Лесопильная отрасль России ориентирована в большей степени на внешний рынок. Оценивая общие перспективы развития мирового рынка пиломатериалов, эксперты выделяют позиции России как одного из ведущих мировых экспортеров. Современное состояние экспорта определяется также и ослаблением рубля, выступая важным фактором повышения конкурентоспособности российских пиломатериалов. В настоящее время отечественные лесоэкспортеры поставляют экспортные пиломатериалы почти в 35 стран мира. Однако большая часть объема отгруженной распиленной древесины приходится на пять стран. Китай – ведущий импортер российских пиломатериалов. Вторым крупным импортером в отчетном году выступает Узбекистан. Третье место по объемам экспорта распиленной древесины закрепилось за Азербайджаном. Египет является для России важным стратегическим партнером по экспорту пиломатериалов, занимая четвертую строчку в списке стран, импортирующих российские пиломатериалы. Замыкает «пятерку» лидеров Япония. 

Итоги экспорта пиломатериалов в 2021 г. Согласно информации ФТС из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 17310 тыс. тонн лесоматериалов, полученных распиловкой*. Объемы экспортных поставок пиломатериалов за 2021 год упали на 6,4% относительно уровня предыдущего года. Напомним, что годом ранее объем экспорта пиломатериалов упал на 6,5%. *Экспорт пиломатериалов (код ТН ВЭД 4407) в классификации ФТС: «лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм». Используется терминология – обработанные лесоматериалы (ФТС) – распиленная древесина/пиломатериалы (кроме профилированных). Единицы измерения – тыс. тонн. Важно отметить, что объемы производства распиленной древесины в целом по стране за 2021 год выросли на 4,5% по отношению к показателям предыдущего года.

Таблица. Экспорт обработанных лесоматериалов. Итоги 2021 г.

Динамика объемов экспорта пиломатериалов: Российский экспорт обработанных лесоматериалов ежегодно растет последние пятнадцать лет. Падение поставок данной товарной группы за это время было зафиксировано лишь в период мирового финансового кризиса 2008 г., спад составил 18%. Начиная же с 2009 г., экспорт распиленной древесины стабильно показывает рост. Анализируя динамику экспортных поставок российских пиломатериалов за последние десять лет, отметим, что наиболее высокие темпы роста отгруженной продукции были зафиксированы за период с 2014 г. по 2016 г. – уровень реализованных пиломатериалов в количественном измерении каждый год становился на 11% выше. В 2018 г. рост объемов экспорта обработанных лесоматериалов превысил 7%. В 2019 г. динамика отгрузок пиломатериалов вновь показала рост, объемы экспорта увеличены на 3%. Отметим, что увеличению экспорта пиломатериалов способствует финансовый фактор и растущий мировой спрос. Девальвация рубля, начиная с ноября 2014 г., выступила ключевым стимулятором роста экспорта, поскольку валютная выручка, полученная за реализованную продукцию приносит значительно большие доходы, нежели рублевая масса. Внутренний же спрос на пиломатериалы формируется состоянием деревообрабатывающих отраслей, которое, в свою очередь, зависит от деловой активности в строительстве. В 2020 г. экспортные поставки ПМ упали на 7%. В 2021 г. объемы экспорта ПМ снижены на 6,4%.

Диаграмма: Динамика физических объемов экспорта российских пиломатериалов

Инфографика: Динамика экспортных поставок пиломатериалов ПИЛОМАТЕРИАЛЫ - ЭКСПОРТ

Валютная выручка от экспорта пиломатериалов в 2021 г. Российские предприятия от продажи распиленной древесины на внешнем рынке в 2021 г. в совокупности получили валютную выручку в размере 6144 млн. долл., что на 42,6% больше, нежели год назад. Обработанные лесоматериалы входят в число важнейших экспортных товаров лесной промышленности России и приносят существенные доходы в масштабах лесной промышлености. Более того, по уровню валютной выручки, полученной от продажи российских пиломатериалов за рубежом, экспорт пиломатериалов занимает первое место, доходы от реализации пиломатериалов на внешнем рынке в отчетном году составляют почти 36 процентов всей совокупной стоимости экспортных поставок лесной промышленности за рассматриваемый период.

Диаграмма: Динамика средневзвешенных экспортных цен на российские пиломатериалы

Инфографика: Динамика экспортных цен по поставкам пиломатериалов ПИЛОМАТЕРИАЛЫ - ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

Внешнеторговые цены на обработанные лесоматериалы. В 2021 г. экспортные цены на российские пиломатериалы выросли в 1,6 раза. На конец декабря 2021 г. среднестатистические цены отечественного экспорта распиленной древесины соответствовали уровню 404,1 $/тонну. Напомним, что внешнеторговые цены на поставки распиленной древесины по итогам 2020 г. увеличились почти на 9%. 

Мировая ценовая конъюнктура на российские пиломатериалы за последние пять лет характеризовались разнонаправленной динамикой. Напомним, что в 2015 г. российские пиломатериалы на мировом рынке подешевели на 26%. Именно в этом году произошел буквально обвал мировых цен. Однако экспорт в долларовом исчислении оставался наиболее привлекательным для российских производителей, поскольку, начиная с декабря 2014 г. резко изменился курс валют. В 2016 г. цены на экспортные пиломатериалы из России вновь упали, спад составил 4%. В 2017 г. цены на пиломатериалы из России удалось частично восстановить за счет увеличения цен на 14%. Однако уже в 2018 г. экспортные пиломатериалы из России немного подешевели, спад 1,4%, после чего по итогам 2019 г. было зафиксировано снижение цен на уровне 0,1%. В 2020 г. цены выросли на 9%. В 2021 г. рост экспортных цен на ПМ был существенным - пиломатериалы из России подорожали за год на 61%.

Минпромторг РФ на фоне роста цен на пиломатериалы 17 мая 2021 г.  рассматрел возможность ограничения экспорта этой продукции. За год цены на пиломатериалы для строительства деревянных домов выросли почти в два раза, причиной этого стал дефицит как в России, так и в других странах. В связи с этим Министерство предлагает включить пиломатериалы в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых могут установить временные ограничения или запрет экспорта.

С 1 июля 2021 г. в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности свыше 22%. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины - 10%, но не менее 13/15 евро за м3. Ранее пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также - 10%, но не менее 50 евро/м3. До этого – 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно. Отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам. Пошлины будут действовать до конца 2021 г. Они позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

см. Экспорт ЛПК - кратко события 2021 г.

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

 

© http://www.lesonline.ru/analitic/