Распиленная древесина в России востребована не только на внутреннем рынке, но и в большей степени является доходным предметом экспорта. По данным ФТС за 2020 г. объем экспорта распиленной древесины сократился на 3%. В соответствии с информацией Росстата производство хвойных пиломатериалов в целом по стране выросло на 2%, объемы выпуска лиственных пиломатериалов упали на 11%. Важно отметить, что Росстат публикует показатели, ориентируясь на статистические данные крупных лесопильных предприятий, при этом значительная часть производителей – малые и средние предприятия – не всегда включена не в полной мере в периметр статистических наблюдений (так называемый "теневой рынок").

Таблица. Производство хвойных и лиственных пиломатериалов в России в 2020 г.

Производство хвойных пиломатериалов в России

Производство пиломатериалов в России наиболее широко представлено распиленной древесиной из хвойных пород древесины, на долю которых по итогам 2020 г. приходится 93% от суммарного выпуска пиломатериалов в стране. В соответствии с информацией Росстата производство хвойных пиломатериалов за год увеличено на 1,7%, составив в целом по стране 26520 тыс. м3. Годом ранее объемы выпуска хвойных пиломатериалов в России за год выросли  на 10,2%. см. Инфографика ПМ - выпуск хв https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=38681

Производство хвойных пиломатериалов в России в 2020 г.

Наиболее высокие показатели по уровню изготовления хвойных пиломатериалов зафиксированы в Сибирском ФО – доля региона составила 42%. Объемы распиловки за отчетный год упали на 1%, составив 11 140 тыс. кубометров. Годом ранее в СФО отмечен рост выпуска хвойных пиломатериалов на уровне 6-ти процентов.  Основные события в СФО в 2020 г.: Новоенисейский ЛХК - в июле 2020 г. введено наблюдение. «Лесосибирский ЛДК №1» в марте 2020 г. проведен монтаж оборудования третьей линии завода по производству топливных гранул «Ксилотек-Сибирь». «Енисейская Сибирь» КИП - компания «Краслесинвест» объявила тендер на проектирование завода по глубокой переработке древесины. Канский АБЗ и Гудвин во втором п/г 2020 г. завершает строительство цеха по переработке древесных отходов. «Краслесинвест» ЛПК в июле 2020 г. подписало договор кредитования с банком Союз. Компания «Пик-Био» в 2020 г. открыла вторую очередь завода по производству древесных топливных гранул. На рынке Сибири работает несколько ведущих компаний, производство ПМ ориентировано в основном на экспорт в страны АТР. Прежде всего, это предприятие компании «Segezha Group» – «Лесосибирский ЛДК №1», объем распиленной древесины достигает полутора миллионов кубометров в год. В Красноярском крае работает также «Новоенисейский ЛХК», на котором за последние два года производство ПМ выросло до 500 тыс. м3. В августе 2020 г. появилась информация, что предприятие готовится к банкротству. В 2018 г. в Красноярском крае вошло в строй новое крупное лесопильное предприятие – «Сиблес» (ГК «Малтат»), мощности которого рассчитаны на ежегодный выпуск ПМ в размере 410 тыс. м3. Ещё две крупные компании, представленные на рынке ПМ Красноярского края – «Краслесинвест» ЛПК, с годовым выпуском ПМ до 560 тыс. м3. и «Красноярский ДОК», 330 тыс. м3 ПМ в год. В списке ведущих компаний по выпуску ПМ в СФО следует выделить ГК «Лесресурс-Русфорест», в совокупности - 800 тыс. м3 ПМ в год, экспортирует в Японию. В Усть-Илимске Иркутской обл. размещено производство «Илим Тимбер», мощности 600 тыс. м3. В Иркутской обл. располагаются ещё несколько крупных лесопильных компаний, объем производства ПМ на которых варьируется в пределах 360–470 тыс. м3 в год: «Инд Тимбер»; Холдинг «Инновации»; «Офмал»; «Евразия-Леспром Групп», а также ГК «Terra Siberika». В Алтайском крае работают лесопильные предприятия, входящие в состав «ЛК Алтайлес», среди которых «Рубцовский ЛДК», «Каменский ЛДК» и «Содружество». Суммарный выпуск ПМ холдинга – около 500 тыс. м3 в год. В Алтайском крае также расположено ещё одно крупное предприятие – «Алтай-Форест», 300 тыс. м3 ПМ в год. Рынок ПМ Сибирского ФО подробнее см. Производители пиломатериалов - СФО

