Лидеры российского рынка СГИ - 2022 г. :: Лесная промышленность

вернуться к списку аналитических новостей

04.09.2022 20:08

Лидеры российского рынка СГИ - 2022 г.

Ведущие позиции по выпуску СГИ, начиная с 2018 г. занимает турецкая компания «Hayat Kimya». В этом году в Татарстане был построен первый завод компании, второй завод там же вошел в строй в 2019 г. Третий завод компания ввела в 2021 г. в Калужской области, в конце 2022 г. состоится ввод второй линии. Совокупный выпуск СГИ продукции на всех четырех заводах компании «Hayat» составит 280 тыс. тонн. Пожалуй, с появлением компании «Hayat» началось масштабное производство СГИ. Российский рынок СГИ вступил в фазу насыщения, часть продукции отправляется на экспорт.

Еще одно крупное производство СГИ недавно было построено в Калужской области. В сент. 2020 г. состоялось официальное открытие крупного предприятия по выпуску ТБ, бумажных полотенец и салфеток - «Архбум Тиссью Групп» в ИП Ворсино (Калужская обл., дочка АЦБК) - к 2024 г. предприятие планирует занять 10% российского рынка СГИ. Около 18-ти процентов от выпуска продукции компания отгружает на мировой рынок.

«Сясьский ЦБК» (Ленобласть) в 1969 г. первым в России наладил выпуск туалетной бумаги и в течение 18-ти лет был единственным ее производителем. Сегодня ЦБК производит 100 тыс. тонн бумаги-основы, туалетную бумагу и салфетки.

Компания «Сыктывкар Тиссью Груп» начала выпуск туалетной бумаги в Р. Коми 35 лет назад. В 2013 г. компания построила ещё одно предприятие по выпуску СГИ в Ярославской области. Компания занимает около 10% российского рынка СГИ. Совокупный выпуск СГИ продукции составляет 85 тыс. тонн.

Высокие показатели по выпуску СГИ в России занимает шведская компания Essity (ранее SCA). Компании принадлежит две фабрики - в Ленинградской и в Тульской областях. Шведская компания «Essity» присутствует на российском рынке более 20-ти лет. В апреле 2022 г. компания объявила об уходе с рынка России, однако по состоянию на сентябрь 2022 г. фабрики компании работают стабильно.

ЗАОр «НП Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова» (Р. Татарстан) входит в десятку крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России. Предприятие занимает около 7% российского рынка гофроящиков и почти 15% рынка туалетной бумаги.

В число лидеров по выпуску бумаги для выпуска СГИ и изделий СГИ входит «ПАЛП Инвест»

Производство бумаги-основы для СГИ налажено на Туринском ЦБЗ

Таблица. Лидеры российского рынка СГИ – 2022 г.

«Хаят Россия»

Лидером российского рынка СГИ в настоящее время является турецкая компания - «Хаят»/«Hayat» (дочерняя компания - «Хаят Россия»). Присутствие компании на российском рынке СГИ началось с 2018 г. с вводом в строй первой линии завода СГИ в г. Елабуге под Казанью. Первое предприятие компания «Хаят» построила в 2018 г. в Р. Татарстан (ОЭЗ Алабуга), второй завод вошел в строй в 2019 г. там же. После чего компания «Хаят» расширяет географию своего присутствия на российском рынке СГИ и строит третье предприятие, которое вошло в строй в 2021 г. в Калужской области. Четвёртое предприятие в Калужской области планируется ввести в строй в ноябре 2022 г. Присутствие турецкой компании «Хаят» в России значительно насытило российский рынок продукции СГИ из первичной целлюлозы - туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец, носовых платков.

Итак, в РФ функционируют четыре завода компании «Хаят»: Первые два завода находятся в Елабуге (Р. Татарстан), две линии общей мощностью 140 тыс. тонн в год. Ещё два завода компании «Хаят» расположены на территории Калужской области - мощности 70 тыс. тонн. В ноябре 2022 г. компания «Хаят» в Калужской области запустит ещё одну линию по выпуску СГИ, мощностью 70 тыс. тонн в год. Таким образом, совокупная мощность четырех заводов компании «Хаят» составит 280 тыс. тонн продукции СГИ в год.

