумажная промышленность представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. Отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами (на 5 ведущих целлюлозно-бумажных комбинатов, принадлежащих 3 лесопромышленным холдингам, приходится 64 процента производства целлюлозы). Объем производства целлюлозы в России в 2019 году составил 8,3 млн. тонн (8-е место в мире). Большая часть продукции используется в последующих переделах для производства бумаги и картона, на экспорт направляется 2,4 млн. тонн товарной целлюлозы. Основным импортером российской целлюлозы является Китай.

Основными регионами производства являются Архангельская область, Республика Коми, Республика Карелия и Иркутская область. С учетом обеспеченности лесными ресурсами производство целлюлозы к 2030 году составит 14 млн. тонн, в том числе хвойной целлюлозы - 6,2 млн. тонн, лиственной - 7,8 млн. тонн. К 2030 году ожидается прирост мирового спроса на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности на 30 процентов (с 440 млн. тонн до 572 млн. тонн). Наиболее быстрорастущими сегментами станут:

  • макулатурный тарный картон (прирост составит 58 млн. тонн);
  • потребительский картон (прирост составит 22,9 млн. тонн);
  • санитарно-гигиенические изделия (прирост составит 19,4 млн. тонн).

В сегменте писчепечатной бумаги к 2030 году ожидается сокращение спроса на 14,7 млн. тонн в год вследствие повсеместного перехода на цифровые технологии.

Возможным способом развития целлюлозно-бумажной отрасли в России может стать импортозамещение, а также локализация производств зарубежных производителей на территории Российской Федерации. Наиболее успешным с этой точки зрения является сегмент санитарно-гигиенических изделий, в котором с 2010 г. доля импортной продукции снизилась с 53% до 8%. Препятствием для развития целлюлозно-бумажной промышленности являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства целлюлозно-бумажных комбинатов в России в сравнении с другими странами.

При росте фактического спроса на целлюлозу возможно как расширение действующих, так и создание новых целлюлозно-бумажных комбинатов при условии формирования экономически привлекательных условий для инвестирования. К 2030 году в России возможно увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности на 8,3 млн. тонн, в том числе:

  • товарной целлюлозы - на 5,7 млн. тонн;
  • санитарно-гигиенических изделий - на 0,4 млн. тонн;
  • упаковочной бумаги и картона - на 0,26 млн. тонн;
  • писчепечатной бумаги - на 0,45 млн. тонн.
  • Экспорт целлюлозы вырастет на 10,7 млн. тонн

Производство древесных плит в РФ.  В 2019 г. объем производства древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности в России составил 522 тыс. куб. метров. На рынке практически полностью вытеснен импорт (222 тыс. куб. метров в 2019 г.), наблюдается рост экспорта - в 2019 году он составил около 589 тыс. куб. метров, увеличившись по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза. Мировой спрос на древесно-стружечные плиты в 2012 - 2016 гг вырос с 75 до 88 млн. куб. метров.

В 2019 г. объем производства древесно-стружечных плит в России составил 8,6 млн. куб. метров при внутреннем потреблении 7 млн. куб. метров. Экспорт древесно-стружечных плит в 2019 году увеличился на 14,9 процента по сравнению с 2015 годом и составил в 2019 г. 1,9 млн. куб. метров, из которых 84,9 процента были экспортированы в страны Содружества Независимых Государств - традиционный рынок сбыта российских древесно-стружечных плит.

Изменения рыночной конъюнктуры обусловили увеличение экспорта древесно-стружечных плит в страны Европы (10,5% всего экспорта). Оптимизация транспортных издержек, в частности использование обратной загрузки контейнеров, позволили российским производителям увеличить экспорт древесно-стружечных плит в Китай - в абсолютном значении прирост составил около 18 тыс. куб. метров.

Рынок ориентированно-стружечных плит в России в 2015 - 2019 гг показал устойчивый рост 8,6% в связи с тем, что ориентированно-стружечные плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения, а также иного строительства. В 2016 г. 36% российского спроса удовлетворялось за счет импорта. Однако в 2015 - 2019 годах наблюдалось снижение импорта (среднегодовой темп - 16,8%) в связи с активным развитием отечественного производства. Ожидается, что тенденция  вытеснения импортных ориентированно-стружечных плит с рынка будет продолжаться.

В настоящее время российская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российских ориентированно-стружечных плит в 2019 году были Узбекистан (60 тыс. куб. метров), Казахстан (56 тыс. куб. метров) и Азербайджан (16 тыс. куб. метров). Невысокий объем экспорта ориентированно-стружечных плит обусловлен ориентацией российских производителей на внутренний рынок. Однако ориентированно-стружечные плиты российского производства конкурентоспособны по цене в странах СНГ, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта ориентированно-стружечных плит в эти страны. По данным крупных российских производителей ориентированно-стружечных плит, себестоимость российских ориентированно-стружечных плит с доставкой в США составляет около 210 - 220 долларов США за 1 куб. метр, в то время как средняя цена 1 куб. метра ориентированно-стружечных плит на рынке Соединенных Штатов Америки - около 300 долларов США за куб. метр. По прогнозу, спрос на древесно-волокнистые плиты внутри страны вырастет незначительно - с 0,38 млн. куб. метров в 2019 г. до 0,5 млн. куб. метров в 2030 г.

