Фанерные предприятия вынуждены сокращать производство

вернуться к списку аналитических новостей

09.08.2022 01:11

Фанерные предприятия вынуждены сокращать производство

Производство фанеры по итогам пяти месяцев 2022 г. в целом по России составило 1625 млн. м3, что на 14% меньше, чем год назад за такой же период. За май 2022 г. объемы выпуска фанеры в стране упали почти на 10%. Резкий спад в фанерном производстве был зафиксирован в первые дни марта 2022 г., что связано с введенными санкциями против России. Вероятно, производители фанеры в России и в ближайшие месяцы продолжат сокращать объемы выпуска фанеры. Усугубляет ситуацию выпущенный 8 апреля 2022 г. пятый пакет санкций Евросоюза, который включает запрет импорта из России товарной группы №44 (фанера входит в данную товарную группу, код ТН ВЭД – 4412). Одновременно с запретом Евросоюза США ввели пошлины на импорт фанеры из России в размере 40–50%.

Современное производство фанеры в России в большей степени ориентировано на экспорт. Данная тенденция сохраняется на протяжении последних десяти лет. Доля экспорта российской фанеры от объема выпуска последние семь лет колебалась в пределах от 60% до 72%. По итогам 2021 г. на мировой рынок отечественные производители отправили 68% от объема производства. Если санкции не будут отменены в ближайшее время, то 2022 г. может оказаться катастрофическим для российских производителей фанеры. Ограничение экспорта лесопродукции сильнее всего ударит в первую очередь по европейцам. Кроме того, европейским производителям не просто выдержать конкуренцию с высококачественной российской фанерой, в особенности большеформатной.

Диаграмма. Производство фанеры в РФ и кривая «Доля экспорта»

Основной спрос на березовую фанеру из России на мировом рынке формируется за счет потребления в США, Египта и Германии. В этих странах размещены основные рынки сбыта российской фанеры. В США в 2021 г. отгрузили 14% от всего объема экспорта, в Египет - 12%, в Германию - около 8%. Сегодня российская фанера доставляется в 50 стран мира. Среди стран-импортёров российской фанеры Евросоюза выделим прежде всего, Германию. Значительные объемы отечественной фанеры также уходят на рынки таких стран, как Финляндия, Нидерланды, Польша. Менее высокие объемы российской фанеры импортировали такие страны, как Великобритания, Италия, Эстония, Латвия, Дания и Бельгия. Из многочисленного числа импортеров на рынки США и Евросоюза российские экспортёры отгружали почти 2/3 всех поставок. Россия – мировой лидер по поставкам берёзовой фанеры. Основными сегментами потребления березовой фанеры в мире являются строительный сектор – 56% от общего объема производства, мебельная отрасль занимает 20%, на транспорт приходится 11% от общего объема.

Экспорт российской фанеры в условиях санкций будет определять политику фанерных предприятий в 2022 г. Однако следует отметить, что в число ведущих импортеров фанеры из России кроме США и стран Евросоюза товарные потоки направлены на рынки Египта. А из нетрадиционных для российских производителей рынков сейчас значительно увеличился экспорт в Панаму и Чили. В целом это не новые для российской фанеры рынки, но раньше поставки туда были минимальные. Кроме этого, существенно увеличились поставки фанеры в Беларусь. Политическая и экономическая ситуация в этих странах не может не зависеть от конъюнктуры мирового рынка, что в условиях финансовой нестабильности продолжает оказывать влияние на спрос на продукцию фанерных предприятий.

См. Экспорт фанеры в 2021 г.

Внутренний рынок фанеры в последнее время не превышал 40% от объема выпуска. Среди основных материалов, используемых в мебельном производстве в России, фанера занимает 5%. На внутреннем рынке частично освободившуюся нишу фанерной продукции заполняют более дешевые плиты OSB, производство которых последние пять лет стремительно растет.

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры

Динамично развивающееся отечественное производство фанеры последние десять лет демонстрировало рост производственных показателей, что было обусловлено растущим спросом на российскую фанеру со стороны внешних потребителей. Внутренний рынок страны, который составляет до 35% всего выпуска фанеры, также насыщен в основном отечественной продукцией.

Выпуск фанеры 2020 г. – 2022 г.

За 4 мес. 2022 г. объёмы выпуска российской фанеры в условиях санкций сократились на 9% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. За эти четыре месяца производство фанеры упало во всех федеральных округах (исключение составил ДФО, объемы выросли на 16%)

В 2021 г. объем выпуска фанеры в РФ вырос на 11%, составив 4458 тыс. м3. Высокие показатели роста выпуска фанеры в 2021 г. были зафиксированы в ЦФО (+17%) и в ПФО (+19%).

