В конце 2019 г. ПАО Московская Биржа зарегистрировала Программу биржевых облигаций ООО «ГК «Сегежа» без ограничения срока действия с максимальной суммой номинальных стоимостей в размере 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы Компания получает возможность привлечения денежных средств с российского рынка долгового капитала путём выпуска биржевых облигаций со сроком погашения до 10 лет.

Как ожидается, акции компании получат листинг на Мосбирже приблизительно в день объявления их цены. Опцион доразмещения вторичных акций в объёме до 15% от бумаг, размещённых в ходе IPO, предоставит крупнейший акционер Segezha Group «АФК Система» или одна из её дочерних компаний. После листинга «Система» останется основным акционером Segezha Group.  

В ходе IPO холдинг предложит акции как российским инвесторам, так и квалифицированным институциональным покупателям на территории США и институциональным инвесторам за её пределами в рамках офшорных сделок. В связи с первичным размещением некоторые члены правления, директора и сотрудники Segezha Group, «АФК Система» и дочерних структур, которым принадлежат акции компании, примут условия, ограничивающие отчуждение её ценных бумаг в течение определённого времени после IPO. Для «Системы» и её «дочек» этот срок составит 180 дней, для руководства, директоров и сотрудников — 365 дней. 

Segezha Group установила предварительный ценовой диапазон акций в ходе IPO: от 7,75 до 10,25 рубля за одну бумагу. В ходе предложения компания намерена разместить новые акции в объёме до 32,4% от ранее размещённых и привлечь не менее 30 млрд рублей. Таким образом, предполагаемая рыночная капитализация Segezha Group составит от 122,5 до 152,4 млрд рублей. 

По данным компании, окончательная цена предложения будет определена после формирования книги заявок. Ожидается, что цена предложения будет объявлена ориентировочно 28 апреля 2021 года. Крупнейший акционер компании — АФК «Система» в ходе IPO Segezha Group предоставит дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объёме до 15% от общего количества предлагаемых в ходе предложения акций. После завершения предложения АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.

«Segezha Group» корпорации АФК «Система» — российский лесопромышленный холдинг с самой крупной вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы ГК «Сегежа» расположены в 11 странах.

Активы компании «Segezha Group» по состоянию на апр. 2021 г.:

Лесозаготовка ГК «Сегежа» осуществляется в Красноярском крае, в Кировской обл., в Архангельской, Вологодской областях. Лесозаготовительная компания ЛПК «Кипелево» (Вологодская обл.) в составе «Segezha Group»с 2014 г.

Производство бумаги. Одним из ключевых направлений бизнеса Segezha Group является производство бумажной упаковки для тарирования цемента, сухих строительных смесей, продуктов химической промышленности, пищевой индустрии, а также производство бумажных сумок и пакетов для предприятий розничной торговли.Segezha Group выпускает бумажную упаковку на предприятиях в России и странах Европы. В России заводы "Сегежской упаковки" расположены в Республике Карелия и Ростовской области общей мощностью 668 млн мешков в год. 

Сегежский ЦБК (Республика Карелия, г. Сегежа; в «Segezha Group» с 2014 г). Комбинат прошел несколько циклов модернизации и реконструкции, в результате чего в настоящее время способен производить до 375 тыс. тонн крафт-бумаги мешочной, в т.ч. высокопрочной микрокрепированной бумаги. Сегежский ЦБК является единственным в России производителем крафтовой высокопористой бумаги повышенной прочности. Лесохимическое производство комбината выпускает талловую канифоль, талловый пек, талловое масло, дистиллированное талловое масло, жирные кислоты и сульфатное мыло. В 2018 г. Сегежский ЦБК завершил реализацию трехлетней программы модернизации и вышел на мощность свыше 365 тыс. тонн высококачественной бумаги. В нач. 2019 г. проект по модернизации АО «Сегежский ЦБК» был включен в «ПИП» - увеличение производительности предприятия до 600–700 тыс. тонн бумаги в год. В 2019 г.: 2-й этап модернизации - реконструкция и строительство новых пром объектов. Проект «Segezha» на Сегежском ЦБК: создание на базе комбината дополнительного производства целлюлозы с текущих 360 тыс. тонн до 850 тыс. тонн. Пуск в эксплуатацию запланирован на 2023 г. рост выпуска целлюлозы 490 тыс. тонн

Сокольский ЦБК (Вологодская обл., г. Сокол-; в «Segezha Group» с 2014 г.) одно из старейших предприятий отрасли в России. Комбинат выпускает мешочную бумагу и подпергамент небеленый объемом 25 тыс. тонн в год.Производство целлюлозы по варке 29 тыс. тонн. В марте 2021 г. Segezha Group и концерн Bellmer подписали договор о строительстве новой бумагоделательной машины на Сокольском ЦБК для выпуска небеленой жиростойкой бумаги. Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на 2023 г. 