Компания «Хаят» (ОЭЗ Елабуга, Р. Татарстан)

Турецкая компания «Хаят» в 2018 г. ввела в строй первую линию завода СГИ в г. Елабуге под Казанью (Р. Татарстан), мощность по выпуску СГИ составила 70 тыс. тонн. В 2019 г. на том же заводе состоялся ввод второй линии - совокупные мощности завода достигли 140 тыс. тонн в год.

Компания «Хаят» (ОЭЗ «Калуга», Калужская обл.)

В 2021 г. в Калуге открыт завод по выпуску туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток, а также бумаги-основы - объем производства 70 тыс. тонн в год. Это третий завод компании «Хаят Кимья» по производству СГИ. !В 2022 г. «Хаят» на территории ОЭЗ «Калуга» в Калужской обл. планирует запустить новое производство СГИ брендов Papia и Familia, мощности - 70 тыс. тонн - второй завод на территории, строительство которого в ближайшее время будет завершено. В 2022 г. «Хаят» реализует все запланированные инвестиции в конвертинговые линии для производства потребительской продукции, в частности, туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и профессиональной СГИ. К настоящему времени уже завершено строительство производственных и технических помещений. Это будет четвёртый завод компании на территории России.

«Архбум Тиссью Групп»

«Архбум Тиссью Групп» в ИП Ворсино (Калужская обл., дочка АЦБК; амер. Pulp Mill Holding GmbH). На российском рынке санитарно-гигиенических изделий формируется новый крупный игрок — «Архбум Тиссью Групп». Официальный запуск первой линии состоялся в сентябре 2020 г., мощности составили 70 тыс. тонн. По итогам 2021 г. «Архбум Тиссью Групп» вышла на производственные мощности, доля туалетной бумаги ТМ «Soffione» составила 4% — это хороший результат на таком насыщенном рынке и для такой молодой компании, как «Архбум Тиссью Групп». Компания «Архбум Тиссью Групп» в ближайшие годы намерена бросить вызов его лидерам. Запустив только одну линию завода на 70 тыс. тонн продукции в год, структура Архангельского ЦБК (АЦБК) заняла 4% в национальном секторе туалетной бумаги и почти 3%— в сегменте бумажных полотенец. Уже в 2022 г. компания намерена ввести вторую очередь предприятия, расширив ассортимент и увеличив долю на рынке до 10%, выпуск продукции вырастет до 140 тыс. тонн. К 2024 г. производство вырастет до 210 тыс. тонн за счет ввода 3-й линии.

Основное производство расположено в 70 км от Москвы в ИП «Ворсино» в Калужской области. Старт проекта – 2018 г. Мощность первой очереди нового завода «Архбум тиссью групп» - 70 тыс. тонн СГИ в год с перспективой увеличения до 210 тыс. тонн продукции в год. В 2021 г. компания заключила договор с Калужской обл. на дальнейшее строительство завода по выпуску СГИ.

В январе 2022 г. экспертный совет ФРП, Группа ВЭБ.РФ одобрил заем на строительства второй очереди завода. Ввод второго агрегата в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года. Третья очередь завода позволит нарастить мощность «Архбум тиссью групп» до 210 тыс. т/год. Сырьем для производства послужит первичная беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины, выпускаемая на Архангельском ЦБК. Предприятие значительно расширит ассортимент продукции за счет установки второй бумагоделательной машины и новых конвертинговых линий. Реализация проекта и 3-й оч. строительства заводов находится в самой активной стадии. Завершить реализацию проекта планируется к концу 2023 г. Стратегическая цель «Архбум тиссью групп» — занять лидирующие позиции по продаже санитарно-гигиенической продукции под брендом Soffione на российском рынке.

