Основной тенденцией на российском экспортном рынке целлюлозы в 2021 г. - существенный рост экспортных цен на фоне снижения объемов поставок. Объемы экспорта целлюлозы в 2021 г. упали на 11,5%, при этом цены выросли на 36%. Важно также отметить, что производство древесной целлюлозы в России по итогам 2021 г. увеличено на 0,7%. 

Итоги экспорта целлюлозы в 2021 г. Согласно информации ФТС РФ по итогам 2021 г. в целом по стране на мировые рынки было отгружено 2042 тыс. тонн товарной целлюлозы*, объемы экспорта целлюлозы за год существенно упали - спад составил 11,5%. Годом ранее экспортные поставки целлюлозы выросли на 13%.*Классификация ФТС–ТН ВЭД 4702-4704 – «целлюлоза древесная». 

Динамика экспортных поставок целлюлозы: За последние десять лет объемы экспорта целлюлозы существенно снижались в 2013 г. - объемы упали на 13%. Высокий рост поставок на уровне 12-ти процентов за указанный период был зафиксирован в 2012 г., в 2015 г. экспортные поставки целлюлозы выросли на 10%. Анализируя динамику объемов российского экспорта целлюлозы за последние пять лет отметим, что  в 2018 г. было зафиксировано незначительное снижение объемов - 1,6% В 2019 г. уровень экспорта российской целлюлозы упал на 3%. В 2020 г. поставки экспортной целлюлозы выросли на 13%. В 2021 г. объем экспорта целлюлозы сократился на 11,5%. 

Диаграмма: Динамика экспортных поставок древесной целлюлозы из России

Динамику объемов экспорта см. «Инфографика»: ЦЕЛЛЮЛОЗА - ЭКСПОРТ

Россия – лидер по экспорту небеленой сульфатной целлюлозы. В мировом производстве сульфатной целлюлозы Россия занимает седьмое место, по объемам экспорта – находится на пятой строчке с долей рынка до 4-х процентов. Производство сульфатной целлюлозы в России представлено в большей степени выпуском небеленой сульфатной целлюлозы, а в мировом масштабе выпуск данного вида целлюлозы занимает долю 11%. По объемам производства небеленой сульфатной целлюлозы Россия стоит на втором месте, первое же место в мире с долей 56% прочно занимают производители из США. При этом в США практически вся сульфатная небеленая целлюлоза остается на внутреннем рынке, Россия же отгружает 11% от объема выпуска сульфатной небеленой целлюлозы в стране. В результате по уровню экспортных поставок Россия выступает безусловным мировым лидером на экспортном рынке небеленой сульфатной целлюлозы, контролируя 24% глобального экспорта.

Валютная выручка от экспорта древесной целлюлозы по итогам 2021 г. Валютная выручка от реализации данной товарной группы выросла на 31% по отношению к уровню предыдущего года. Всего за 2021 г. российские целлюлозно-бумажные предприятия реализовали древесную целлюлозу на мировом рынке на сумму 1312 млн. долл. Экспорт древесной целлюлозы входит в число важнейших экспортных товаров лесной отрасли России, на долю валютной выручки от экспорта древесной целлюлозы в отчетном году приходится 8% совокупных доходов от экспорта ЛПК РФ за этот год.

Внешнеторговые цены на экспортные поставки целлюлозы второй год подряд растут высокими темпами. По состоянию на конец декабря 2021 г. отечественная целлюлоза на мировых рынках реализовывалась по средним ценам 638,4 $/тонну. За период с начала года экспортная целлюлоза подорожала на 36%! Напомним, что в предыдущем году цены на древесную целлюлозу из России  выросли существенно - рост составил 25%. 

Отмечая динамику внешнеторговых цен на отечественную целлюлозу, следует напомнить, что в 2015 г. экспортная целлюлоза из России подешевела на 9%, после чего спад цен продолжился, составив еще 9%. В 2017 г. был зафиксирован значительный рост цен на целлюлозу - на уровне 42%. После чего цены выросли еще на 11%. В 2019 г. произошел обвал цен – экспортная целлюлоза из России подешевела почти в полтора раза. В 2020 г. экспортная целлюлоза подорожала на 25%. В 2021 г.  рост цен продолжился и составил 36%.

Диаграмма: Динамика – Внешнеторговые цены на целлюлозу

Динамику внешнеторговых цен см. «Инфографика»: ЦЕЛЛЮЛОЗА - ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

Главным направлением российского экспорта древесной целлюлозы остается Китай, доля поставок целлюлозы в КНР свыше 60-ти процента от совокупного объема экспорта данной товарной группы в целом по стране. На уровне стран ведущими импортерами отечественной целлюлозы в Восточной Азии, помимо Китая, являются Республика Корея и Япония. Лидерами по объемам импорта российской целлюлозы среди стран Европейских стран стали такие, как Польша, Германия, Латвия и др. Основным импортером целлюлозы из России в числе стран СНГ выступает Украина. Не столь высокие объемы древесной целлюлозы отгружают на рынки Малайзии, Индии, Таиланда, Индонезии, Бельгии, Туниса и др.

Итак, основным импортером сульфатной целлюлозы из России, причем с большим отрывом от других стран, выступает Китай. При этом практически все поставки древесной целлюлозы в Поднебесную уходят из Иркутской области. Крупнейший российский производитель и экспортер целлюлозы ГК «Илим» поставляет на российский рынок только порядка 13% всей целлюлозы, предназначенной для реализации (большая доля произведенной целлюлозы потребляется внутри компании для выпуска бумаги, картона и др.), тогда как 87% продукции идет на экспорт. Важно отметить, что последние годы российские ЦБК экспортируют целлюлозу в КНР в условиях высокой конкуренции поставщиков эвкалиптовой целлюлозы из Бразилии, Чили и Парагвая. 

см. Экспорт ЛПК - кратко события 2021 г.

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

 

© http://www.lesonline.ru/analitic/