Ф-л «Сегежская упаковка» (Ростовская обл., г. Сальск; в «Segezha Group» с 2014 г.) В окт. 2018 г. в Сальске была введена в строй новая линия по выпуску потребительской упаковки Segezha Group мощностью 25 млн штук продукции в год. Спустя год компания запустила вторую линию по производству индустриальной бумажной упаковки, в результате чего мощности филиала в Ростовской области были увеличены на 83 млн штук в год. 

27 февр. 2021 г. Segezha Group завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций ЗАО Гипробум, – инжиниринговой компании по проектированию объектов целлюлозно-бумажной промышленности с дислокацией в Санкт-Петербурге. Новый актив получит статус Центра компетенций в области управления проектами реконструкции и капитального строительства, сметного ценообразования и повышения операционной эффективности действующих производств. Ранее по проектам НИИ «Гипробум» в России и странах СНГ было построено более 70% отраслевых мощностей ЦБП.

Производство пиломатериалов. Четыре лесопильных завода позволяют Segezha Group производить около миллиона м3 пиломатериалов в год: География продаж пиломатериалов – более тридцати стран мира. Выпуск пиломатериалов осуществляют такие предприятия, как Онежский ЛДК, Сегежский ЛДК, Сокольский ДОК и Лесосибирский ЛДК №1. В январе 2020 г. в число лесопильных предприятий «Segezha Group» вошло предприятие «Карелиан Вуд Кампани».

Онежский ЛДК (Архангельская обл., г. Онега;в «Segezha Group» с 2014 г.) Мощность комбината по распилу круглого леса составляет 554 тыс. м3 в год. В 2020 г. Онежский ЛДК произвел 233 тыс. м3 пиломатериалов. В 2020 году Segezha Group сообщила о планах строительства на Онежском ЛДК новой лесопильной линии, которая увеличит мощность предприятия на 22 тыс. м3, до 265 тыс. м3 пиломатериалов в год. Также планируется создать пеллетное производство мощностью до 60 тыс. т. топливных гранул в год. Отходы лесопиления Онежского ЛДК с 2006 г. используются в качестве топлива в котельной АО Онега-Энергия (Архангельская обл., г. Онега) - энергетический актив, использующий в качестве топлива отходы лесопиления Онежского ЛДК, обеспечивает теплом 80% потребителей г. Онега. В июле 2020 г. объявлено о планах строительства в Архангельской области завода по производству CLT мощностью 50 тыс. м3 в год. Ориентировочный срок реализации проекта — 2023 год.

Сегежский ЛДК (Республика Карелия; в «Segezha Group» с 2014 г.)Комбинат производит пиломатериалы из древесины хвойных пород и технологическую щепу. Производственные мощности предприятия составляют 297 тыс. м3 по распилу круглого леса в год. 

Сокольский ДОК (Вологодская обл., г. Сокол;в «Segezha Group» с 2014 г.) первым в России освоил технологию производства домов из клееного бруса более 20 лет назад и является лидером по производству и продвижению продукции глубокой деревообработки на российском рынке.Производственные мощности предприятия составляют 550 тыс. м3 по распилу круглого леса в год. На Сокольском ДОК Segezha Group производит КДК (Клееные деревянные конструкции) и домокомплекты, а также пеллеты. Комплексная модернизация обеспечила Сокольскому ДОК возможность увеличения объемов производства до 489 тыс. м3 по лесопилению и 86 тыс. м3 КДК и домокомплектов в год.