Лесопильные предприятия Северо-Западного ФО сегодня выпускают треть всех хвойных пиломатериалов страны, точнее 31%. В 2020 году уровень производства хвойных пиломатериалов в этом регионе составил 8116 тыс. м3, что на 3% больше, нежели год назад. Годом ранее производство хвойных пиломатериалов в СЗФО увеличилось на 13%. Основные события в СЗФО в 2020 г.: «Азимут» В 2020 г. закуплены лесозаготовительная техника, введена в эксплуатацию вся производственная инфраструктура. Помимо реализации инвестпроекта предприятие запустило две линии по производству топливных брикетов. «Лесозавод 25» увеличило объем распиловки пиловочного сырья. «Сыктывкарский ЛДК» продолжает реализовывать программу модернизации завода, которая рассчитана на 2020–2024 годы. В ноябре з2020 г. завершился монтаж склада. «Лузалес» Строится завод - в 2018 г. начато строительство второго лесопильного завода + пеллеты – «ПИП». В 2020 г. Компания "Лузалес" несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, не останавливает работу на предприятиях. «Хасслахерлес» В 2020 г. в Минпромторг РФ направлена заявка о включении проекта «Модернизация деревообрабатывающих мощностей и организация производства элементов деревянного домостроения в перечень ПИП. Намерения Свеза Губернатор Ленобласти провёл переговоры с председателем совета директоров ЗАО «Свеза» о возможности размещения в регионе предприятий деревопереработки. Проект на пгт Пяозеро будут осуществлять ГК Сегежа Проект НПО Финтек в пгт Пяозеро не был реализован, в том числе из-за последствий пожара на площадке лесопильного цеха. В сложившейся ситуации Минпромторг предложил привлечь к решению задачи ГК Segezha Group. Сортавальский лесозавод - продолжается модернизация завода. «Онежский ЛДК» На Онежском ЛДК будет построена новая лесопильная линия, рост 22 тыс. м3. «Пинежский ЛПК» ГК УЛК - 2020 г. – поставка необходимого оборудования, в ближайшие пять лет на территории будет построен ЛПК с объемом переработки 2 млн. м3 в год! «Вельский ЛПК» «ГК «УЛК» Во втором квартале 2020 г., несмотря на ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса, предприятие добилось хороших результатов. ГК Регион-Лес в 2020 г. открыла новый завод по производству пеллет, расположенный на территории бывшего Лесозавода № 3. Предприятие «Термистофф» в 2020 г. озвучила планы реализовать новый проект по производству термодревесины. Лесозавод «Судома» в 2020 г. запущено производство нового вида продукции — брашированного крашеного планкена. В Псковской обл. в 2020 г. планировалось запустить новый ЛПК «ОСКО-ИНВЕСТ». Харовсклеспром» В 2020 г. Минпромторг РФ признал завершённым ПИП «Реконструкция производства Харовсклеспром». «Патриот» – завершен ПИП - в февр. 2020 г. Организовано лесозаготовительное подразделение  по заготовке и вывозке древесины в объеме  83 тыс. м3. «Экспофорест» - завершен ПИП. в февр. 2020 г. Организовано лесозаготовительное подразделение по заготовке и вывозке древесины в объеме не менее 50 тыс. м3. «Белозерсклес» В 2020 г. прошла презентация завода по выпуску продукции углубленной деревообработки, построенного при кредитной поддержке ВТБ. САУ лесного хозяйства «Вологдалесхоз» - в 2020 г. завершен проект на пл. в Тотьма по выпуску пиломатериалов и погонажа объемом 30 тыс. м3. «Сивеж» - в 2020 г. создано новое предприятие, летом 2020 г. завершена реализация ПИП». Лидирующие позиции по объемам выпуска ПМ в СЗФО занимает компания «УЛК», совокупные мощности 1200 тыс. м3 ПМ в год. Вторая ведущая компания – «Лесозавод 25» (ГК «Титан»), совокупный объем выпуска хв. ПМ 844 тыс. кубометров в год. В Архангельской обл. работает ещё одно крупное предприятие – «Онежский ЛДК», объемы выпуска ПМ 540 тыс. м3. В число ведущих компаний входит «Segezha Group», предприятия в совокупности выпускают 700 тыс. кубометров ПМ в год («Сегежский ЛДК» ПМ 300 тыс. м3 в год; в 2020 г. в состав Segezha Group вошел ДОЗ 250 тыс. м3 ПМ в год – «Карелиан Вуд Кампани»). В Вологодской обл.  работает «Сокольский ДОК», 155 тыс. м3 ПМ, а также ГК «Вологодские лесопромышленники», совокупный выпуск ПМ 370 тыс. м3 (в составе этой компании: «Харавсклеспрот» и «ЛДК №2»). Ещё одно лесопильное предприятие – «ММ Хольц Ефимовский», 340 тыс. м3 ПМ. Список лесопильных предприятий обширен, подробнее см.  Производители пиломатериалов – СЗФО

