|
09.11.2021
09:04
Ведущие производители ДСП в России - 2021 г.
Россия — уникальный рынок для производства древесно-стружечных плит. Мощный потенциал обеспечивают невысокие затраты на само производство и непрерывное восстановление сырья. Однако не все так просто: даже такие обнадеживающие факторы не могут гарантировать инвесторам спокойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня на рынке плитных материалов очень высокая концентрация игроков не только отечественных, но и зарубежных. При этом каждый и них старается держать приемлемую в современных реалиях для потребителя цену на плиту и выпускать актуальные для рынка декоры. Древесно-стружечная плита (ДСП) является листовым композиционным материалом, изготавливаемым в процессе горячего прессования древесных частиц (в основном стружки), которые смешиваются со связующими неминерального происхождения (при введении по необходимости специальных добавок) на одноэтажных или многоэтажных периодических прессах либо в непрерывных ленточных, гусеничных, экструзионных агрегатах. ДСП предназначены для производства мягкой, корпусной и других видов мебели, используются для настила полов и отделки интерьеров (стеновые панели). Основной потребитель древесно-стружечных плит в России — мебельная промышленность. На внутреннем рынке доля потребления древесно-стружечных плит мебельной отраслью от объемов отечественного выпуска составляет около 90%. В структуре российского производства древесно-стружечных плит наибольшая доля принадлежит производству ДСП периодического прессования — 44%. Производство ДСП непрерывного прессования занимает 35,8% от общих объемов выпуска. При этом на долю ДСП с отделанной поверхностью приходится 19,7%. Производство древесно-стружечных плит со специальными свойствами занимает 0,5%. Основные предприятия — продуценты рынка ДСП в России расположены в Центральном федеральном округе. Второе место по производству древесно-стружечных плит занимает Северо-Западный федеральный округ. Ведущие игроки на рынке ДСП по итогам 2021 г. Лидером по объемам выпуска ДСП на российском рынке выступает австрийская компания «Кроношпан», доля рынка компании за последние два года выросла до 27%. На втором месте по величине производственных мощностей по выпуску ДСП находится компания «Эггер Древпродукт», доля рынка составляет 10% Диаграмма. Доля рынка ДСП среди ведущих игроков российского рынка в 2021 г.
Предприятия Компании «Кроношпан» в
России:
«Кроношпан
-Башкортостан» (Р. Башкортостан, г. Уфа) – 850 тыс. м3
ДСП
«Кроношпан –
Электрогорск» (Московская обл.) - 350 тыс. м3
ДСП
«Кроношпан –
Егорьевск» (Московская обл.) – 783 тыс. м3
ДСП
«Кроношпан –
Игоревская» (Смоленская обл.) Игоревский
завод ДСП выкуплен в
2020 г. у обанкротившейся комп. «Русский ламинат».
Мощности ДСП 300 тыс. м3 в год. В мае 2021 г.
начато производство плит ДСП
«Кроношпан –
Чаадаевский завод ДСП» (Пензенская обл.) компания приобрела
завод в 2021 г. – 50 тыс. м3 ЛДСП
Компания
«Кроношпан» в России - суммарные мощности по выпуску
плит ДСП в 2021 г. составляют 2333 тыс. м3, доля рынка –
27%
Рассматривая хронологию ввода объектов компании «Кроношпан»,
напомним, что в г. Егорьевск Московской обл. в 2004 г.
компания построила крупное предприятие, которое сегодня
способно выпускать 783 тыс. м3 плит ДСП. В 2013 г. в г.
Электрогорск Московской обл. вошел в строй завод, мощности
которого рассчитаны на выпуск пит ДСП в размере 350 тыс. м3 в
год. В г. Уфа Р. Башкортостан с 2014 г. работает крупное
предприятие «Кроношпан - Башкортостан», мощности которого
рассчитаны на выпуск 850 тыс. м3 ДСП в год. Таким образом, к
2000 г. компания «Кроношпан» уже выступает явным лидером по
выпуску плит ДСП в России. За период с 2020 г. по 2021 г.
