Производство Бумаги. События за п/г 2022 г.

вернуться к списку аналитических новостей

03.07.2022 18:56

Производство Бумаги. События за п/г 2022 г.

«Карелия Палп» УК – «Кондопожский ЦБК» (Р. Карелия)

«Карелия Палп» — крупнейший в России экспортер газетной бумаги, УК – «Кондопожский ЦБК» (ОАО «Кондопога»). В апр. 2022 г. на предприятии была запущена новая листорезательная машина. С её помощью комбинат будет производить потребительскую бумагу, поставляемую на рынок под брендом «Ekk?», которая может служить альтернативным решением для замещения привычной офисной бумаги. Бумага предназначена для реализации на внутреннем рынке и для ее изготовления не будут использоваться отбеливающие химические вещества. Производительность комбината составит до 200 тыс. пачек бумаги в месяц.

«Уралбумага», вх в ГП «ПЦБК»

«Уралбумага» и Сбербанк в июне 2022 г. заключили соглашение о сотрудничестве на площадке ПМЭФ. Стороны договорились о взаимодействии по широкому спектру направлений. Среди них — высокотехнологичное банковское обслуживание, лизинг, консультационная и информационная поддержка, хеджирование рисков и др.

Министерство промышленности и торговли РФ в мае 2022 г. утвердило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, в список в том числе вошли бумага, картон, мыло и краски, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Так, в перечень вошли красители, пигменты и прочие красящие вещества, лаки, полиграфическая краска, чернила, тушь (за исключением товаров, зарегистрированных в качестве медицинских изделий), клеи, ферменты, белковые вещества и модифицированные крахмалы, бумага, картон, мыло, свечи, пластилин, моющие средства и столовые приборы из недрагоценных металлов.

НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» (Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск)

1. В России cмена наименования юр. лица (с ЗАО «Интернешнл Пейпер») была осуществлена в августе 2021 г. В мае 2022 г. Sylvamo Corporation, выпускающая бумагу SvetoCopy, 13 мая 2022 г. сообщила о планах продать Светогорский ЦБК и прекратить работу в России

2. на 21 марта 2022 г. продолжает свою производственную деятельность и приступает к выпуску новой линейки продукции из полубеленой целлюлозы, в числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO. Столкнувшись со сложностями в поставке импортируемых химикатов, компания не останавливала производственный цикл и практически за неделю разработала и подготовила к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ. Компания предпринимает шаги для решения проблем с цепочкой поставок и продолжения производства.

3. 2 марта 2022 г. исполнительный директор Sylvamo Corporation Жан-Мишель Рибьер заявил, что из-за нехватки критически важного сырья может быть сокращено или временно остановлено производство целлюлозы и бумаги на Светогорском ЦБК. Компания предпринимает шаги для решения проблем с цепочкой поставок и продолжения производства.

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (Р. Коми, г. Сыктывкар)

1. В начале мая 2022 г. Совет директоров Mondi Group принял решение продать российские активы. По состоянию на 31 декабря 2021 г. стоимость чистых активов российских предприятий Mondi Group, на которых работает 5,3 тыс. человек, составляла €687 млн.

2. АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» обеспечен химикатами и компонентами для производства, которые ранее импортировались, до конца мая 22 г., сообщил генеральный директор компании Клаус Пеллер. «Мы уже нашли другие пути, других поставщиков. Каждую неделю развиваем сроки. Обеспечим наше производство».

