Игроки российского рынка тарного картона

вернуться к списку аналитических новостей

16.11.2021 04:07

Игроки российского рынка тарного картона

Группа «Илим»

Группа «Илим» – совместное предприятие с американской компанией InternationalPaper (50/50). В состав Группы входят три ЦБК, два гофрозавода и проектный институт. На заводах Группы выпускается около 2 млн тон н целлюлозы, 867 тыс. тонн картона и 342 тыс. тонн бумаги в год. 70% сырья поставляют комбинаты ГК «Илим» в Коряжме и Братске. Основные виды упаковки – транспортная упаковка, гофролотки, розничная упаковка, упаковка для почтовых отправлений и онлайн-торговли. 85% гофроупаковки реализуется на рынке РФ.

Ассортимент выпускаемой продукции включает коричневый чистоцеллюлозный крафтлайнер, флютинг и белый лайнер, а также бумага для гофрирования, картон одностороннего мелования, гофрокартон, гофроящики. Плотности гофробумаги – от 80 до 175 г/м2

На долю компании приходится около 15-ти процентов мощностей по выпуску тарных картонов (в сегменте крафтлайнера – почти половина российского выпуска).

География производства тарных картонов:

- филиал Группы «Илим» в Коряжме (Архангельская область),

- филиал Группы «Илим» в Братске (Иркутская область).

- Гофрозавод АО «Илим Гофра» в Коммунаре (Ленинградская обл.)

- Гофрозавод АО «Илим Гофра» в Дмитрове (Московская обл.),

В 2019 г. была проведена реконструкция картонного потока на АО «Группа "Илим"» в Братске с увеличением выпуска готовой продукции на 50%, до 295 тыс. тонн в год.

В 2019 г. на «Илим Гофра» введена в эксплуатацию новая технологическая линия по производству изделий методом плоской высечки с нанесением многоцветной печати HD-качества.

Инвестпроект «Большой Усть-Илимск». Строительство нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске позволит производить более 600 тыс. тонн картона в год. Проект стартовал в 2018 г. и завершится в 2022 г.

Проект «Большой Усть-Илимск» (Ф-л Группы «Илим» в Уст-Илимске; Иркутская обл.) Проект стартовал в 2018 г. – модернизация действующего производства целлюлозы с увеличением ее выпуска на 130 тыс. тонн в год, а также создание нового завода по производству картона. Филиал "Илим" в Усть-Илимске к 2022 г. построит новый ЦБК, который обеспечит прирост объемов варки целлюлозы на 130 тыс. тонн. Напомним, что в 2020 г. выпуск целлюлозы составил 953 тыс. тонн. В филиале Компании в г. Усть-Илимске ведется активная реализация масштабного инвестиционного проекта «Строительство целлюлозно-картонного комбината в г. Усть-Илимске». Пуск производства, мощностью свыше 600 тысяч тонн чистоцеллюлозного тарного картона в год, запланирован на второе полугодие 2022 г. Реализация данного инвестиционного проекта позволит Компании занять лидирующую позицию на рынке целлюлозного картона в Китае. В начале мая 2021 г. масштабный инвестпроект «Большой Усть-Илимск» вступил в активную фазу. Во втором кв. 2021 г. на ЦКК стартует монтаж КБК.

АО «Архангельский ЦБК» (УК- Pulp Mill Holding)

- АО «АЦБК» (Архангельская область, г. Новодвинск)

якорное предприятие холдинга, выпускающее целлюлозу, тарный картон, бумажно-беловые изделия. АЦБК является вторым по величине производителем крафтлайнера (около трети российского производства), также изготавливается бумага для гофрирования.

Мощность предприятия по производству целлюлозы - более 866 тыс. тонн в год по варке. Картон для плоских слоев гофрокартона производства АО «АЦБК» – двухслойный из небеленой сульфатной хв. целлюлозы и полуцеллюлозы из лиственных пород древесины. Плотности производимого картона – от 90 до 275 г/м2 .

В сентябре 2020 г. завершен проект по реконструкции производства картона. Производительность по картону и бумаге для гофрирования была увеличена на 140 тыс. тонн.

- АО «Архбум» Истра-1 (Московская обл.)

- АО «Архбум» Истра-2 (Московская обл.)

