Российское фанерное производство традиционно ориентировано на экспорт. Фанерная продукция из лиственной древесины высоко ценится за отличные физико-механические характеристики и сравнительно невысокие цены. Предприятия, выпускающие фанеру, прочно заняли внешнеторговые ниши, ежегодно наращивая объемы поставок. Экспортно-ориентированное производство фанеры в России является наиболее рентабельным и интенсивно развивающимся сектором деревообрабатывающей отрасли страны. В России производством фанеры занято около 70 предприятий. Список стран-импортеров российской фанеры – обширен и насчитывает около пятидесяти стран. Основные импортеры березовой фанеры из России – США, Египет, а также Германия и Азербайджан; в список импортеров российской фанеры также вошли такие страны, как Финляндия, Нидерданды и Польша. 

Минпромторг России предлагает внести фанеру и распиленные лесоматериалы в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых при необходимости может быть временно ограничен или запрещён. Согласно документу, запрет или ограничения могут вводиться в исключительных случаях. В частности, перечень предлагается дополнить лесоматериалами, которые получены распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением толщиной более 6 мм, клеёной фанерой, фанерованными панелями и аналогичной слоистой древесиной

Экспортный рынок отечественной фанеры за первые девять месяцев 2021 г. характеризовался ростом объемов поставок на фоне существенного увеличения цены – фанера за период с начала года подорожала более чем в два раза. 

Фанерные предприятия России прочно заняли внешнеторговые ниши, ежегодно наращивая объемы поставок. Согласно информации ФТС РФ по итогам 9 мес. 2021 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено более 2293 тыс. кубометров фанеры*. Уровень поставок фанеры за первые девять месяцев 2021 г. вырос на 10% относительно аналогичного показателя предыдущего года. Напомним, что в 2020 г. по объемам отгруженной фанерной продукции был зафиксирован рост на уровне шести процентов. 

*Классификация ФТС – код ТН ВЭД 4412 – «фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины».

Диаграмма. Динамика экспортных поставок фанеры за последние два года

Экспорт российской фанеры предыдущие шесть лет характеризуется средними темпами роста. Исключение составил 2017 год, рост составил всего 1%, в этом году на отечественных фанерных предприятиях был выявлен дефицит фанерного кряжа, что было обусловлено ростом экспорта данного сырья в Китай. При вывозе сырья на таможне участились ситуации с подменой балансовой древесины на фанкряж, так как в товарной номенклатуре нет четкого разделения бревен по качественным характеристикам. Возникают риски отнесения к одному и тому же коду как балансовой древесины диаметром более 15 см, так и фанерного сырья. В целях недопущения некорректного декларирования подготовлены предложения по ряду дополнений с четким описанием фанерного кряжа и его качественных характеристик. В целях использования сырья для производства фанеры на внутреннем рынке, в июле 2018 г. вышло Постановление о введении квот на экспорт фанкряжа. Постановлением № 836 установлены квоты на вывоз березовых бревен длиной более одного метра с диаметром свыше 15 см (с января по июнь 2019 г.). В 2018 г. объемы экспорта фанеры из России выросли на 9%. В 2019 г. ещё на 2,5%. Увеличению экспорта фанеры способствует в большей степени финансовый фактор. Девальвация рубля, начиная с ноября 2014 г., ключевой стимулятор роста экспорта. Внутренний спрос на фанеру формируется состоянием деревообрабатывающих отраслей, которое, в свою очередь, зависит от деловой активности в строительстве. Отмечая увеличение экспорта и одновременное сужение внутреннего спроса на фанеру, напомним также, что последние пять лет потребительский спрос на древесные плиты в России формируется также и за счет плит OSB. 