Доля выпуска хвойных пиломатериалов по итогам 2020 г. в Приволжском ФО составляет 9%. Лесопильные предприятия этого региона в отчетном году выпустили 2352 тыс. м3 хвойных пиломатериалов, что на 6% выше уровня прошлого года. Основные события в ПФО в 2020 г.: «ДОК 43» - чтобы сделать предприятие безотходным, руководство реализовало два инвестпроекта: «Строительство завода по производству пеллет» и «Строительство цеха по производству древесной муки». «Новый Север ЛПК» Проект строительство предприятия по деревообработке к 2023 г. «ПилорамСервис» инвестирует  в создание нового деревообрабатывающего производства на своем предприятии. В Приволжском ФО ведущим предприятием ПМ выступает ДОЗ «Красный Октябрь», 120 тыс. кубометров ПМ. Башкортостан на рынке лесопильной продукции представлен предприятием «Селена», 70 тыс. м3 ПМ. В Кировской обл. работает крупное лесопильное предприятие – ПКП «Алмис», 150 тыс. м3 ПМ в год, в 2020 г. компания запланировала ввод нового завода строганных изделий, рост выпуска ПМ 29 тыс. м3 в год. В Кировской обл. работает лесопильное предприятие «Лестехснаб плюс», ПМ 75 тыс. м3. Производство ПМ свыше 70 тыс. м3 налажено на предприятии «Юмакс». Компания «Хольц Хаус» с 2020 г. кроме домов будет выпускать ПМ, 73 тыс. м3 в год. Крупное лесопильное производство Удмуртии – «Восток-Ресурс», в 2019 г. предприятие ввела в строй новый цех по переработке древесины, 200 тыс. м3 ПМ в год. Перечень лесопильных предприятий ПФО и события см.  Производители пиломатериалов – ПФО

В Дальневосточном ФО доля рынка хвойных пиломатериалов достигла 9-ти процентов. По итогам 2020 г. производство хвойных пиломатериалов в ДФО упало почти на 2% до 2290 тыс. м3. Напомним, что в 2019 году ДФО демонстрировал наиболее высокий рост по производству хвойных пиломатериалов – объёмы за год были увеличены более чем в полтора раза (точнее – на 64%). Основные события по ДФО в 2020 г.: В июле 2020 г. в Амурской обл. вошел в строй новый завод по деревообработке ДОЗ «Восточный», расположенный на территории двух поселков. По проекту были построены не только производственные цеха, но и склады готовой продукции. Кроме того, в рамках проекта на заводе была создана линия по производству пеллет. В конце 2019 г. в Приморском крае запущено новое производство по выпуску свыше 120 тыс. м3 ПМ - «Форестгранд». В 2020 г. получено разрешение на строительство нового производства в Приморском крае, завод строит ГК «Тернейлес»  - производство пиломатериала увеличится на 127 тыс. м3. Запуск производства намечен на сентябрь 2021 г. В октябре 2020 г. начато проектирование нового завода по деревообработке в Новосибирской обл. В Сахалинской обл. планируют строительство одного из крупнейших центров по переработке древесины. На рынке Дальнего Востока работает несколько крупных компаний, производство ПМ на которых ориентировано в основном на экспорт страны АТР. Лидирующие позиции занимают компании, расположенные в Хабаровском крае: ЛПК «BM group», объем распиленной древесины 520 тыс. кубометров в год. Высокие объема выпуска ПМ отмечены на предприятиях ГК RH Group. С 2019 г. на рынке ПМ работает компания «New Forest Pro», осуществляет деятельность на базе имущества СП «Аркаим». В 2018 г. в Селенгинском районе вошло в строй новое крупное предприятие «ИТ-Алмак-Байкал», выпуск ПМ более 350 тыс. м3. В число лидеров по объемам производства ПМ свыше 200 тыс. м3 входят предприятия крупных холдингов: Холдинг «RFP» (завод «Дальлеспром») и «ГК «Тернейлес» (завод «Тереней»), а также «Байкальская лесная компания» (ДОК «Ильинский») и «Лес Экспорт». С 2019 г. в г. Советская Гавань начал работать новы завод ГК «Восточная торговая компания», мощности – 196 тыс. м3 ПМ в год. В Приморском крае работают неск. компаний, мощности выпуска ПМ свыше 100 тыс. м3 в год: ГРК «АИР»; «СЛПК-Групп»; «Приморсклеспром» и «Чугуевская ЛПК». В 2019 г. «Форестгранд» приступила к  ПМ, мощности 120 тыс. м3 ПМ в год. Производство ПМ в объеме до 100 тыс. м3 в год: «Байкаллес» и «Оптима». В 2018 г. в Приморском крае производство ПМ начато на предприятии «ЭкоЛайн». Список лесопильных предприятий ДФО подробнее см. Производители пиломатериалов. Дальневосточный ФО 