- АО «Архбум» в Подольске (Московская обл.)

Совокупные мощности первых трех площадок составляют 590 м2

- АО «Архбум» в Воронеже

Воронежский филиал (бывш. проект ООО «Европак») с мощностью производства 188 м2 был открыт в 2019 г. В 2019–2020 г. проведена модернизация оборудования на подольской площадке с увеличением мощностей со 190 до 200 млн м2 .

- АО «Архбум» в Ульяновске

В Ульяновске строится новый завод по производству упаковки из гофрированного картона, запуск запланирован на 2021 г. К имеющемуся гофроагрегату BHS в Ульяновском филиале «Архбум» установят две новые линии конвертинга, совокупные мощности составят 192 млн м2

В 2021–2023 гг. АО «Архбум» начнет реализацию второго этапа реконструкции Ульяновской площадки: будут установлены еще четыре перерабатывающие линии, увеличены складские помещения и т.д.

ГК «Объединенные Бумажные Фабрики»

Компания образована в 2003 г. В сегменте макулатурных тарных картонов компания является лидером. Компания также производит твердые ДВП, переплетный и коробочный многослойный картон, бумажно-беловые изделия.

ОБФ производит одно- и двухслойный картон для плоских слоев марок Linerи LinerHPмассой от 100 до 200 г/м2 , в том числе крашенный картон марок Linerк и LinerHPк, топ[1]лайнер марок КТ-1 и КТ-2 массой от 90 до 200 г/м2 . Продукция: топ-лайнер, тест-лайнер, флютинг, гофрокартон и гофроупаковка. На заводах компании также производится бумага для гофрирования марок Mediumи MediumHPмассой от 80 до 200 г/м2 . Основным сырьем для производства бумаги является макулатура марки МС-5Б.

Ассортимент гофрокартона включает трехслойный гофрокартон марок Т21, Т22, Т23, Т24, Т25 с профилем гофры В, С, пятислойный гофрокартон марок П31, П32, П33, П34, П35 с профилем гофры ВС. Изделия из гофрокартона: четырехклапанные ящики, сложная высечная продукция с нанесением трехцветной флексопечати, вспомогательные элементы упаковки (гофрорешетки, вкладыши, прокладки). На Балахнинской картонной фабрике выпускается многослойный картон, в том числе картон коробочный

Входят три производственных актива:

- Балахнинская картонная фабрика (ООО «БКФ»), Нижегородская обл.;

На БКФ в 2020 г. проводилась модернизация БДМ2. Проектная мощность гофроагрегата - 45 млн м2 .

- Полотняно-Заводская бумажная мануфактура (ООО «ПЗБМ»), Калужская обл.;

- Сухонский картонно-бумажный комбинат (ООО «Сухонский КБК»), Вологодская обл.

Объем производства тарного картона на предприятиях группы свыше 230 тыс. тонн. За пять лет объем производства тарных картонов вырос на 50%

SFT Group

вертикально интегрированный промышленный холдинг по производству макулатурных бумаги и картонов. В структуре холдинга – предприятия, обеспечивающие сбор и первичную переработку макулатуры, производство картона и бумаги, производство упаковки из гофрированного картона, производство упаковки из мелованных картонов и кашированного гофрированного картона.

Продукция: тест-лайнер, флютинг, гофрокартон/гофроупаковка. Ассортимент макулатурного тарного картона включает различные марки картона для плоских слоев SFTLinerи бумаги для гофрирования SFTMedium. Предприятия производят различные виды упаковки из гофрированного картона с нанесением печати до пяти цветов, в том числе полноцветной печати.

В состав холдинга входят:

- АО «Каменская бумажно-картонная фабрика», Тверская область, г. Кувшиново (картон переплетный, тестлайнер, флютинг, гофропродукция; мощность 300 тыс. тонн в год тарного картона, 190 млн м2 в год гофропродукции); SFT планирует модернизировать БДМ на Каменской фабрике в течение 2021 и 2022 гг.

- ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика», Тульская обл., г. Алексин (картон гильзовый, картон коробочный, картон переплетный полиграфический, гофропродукция; мощность 120 тыс. тонн в год тарного картона, 190 млн м2 в год гофропродукции); В 2019 г. запущен новый гофрозавод на Алексинской бумажной фабрике. Суммарная мощность производства бумаги и картона - 489 тыс. тонн в год, упаковки из гофрированного картона – 450 млн м2 в год, с запуском гофрозавода на Алексинской БКФ достигла 860 млн м2. SFT планирует модернизировать БДМ на Алексинской фабрике в течение 2021 и 2022 гг.

- ООО «Картонтара», Республика Адыгея, г. Майкоп. (картон для плосих слоев гофрокартона, бумага для гофрирования, гофропродукция; мощность 90 тыс. тонн в год тарного картона, 190 млн м2 в год гофропродукции); SFTтакже планирует модернизировать все существующие БДМ на «Картонтаре» в течение 2021 и 2022 гг.

- АО «Фамадар Картона Лимитед», Ростовская область, г. Таганрог (гофропродукция, 170 млн м2 в год);

- ООО «ЮВИ СПб» – макулатурная компания (сбор и заготовка макулатуры, 320 тыс. тонн в год).

- Намерения построить завод в Адыгее

стратегия развития SFTGroupдо 2030 г. предусматривает создание нового гофропроизводства на юге России. Адыгея рассматривается как один из перспективных регионов для инвестиций. По мощности он будет сравним с действующим в Адыгее предприятием ООО «Картонтара». Предположительные сроки реализации проекта – 2022–2025 гг. Планируется, что новый завод будет построен на территории промышленной зоны «Яблоновский»

Также планируется строительство новой БДМ по выпуску тарного картона в 2023–2025 гг., что увеличит производство картона на 280 тыс. тонн в год. В 2021 г. SFT планирует подготовить строительную площадку для установки новой БДМ и выбрать поставщика

ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания»

Продукция: тест-лайнер, бумага для гофрирования, гофрокартон, гофроупаковка

ПЦБК выпускает картон для плоских слоев 110–200 г/м2 из 100%-ной макулатуры (в том числе влагопрочные, огнестойкие, жиростойкие картоны, картоны с биозащитой) и бумагу для гофрирования из полуцеллюлозы и макулатуры, а также товарный гофрокартон. Ассортимент упаковочной продукции включает в себя четырехклапанные ящики, изделия сложной конфигурации и комплектующие материалы. Максимальная мощность производства бумаги для гофрирования – 120 тыс. тонн в год, тарного картона – 220 тыс. тонн в год. 50% производимого тарного картона идет на собственный конвертинг компании. Максимальная производительность конвертинговых линий – 280 млн м2 гофроящиков в год.

В Группу предприятий входят:

- ЗАО «Пермская ЦБК» (управляющая компания);

- ООО «Прикамский картон» (производство бумаги и картона);

- ООО «Уралбумага» (производство гофропродукции);

- ООО «ТД «Европейский картон» (реализация готовой продукции)

В 2018 г. проведено расширение гофропроизводства, приобретены две линии переработки в гофроцехах.

Весной 2019 г., состоялся запуск модернизированной КДМ-1.

В 2020 г. завершен 1-й этап инвестпроекта «Сила бумаги», производительность машины возросла на четверть до 110 тыс. тонн в год

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (Республика Коми, г. Сыктывкар)

АО «Монди СЛПК» входит в международный холдинг MondiGroup, специализирующийся на выпуске упаковочных материалов и бумаги. «Монди Сыктывкар» явояется лидером на рынке крафтлайнера с белым верхом (более 60% производства в РФ, чистоцеллюлозные сорта).

- На «Монди СЛПК» налажено производство: офисной, офсетной, газетной бумаги, тарного картона и товарной целлюлозы. Продукция: топ-лайнер, гофрокартон и упаковка. Топ-лайнер с белым верхом для плоских слоев гофрокартона выпускается под брендом ProVantageKomiwhite (105–200 г/м2 )

В 2019 г. комбинат завершил реализацию модернизацию водоочистных сооружений и теплоэлектроцентрали.

В 2020 г. запущен новый продукт – низкограммажный картон KomiXlite 90 г/м2 из 100%-ного беленого волокна

- «Монди Лебедянь» (Липецкая обл.)