компания «Кроношпан» приобрела еще два предприятия: 1. В 2020
г. «Кроношпан – Игоревский завод ДСП»был выкуплен у
обанкротившейся комп. «Русский ламинат», мощности завода
составляли 300 тыс. м3 ДСП в год. В мае 2021 г. компания
«Кроношпан» запустило пр-во ДСП на этом предприятии. 2. В
2021 г. компания «Кроношпан» приобрела «Чаадаевский завод
ДСП», расположенный в Пензенской обл., способный выпускать 50
тыс. м3 ЛДСП в год.
Компания «Кроношпан» намерена
открыть еще производство плит ДСП в Пензе и на Дальнем
Востоке: Проект
«Кроношпан-Пенза» В
2019 г. руководство Kronospan Holding Ltd. обсуждало с
губернатором Пензенской области возможности строительства в
регионе завода по производству ДСП. В мае 2021 г. было
зарегистрировано ООО «Кроношпан
Пенза». Намерения
«Кроношпан-Приморский
край» В 2019 г. генеральный директор ООО
«Кроношпан» Ардашер Курбаншо и руководство АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» проводили переговоры о
строительстве в Приморском крае завода по производству ДСП,
MDF и OSB-плит.
Компания «Эггер Древпродукт»:
«Эггер Древпродукт Гагарин»
(Смоленская обл.) - 550 тыс. м3
ДСП
«Эггер Древпродукт
Шуя» (Ивановская обл., г. Шуя) - 283 тыс. м3
ДСП
Второе место по объемам выпуска ДСП
занимает австрийская компания «Эггер Древпродукт». В 2021 г.
суммарные мощности по выпуску плит ДСП на двух предприятиях
этой компании составляют 855 тыс. м3, доля рынка –10%.
Компании «Эггер Древпродукт» в России принадлежат два
предприятия:1. «Эггер Древпродукт Гагарин» Завод
«София» (Смоленская обл., г. Гагарин) в 2011 г.
приобрела фанерный завод в г. Гагарин. Выпуск ДСП, MDF,
напольных покрытий. Производство ДСП 550 тыс. м3 в год. 2.
«Эггер Древпродукт Шуя» (Ивановская обл., г. Шуя) В
2006 г. создано, выпуск ДСП, ЛДСП, ПМ. В 2018 г. запуск пр-ва
сотовых композитных ДСП «Евролайт». Сегодня две
линии ДСП мощностью 283 тыс. м3 в год и две линии
ламинирования мощностью 15 млн м3 в год.В ноябре 2021 г. было
заявлено, что Egger инвестирует 300 млн евро в модернизацию
предприятия в Шуе.
Компания «Свисс
Кроно» («Кроностар») с 2003 г. в
Костромской обл. в г. Шарья производит МДФ и ДСП. Мощности на
двух линиях по ДСП составляют 700 тыс. м3, доля рынка
8%. В мае 2018 г.
завершен проект компании «Свисс Кроно» по техническому
перевооружению производства ДСП в Шарье. Проект по
реконструкции и техническому перевооружению производства ДСП
на промплощадке ООО «Свисс Кроно» в Шарье был внесен в реестр
инвестпроектов региона в 2016 г. и включен в перечень
"ПИП". Дополнительно планируется перерабатывать
около 400 тыс. м3 низкосортной древесины. В рамках реализации
инвестпроекта была создана современная лесоперерабатывающая
инфраструктура, введена в эксплуатацию новая линия ДСП,
выпуск 396 тыс. куб. м. плит ДСП в год.