Хорошими рыночными перспективами внутри России обладают древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности, замещающие другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности внутри страны прогнозируется на уровне 1% в год (с 2,9 млн. куб. метров в 2019 году до 3,1 млн. куб. метров в 2030 г). Спрос на древесно-стружечные плиты до 2030 года в России будет расти в среднем на 1% в год и составит 7,6 млн. куб. метров в 2030 г.

Среднегодовой рост потребления ориентированно-стружечных плит в России до 2030 г. прогнозируется на уровне 4%. В перспективе до 2030 г. отечественный рынок, рынки стран СНГ и Восточной Европы останутся наиболее значимыми рынками сбыта для российских производителей древесных плит. Однако Китай, страны Западной Европы и США также станут потенциальными рынками сбыта для российских производителей. 

США, крупнейший рынок ориентированностружечных плит, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта, в то время как в Китай и страны Европы существует возможность экспортировать ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты и древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности. Потенциал развития экспорта древесно-волокнистых плит (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) ограничен в связи с падением спроса на этот продукт в мире и отсутствием у российских производителей ценового преимущества.

В настоящее время российские производители ориентированностружечных плит, древесно-стружечных плит и древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности имеют существенное преимущество (в 2 и более раза) по себестоимости производства в сравнении с зарубежными производителями. Однако целесообразность экспорта во многом зависит от величины логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется в основном при условии расположения производственных предприятий близко к границе с экспортным рынком либо вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба.

Производство древесно-стружечных плит вырастет до 11,1 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 34 процента. Производство древесно-волокнистых плит (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) составит 0,6 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 35 процентов. Производство древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности вырастет до 5,7 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 48 процентов. Производство ориентированно-стружечных плит составит 4,1 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлен 41 процент произведенной продукции. Существующих производственных мощностей по производству древесно-волокнистых плит достаточно для удовлетворения спроса в 2030 году.

До 2030 г. планируется осуществить ввод мощностей по производству древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности в объеме 2,3 млн. куб. метров в 6 субъектах РФ - Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и Республике Татарстан. Суммарная мощность производств составит 4,9 млн. куб. метров плитной продукции и для удовлетворения спроса будет необходимо создание дополнительных мощностей по производству 1,5 млн. куб. метров древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности.

Новые производства древесно-стружечных плит общей мощностью 390 тыс. куб. метров заявлены в Кемеровской и Калужской областях. Прирост производственных мощностей плитной продукции существующих предприятий оценивается в 0,5 млн. куб. метров (с текущих 7 до 7,5 млн. куб. метров в 2030 году). Для удовлетворения спроса в 2030 году потребуется ввод дополнительных мощностей по производству 2,6 млн. куб. метров плитной продукции.

Заявленные новые мощности по производству ориентированностружечных плит до 2024 года составляют 3,9 млн. куб. метров. Проекты заявлены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Кемеровской, Нижегородской, Кировской и Вологодской областях, Республике Карелия, Республике Башкортостан и Республике Бурятия.

Биотопливо. Значимым фактором, определяющим динамику спроса на пеллеты, будет также динамика цены на газ. При сохранении низких цен на традиционное топливо и при отсутствии государственной поддержки у домохозяйств и предприятий Европейского Союза не будет повышаться мотивация перехода на пеллеты. На российском рынке в настоящее время отсутствуют экономические и регуляторные предпосылки для использования пеллет в заметных объемах.

Производство пеллет в России к 2030 году может увеличиться с 1,9 до 2,8 - 5,2 млн. тонн в зависимости от рыночной конъюнктуры. Производство будет ориентировано на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет в размере 5 - 8 процентов. Строительство новых мощностей экономически целесообразно только при наличии долгосрочных контрактов на экспорт пеллет с потребителями из стран Европы или Японии.

Принимая во внимание относительно низкую стоимость газа и дров в России, экономических оснований для роста потребления пеллет на внутреннем рынке не ожидается, если не будет стимулирования со стороны государства (по примеру стран Европы и Японии). На внутреннем рынке России перспективным направлением является перевод на биотопливо отдельных котельных. В целях развития использования биотоплива для муниципальных нужд будут запланированы и реализованы мероприятия по переводу существующих муниципальных котельных с мазута и угля на биотопливо, включая пеллеты.

Производство мебели. Импорт мебели из Италии, Германии и других стран Западной Европы является относительно стабильным в номинальном выражении, в то время как в среднем ценовом сегменте и эконом-сегменте импортная мебель из Китая, стран Восточной Европы и СНГ замещается на мебель российского производства. При этом доля импортной мебели сильно различается в зависимости от сегмента рынка. К 2030 году продажи мебели в России могут достигнуть 430 млрд. рублей в ценах 2019 года. Объем импорта составит 158 млрд. рублей, а объем экспорта - 75 млрд. рублей. Производство мебели в России может достичь 351 млрд. рублей к 2030 году. Существующих мощностей недостаточно для обеспечения роста объемов производства, поэтому необходимо расширение мощностей по большинству ассортиментных групп примерно на 10 - 20 процентов. Кроме того, направление на индивидуализацию товаров и роботизацию производств в целях повышения конкурентоспособности российской мебели в более высоких ценовых сегментах может значительно увеличить инвестиции в отрасль.