Рецессия 2020 г. на российском рынке оказалась относительно неглубокой. За счет своевременной реакции властей в виде масштабных программ государственной поддержки бизнеса и населения экономике удалось избежать чрезмерного охлаждения и быстро выйти на траекторию посткризисного восстановления. Однако 2020 год оказался сложным для фанерных компаний, запускавших новое производство: из-за карантинных ограничений иностранным инженерам было сложно попасть в Россию. Производство фанеры по итогам 2020 г. сократилось на 1,6%. Объемы выпуска фанеры в 2020 г. были снижены практически во всех федеральных округах страны, что было обусловлено снижением деловой активности и падением потребительского спроса в период пандемии. Небольшое увеличение объемов выпуска фанеры в 2020 г. было зафиксировано только в СЗФО и ПФО, высокими темпами росло новое производство фанеры в ДФО.

Таблица. Производство фанеры в 2021 г.

Подробнее см. Инфографика: объемы выпуска фанеры https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=375345

Выпуск фанеры 2017 г. – 2019 г.

В 2017 г. объемы выпуска фанеры в России упали на 1% по причине нехватки сырья. В 2018 г. фанеры в количественном измерении было изготовлено на 7% больше, чем годом ранее. В июле 2018 г. Д. Медведев подписал постановление о введении квот на экспорт фанкряжа. Постановлением № 836 отражена важность использования фанкряжа для внутреннего рынка и устанавливает количественное ограничение (квоту) на вывоз бревен из березы диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длинной не менее 1 м, в размере 567 тыс. м3. Введенное ограничение на экспорт фанерного кряжа помогло несколько стабилизировать ситуацию в фанерной отрасли, и уже в 2019 г. объемы выпуска фанеры увеличились на полтора процента, но при этом экспорт фанеры снизился. Данное снижение связано с резким падением цены на российскую фанеру при увеличившемся росте производства. Напомним, что в 2019 г. российский фанерный сектор лесопромышленного комплекса попал в полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной продукции. К концу третьего квартала 2019 г. данный сектор для многих малых фанерных предприятий стал не рентабельным, в связи с чем на этих заводах было принято решение о приостановлении деятельности предприятия на неопределенный срок. Производство отечественной фанеры в 2019 г. увеличилось на 1,6%.

Выпуск фанеры 2008 г. – 2016 г.

За период до 2010 г. производство фанеры падало лишь дважды – это был период волны очередного финансового кризиса 2008 г – 2009 г. За два года производство фанеры в России сократилось почти на четверть. Однако уже в следующем 2010 году утраченные объемы выпуска полностью удалось восстановить. Так, начиная с 2011 г. производство фанеры вновь начало расти, что было обусловлено в большей степени увеличением объемов поставок российской фанеры для зарубежного потребителя. Прибавляя ежегодно от 2% до 7% от выпуска вплоть до 2016 г.

Характеризуя динамику выпуска российской фанеры за последние 12 лет, отметим, что всплеск на фанерном рынке был зафиксирован в 2011 г. – объемы выпуска выросли за год на 14%. За период с 2012 г. по 2016 г. фанерные предприятия стабильно наращивали объемы выпуска – темпы роста умеренные.

Основные события на рынке фанеры в 2021 г.

ЗАО «Плайтерра» - с 2021 г. выпуск фанеры вырос на 40% до 169 тыс. м3

«Парфинский ФК» - завершил модернизацию в 2021 г., рост 15 тыс. м3 фанеры в год

«СВЕЗА-Усть-Ижора» - выпуск фанеры - 120 тыс. м3. В мае 2021 г. ввод линии ребросклеивания шпона, рост объем пр-ва фанеры.

«СВЕЗА-Новатор» - выпуск фанеры 200 тыс. м3. Проект «Новатор +52» завершен в конце 2021 г.

«ФК Бора» (г. Киров) конкурсное производство с 15 марта 2021 г

«СВЕЗА-Кострома» - увеличит к 2021 г. выпуск фанеры до 320 тыс. м3.

«Максатихинский лесопромышленный комбинат» - выпуск фанеры 32 тыс. м3, банкрот в 2021 г.

«Дорогобужский ФЗ» (Смоленская обл.) Ликвидирован в марте 2021 г.

«Смоленская фанера» (Введено наблюдение с июня 2020 г.)

НАО «СВЕЗА-Тюменский ФЗ» (Тюменская обл.) В результате модернизации мощности по выпуску фанеры в 2021 г. выросли на треть.

НАО «СВЕЗА-Уральский» - в сент. 2021 г. завершен «Проект +40», мощности увеличены до 284 тыс. м3 фанеры в год (+40 тыс. м3).

См.Производство фанеры в условиях санкций уже упало на 9%

Е. Дмитриева

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:320

вернуться к списку аналитических новостей