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейший производитель бумаги в России. Предприятие ежегодно выпускает более 1,2 млн тонн продукции: офисной, офсетной, газетной бумаги, тарного картона и товарной целлюлозы. 3. 24 марта 2022 г. сообщил, что не повышал цены в последнее время, за исключением ранее запланированных и находящихся в рамках рублевой инфляции и роста затрат, сообщила в пресс-служба компании. «Нам известно, что на розничном рынке резко выросли цены на офисную бумагу. Монди СЛПК подтверждает, что не изменил свою ценовую политику и не проводил в последнее время повышений цен, за исключением ранее запланированных и находящихся в рамках рублевой инфляции и роста затрат. Компания не оказывает прямого влияния на формирование розничных цен», - говорится в сообщении. «Монди СЛПК сталкивается с рядом ограничений, включая импорт химикатов, запчастей и прочих необходимых материалов. Команда предприятия работает над обеспечением соответствующих цепочек поставок. Комбинат продолжает выпускать немелованную высококачественную бумагу, в том числе бумагу формата А4 для офисной техники под брендом "Снегурочка". В настоящее время объемы производства остались на прежнем уровне и подтверждены заказами на ближайшее будущее. Производственные мощности, использовавшиеся для выпуска экспортной продукции, переориентированы на внутренний рынок», - сообщили на комбинате. Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба сообщал, что специально созданный в Коми логистический центр помог «Монди Сыктывкарский ЛПК» решить проблемы с импортными компонентами для производства, поставки налажены.

Рынок СГИ - п/г 2022 г.

«Хаят» (Турецкая компания строит завод СГИ в Калужской обл.)

«Хаят» планирует запустить новое производство СГИ, строительство которого уже ведется. В 2022 г. «Хаят» реализует все запланированные инвестиции в конвертинговые линии для производства потребительской продукции, в частности, туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и профессиональной СГИ. К настоящему времени уже завершено строительство производственных и технических помещений. Обозначен срок реализации проекта: 2020–2022 г.г. В Калужской области первый завод открыт в 2021 г. Объем производства составил 70 тыс. тонн в год.

Производитель Zewa, Libresse и Libero уходит из России

Шведская компания Essity 22 апр. 2022 г. объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса». Компания производит предметы личной гигиены. На российском рынке она представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

Производитель упаковки Smurfit Kappa уходит из России

Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC с 1 апр. 2022 г. уходит с российского рынка в связи с военной операцией на Украине, компания уже приостановила операции в России. Компания владеет в РФ четырьмя заводами, на которых работает около 800 человек. В компании отметили, что продолжат исполнять обязательства перед сотрудниками

«Бумажная фабрика» (Ростовская обл., р. Чалтырь)

Проект: БФ планирует открыть новую линию, которая позволит увеличить производство в два раза. В настоящее время мощность предприятия составляет порядка 750 т санитарной бумаги в месяц. Компания планирует в ближайшей перспективе вдвое увеличить объемы производства благодаря открытию новой линии. ООО «Бумажная фабрика» расширяет рынок сбыта за счет поставок в Донецкую и Луганскую народные республики

ФРП одобрил займы 399 млн рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), 70 млн — «Ульяновскому бумажному комбинату» («Русская бумага») и 13,9 млн — «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»). Предполагается, что перечисленные организации нарастят выпуск туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

«Бумфа Групп»

За счет ранее привлеченного финансирования компания «Бумфа Групп» (бренды Premial, Amra, Relux) увеличит объемы изготовления ватных дисков на 44% — до 12,2 млн штук и ватных палочек — на 60%, до 6,6 млн единиц в год. В 2022 г. ФРП одобрил компании еще один займ — на 89,4 млн рублей.

«Хайдженик» (Московская обл., г. Видное)

В компании 1 июня 2022 г. запустили производство по выпуску санитарно-гигиенической продукции - мощности предприятия по выпуску женских прокладок возрастут до 3,6 млрд изделий в год. По оценкам компании, около 35% отечественного рынка женских прокладок занимают импортные изделия. Подмосковный «Хайдженик» занимает более 12% этого рынка, и в планах у компании довести свою долю до 20%.Компания «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady) планирует нарастить объемы изготовления женских прокладок на 64%. Ранее предприятие изготавливало продукцию в Бельгии».

Сясьский ЦБК (Ленобласть)

ЦБК на 20% увеличил выработку салфеток. Реализация нацпроекта «Производительность труда» на комбинате состоялась за счет бюджета Ленинградской области.