По уровню производства хвойных пиломатериалов лесопильные предприятия Центрального ФО в настоящее время занимают долю рынка до 6-ти процентов. Количество хвойных пиломатериалов в этом регионе за отчетный год выросло на 2% до уровня  1623 тыс. м3. Годом ранее отмечен спад - 2%. Основные события в ЦФО в 2020 г.: «Волгапаллет» планирует увеличить объемы производства, инвестиции в 2020 г. составят 7 млн руб. Хоботовский лесхоз - лесхозах Тамбовской обл. продолжается работа по реконструкции цехов деревообработки. Перечисляя ведущих производителей ПМ в ЦФО, прежде всего, выделим смоленское предприятие «Пладонит», которое вошло в строй в 2019 г., ПМ 200 кубометров в смену. В  2018 г. вышло на полную мощность рязанское предприятие ПМ, мебели и пеллет – «Грант». В Галичском р-не Костромской обл. с 2019 г. строится крупное предприятие «ВудИмпэкс44».  В число крупных лесопильных предприятий ЦФО вошли такие, как «Ковровлеспром», ГК «Кольчугино ДОК». КДМК «СОЮЗ-Центр», «ФанСтрой» и «Вышеволоцкой леспромхоз», а также «Дискавери-Пено»; «Ковровский лесокомбинат». В группе средних находится такие предприятия, как «Мытищинский ДОЗ», «Завод Деревоизделий», «ДревТорг», «ЗИЛ-Лес», Морозовское ЛПП и др. В 2019 г. обсуждалась реализация проекта крупного предприятия в Тверской обл. – «Лагуна». Подробнее см. Предприятия по выпуску пиломатериалов – ЦФО 

