Стабильный российский рынок древесной целлюлозы

вернуться к списку аналитических новостей

09.08.2022 01:18

Стабильный российский рынок древесной целлюлозы

Производство древесной целлюлозы («Целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов») в России последние два года не претерпело существенных изменений. Так в 2021 г. объемы выпуска целлюлозы в целом по стране выросли на 1%, за 4 мес. 2022 г. показатели упали на 1%.

Производство древесной целлюлозы в России в большей степени ориентировано на внутренний рынок. Доля экспортных поставок целлюлозы от уровня производства по итогам 2021 г. составила 23% (год назад доля – 26%). Напомним, что объемы выпуска древесной целлюлозы в стране за 2021 г. вырос на 1% до 8825 тыс. тонн, при этом на экспорт было отгружено 2042 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем год назад. Основной тенденцией на российском экспортном рынке целлюлозы в 2021 г. стало существенное увеличение экспортных цен на фоне невысокого снижения объемов поставок. Отметим, что экспортные цены на российскую целлюлозу росли высокими темпами – в 2020 г. цены выросли 25%, в 2021 г. рост цен составил 36%. Главным направлением российского экспорта древесной целлюлозы остается Китай. На внешний рынок российские производители в основном отгружают сульфатную целлюлозу. Доля экспортных поставок целлюлозы от уровня производства составляет около 37%.

В среднесрочной перспективе сформировавшиеся тренды продолжат влияние на отрасль. По прогнозам экспертов, мировые производственные мощности по товарной целлюлозе будут возрастать, сохраняя глобальную избыточность предложения. В первую очередь рост мощностей происходит в «эвкалиптовом поясе» в связи с завершением крупномасштабных проектов, стартовавших до пандемии: завод Arauco на 1,56 млн тонн, который будет запущен во втором квартале 2021 г., и завод UPM-Kymmene на 2,1 млн тонн в Уругвае, который будет запускаться во втором квартале 2022 г.

Динамика выпуска древесной целлюлозы в России

Производство древесной целлюлозы в России последние два года не претерпело существенных изменений. Так, Производство целлюлозы (Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов) по итогам пяти месяцев 2022 г. в целом по России составило 3,7 млн. тонн, что на 0,3% меньше чем год назад за такой же период. За май 2022 г. объемы выпуска целлюлозы в стране выросли на 1,7%.

Производство древесной целлюлозы в России по итогам 2021 г. выросло на 0,7%. Наиболее высокий спад объемов варки целлюлозы в 2021 г. был зафиксирован в Южном ФО (минус 32%), в Р. Адыгея (ЮФО) расположено предприятие компании SFTgroup по выпуску ХТММ – «Картонтара». В Центральном ФО по итогам 2021 г. объемы выпуска целлюлозы упали на 29%, ЦФО производство растворимых сортов целлюлозы налажено с 2019 г. на Подмосковном предприятии «Рамэко», объемы выпуска все еще невелики и по итогам 2021 г. составили около 0,4 тыс. тонн. В то же времяза истекший год существенно выросли объемы выпуска целлюлозы в Уральском ФО (рост 20%). Умеренные темпы роста выпуска целлюлозы в 2021 г. зафиксированы в Приволжском Ф (рост 9%) и в Дальневосточном ФО (рост 5%)

Таблица. Производство древесной целлюлозы по ФО РФ. 2021 г.

См. Инфографика: ЦЕЛЛЮЛОЗА - ВЫПУСК

Производство целлюлозы 2018 г. - 2020 г.

В 2020 г. зафиксирован рост выпуска древесной целлюлозы на уровне шести процентов. Отметим, что в 2020 г. на 20% выросли объемы выпуска целлюлозы в Сибирском ФО. По Уральскому ФО отмечен 20-процентный спад. В 2020 г. значительно выросли объемы варки целлюлозы на ф-ле «Илим» в Усть-Илимске, «Архангельском ЦБК» и ф-ле «Илим» в Братске, на АО «Волга» производство ТММ увеличилось почти вдвое. В 2019 г. выпуск целлюлозы упал на 4%. В 2018 г. изменений нет.

Диаграмма. Динамика выпуска целлюлозы в России

Производство целлюлозы за период с 2016 г. - 2017 г.

Производство древесной целлюлозы в России за период с 2016 г. по 2017 г. росло умеренными темпами. В 2015 г. объемы выпуска целлюлозы выросли на 5%, основной рост продемонстрировал «Илим» в Братске, рост 17% г/г; «Монди СЛПК», + 6%. В 2016 г. производство целлюлозы увеличилось на 4%, что связано с запуском новой линии по выпуску товарной целлюлозы на Братском ЦБК. В 2017 г. рост продолжился, составив 5%, увеличение уровня выработки целлюлозы был отмечен, прежде всего, на экспортно-ориентированных предприятиях Сибири.

Производство целлюлозы за период с 2013 г. - 2014 г.

Характеризуя динамику выпуска целлюлозы в России, отметим, что за последние десять лет умеренный спад был зафиксирован в 2013 г., объемы упали на 6% в основном по причине ряда банкротств таких предприятий, как ОАО «Кондопога», «Питкяранта», Соломбальский ЦБК, в этом же году упали объемы выпуска целлюлозы на Братском ЦБК в связи с технологическими остановами.

Существенный рост производства целлюлозы в 2014 г. на уровне 31% был отмечен и на АО «Монди СЛПК». ЦБК в Братске вышло на 90% мощности, что способствовало увеличению выпуска беленой сульфатной целлюлозы. По итогам 2014 года Кондопожский ЦБК увеличил выпуск продукции на 30%. Филиал Группы «Илим» в Коряжме взял планку в 1,2 млн тонн годового производства товарной продукции. Таких объемов не достигал ни один целлюлозно-бумажный комбинат в Европе. В то же время в 2014 г. целлюлозно-бумажное производство на Соломбальском ЦБК в Архангельске так и не возобновилось. В дек. 2014 г. с аукциона был продан Питкярантский целлюлозный завод. У «Сегежского ЦБК» с сен. 2014 г. новый собственник - Финансово-промышленная группа АФК "Система". В процедуре банкротства ряд предприятий отрасли. Так Компания "Карелия Палп", являющаяся давальцем Кондопожского ЦБК, постепенно заменяет кредиторов в деле о банкротстве ОАО "Кондопога". Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление ООО Межрегиональный инженерно-технический центр «АрмПриводСервис» о признании несостоятельным (банкротом) ООО ЦБК «Кама».

Основные события на рынке целлюлозы за 2021 г.

НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» (Ленинградская обл., г. Светогорск) Смена наименования юр. лица (с ЗАО «Интернешнл Пейпер») была осуществлена в августе 2021 г.

ООО «Кама» (Пермский край, г. Краснокамск) В 2021 г. была осуществлена реорганизация ГК «Кама»: ООО «ЦБК «Кама», OOO «Камабумпром» были присоединены к OOO «Кама Картон». В феврале 2022 г. ООО «Кама Картон» переименовано в ООО «Кама».

«Илим» в Коряжме По итогам 2021 г. комбинат установил новый рекорд — 1,37 млн т целлюлозы, картона и бумаги, это лучший результат среди предприятий ЦБП России. В 2021 г. на предприятии модернизировали варочный котел, увеличили скорость производства офисной бумаги, усовершенствовали картоноделательную машину.

«Уссурийский КБК» в мае 2022 г. выставлен на торги

РК-Гранд (Р. Карелия; ООО «РК «Гранд») В авг. 2021 г. началась крупная модернизация производства и строительство нового цеха целлюлозы. В июне 2021 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Р. Карелия, Сбербанком, ООО «Андритц» и ООО «РК-Гранд» по модернизации производства целлюлозы. Предприятие планирует увеличить к 2023 г. объем производства целлюлозы до 140 тыс. тонн в год.Филиал

Илим в Усть-Илимске (Иркутская обл.) Проект стартовал в 2018 г. – модернизация действующего производства целлюлозы с увеличением ее выпуска на 130 тыс. тонн в год, а также создание нового завода по производству картона. Пуск, мощностью свыше 600 тыс. тонн чистоцеллюлозного тарного картона в год, запланирован на второе полугодие 2022 г. В начале мая 2021 г. масштабный инвестпроект «Большой Усть-Илимск» вступил в активную фазу. Во втором кв. 2021 г. на ЦКК стартует монтаж КБК. К концу 2021 г. будет возведен новый ЦКК мощностью 600 тыс. тонн картона в год. Ввод - в 2022 г.

Сегежа групп 22 декабря 2021 г. завершила сделку по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО Интер Форест Рус. Приобретение лесных ресурсов позволит Группе «Сегежа» продолжать увеличивать присутствие в Сибири и строить новые мощности: ЦБК в Красноярском крае мощностью около 1 млн тонн в год и ЦБК в Иркутской обл. мощностью до 800 тыс. тонн в год, 2–3 лесопильных завода, фанерный завод.

БТК на пл. «Краслесинвет» (Красноярский край, с. Богучаны; «Rockwell Capital - Тайга») ООО «Тайга Богучаны» реализует проект строительства БТК по созданию целлюлозного комбината. Ввод запланирован на 2026 г. Проектная мощность - 368 тыс. м3 ПМ, 102 тыс. тонн пеллет, 1 млн тонн беленой сульфатной хвойной целлюлозы. Целлюлозу, выпускаемую БТК «Богучаны», планируют использовать в производстве упаковки, СГИ, фотобумаги, пергаментной бумаги, полиграфической бумаги и подгузников. ООО «Тайга Богучаны» — дочернее общество инвест. компании «Роквелл Капитал» («Rockwell Capital», Учредитель — Глеб Франк). Новый завод будет построен на пл. «Краслесинвест». В начале 2021 г. завершен эскиз проекта ЦБК на пл. АО «Краслесинвест». В февр. 2021 г. ООО «Тайга Богучаны» подписало с ООО «Пеуру Рус» договор на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству БТК. В авг. 2021 г. прошли общественные слушания. Проект в 2020 г. включен в «ПИП».

Кондопожский ЦБК (Р. Карелия; с 2021 г. «Карелия Папл») В дек. 2020 г. срок конкурсного производства по делу о банкротстве ОАО «Кондопога» был продлен до июня 2021 г., а 22 апреля 2021 г. завершились открытые торги по продаже 100% акций АО «Кондопожский ЦБК». Новым собственником стало ООО «Карелия Палп»

См. Производство целлюлозы изменилось незначительно

Использованы статданные Росстата, ФТС, информация Минэкономразвития, отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:284

вернуться к списку аналитических новостей