Компания производит туалетную бумагу и бумажные полотенца, реализуемые под брендом Soffione. В феврале 2022 г. завод выпустил впервые на российском рынке трехслойные бумажные полотенца с ароматом свежей выпечки. В «Архбум тиссью групп» подчеркнули, что такое технологическое решение – максимально безопасно для здоровья, так как аромат наносится на внутреннюю поверхность картонной втулки и никак не контактирует с самой бумагой, а значит, не отдает парфюмерную композицию блюдам. Кроме того, компания работает на первичном волокне (высококачественном чистоцеллюлозном сырье, выпускаемом на ключевом предприятии – Архангельском ЦБК). «Архбум тиссью групп» в марте 2021 г. запустила итальянскую линию OMET по производству салфеток Soffione мощностью 150 тонн, или 150 млн штук в месяц. В январе 2021 г. начался монтаж третьей конвертинговой линии Futura мощностью 276 млн условных рулончиков туалетной бумаги и бумажных полотенец в год. В марте 2021 г. третья конвертинговая линия введена в эксплуатацию. Т. О., компания нарастит долю на российском рынке целлюлозных видов СГИ до 10%.

«Сясьский ЦБК»

Сясьский ЦБК (Ленобласть, Волховский р-н, п. Сясьстрой). В 1969 г. завод первым в России наладил пр-во ТБ и в течение 18-ти лет был единственным ее производителем. Мощности завода – 600 млн. рулончиков туалетной бумаги в год; салфетки – 5 млн пачек в год; бумага-основа санитарно-гигиеническая – 100 тыс. тонн в год. Сясьский ЦБК является одним из крупнейших в России производителей санитарно-гигиенических изделий, а также целлюлозы, лигносульфонатов и других видов продукции промышленного назначения. Сясьский ЦБК производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки под брендами «Мягкий Знак» и KLEO, санитарно-гигиеническую продукцию для профессионального применения под брендом Pro.

В условиях пандемии в связи с возросшим спросом на СГИ все производственные линии комбината работали на полную мощность. В результате предприятие нарастило объем выпуска продукции более чем на половину. В 2022 г. «Сясьский ЦБК» увеличил производство салфеток на 20% благодаря нацпроекту «Производительность труда». За полгода 2022 г. реализации проекта время изготовления сократилось на 18%, незавершенное производство – почти на 20%, с 12 тыс. до 10 тыс. т. Выработка салфеток за счет правильной организации работ была увеличена выработка на 20%.

«Сыктывкар Тиссью Груп»

Компания начала выпуск туалетной бумаги в Р. Коми 35 лет назад. Сегодня производство осуществляется на двух производственных площадках - в 2013 г. компания построила еще одно предприятие по выпуску СГИ в Ярославской области. Совокупная мощность двух площадок составляет 85 тыс. тонн бумаги-основы. Торговые марки - ТБ - «Вейро». Новый вид белой СГИ под ТМ «Linia Veiro». В 2019 г. совокупный выпуск ТБ на «СТГ» - 850 млн. рулонов, 10% рынка СГИ.

История компании началась в 1972 г., когда на «Монди СЛПК», был открыт участок по выпуску товаров народного потребления. В качестве отдельного предприятия - завод работает с 1987 г. Начав с производства туалетной бумаги «56 метров» — за 35 лет работы компания увеличила ассортимент до 100 наименований тиссью и к 2022 г. занимает около 10% российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции. В 2003 г. из ПКП СБИ было выделено самостоятельное предприятие по выпуску санитарно-гигиенической продукции ООО «Папирус». Позже, переименованное в ООО «Сыктывкар Тиссью Груп». В 2005 г. зарубежные владельцы Сыктывкарского ЛПК, сконцентрировав свои усилия на производстве офсетной, офисной и газетной бумаги, решили продать непрофильные активы и в том числе ООО «Папирус». Компания перешла в руки новых акционеров, получила новую форму собственности (ОАО) и вступила в новый этап своего развития. В итоге компания увеличила долю своего присутствия на рынке России и стран СНГ (около 7% по тиссью и 15% по бумаге-основе). В качестве сырья для бумажного производства используется сульфатная беленая хвойная и лиственная целлюлоза. Основной поставщик жидкой целлюлозы - ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», чей комбинат расположен в 100 м от ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп». Оттуда по трубам на территорию СТГ в жидком виде поступает хвойная и лиственная целлюлоза. Предприятие также использует и сухую товарную целлюлозу, основным поставщиком которой является ОАО «Архангельский ЦБК». В зависимости от типа производимой бумаги-основы композиция целлюлозной массы может меняться, а на особых видах бумаг содержание хвойной целлюлозы может достигать 50%. В 2013 г. компания «Сыктывкар Тиссью Груп» открыла филиал в Ярославской области.