Сокол СиЭлТи (Вологодская обл., на базе Сокольского ДОКа). В конце 2020 года на площадке Сокольского ДОК Segezha Group построила первое в России крупное производство CLT?панелей (перекрестно?клееных плит из массивной древесины). В июне 2019 г. был вкл. в перечень «ПИП». Первая пробная плита CLT произведена в октябре 2020 г. В январе 2021 г. завод введен в промышленную эксплуатацию, Максимальные размеры панелей — 16?3,5 м толщиной до 0,4 м. Производственная мощность завода составит 50 тыс. м3 в год, в 2021 г. планируется выпустить 25 тыс. м3 CLT.

Лесосибирский ЛДК №1 (Красноярский край, г. Лесосибирск;в «Segezha Group»с 2016 г.) АО «Лесосибирский ЛДК №1» - один из крупнейших в России производителей пиломатериалов и ДВП Производственные мощности составляют 1,5 млн м3 по распилу круглого леса в год. Предприятие выпускает пиломатериалы и ДВП мокрого способа. производства. ДВП Лесосибирского ЛДК-1 применяется в строительстве, для производства погонажных изделий, мебели и упаковки. В марте 2021 г. «Segezha Group»приступила к реализации инвестпроекта «Строительство сушильных камер» на территории АО «Лесосибирский ЛДК №1», что позволит увеличить ежегодный выпуск готовой продукции. Сейчас комбинат производит свыше 600 тысяч кубометров экспортного пиломатериала в год.  

На площадке АО «Лесосибирский ЛДК №1» действует и ООО «Ксилотек-Сибирь». В дек. 2018 г. на промышленной площадке состоялся запуск новой технологической линии производства топливных гранул-пеллет мощностью 70 тыс. тонн в год. В апр. 2020 г. запущена вторая очередь завода по производству топливных гранул в Лесосибирске, которая увеличила совокупную мощность пеллетного производства компании до 110,5 тыс. тонн продукции в год. 

15 февраля 2021 г. АО «Лесосибирский ЛДК № 1» (входит в Segezha Group) направило заявку на участие в аукционе по продаже активов ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс». 

Карелиан Вуд Компани (Республика Карелия, Костомукша; в «Segezha Group» с янв. 2020 г.) Деревообрабатывающий завод  мощностью до 250 тыс. кубометров пиломатериалов в год приобретен у финской компании Pin Arctic Oy. «Карелиан Вуд Кампани» производит пиломатериалы на экспорт. Предприятие специализируется на заготовке и первичной переработке древесины. Производственные мощности завода составляют 300 тыс. м3 по распилу круглого леса в год.  Обеспечение собственным и сторонним сырьем в течение всего года, в породном составе 75% - сосна, 25% - ель. Предприятие и имеет возможность производить как стандартные пиломатериалы.

Производство фанеры и плит

Вятский фанерный комбинат (Кировская обл.; в «Segezha Group» с 2014 г.) проектная мощность завода составляет 192 тыс. м3 фанерной продукции в год. Комбинат с 2003 г. также выпускает ДВП (MDF) сухого способа производства толщиной от 3,2 до 7,0 мм мощностью 26 млн усл. м2. ДВП Вятского ФК применяется для производства дверей и стеновых панелей, в строительстве, для производства погонажных изделий и мебели. На Вятском ФКвыпускаюттакже топливные брикеты RUF. В июле 2018 г. завершена модернизация, в результате с нуля построен новый завод на базе Вятского ФК, в резульате мощности выросли вдвое до 192 тыс. м3 в год, создано новое производство премиальной фанеры. Президент Седежа в июле 2018 г. : Мы практически открываем новый завод по выпуску фанеры в Кирове. Планировалось, что его совокупная расчетная мощность составит порядка 157 тыс. м3 фанеры. Мы взяли на себя повышенные обязательства и считаем, что должны выйти на 197 тыс. м3 минимум – удвоить мощности, которые были. Мы ставим перед собой задачу – к 2021 г. выйти на объем производства 300 тысяч кубов березовой фанеры. В мае 2020 г. Вятский ФК ввел новый участок топл брикетов из щепы 17 тыс. тонн. 

Галичский фанерный завод (Костромская обл. г. Галич; «Segezha Group») с 2018 г. – 2021 г. строительства «с нуля» фанерного завода, «ПИП»  – выпуск 130 тыс. м3 ш/ф фанеры для большегрузных автомобилей. Запуск намечен на 2022 г. В 2020 г. "ПИП", начато возведение произв. мощностей. Пуск запланирован на конец 2021 г.

 

Е. Дмитриева

 

© https://www.lesonline.ru