«Сыктывкар Тиссью Групп»

в ассортименте бренда Veiro Professional представляет новинку – промышленные полотенца в рулонах WP305 – центральная вытяжка, 100% первичная целлюлоза, 1-й слой повышенного граммажа, высокая белизна. Новинка предназначена для применения на промышленных объектах и предприятиях агропромышленного комплекса, в том числе в качестве протирочного материала для животноводческих хозяйств.

УКБ «Русская Бумага» (Ульяновская обл.)

Компания строит в ОЭЗ «Ульяновск» новое производство СГИ. ООО «УБК «Русская Бумага» зарегистрировано в 2019 г. В конце марта 2022 г. в ОЭЗ «Ульяновск» идёт строительство фабрики по производству санитарно-гигиенической бумаги резидента ОЭЗ. Инвестиции в проект составляют 289 млн руб. Сейчас выполнен фундамент производственного здания. К концу 2022 г. фабрика должна открыться. Предприятие намерено производить 20 тонн готовых изделий в сутки, после запуска в течение двух лет увеличить цифры до 40 тонн

«НЧ КБК» (Р. Татарстан)

1. 25 марта 2022 г. запустили в производство «Экобумагу» на гильзе в бумажной упаковке. Накануне 35-летия с начала выпуска на комбинате санитарно-гигиенических изделий ассортимент пополнился еще одной новинкой.

2. На Набережночелнинском КБК прокомментировали, как антироссийские санкции сказываются на предприятии. «Комбинат сейчас ищет альтернативных поставщиков оборудования в Китае. «Введение антироссийских санкций, конечно же, скажется на дальнейшей работе комбината. На нашем предприятии установлено зарубежное оборудование, а значит, потребуются импортные запчасти, расходные материалы, химикаты и так далее. Сейчас ищем альтернативных поставщиков, прежде всего, в соседнем Китае. Но одновременно возникает еще одна проблема – с оплатой и логистикой будущих поставок. Что касается продукции Набережночелнинского КБК им. Титова и возможного ухода иностранных конкурентов с российского рынка, это маловероятно, считают на комбинате. «На данный момент зарубежные производители туалетной бумаги с российского рынка не уходят – они продолжают работать.

«Архбум тиссью групп» (Калужская обл., ИП «Ворсино»; «АЦБК», входит в ГК Pulp Mill Holding)

1. 18 февраля 2022 г. выпустил впервые на российском рынке трехслойные бумажные полотенца с ароматом свежей выпечки Dolce Gusto формата 2 рулона в упаковке.

2. В январе 2022 г. экспертный совет ФРП одобрил заем по программе «Приоритетные проекты» в размере 2 млрд руб. на строительства 2-й оч. завода по производству СГИ под брендом Soffione в Калужской обл. Мощность производства увеличится в два раза до 140 тыс. тонн готовой продукции в год. Сырьем для производства послужит первичная беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины, выпускаемая на Архангельском ЦБК. Ввод в эксплуатацию БДМ-2 и запуск серийного производства запланирован на первый квартал 2023 г.

Производители Бумаги

27 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не получал информацию о дефиците бумаги для изготовления этикеток. При необходимости готов рассмотреть конкретные случаи дефицита. Накануне на форуме "Современные вызовы отрасли производства напитков: время принимать быстрые решения" директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов заявил, что одной из проблем отрасли является бумага для этикеток. "К сожалению, обнаружилось, что у нас в стране полностью отсутствует качественная бумага, особенно если речь идет о самоклеящейся этикетке", - сказал он. В РФ работает более 300 предприятий по выпуску бумажной продукции, которые готовы поставлять ее заинтересованным компаниям.

18 марта 2022 г. утвержден перечень приоритетной продукции в целях поддержки импорта. Он включает, в том числе отдельные виды бумаги и картона для упаковки. "По этим видам не только упрощаются процедуры импорта, но и временно обнуляется ввозная пошлина. В случае, если указанный вид бумаги не производится на территории РФ, готовы рассмотреть вопрос включения ее в этот перечень", - заявили в Минпромторге.