«Сыктывкар Тиссью Груп - пл. «Сыктывкар» (Р. Коми, Эжвинский р-н, г. Сыктывкар)

На предприятии в 1987 г. был выпущен первый рулончик ТБ «56 метров». Основные виды продукции сегодня: белая и цветная макулатурная и целлюлозная бумага-основа санитарно-гигиенического назначения, макулатурная туалетная бумага, бумажные полотенца, протирочные материалы, салфетки и бумажные полотенца. Продукция компании распространяется в России, а также отгружается на экспорт. В ассортименте бренда Veiro Professional представляет новинку – промышленные полотенца в рулонах WP305 – центральная вытяжка, 100% первичная целлюлоза, 1-й слой повышенного граммажа, высокая белизна. Новинка предназначена для применения на промышленных объектах и предприятиях агропромышленного комплекса, в том числе в качестве протирочного материала для животноводческих хозяйств. Основное сырье – сульфатная беленая хвойная и лиственная целлюлоза, поступающее по трубопроводу от работающего в 100 м от завода Монди СЛПК. Производственная мощность составляет 50 тыс. т бумаги¬-основы в год, свыше 300 млн условных рулончиков туалетной бумаги и около 14 млн условных пачек бумажных салфеток.

Проект: В 2022 г. ФРП одобрил займы компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), в результате модернизации предполагается рост выпуска туалетной бумаги и СГИ.

«Сыктывкар Тиссью Груп - пл. Ростов» (Ярославская обл., г. Ростов, п. Семибратово)

Фабрика в пос. Семибратово Ростовского района Ярославской области запущена в 2013 г. Инвестиции в создание производства составили 3 млрд руб. На площадке осуществляется изготовление облагороженной макулатурной бумаги-основы. Производственная мощность участка производства бумаги – 35 тыс. тонн в год. Переработка бумаги в готовую продукцию выполняется на четырех линиях конвертинга, позволяющих выпускать двух- и трехслойную туалетную бумагу, бумажные полотенца и ролевые бумажные изделия для использования «вне дома».

«Essity»

Шведская компания «Essity» (ранее «SCA») начала работу в России в 1994 г. В 1998 г. – была приобретена фабрика по выпуску СГИ в г. Светогорске Ленобласти. В 2010 г. компания открывает ещё два завода по выпуску СГИ в Тульской области. В 2017 г. происходит разделение группы на две компании – ныне компания «Essity» на российском рынке выпускает СГИ, а компания «SCA» занимается Лесозаготовкой. Предыдущие названия компании «Essity» на российском рынке - «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»

«Essity» (Ленобласть, г. Светогорск/Каменногорск; швед. «Essity»)

Первый завод компании расположен в Выборгском районе Ленобласти. Фабрика по производству СГИ в г. Светогорске и в г. Каменногорске была приобретена в 1998 г. На сегодняшний день на фабрике компании «Essity» производится широкий ассортимент бумажной продукции. Фабрика выпускает бумажную продукцию торговых марок Zewa (двухслойная туалетная бумага, бумажные полотенца) и Tork (туалетная бумага различных форматов, бумажные листовые полотенца для профессиональной гигиены).

Фабрика по выпуску СГИ была построена в 1998 г. и располагалась на территории Светогорского ЦБК и в Каменогорске. Важно отметить, что с августа 2021 г. Светогорский ЦБК принадлежал компании Sylvamo Corporation (США), которая была создана корпорацией International Paper). В мае 2022 г. Sylvamo Corporation, выпускающая бумагу SvetoCopy, сообщила о планах продать Светогорский ЦБК и прекратить работу в России.

«Essity» (Тульская обл., г. Советск; швед. «Essity»)

В 2010 г. шведская компания «SCA»* (ныне «Essity») открывает ещё два завода по выпуску СГИ в Тульской обл. Один в г. Советске, где производится бумажная продукция торговых марок Zewa и Tork, В 2016 г. на фабрике в г. Советске состоялся запуск новых линий.