Менее высокие объемы выпуска хвойных пиломатериалов производят в Уральском ФО, доля рынка 4%. Важно отметить, что в отчетном году производство хвойных пиломатериалов в Уральском ФО выросло значительно. В 2020 году лесопильными предприятиями этого региона было выпущено около 1031 тыс. м3 хвойных пиломатериалов, что на 22% больше, нежели год назад. Основные события в УФО в 2020 г.: «ЛПК Урал-Лобва»  В 2020 г. на предприятии запущен цех поточного лесопиления производительностью до 180 м3 обрезного пиломатериала в смену, завод по производству пеллет. Проект «Леспромимпорт» - в ближайшие два года намерены построить завод по глубокой переработке берёзовой древесины. «Синергия» совместно с действующим предприятием «Тура-лес» в г. Верхняя Тура запустит производство фанеры и качественных пиломатериалов, пеллет. «Импульс» ПЛХО В 2020 г. состоялся запуск новой линии по переработке мелкотоварной древесины. «ТехноМодель» в ноябре 2020 г. ввела новый цех распиловки крупномерной древесины - 30 тыс. м3 в год, лесопильный цех - 18 тыс. м3 в год, это 1-й этап. Компания СибирьЭкострой в 2020 г. открыла новое лесопильное производство 60 тыс. м3 ПМ. Ведущая компания на рынке ПМ в Уральском ФО - «Югорский ЛПХ», совокупный выпуск 180 тыс. м3 ПМ в год. В Тюменской обл. на базе закрытого предприятия «Закрос» в 2019 г. начало работать «ЛПК «Тобол», объем 60 тыс. м3 в год. В 2018 г. ЛЗ компания «Ровиал» запустила лесопильное производство, 60 тыс. м3. В Свердловской обл. размещены: предприятие «Лестех», 150 тыс. м3 в год: «ЛПК Урал-Любава» в 2019 г. ввело в строй цех ПМ до 140 тыс. м3 в год,  в 2020 г. запуск второй лесопильной линии; «Коуровский лес», до 75 тыс. м3 ПМ в год. «Сосьва-Лес» выпускает в год до 45 тыс. кубометров. В Челябинской обл. работает ДСК «Экодом», 60 тыс. м3 в год. Список лесопильных предприятий УФО, подробнее см. Производители пиломатериалов - УФО

Производство лиственных пиломатериалов в России

Лиственные пиломатериалы в настоящее время занимают 7% в совокупном объеме выпуска отечественных пиломатериалов. При этом темпы как по лесозаготовке лиственной древесины, так и по уровню производства пиломатериалов из древесины лиственных пород последние пять лет росли с опережением относительно лесозаготовки хвойной древесины и выпуска хвойных пиломатериалов. Однако в 2020 г. по производству лиственных пиломатериалов в целом по России зафиксирован спад - 10,7%. Всего за отчетный год по стране было выпущено 1917 тыс. кубометров пиломатериалов з березы, осины и др. видов лиственной древесины. Напомним, что по итогам 2019 г. объемы выпуска лиственных пиломатериалов увеличились значительно, рост составил 24%. В 2018 г. спад объемов выпуска превысил 5%. Подробнее см. Инфографика: ПМ лиственные  - выпуск https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=386817

Таблица. Производство лиственных пиломатериалов в РФ в 2020 г.

В отчетном году максимально высокие объемы выпуска лиственных пиломатериалов зафиксированы в Приволжском ФО, доля составляет 27%. Показатели по выпуску лиственных пиломатериалов в ПФО за отчетный год упали на 15%, составив 538 тыс. м3. Годом ранее отмечен рост производства на уровне 8%.

На втором месте по объемам производства лиственных пиломатериалов находится Сибирский ФО с долей рынка 26%. Производители СФО за 2020 год выпустили 511 тыс. м3 лиственных пиломатериалов, что 0,3% меньше уровня предыдущего года. Напомним, что в 2019 г. в СФО было выпущено лиственных пиломатериалов на 10% больше, чем год назад. 

Третье место в связи со значительным увеличением объемов выпуска лиственных пиломатериалов закрепилось за Дальневосточным ФО, доля 18%. Выпуск лиственных пиломатериалов в ДФО за 2020 г. упал на четверть и составил 359 тыс. м3. Напомним, что год назад рост выпуска лиственных пиломатериалов на Дальнем Востоке превысил 78%. 

Центральный ФО в отчетном году занимает долю 12% отечественного производства лиственных пиломатериалов. По итогам 2020 г. выпуск лиственных пиломатериалов в ЦФО упал на треть, составив 240 тыс. м3. Напомним, что в 2019 г. производство лиственных пиломатериалов в ЦФО выросло почти на 43%.

На рынок лиственных пиломатериалов Северо-Западного ФО приходится 6%. В этом регионе за истекший год было выпущено около 127 тыс. кубометров пиломатериалов, что на 31% больше уровня предыдущего года. Отметим, что производство лиственных пиломатериалов в СЗФО второй год подряд растет высокими темпами - в 2019 г. рост выпуска составил 22%.

По Южному ФО зафиксирован спад производства лиственных пиломатериалов на уровне 12-ти процентов до 74 тыс. м3. Годом ранее спад составил 4%.

Основные события на рынке пиломатериалов см. Основные события на рынке пиломатериалов в 2020 г.