Производство пиломатериалов в России ориентировано в настоящее время в большей степени на экспорт. Россия является крупным игроком на экспортном рынке пиломатериалов, возглавляя с 2018 г. список ведущих поставщиков данной товарной группы. Ранее первую строчку среди мировых экспортеров распиленных лесоматериалов устойчиво занимала Канада. Китай – ведущий импортер российских пиломатериалов. Второе место  по объемам экспорта пиломатериалов предыдущие годы занимали импортеры из Узбекистана. 

В январе-сентябре 2021 г. объем экспорта пиломатериалов из России в Китай снизился на 18% до 10 298,1 тыс. м3. Стоимость экспорта понизилась на 2,1% до $2 186,9 млн., а средняя цена выросла на 19,3% до $212,4 за м3. За первые девять месяцев 2021 г. доля России в импорте хвойных пиломатериалов в Китай увеличилась на 6,6 пп. до 66.3%. Далее следуют Канада и Украина с объемами 881,8 тыс. м3 (доля 6,2%) и 759,2 тыс. м3 (доля 5,3%), соответственно. В январе — сентябре 2021 г. объем импорта хвойных пиломатериалов в Китай составил 14 244,3 тыс. м3, а стоимость импорта — $3 033,0 млн. Средняя цена хвойных пиломатериалов установилась на уровне $212,9 за м3.

Минпромторг РФ на фоне роста цен на пиломатериалы 17 мая 2021 г.  рассматрел возможность ограничения экспорта этой продукции. За год цены на пиломатериалы для строительства деревянных домов выросли почти в два раза, причиной этого стал дефицит как в России, так и в других странах. В связи с этим Министерство предлагает включить пиломатериалы в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых могут установить временные ограничения или запрет экспорта.

С 1 июля 2021 г. в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности свыше 22%. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины - 10%, но не менее 13/15 евро за м3. Ранее пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также - 10%, но не менее 50 евро/м3. До этого – 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно. Отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам. Пошлины будут действовать до конца 2021 г. Они позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Экспортный рынок российских пиломатериалов за первые девять месяцев 2021 г. характеризовался небольшим снижением объемов поставок на фоне существенного увеличения цены – пиломатериалы за период с начала года подорожали более чем вполтора раза.

Экспорт распиленной древесины в натуарльном выражении падает второй год подряд. Согласно информации ФТС по итогам 9-ти мес. 2021 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 13685 тыс. тонн лесоматериалов, полученных распиловкой*. Объемы поставок пиломатериалов за первые девять месяцев 2021 г. упали на 4,8% относительно аналогичного показателя предыдущего года. Напомним, что годом ранее спад по экспортным поставкам отечественных пиломатериалов составил почти 7%. 

Диаграмма. Объемы поставок экспортных пиломатериалов за 9 мес. 2021 г. 

Динамику объемов отгруженной продукции см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379374

*Экспорт пиломатериалов (код ТН ВЭД 4407) в классификации ФТС: «лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм». Используется терминология – обработанные лесоматериалы (ФТС) – распиленная древесина/пиломатериалы (кроме профилированных). Единицы измерения – тыс. тонн. 

Таблица. Экспорт обработанных лесоматериалов за 9 мес. 2021 г.

Валютная выручка от реализации пиломатериалов по итогам 9-ти мес. 2021 г. составила 4631 млн. долл., что на 40% больше, чем год назад за такой же период.

Внешнеторговые средневзвешенные цены на пиломатериалы из России на конец сентября 2021 г. соответствовали уровню 410,8 $/тонну. Внешнеторговые цены на поставки распиленной древесины за период с начала года выросли на 64%. Напомним, что в 2020 г. цены на российские экспортные пиломатериалы увеличились на 9%. 

Тенденции по экспортным ценам на обработанные лесоматериалы в 2021 г.

Диаграмма. Динамика экспортных цен на росийские пиломатериалы за последние два года

Конъюнктура мирового рынка обработанной древесины обусловлена факторами глобального характера и состоянием деревообрабатывающих отраслей, которое, в свою очередь, зависит от деловой активности в строительстве. Ценовая конъюнктура на российские пиломатериалы за последние пять лет характеризовались разнонаправленной динамикой. Так, в 2015 г. произошел обвал цен – экспортные пиломатериалы подешевели на 26%, в следующем году цены сократились еще на 4%. В 2017 г. произошло частичное восстановление экспортных цен на распиленную древесину за счет 14-ти процентного роста, после чего в 2018 г. внешнеторговые цены на российские пиломатериалы вновь упали – поставки подешевели на полтора процента. В 2019 г. экспортные цены на российские пиломатериалы остались на уровне предыдущего года. 

Динамику внешнеторговых цен см. «Инфографика» https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379375

* С 1 июля 2021 г. в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности свыше 22%. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины - 10%, но не менее 13/15 евро за м3. Ранее пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также - 10%, но не менее 50 евро/м3. До этого – 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно. Отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам. Пошлины будут действовать до конца 2021 г. Они позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

* Минпромторг на 15 мая 2021 г. прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Министерство не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22% (сейчас пошлины не зависят от сырости древесины и по многим породам деревьев обнулены). В Минпромторге пояснили, что рост цен связан с их ростом на мировом рынке. По данным ведомства, за рубежом цены превышают внутренние российские на 7-30% в зависимости от вида продукции. Рост цен в мире произошел из-за стабилизации мировой экономики. При этом на мировом рынке уже есть предпосылки корректировки цен на продукцию лесопромышленного комплекса до уровня 2019 года — начала 2020 года. Цены на пиломатериалы для строительства деревянных домов за год выросли в два раза. Причина — дефицит материалов как в стране, так и на внешних рынках. Минпромторг не исключает ограничение экспорта древесины. Год назад 1 куб. м доски стоил в среднем 11–13 тыс. руб., сейчас — уже 22–26 тыс. руб.

См. СОБЫТИЯ ЭКСПОРТА ЛПК

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости 

 

© http://www.lesonline.ru/analitic/