«Туринский ЦБЗ» (Свердловская обл.)

1. ЦБЗ в начале апреля 2022 г. запустил производство белой офсетной бумаги. Решение возобновить производство офсетной бумаги формата А4 было принято на фоне нехватки продукции на рынке, туринское предприятие приостанавливало ее выпуск в 2018 году. Завод способен полностью удовлетворить потребность Свердловской области в продукции. «Прежде всего мы ориентированы на наш регион. Если у нас будет оставаться продукция, ближайшее регионы сможем снабжать. Наш объем - это примерно 7% офсета по Российской Федерации», - отметил гендиректор.

2. Туринский ЦБЗ планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети Екатеринбурга и Свердловской области. Напомним, в начале апреля текущего года генеральный директор Туринского ЦБЗ Дмитрий Русаков заявлял, что офисная бумага их производства появится в продаже у двух федеральных сетей канцелярских товаров — «Комус» и «Офисмаг». Однако на заводе отметили, что предприятию пришлось отложить модернизацию, которая должна была в 2 раза увеличить объем производства. Все из-за недоступных кредитов под 24% годовых. В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост.

3. «Туринский ЦБК» с 21 марта 2022 г. возобновит выпуск белой офисной бумаги. «Видим, что ситуация непростая. У нас есть возможность делать белую бумагу. Первую партию планируют выпустить уже в апреле 2022 г. Поначалу будут производить только бумагу формата А-4. В каком объеме, еще не определено. Какой будет стоимость одной пачки, пока также не известно. Рыночная цена сейчас, по словам главы предприятия, порядка 600 рублей.

АО «Ярославская бумага»

с 8 апреля 2022 г. приостановила отгрузки FSC сертифицированной продукции в связи с принятием решения FSC об исключении FSC системы всей древесно-содержащей продукции и лесоматериалов из России. Действие сертификата №RR-COC-643053, выданного АО «Ярославская бумага» Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», будет приостановлено. В АО «Ярославская бумага» заявили, что компания продолжает работать с клиентами и поставщиками выпуская и реализуя продукцию, соответствующую требованиям FSC сертификации.

8 апреля 2022 г. вступило в силу решение FSC International о приостановке действия всех российских торговых сертификатов FSC на неопределенное время. АО «Архангельский ЦБК» и его дочерние компании (АО «Архбум», ООО «Архбум Тиссью Групп», ООО «Архбум Упак»), генеральный поставщик лесосырья – ГК «Титан», а также ЗАО «Лесозавод 25» расценивают данное решение FSC International как необоснованное, недружественное, политически мотивированное, не имеющее ничего общего с основополагающими принципами FSC. Это решение целиком и полностью обесценивает систему сертификации FSC.

Российский книжный союз (РКС) в середине апреля 22 г. направит в правительство РФ просьбу отнести бумагу к стратегическому сырью, сообщил управляющий вице-президент РКС. Несмотря на стремительный переход к использованию электронных ресурсов, бумажные носители занимают большой объём.

АО Волга (Нижегородская обл., г. Балахна)

1. в конце апреля 2022 г. на предприятии приступили к реализации инвестиционного проекта по модернизации БДМ №5 – внедрение цифровой системы управления, что позволит стабилизировать работу оборудования при изготовлении бумаги высокой плотности. Окончание работ по модернизации оборудования запланировано на май 2023 г. Работы будут выполняться без остановки БДМ. Объем запланированных инвестиций – 35 млн руб.

2. 22 марта 2022 г. завершило проект модернизации продольно-резательных станков. Объем инвестиций составил 1 млн евро. Установка нового оборудования позволила увеличить плотность намотки бумаги и ее длину (метраж) при неизменном диаметре рулона.