«ИКЕА Индастри Новгород» (Новгородская обл., дер. Подберезье) - мощности до 600 тыс. м3 ДСП, доля рынка 7%. Завод ДСП был построен компанией Pfleiderer (Польша). Предприятие было приобретено компанией IKEA в 2013 г.Основная продукция завода ДСтП — шлифованная и ламинированная древесно-стружечная плита, в том числе влагостойкая плита и плита стандарта CARB2. Мощность завода ДСтП — до 500 тыс. м3 шлифованной ДСП и до 25 млн м2 в год. «Томлесдрев» (Томская обл., г. Томск) в настоящее время выпускает около 555 тыс. м3 ДСП, доля рынка 8%. В мае 2021 г. ООО «Сбербанк инвестиции» получило 10% ООО «Томлесдрев».«Сбербанк инвестиции» планирует направить на развитие компании «Томлесдрев» более 15 млрд руб. «Череповецкий ФМК» (Вологодская обл.) в ранжированном списке по объемам выпуска ДСП занимает шестое место, производственные мощности предприятия рассчитаны на 520 тыс. м3 плит ДСП, из них 323 тыс. м3 – ЛДСП. Доля рынка «ЧФМК» - 6%. «Увадрев-Холдинг» (Р. Удмуртия, г. Ижевск, п. Ува) в2019 г. завершен «ПИП». В настоящее время выпуск ДСП – 520 тыс. м3 в год, доля рынка 6%. Проект: В февр. 2021 г. объявлено, что компания Siempelkamp поставит на «Увадрев-Холдинг» оборудование для производства ДСП. Плановая мощность нового завода — 500 тыс. м3 ДСП и ЛДСП в год. Монтаж оборудования стартует в начале 2022 г.В июле 2021 г. банк ВТБ открыл ООО «Увадрев-Холдинг» кредитную линию на 10 лет на реализацию инвестпроекта по комплексной модернизации производства. В результате модернизация будет запущена новая линия ДСП повышенной экологической безопасности (плиты с качеством эмиссии Е0,5). «Сыктывкарский ФЗ» (Р. Коми, г. Сыктывкар) «СФЗ» по последним данным на рынке ДСП занимает долю 4%. В 2004 г. на Сыктывкарском фанерном заводе была установлена первая линия ламинирования ДСП, в 2008 г. — вторая. Мощности ЛДСП 330 тыс. м3 в год Компания «СВЕЗА» в совокупности выпускает 340 тыс. м3 ДСП, доля рынка 4%. Выпуск плит ДСП налажен на двух предприятиях компании «Свеза»: 1. «Свеза в Уральском». С 2021 г. выпуск ДСП, вырос объеме на 24 тыс. м3, в результате мощности на заводе составили 230 тыс. м3. 2. Предприятие «Свеза в Костроме» имеет мощности 110 тыс. м3 ДСП в год. Большинство импортных поставок обеспечивается двумя государствами: Китаем и Польшей. На долю ДСП данного происхождения приходится 49,1% всего импорта в натуральном выражении. На долю поставок из Германии приходится 14,7%, ДСП итальянского происхождения занимают 13,3% всех импортных поставок. Что касается экспорта, то фактически весь экспорт древесно-стружечных плит осуществляется в страны СНГ. Среднегодовой объем поставок в страны дальнего зарубежья незначителен — около 0,3% от общего объема экспорта. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в заявлении, сделанным в начале февраля 2021 г, объяснил включение щепы и древесно-стружечных плит (ДСП) в перечень важных для российской экономики категорий товаров. По его словам, документ позволит бороться с возможным дисбалансом на внутреннем рынке через запрет экспорта. По его словам, вначале инициатива касалась только щепы, но после совещания с производителями мебели ее решили дополнить ДСП. Проект документа размещен на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов. В министерстве указали, что за год стоимость ДСП выросла на 40 процентов при увеличении экспорта на 30 процентов. Такую динамику объясняют последствиями пандемии коронавируса, из-за которой приостановили выпуск европейские заводы. В конце декабря 2020 г. мебельные предприятия сообщали о дефиците материалов для производства, но тогда Минпромторг отказывался признавать проблемы. В ведомстве утверждали, что перебои с поставками прекратятся уже в январе и делать ничего не надо.
Е. Дмитриева
|
|||||||
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки
 
|