|
31.08.2022
01:06
Производство ДСП в России за пять лет выросло на 40%
Производство плит ДСП (Плиты
древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или
других одревесневших материалов) по итогам пяти месяцев 2022
г. в целом по России составило 4,5 млн. усл. м3, что на 0,6%
больше, чем год назад за такой же период. За май 2022 г.
объемы выпуска ДСП в стране упали существенно - показатели за
месяц снижены более чем на 28%.
Характеризуя динамику выпуска плит ДСП в России отметим, что
отечественое производство плит ДСП за предыдущие десять лет
выросло почти в 1,7 раза. Высокие темпы роста российский
рынок плит ДСП демонстрирует, начиная с 2016 г.
Диаграмма. Динамика выпуска плит ДСП в России
Динамика
выпуска плит ДСП 2018 г. - 2021 г.
Российский рынок плит древесно-стружечных плит – один из
динамично развивающихся рынков деревообрабатывающей отрасли
страны. В 2021 г. выпуск плит ДСП вырос на 16%, составив
11437 тыс. усл. м3. Производство ДСП в целом по
России за 2020 г. упало на 1,3%, итоговые производственные
показатели впервые за последние пять лет показали
отрицательную динамику, что вызвано падением потребительского
спроса по причине снижения платежеспособности населения,
сокращением объемов строительства; потребительский рынок
вступил в фазу падения по причине пандемии, охватившей мир
уже в первом квартале 2020 г.
Важно напомнить, что Российский рынок ДСП демонстрировал рост
выпуска все предыдущие четыре года подряд. Приведем данные: в
2017 г. совокупный выпуск плит ДСП в целом по стране
увеличился на 15%, затем в 2018 г. показатели выросли ещё на
17%, в 2019 г. рост замедлился, составив 2,5%. По итогам 2020
г. в сравнении с уровнем предыдущего года зафиксирован
небольшой спад объемов выпуска плит ДСП - 1,3%. В 2021 г.
объемы увеличились на 16%.
Динамика
выпуска плит ДСП с 2000 г. по 2017 г.
Интересно напомнить, что за период с 2000 г. по 2017 г.
совокупные объемы выпуска ДСП российскими предприятиями
выросли почти в 3,6 раза. За эти годы объемы выпуска плит ДСП
значительно упали только в 2009 г. – спад составил
21%. Наиболее
высокий рост был зафиксирован в 2010 г. – за счет темпов
прироста в 19% удалось восстановить провалы в снижении
выпуска в период финансового кризиса. В следующем 2011 г.
производство ДСП вновь выросло на 19%. В 2013 г. спад был
незначительным – немногим более 2-х процентов. Практически
ежегодно производство ДСП в России показывало динамику роста
– высокие темпы прироста выпуска плит ДСП за этот период были
зафиксированы в 2016 г.-2017 г. – объемы выросли за год на 8%
и на 15% соответственно
Таблица. Производство плит ДСП по федеральным округам РФ,
2021 г.
см. Инфографика: производство плит
ДСП https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=375344
Министр
промышленности и торговли Денис Мантуров в заявлении,
сделанным в начале февраля 2021 г. объяснил включение щепы и
древесно-стружечных плит (ДСП) в перечень важных для
российской экономики категорий товаров. По его словам,
документ позволит бороться с возможным дисбалансом на
внутреннем рынке через запрет экспорта. По его словам,
вначале инициатива касалась только щепы, но после совещания с
производителями мебели ее решили дополнить ДСП. Проект
документа размещен на федеральном правовом портале проектов
нормативных правовых актов. В министерстве указали, что за
год стоимость ДСП выросла на 40 процентов при увеличении
экспорта на 30 процентов. Такую динамику объясняют
последствиями пандемии коронавируса, из-за которой
приостановили выпуск европейские заводы. В конце декабря 2020
г. мебельные предприятия сообщали о дефиците материалов для
производства, но тогда Минпромторг отказывался признавать
проблемы. В ведомстве утверждали, что перебои с поставками
прекратятся уже в январе и делать ничего не надо.
Основные
события на рынке плит ДСП в России за первое полугодие 2022
г.:
Завод «ИКЕА
Индастри Новгород»
Основная
продукция завода ДСП —
до 500 тыс. м3 шлифованной ДСП. Заводы «ИКЕА Индастри
Тихвин» и «ИКЕА Индастри Новгород» будут «приостановлены»
3 марта 2022 г. IKEA сообщила, что приостанавливает
импорт и экспорт из России и Белоруссии, продажи в
магазинах «ИКЕА» в России, а также производственные
процессы в России.
«Кроношпан-Калуга» (Калужская
обл., ОЭЗ «Людиново») МДФ, проект ДСП.
В дек.
2021 г. состоялась торжественная церемония запуска
производственной площадки «Кроношпан» в
Калуге. В 2022
г. на этой же площадке компания запустит производство
декоративной бумаги и ДСП
«Евразлес» (Сахалинская
обл., г. Южно-Сахалинск)
В феврале 2022
г. инвестпроект по организации ЛПК получил статус «ПИП».
В рамках проекта планируется организация ЛЗ, производства
обрезных ПМ, CLT-панелей, плит OSB. Отходы
лесопильного производства должны быть использованы в
производстве целлюлозы, ДСП, пеллет.
«Югорский
ЛПК» (ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск)
В 2021 г. предприятия холдинга произвели 273 тыс. м3 ДСП
и ЛДСП, 30,4 тыс. м3 , а также LVL-бруса и ПМ
«Шекснинский
комбинат древесных плит» (Вологодская
обл., с лета 2020 г. в сост. «ВЛ» и
«ЧФМК»)
основа выпуска
плиты ДВП и ДСП. В феврале 2022 г. комбинат начал
производство влагоустойчивых ДСП.
Компания «Kastamonu» (Татарстан,
г. Елабуга)
В феврале 2022
г. заявили о намерении компании инвестировать 30 млрд
руб. в создание в Татарстане
производства ДСП.
Проект
«Плитвуд» (Вологодская
обл., пос. Вохтога)
Отходы, образующиеся при производстве фанеры, будут
использоваться в качестве сырья для
выпуска ДСтП. Производство фанеры планируется
начать в 2022 г.
«Гремячинский
ДОК» (Пермский
край, г. Гремячинск)
Экспертный совет ФРП в январе 2022 г. одобрил заем ООО
«ПЛПК» на модернизацию Гремячинского ДОКа. В планах
предприятия — открытие цеха по
производству ДСП, увеличение
производства шлифованной фанеры.
Основные события на рынке ДСП в 2021 г.
«Кроношпан
- Игоревская» (Смоленская
обл.) «Игоревский
завод ДСП» ранее в составе компании «Русский Ламинат». С
2020 г. банкрот, производство было остановлено. Завод
был выкуплен компанией «Кроношпан». В мае 2021 г.
«Кроношпан» вновь запустила производство ДСП. В июле 2021
г. на предприятии была восстановлена линия ламинирования
ДСП.
«Русский
ламинат» (Московская обл., г. Сергиев
Посад) в
2020 г. производство ДСП остановлено.
Компания
Kronospan в
2020 г. приступила к расширению территории заводов в
Егорьевске и в Электрогорске к 2021 г.
«Эггер
Древпродукт Шуя» (Ивановская
обл.) В
2021 г. было заявлено, что Egger инвестирует в модернизацию
предприятия в Шуе.
ЗАО
«Муром» (Владимирская обл.)
в 2021
г. подало заявку на статус «ПИП» для инвестпроекта по
увеличению объемов продукци
«Дятьково-ДОЗ»
(Брянская обл.) - Проект
предполагалось реализовать в 2020 г. Однако из-за
европейских санкций, под которые попал банк-оператор, для
финансирования покупки оборудования Dieffenbaher сроки
проекта пришлось корректировать. После строительства нового
завода ДСП планируется закрыть существующее производство
плит для полной модернизации.
АО «Карелия ДСП» - будут
реализованы инвестпроекты, предполагающие расширение
ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с
запросами основного экспортного направления, рынка Ближнего
Востока.
С 2018
г. на базе «ВохтогаЛесДрев» (Вологодская обл.)
осуществляется проект «Плитвуд»
- создание производства фанеры. Отходы, образующиеся при
производстве фанеры, будут использоваться в качестве
сырья для выпуска ДСтП на мощностях ООО «ВохтогаЛесДрев»
- объем выпуска ЛДСП удвоится. В 2020 г. «ПИП», окончание
проекта 2022 г.
НАО
«СВЕЗА-Уральский» (Пермский
край) В
результате «ПИП» в начале 2021 г. - мощности завода
увеличены на 25% по выпуску фанеры, рост выпуска ДДСП
составил 24,2 тыс. м3
Башкирская
ЛК:
В сент. 2020 г.
«Сбербанк» стал причиной введения компании Башкирии в
стадию наблюдения.: 1. Уфимский фанерный комбинат (Р.
Башкортостан, Уфа) В ноябре 2021 г. в правительстве
Башкирии были рассмотрены два проекта ООО «Уральский лес»,
связанные с активами банкротящейся Башкирской
лесопромышленной компании. Инвестор представил план
строительства комплекса по изготовлению большеформатной
фанеры на площадке Уфимского
ФК.
«Кроношпан
- Чаадаевский завод ДСП» (Пензенская
обл.) Весной 2021
г. холдинг «Кроношпан» приобрел Чаадаевский завод
ДСП
«Томлесдрев»
(Томская обл., г.
Томск) В мае 2021
г. ООО «Сбербанк инвестиции» получило 10% ООО
«Томлесдрев».«Сбербанк инвестиции» планирует направить на
развитие компании «Томлесдрев» более 15 млрд
руб.
В настоящее время реализуется «ПИП» ООО «ПК МДФ» Иркутская
обл. «Создание
комплекса производств глубокой переработке древесины в г.
Саянске Иркутской обл.».
Красноярский ДОК («КДОК», г. Красноярск)
В настоящее
время помещения сдают в аренду.
«Гамарус» (Иркутская обл., г. Ангарск) Признано
банкротом и в отношении него открыто конкурсное
производство с 2021 г.
Мариинский
плитный комбинат (Кемеровская обл.) прекращение
деятельности в 2019 г.
В 2019 г.
Департамент ХМАО выставил на торги предприятие «Югорский
лесопромышленный холдинг» и его структурное подразделение -
завод по производству ДСП «Югра-плит». В
окт 2020 г. Аукцион по продаже единым лотом акций Югорского
лесопромышленного холдинга (ЮЛХ) и его дочерней структуры
АО «Югра-плит» был признан
несостоявшимся.
На базе
ранее закрытого «Завод МДФ» планируется до 2022 г. запустить
производство ДСП - 250 тыс. м3 и фибролитовых
плит.
«Юг»
(Краснодарский край) В
настоящее время требования кредиторов к ОАО составляют
почти 1 млрд руб. Эксперты говорят, что комплекс может быть
интересен для местного бизнеса в расчете на локальный
рынок.
«Вогодонский
комбинат древесных плит» («ВКДП», Ростовская обл.)
с 2020 г, производство ДСП и смол
остановлено, а производство мебели осуществляется на
привозном сырье
«Увадрев-Холдинг»
(Р. Удмуртия)
Проект: В февр. 2021 г. объявлено, что компания Siempelkamp
поставит на «Увадрев-Холдинг» оборудование для производства
ДСП. Плановая мощность нового завода — 500 тыс. м3 ДСП и
ЛДСП в год. Монтаж оборудования стартует в начале 2022 г. В
июле 2021 г. банк ВТБ открыл ООО «Увадрев-Холдинг»
кредитную линию на 10 лет на реализацию инвестпроекта по
комплексной модернизации производства. В результате
модернизация будет запущена новая линия ДСП повышенной
экологической безопасности (плиты с качеством эмиссии
Е0,5).
*****
В сент. 2021 г. ФАС возбудила
дело о нарушении антимонопольного законодательства
против ООО
«Кроношпан Башкортостан», и
других предприятий компании «Кроношпан». Этим предприятиям
грозили оборотные штрафы. Как указала ФАС, в 2021 году
стоимость древесных плит увеличилась более чем на 300%, при
этом группа компаний Kronospan является крупнейшим
производителем этого товара в России, занимает доминирующее
положение на рынке и установила необоснованно высокую
наценку на производимую
продукцию.
|
|||||||
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки
 
|