Производство фанеры в РФ. В России наибольшее распространение получило производство березовой фанеры (95% производства) в связи с особенностями состава лесов (из 63 фанерных заводов 62 производят березовую фанеру). Спрос на березовую фанеру к 2030 году вырастет на 2 млн. куб. метров преимущественно за счет рынков России и Европы. Весь объем дополнительного спроса может быть удовлетворен заявленными мощностями, преимущественно российскими. Россия обладает березовым сырьем, которое может обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат (преимущество оценивается в 30 - 60 процентов) в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы.

С учетом принятия Европарламентом Директивы № 2019/904 от 5 июня 2019 г. "О снижении воздействия некоторых пластиковых изделий на окружающую среду", одним их перспективных направлений развития деревообработки является производство одноразовых деревянных столовых и кухонных принадлежностей, в том числе путем обработки шпона из лиственных и хвойных пород древесины. Развитие производства фанеры, в том числе березовой, в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2030 году дополнительное производство фанеры в России составит 1,7 млн. куб. метров, в том числе 1,2 млн. куб. метров на заявленных к строительству мощностях.

Лесохимия в РФ. В России потребление жирных кислот таллового масла может также удвоиться к 2030 году (с 14 тыс. до 31 тыс. тонн) за счет рынка топливных присадок и импортозамещения. Российский рынок противоизносных топливных присадок имеет значительный потенциал для отечественных производителей, непокрытая потребность к 2030 году составит 72 тыс. тонн (прогнозируется рост потребления с 3 тыс. до 75 тыс. тонн). Также определенные перспективы имеет развитие производства сульфатного скипидара, метанола, нейтральных веществ сульфатного мыла, активированного древесного угля, продуктов на основе вторичных лесных ресурсов (например, кверцетин и арабиногалактан, эфирные масла, провитаминный концентрат, хлорофиллин натрия, хвойный воск, репелленты и другие).

Деревянное домостроение в РФ. Ввод деревянных малоэтажных жилых зданий в 2019 году составил 8,5 млн. кв. метров. Темпы роста строительства деревянных малоэтажных жилых зданий в 2012 - 2016 годах достигали 1,3 процента в год, что значительно ниже темпов роста по вводу зданий в целом (5 процентов в 2012 - 2016 годах). Производство деревянных домокомплектов заводского изготовления в России в 2019 году составило 276 тыс. кв. метров. Деревянные дома конкурентоспособны по сравнению с другими типами домостроения в сегменте малоэтажного жилья и превосходят кирпичные дома и дома из бетона по ряду показателей, в частности за счет большей простоты строительства и экологичности. Доля деревянного домостроения в России в 2016 г. в общем объеме возводимого жилья составляла 10 процентов, в последние годы наблюдается тенденция к некоторому ее снижению. При этом в Финляндии она достигает 70 процентов, в Соединенных Штатах Америки - 45 процентов. Основными проблемами, сдерживающими развитие деревянного домостроения в России, являются устаревшее нормативное регулирование и ограничения по ипотечному кредитованию. Также барьером для динамичного развития деревянного домостроения в России является большая доля (более 50%) так называемого "серого", неквалифицированного рынка услуг, часто предлагающего некондиционное и небезопасное жилье. Услугами "серого" рынка население пользуется вынужденно, в основном из-за отсутствия доступного кредитования. К 2030 году производство деревянных домокомплектов в России будет расти на 3 процента в год и составит 13,6 млн. кв. метров. Объем поставок на внутренний рынок составит 13,4 млн. кв. метров.деревянных домокомплектов.

Цифровая трансформация лесного хозяйства РФ. Развитие информатизации в лесном хозяйстве предусматривает коренную модернизацию всех имеющихся информационных систем в лесном хозяйстве, их взаимную интеграцию и обмен данными как с информационными системами иных органов государственной власти, так и с системами, используемыми бизнес-сообществом. Цифровой трансформацией лесной отрасли является переход от обмена бумажными документами к обмену данными, введение реестровых моделей, отказ от дублирующей и излишней информации. Ключевым элементом цифровой трансформации лесного хозяйства должна стать передача на федеральный уровень государственного лесного реестра, ведение которого должно осуществляться в цифровом формате с использованием федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. При этом федеральная государственная информационная система лесного комплекса должна стать цифровой основой для оказания государственных услуг и государственных функций в сфере лесного хозяйства и заменить иные разрозненные информационные системы, которые используются в нестоящее время в лесном хозяйстве. Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (до ее создания - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней) должны обеспечить прослеживаемость всей цепочки движения древесины, от заготовки на лесосеке до производства продукции или вывоза за рубеж, включая все промежуточные этапы: лесные склады, производства и контроль сопроводительных документов в электронном виде.


Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:1, всего:579

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки