Производство фанеры в условиях санкций уже упало на 9%

вернуться к списку аналитических новостей

26.06.2022 23:08

Производство фанеры в условиях санкций уже упало на 9%

Производители фанеры вынуждены сокращать производство фанеры, поскольку основу выпуска фанеры в России составлял экспорт (доля экспорта около 60%). Основные поставки березовой фанеры уходили в США, в Египет и в Германию. Экспорт фанеры попал под запрет. Резкий спад в фанерном производстве был зафиксирован в первые дни марта 2022 г., что связано с введенными санкциями против России. За 4 мес. 2022 г. объёмы выпуска российской фанеры в условиях санкций сократились на 9% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. За эти четыре месяца производство фанеры упало во всех федеральных округах (исключение составил ДФО, объемы выросли на 16%). Усугубляет ситуацию выпущенный 8 апреля 2022 г. пятый пакет санкций Евросоюза, который включает запрет импорта из России товарной группы №44 (фанера входит в данную товарную группу, код ТН ВЭД – 4412). Одновременно с запретом Евросоюза США ввели пошлины на импорт фанеры из России в размере 40–50%.

Напомним, что российские производители фанеры в 2021 г. существенно увеличили объемы выпуска, наиболее высокие показатели роста были зафиксированы в ЦФО и ПФО. В начале 2022 г. производство фанеры продолжало расти: в январе 2022 г. показатели увеличились на 1%, в феврале 2022 г. рост выпуска превысил 4%. Начиная с марта 2022 г. производство фанеры резко падает – в марте показатели упали на 18%, в апреле производство фанеры в России сократилось на 21%. Вероятно, производители фанеры в России в ближайшие месяцы продолжат сокращать объемы выпуска фанеры.

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры за последние два года

Лидером по объемам выпуска фанеры в стране выступает Приволжский ФО, доля рынка в 2022 г. составила 36%. За 4 мес. 2022 г. объёмы выпуска фанеры в ПФО упали на 5% г/г. Предыдущие три года производство фанеры в ПФО росло высокими темпами! По итогам 2021 г. в данном регионе было выпущено около 1543 тыс. кубометров фанерной продукции, что на 19% больше, нежели год назад. Напомним, что в 2020 г. и в 2019 г. в Приволжском ФО производство фанеры выросло на 2% и на 14% соответственно.

Ведущее предприятие на рынке фанеры в ПФО - НАО «СВЕЗА-Уральский» (Пермский край) - в сент. 2021 г. завершен «Проект +40». Крупные предприятия ПФО - Вятский ФК (Кировская обл.); ЗАО «Плайтерра» (Р. Мордовия) - с 2021 г. выпуск фанеры вырос на 40%. ФК «Красный якорь» (Кировская обл.). Мурашинский ФЗ (Кировская обл.) – в 2019 г. завершено строительство завода «с нуля».

Таблица. Производство фанеры за 4 мес. 2022 г.

См. ИНФО https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=375345

Доля рынка фанеры в Северо-Западном ФО по последним данным составляет 29%. За 4 мес. 2022 г. объёмы выпуска фанеры в СЗФО сократились на 6% г/г. На фанерных предприятиях СЗФО за 2021 г. было выпущено около 1270 тыс. кубометров фанеры, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Напомним, что в 2019 г. в СЗФО фанеры в количественном выражении было выпущено на 2% меньше, нежели год назад, в 2020 г. зафиксирован рост выпуска на уровне одного процента.

Крупные фанерные предприятия в СЗФО: Череповецкий ФМК (Вологодская обл.); Жешартский ФК (Р. Коми); Сыктывкарский ФЗ (Р. Коми); НАО «СВЕЗА-Новатор» (Вологодская обл.) Проект «Новатор +52» завершен в конце 2021 г.; Архангельский ФЗ (Архангельская обл.); ФЗ «UPM Чудово - Plywood» (Новгородская обл.); Парфинский ФК (Новгородская обл.) завершил модернизацию в 2021 г., рост 15 тыс. м3 фанеры в год; СВЕЗА-Усть-Ижора –(СПб) в мае 2021 г. ввод линии ребросклеивания шпона, рост объем пр-ва фанеры; «Карельская фанера» (Р. Карелия). С 2020 г. на проектную мощность в размере 36 тыс. м3 вышел новый фанерный завод – «Вологодский лес».

В Центральном ФО в настоящее время производят 21% от совокупного выпуска фанеры в стране. За 4 мес. 2022 г. объемы выпуска фанеры в ЦФО были снижены на 13% г/г. В 2021 г. производство фанеры в ЦФО восстановилось за счет роста выпуска в размере 17% и составило 963 тыс. кубометров. Напомним, что в 2020 г. производство фанеры в ЦФО упало на 7%, в 2019 г. показатели по выпуску фанеры были снижены на 4%.

Крупные фанерные предприятия в ЦФО: НАО «СВЕЗА-Кострома» (Костромская обл.); ЗАО «Муром» (Владимирская обл.); «Свеза Мантурово» (Костромская обл.); Демидовский фанерный комбинат (Владимирская обл.); Смоленский ДОК (Смоленская обл.); Завод «Парижская коммуна» (г. Ярославль, «Технофлекс»); «Ярцевская фанера» (Смоленская обл.); «Нелидовский ДОК» (Тверская обл.). В 2022 г. в Костромской обл. начал работать «Галичский ФК», построенный «с нуля» «Segezha Group»

Производство фанеры в Уральском ФО в настоящее время занимает долю рынка около 7%. Производители фанеры в УФО существенно сократили объемы выпуска фанеры уже в первые месяцы 2022 г. за 4 мес. 2022 г. На предприятиях УФО за 4 мес. 2022 г. фанеры было изготовлено на 27%, чем год назад за аналогичный период.В 2021 г. фанерные предприятия начали восстанавливать утраченные объем выпуска за предыдущие два года. Производство фанеры в УФО за 2021 г. увеличилось на 3%, составив 374 тыс. м3. В 2020 г. объем выпуска фанеры в этом регионе упал на 5%, в 2019 г. спад фанерного производства в УФО превысил 8%.

Ведущее предприятие на рынке фанеры в УФО -НАО «СВЕЗА-В. Синячиха» (Свердловская обл.). В УФО работают также такие фанерные предприятия, как НАО «СВЕЗА-Тюменский ФЗ» (Тюменская обл.), «Тавдинский ФПК» (Свердловская обл.) и«Чебаркульский ФК» (Челябинская обл.)

Сибирский ФО занимает долю около семи процентов. За 4 мес. 2022 г. объёмы выпуска фанеры в СФО упали на 6% г/г. Производство фанеры за 2021 г. в Сибирском ФО выросло на 9%, составив 287 тыс. м3. В 2020 г. предприятия СФО сократили выпуск фанеры на 7%, в 2019 г. производство фанеры в СФО сократилось на 3%.

Ведущее предприятие на рынке фанеры СФО - «Илим Тимбер Братск ДОК» (Иркутская обл.).ФК «Красфан» (Красноярский край) - ежегодно наращивает объемы выпуска хв. Фанеры.«Рускитинвест» (Томская обл.). В СФО работают также такие фанерные предприятия, как «Сибирский ФК», «Бийский ФЗ», а также «Тимбер» ФЗ», «Алтайская фанера» и «Сибирская ЛПК».

Диаграмма. Долевое распределение объемов выпуска фанеры по ФО

В Дальневосточном ФО производство фанеры налажено не более пяти лет. За счет ввода в строй новых предприятий и выхода на производственные мощности в целом по Дальневосточному ФО зафиксированы высокие показатели роста. За 4 мес. 2022 г. объёмы выпуска фанеры в ДФО выросли на 16% г/г. Пожалуй, это единственный федеральный округ, который не сократил производство фанеры, поскольку дальневосточный рынок фанеры не ориентирован на европейский и американский рынки.В Дальневосточном ФО за 2021 г. было изготовлено фанеры в количестве 11 тыс. кубометров, изменений за год нет. В 2020 г. выпуск фанеры в ДФО вырос на 20%, в 2019 г. объем выпуска фанеры составил всего 9 тыс. кубометров.

Ведущие предприятия ДФО - Бурятский ФЗ «Ольхон» (Р. Бурятия) и «Восточная торговая компания» (Хабаровский край). Производство фанеры также с 2019 г. налажено на мини-предприятиях: Мини-завод «Жуньда» (Приморский край) и «МДЕ» ТОР «Белогорск» (Амурская обл.), «Форестгранд»

Основные события на рынке фанеры, п/г 2022 г.

Компания ООО «Илим Тимбер» снижает отпускные цены на 10% на хвойную фанеру с 01 июня 2022 г. Компания ООО «Орион» снижает отпускные цены на всю фанеру с 26 мая 2022 г.

8 апреля 2022 г. вышел пятый пакет санкций Евросоюза, который включает запрет импорта из России всей 44 товарной группы (в который также входит фанера). 8 апреля 2022 г. США ввели пошлины на импорт фанеры из России в размере 40-50%.

«Тюменский ЛПК» проект (Тюменская обл., Уватский р-н): Комплекс по производству березовой фанеры и пиролизного масла построят на территории ПЗ в Туртасе. Предприятие будет производить 125 тысяч м3 фанеры и 100 тысяч тонн пиролизного масла в год. Проект находится в фазе проектирования, к строительным работам планируют приступить во втором квартале 2023 г.

«Уральский лес» (Р. Башкортостан, г. Уфа) Компания развивает инвестпроекты, связанные с активами банкротящейся Башкирской ЛПК. Проект: «ПИП», с ноября 2021 г. - Строительство комплекса б/ф фанеры на пл.е Уфимского ФК мощностью 80 тыс. м3 в год.

«Поволжский фанерно-мебельный комбинат» (Р. Татарстан) В мае 2022 г. представители комбината заявили о готовности запустить в производство отдельную линейку продукции для сети Леруа Мерлен.

Сыктывкарский фанерный завод начал выпускать декоративную фанеру.

Фанера UPM Plywood стала более экологичной за счет инновационного клея

Галичский фанерный комбинат (Костромская обл.) В январе 2022 г. были выпущены первые тестовые образцы продукции.

Компания «Свеза» в апреле 2022 г. запустила оптовый интернет-магазин березовой фанеры. В рамках ПМЭФ-2022 Свеза и правительство Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения.

«СВЕЗА Новатор» (Вологодская обл.) Весной 2022 г. на комбинате планируется завершить реализацию инвестпроекта «Новатор +52», который предполагает модернизацию производства и увеличение мощности предприятия на 52 тыс. м3 фанеры в год.

«Свеза» в Костроме. В феврале 2022 г. комбинат завершил реализацию проекта по повышению качества продукции В 2022 г. предприятие намерено полностью закончить проект по модернизации линий сушки.

Фанерный завод «UPM Чудово» (Новгородская обл.) UPM 3 марта 2022 г. прекращает поставки в Россию, но не останавливает производство на комбинате UPM Чудово. 9 марта 2022 г. UPM объявила, что на время приостановит закупку древесины в России и из России, а также работу Чудовского фанерного комбината UPM. «UPM Чудово» принадлежит финской компании UPM-Kymmene.

Проект «Плитвуд» (Вологодская обл., пос. Вохтога) – Производство фанеры планируется начать в 2022 г. В феврале 2022 г. экспертный совет ФРП одобрил заем для ООО «Плитвуд» по флагманской программе «Проекты развития».

«Лузалес» (Р. Коми, г. Сыктывкар) в апреле 2022 г. изготовила первый лист бер. шпона. Выйти на полную мощность в начале 2022 г.

«Вятский фанерный комбинат» (г. Киров) Летом 2022 г. на комбинат будут электропогрузчики, которые заменят дизельные.

«Юнайтед Панел Груп» (в Удмуртии) На предприятии будет установлено нового оборудование для прессования, обрезки и шлифования фанеры, будут установлены починочные станки, рубительная машина и линия по производству топливных брикетов.

«Гремячинский ДОК» (Пермский край, г. Гремячинск) увеличит производство шлифованной фанеры

Орион (Удмуртия) за 2 года удвоило объемы производства продукции.

«Красный Октябрь» (Пермский край, г. Пермь) создает производство шпона, обычной и ламинированной фанеры

«Вологодский лес» (г. Вологда) В феврале 2022 г. сообщили, что предприятие планирует реализацию нового инвестпроекта

«Восточная ТК» (г. Хабаровск) получит дополнительно 9 га земли в ЕАО для расширения инвестпроекта по переработке древесины.

«Русский Лесной Альянс» (Р. Карелия, г. Петрозаводск,) В феврале 2022 г. компания запускает инвестпроект

См.Фанерные предприятия вынуждены сокращать производство

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:276

вернуться к списку аналитических новостей