3. В 2021 г. АО «Волга» освоило новые виды продукции: флютинг и тестлайнер, в том числе с нормируемой впитываемостью. В 2021 г. объем производства АО «Волга» превысил 300 тыс. т готовой продукции. Рост объема производства бумаги составил 9% (+27,5 тыс. т) по сравнению с 2020 годом. В 2021 г. компания реализовала на российском рынке на 40% больше газетной бумаги, чем годом ранее. Прирост по продажам пухлой бумаги в РФ составил 41%.

«Сокольский ЦБК» (Вологодская обл.)

(инф. апр. 2022 г.) ЦБК планирует нарастить производство бумажной продукции (мешочной бумаги, подпергамента и другой жиростойкой бумаги) и обеспечить ею все российские предприятия общественного питания. К 2024 г. на комбинате планируют выпускать до 85 тыс. тонн продукции ежегодно. Для этого здесь строят новую бумагоделательную машину. Ввод новой БДМ в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Инвестиции в производство оцениваются более чем в 12 млрд рублей.

«Алексинская БКФ» (Московская обл.; SFT Group)

увеличивает выпуск продукции на фоне санкций. В настоящее время фабрика выпускает продукцию, которая конкурентоспособна не только в России, но и на мировом рынке. И готова наращивать ее выпуск и обеспечивать внутренний спрос на высококачественный картон и бумагу в условиях запрета поставок аналогичной продукции иностранными предприятиями.

ООО «Кама»

ощутило рост спроса на свою продукцию на фоне приостановки иностранными производителями мелованной бумаги поставок в Россию, сообщили в компании. Пока «Кама» выпускает и продает продукцию в прежних объемах, ее излишек на предприятии нет. «Мы и так продавали все, что у нас есть. Но, как уже сообщалось ранее, производительные мощности картоноделательной машины при необходимости могут быть увеличены»,— отметили на предприятии. Ранее стало известно, что крупные поставщики мелованной бумаги приостанавливают работу в России. Продажи и производство в стране решили прекратить Stora Enso и финская UPM. Также все поставки клиентам в Россию приостановили южноафриканская целлюлозно-бумажная компаниия Sappi и польско-шведский производитель Arctic Paper.

ООО «Кама Картон» переименовано в ООО «Кама». Переименование предприятия зарегистрировано 22 февраля 2022 г. ООО «Кама» – единственный в России производитель легкомелованной бумаги (LWC) и мелованного коробочного картона (FBB). Сырьем для производства продукции является древесина лиственных пород. Мощность производственного комплекса LWC - 85 тыс. т легкомелованной бумаги в год, проектная мощность FBB – 220 тыс. т в год.

«РК-Гранд» - «Питкярантский ЦБК» (Р. Карелия; с 2020 г. в«Базальт» )

В марте 2022 г. переориентировал свою работу на китайский рынок. В среднесрочной перспективе завод сможет продавать до 80% продукции в Китай. «Руководство и специалисты завода смогли быстро переориентироваться, найти решения и заключить контракты с партнерами из Китая, куда до введения санкций отгружалось более 30% продукции. В среднесрочной перспективе эта цифра может достичь 80%». Заводу удалось найти и успешно протестировать российскую производственную химию взамен ранее использовавшихся финских реагентов. По данным на 2021 г., комбинат поставлял продукцию в более чем 25 стран, в том числе Китай, Индию, Таиланд, Турцию, Бразилию, Украину, Финляндию, Бельгию, Корею, Индонезию. «Питкярантский ЦБК» (Р. Карелия) целлюлозный завод, производитель конденсаторной, электроизоляционной и фиброцементной целлюлозы.

Узбекистан будет поставлять России отбеливатель для офисной бумаги, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.«Да, это действительно так. Это хлорат натрия, который производится в Узбекистане», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок. Министр отметил, что в России есть основные компоненты для производства бумаги, а применяемый для ее отбеливания хлорат натрия компании могут закупать в Китае или Узбекистане. «Но в Узбекистан нам гораздо короче логистика», - пояснил он.