см. Динамику объемов отгруженной продукции -«Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379376

Диаграмма. Динамика экспортных цен на фанеру за последние два года

Внешнеторговые цены на российскую фанеру за девять месяцев 2021 г. выросли более чем в два раза! После незначительного снижения  цен в феврале 2021 г., цены начали стремительно расти - в марте цены прибавили 9%, в апреле рост цен составил 4%, в мае отмечено существенное увеличение экспортных цен уровне 16-ти процентов, за июнь 2021 г. российская фанера на мировых рынках подорожала еще на 11%. В августе очередной скачок цен. на уровне 17-ти процентов, в сентябре цены увеличены на 4%. По состоянию на конец сентября 2021 г. внешнеторговые средневзвешенные цены на отечественную фанеру составили в среднем 880,3 $/м3. С начала года российская фанера подорожала в среднем на 112%. Напомним, что в предыдущем году экспортная фанера из России выросла в цене в среднем на 6%. А в 2019 г. российская фанера существенно подешевела на мировом рынке – цены упали более чем на 16%.

Динамику внешнеторговых цен см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379377

Таблица. Экспорт фанеры из РФ. Итоги 9 мес. 2021 г.

Валютная выручка от экспорта фанеры - 9 мес. 2021 г. Валютная выручка от продажи отечественной фанеры на мировых рынках за девять мес. 2021 г. по отношению к уровню предыдущего года увеличилась на 62%. Российские фанерные предприятия за период с января по сентябрь 2021 г. в результате внешнеторговой деятельности в совокупности получили около 1376 млн. долл. Стоимоть от продажи экспортной фанеры за истекший период увеличилась за счет роста физических объемов на фоне роста экспортных цен более чем вдвое

Тенденции на внешнем рынке. Список стран-импортеров российской фанеры – обширен и насчитывает около пятидесяти стран. Основные импортеры березовой фанеры из России – США, Египет и Германия. По последним данным доля поставок российской фанеры в США составляет 18%, в Египет – 17%. В Германию было отгружено 10% от совокупного объема экспорта фанеры. Примерно на одном уровне по объемам поставок фанеры было отгружено в такие страны, как Азербайджан, Финляндия, Нидерланды и Польша, доля поставок в каждую из этих стран составляет около 5%.

Мировым лидером по объемам производства фанеры последние пятнадцать лет выступает Китай, по последним данным страны занимает 73% в глобальном выпуске фанеры. Ключевыми производителями фанеры на мировом рынке с большим отрывом от Поднебесной являются также такие страны, как США, Россия, Индонезия, Япония, Бразилия, Индия и Малайзия. В соответствии с информацией ФАО за 2019 г. Россия по объемам выпуска фанеры находится на третьем месте в мире, доля в мировом масштабе 2,6%. По объемам торговли фанерой Россия стоит на втором месте в мире, контролируя почти 10% мирового рынка. Отметим, что почти треть мировой торговли фанерой покрывается за счет поставок китайской фанеры на мировые рынки – Китай, выступая безусловным лидером по производству фанеры, по итогам 2019 г. контролирует свыше 33% глобального экспортного рынка фанеры. По уровню объемов экспорта фанеры показатели России схожими с такими странами, как Индонезия и Малайзия.

Тенденции мирового рынка фанеры. По прогнозам аналитиков к 2030 г. мировой спрос на березовую фанеру вырастет еще на два млн м3, преимущественно за счет рынков России и Европы. При этом российские производители наиболее конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы. На мировые рынки из России поставляется не только высокосортная фанера, но и фанера строительного качества (т.е. фанера средних и низших сортов). Основные же отгрузки, которые осуществляет Россия, приходятся на ламинированную березовую фанеру. Поставки такой фанеры на мировой рынок вполне конкурентны китайской фанере, состоящей из древесины тополя и некоторых сортов тропической древесины. Напомним, что основным потребителем фанеры в мире выступает Китай, при этом в Поднебесной практически не используют березовую фанеру. В России же наибольшее распространение получило производство именно березовой фанеры, что обусловлено особенностями состава лесов. Несмотря на то, что Китай лидирует по экспорту фанеры, российская фанера пользуется большим спросом у покупателей из Европы, Египта, США, Средней Азии и др., поскольку фанеру в Китае производят в основном из древесины тополя и некоторых видов тропической древесины.Тем не менее российские экспортно-ориентированные фанерные предприятия осуществляют свою деятельность в условиях высокой конкуренции.

Источники: ФТС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости Е. Дмитриева

см. СОБЫТИЯ ЭКСПОРТА ЛПК

 

© http://www.lesonline.ru/analitic/