В 2016 г. Mondiприобрел российский завод по производству гофроупаковки ООО «Бипак» в г. Лебедянь Липецкой области. Завод производит гофрокартон и упаковку из него для пищевых и с/х продуктов. Производственная мощность – около 180 млн м2 гофроупаковки в год

Набережночелнинский КБК (Татарстан)

Продукция: гофрокартон, гофроупаковка. КБК является крупнейшим в России производителем гофрокартона и упаковки из него с долей рынка около 7%.

Предприятие выпускает тарный картон от 125 до 250 г/м2 с беленым и небеленым целлюлозным покровным слоем, макулатурный картон с естественным цветом волокна, бумагу для гофрирования плотностью от 80 до 250 г/м2 . Из тарного картона производится трехслойный, пятислойный и семислойный гофрокартон и упаковка из него.

Комбинат ежегодно производит более 10 тыс. тонн картона с белым покровным слоем для собственного полиграфического производства, более 87 тыс. тонн картона для плоских слоев гофрированного картона и около 69 тыс. тонн бумаги для гофрирования

Л-ПАК (Липецк)

Продукция: бумага для гофрирования, гофрокартон, гофроупаковка

Компания Л-ПАК производит трехслойный и пятислойный гофрокартон и изделия из него. Помимо стандартных видов продукции, ассортимент включает микрогофрокартон,крупногабаритную тару и «бесконечный» гофрокартон.

Тарный картон выпускается на бумажной фабрике с двумя БДМ, производящими тест-лайнер и флютинг из макулатурного сырья (ОСС и упаковка TetraPak). БДМ № 2 введена в эксплуатацию в 2019 г., позволяет перерабатывать около 800 тонн макулатуры в день. Объем продаж в 2019 г. составил 345 м2 гофрокартона

У компании есть отдельная линия по переработке упаковки из-под напитков – проект был запущен в 2019 г. в партнерстве с TetraPak. Мощность линии составляет 12 тыс. тонн

Компания рассматривает возможность расширения мощностей и установки третьего гофроагрегата

Марийский ЦБК (Марий Эл, г. Волжск)

Продукция: картон для плоских слоев гофрокартона, бумага для гофрирования, гофрокартон. Ассортимент тарного картона включает в себя картон для плоских слоев (115– 150 г/м2 ), бумагу для гофрирования (112–175 г/м2 )

Производственные мощности Марийского ЦБК - до 120 тыс. тонн бумаги, 110 тыс. тонн картона, 50 тыс. тонн целлюлозы товарной, 10 млн м2 гофрированного картона, 25 млн шт. бумажных мешков

ГК «Николь-Пак» (Республика Башкортостан,г. Учалы),

Продукция: тест-лайнер, бумага для гофрирования, гофрокартон

Группа «Николь-Пак» состоит из управляющей компании и 6 производственных площадок:

- Николь-Пак (Р. Башкортостан, г. Учалы)

производство бумаги и картона (150 тыс. тонн в год); является производителем бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев высоких марок NPFlutingLuxe, FlutingStandard 112–175 г/м2, картона для плоских слоев гофрирокартона (тест-лайнер) марки NPLinerStandard115–200 г/м2и влагостойкого картона марки NPLinerStandardV120–175 г/м2

- Николь-Пак (Московская обл., г. Воскресенск) производство картонной гильзы (15 тыс. тонн в год);

- Николь-Пак (Ульяновская обл., г. Новоульяновск) производство картонной гильзы (10 тыс. тонн в год);

- Николь-Пак (г. Нижний Новгород) производство гильзового и коробочного картона (33 тыс. тонн в год);

- Николь-Пак (г. Муром) пр-во гильзового картона (36 тыс. тонн в год), защитного картонного уголка, гильзы;

- Николь-Пак (г. Ангрен, Узбекистан) производство гофрокартона и тестлайнера. Проектная мощность - 50 тыс. тонн бумаги и 35 млн м2 гофрокартона в год

Крупными игроками рынка, выпускающими тарные картоны, также являются такие предприятия, как: – ОАО «Маяк» (Пенза), – АО «Пролетарий» (Брянская обл.), – ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» (Московская обл.), – Селенгинский ЦКК. Ведущие производители топ-тестлайнера:– Knauf– Nicol-Pak– В конце 2020 г. возобновлено производства топ-лайнера с белым верхом в Выборге.

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:598

вернуться к списку аналитических новостей