Компания «Ростех» разработала химикат для отбеливания офисной бумаги.

«Ростех» разработал технологию производства отечественного химиката для выбеливания целлюлозы, который позволяет производить белую офисную бумагу. Пресс-центр компании «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» сообщил о разработке собственной технологии производства технической перекиси водорода концентрации 70%. Она позволит российским предприятиям ЦБП отказаться от зарубежных химикатов и выпускать отбеленную офисную бумагу. Кроме того, продукт можно использовать для дезинфекции медоборудования. Напомним, что в марте текущего года цены на офисную бумагу в РФ резко выросли после заявления финской компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия, с помощью которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги.

«Илим» в Коряжме перешел на собственную выработку сернистого ангидрида

Еще в 2000 г. на комбинате в Коряжме успешно внедрили технологию отбелки целлюлозы без применения хлора. Это обеспечивало предприятию серьезные преимущества на рынке — благодаря экологичности и более высокому качеству отбелки. См. «Илим» в Коряжме перешел на собственную выработку сернистого ангидрида

«Вельгийская бумажная фабрика» (Новгородская обл.)

планирует наладить производство белой офисной бумаги с использованием отбеливателей из Волгоградской обл. Фабрика в начале апреля 2022 г. перешла на изготовление бумаги с кремовым оттенком из-за отсутствия химии для отбеливания.

Писчая офисная бумага на российском потребительском рынке резко увеличилась в цене. Начиная с 20 марта 2022 г. стоимость одной упаковки писчей бумаги в 500 листов выросла минимум в три раза. Цена пачки в среднем составляет от 600 руб. до 2 тысяч руб. Повышение цен на писчую офисную бумагу произошло после заявления финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия. С его помощью отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Сейчас предприятия активно ищут аналоги химикатов внутри страны, пояснили эксперты.

Kemira Oyj — финская химическая компания, основанная в 1920 г. Kemira Oyj приняла решение прекратить поставки продукции в Россию и Белоруссию с 1 марта 2022 г. до дальнейшего уведомления в связи с ситуацией в регионе, сообщили в пресс-службе компании. Решение о прекращении поставок прежде всего затронет потребителей в целлюлозно-бумажном сегменте России. В 2021 году на долю России приходилось около 3% общей выручки Kemira.

«ПЦБК» (г. Пермь)

В феврале 2022 г. стартовал второй этап инвестпроекта «Сила бумаги» по модернизации БДМ-2. Основная задача — увеличение выпуска высококачественной целлюлозной бумаги с 127 до 146 тыс. т в год (на 15%). Также будет построен новый размольно-подготовительный отдел, в итоге предприятие дополнительно сможет перерабатывать 200 тыс. т макулатуры ежегодно. Инвестиции в модернизацию и новое строительство превысят 2 млрд рублей. Все работы планируется завершить в 2023 г.

«Марийский ЦБК» (Р. Марий Эл, г. Волжск)

В январе 2022 г. комбинат приступил к реализации крупного инвестпроекта по реконструкции пятой отливной машины. Первый этап проекта включает мероприятия по замене старого оборудования и изменению технологического процесса. Ожидаемый результат после первого этапа — снижение потребления целлюлозы на 15–20%. Производственная мощность - 270 тыс. т продукции в год — до 120 тыс. т бумаги, 110 тыс. т картона, 50 тыс. т целлюлозы товарной, 10 млн м2 гофрированного картона, 25 млн штук бумажных мешков.

«Селенгинский ЦКК» (Р. Бурятия)

В феврале 2022 г. проект проведения модернизации комбината получил статус «ПИП». Проект направлен на повышение качества готовой продукции и снижение себестоимости продукции. Планируется увеличение производства тарного картона и бумаги на 40 тыс. т в год (со 110 до 150 тыс. т в год). Объем инвестиций в проект — более 2,1 млрд рублей, из них 535,5 млн рублей уже вложены (приобретена часть оборудования).

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:469

вернуться к списку аналитических новостей