«Essity» (Тульская обл., г. Венев; швед. «Essity»)

В 2010 г. шведская компания «SCA»* (ныне «Essity») открывает ещё два завода по выпуску СГИ в Тульской обл., Второй завод в г. Веневе по производству товаров личной гигиены (детские подгузники торговой марки Libero, подгузники для взрослых торговой марки TENA и женские прокладки торговой марки Libresse).

Предприятия Essity продолжают работать в России ...

Производитель средств личной гигиены «Essity» продолжает производить бумажную продукцию первой необходимости на российских фабриках в Тульской области и Ленинградской области. По состоянию на сентябрь 2022 г. Фабрики шведской компании «Essity» работают в стандартном режиме. В апреле 2022 г. шведская «Essity» объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса». Компания прокомментировала, что в прошлом году её чистый объем продаж в России составил около $290 млн, но сейчас условия ведения бизнеса в стране для неё ухудшились, активы компании там обесценились примерно на 1,4 млрд крон, кроме того, с началом боевых действий на Украине был запущен процесс выхода с российского рынка и рассматривался вариант продажи бизнеса. В настоящее время компания сообщила, что импортные материалы были успешно заменены на материалы локальных производителей, за короткий срок удалось найти замену используемым ранее красителям, клею, пленке, упаковке и распушенной целлюлозе. «В связи с использованием новых материалов компания постепенно обновляет ассортимент продукции своих брендов», - добавили в компании.

Компания производит предметы личной гигиены. На российском рынке она представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. Гигиеническая продукция для профессионального использования торговой марки Tork продолжает производиться на российских фабриках. Стабильность поставок продукции дистрибьюторам и конечным клиентам остаётся для Tork приоритетом номер один. Шесть популярных артикулов продукции торговой марки Tork, среди которых рулонные и листовые бумажные полотенца, туалетная бумага в мини-рулонах и протирочная бумага со съёмной втулкой, теперь почти полностью производятся из локального сырья. Использование 100% переработанного сырья местных поставщиков позволяет снизить риск негативного влияния на экологию и обеспечивает стабильность поставок продукции дистрибьюторам Tork и конечным клиентам.

«Набережночелнинский КБК» (Р. Татарстан, г. Набережные Челны)

«НЧ КБК» занимает 15% рынка туалетной бумаги. Собственником комбината является коллектив (100% акций принадлежит работникам народного предприятия). ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» входит в десятку крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России. Предприятие занимает 7% российского рынка гофроящиков и 15% рынка туалетной бумаги. Собственником комбината является коллектив (100% акций принадлежит работникам народного предприятия). Первая очередь комбината (картонная фабрика) была введена в эксплуатацию в декабре 1986 г. Комбинат в первую очередь был создан для переработки макулатуры.

Накануне 35-летия с начала выпуска на комбинате СГИ ассортимент пополнился еще одной новинкой - в марте 2022 г. на предприятии запустили в производство «Экобумагу» на гильзе в бумажной упаковке. На «НЧ КБК» прокомментировали, как антироссийские санкции сказываются на предприятии. «Комбинат сейчас ищет альтернативных поставщиков оборудования в Китае. «Введение антироссийских санкций, конечно же, скажется на дальнейшей работе комбината. На нашем предприятии установлено зарубежное оборудование, а значит, потребуются импортные запчасти, расходные материалы, химикаты и так далее. Сейчас ищем альтернативных поставщиков, прежде всего, в соседнем Китае. Но одновременно возникает еще одна проблема – с оплатой и логистикой будущих поставок. Что касается продукции НЧКБК им. Титова и возможного ухода иностранных конкурентов с российского рынка, это маловероятно, считают на комбинате. «На данный момент зарубежные производители туалетной бумаги с российского рынка не уходят – они продолжают работать. И думаю, что будут работать и дальше. Мощности нашей бумажной фабрики загружены, как и в предыдущие годы, на 100%. Объем выпуска туалетной бумаги всегда держится на этой отметке, мы ее не снижаем. А чтобы увеличить мощности, потребуется модернизация производства. Как известно, оборудование для нашей отрасли выпускают иностранные компании – отечественных производителей, к сожалению, нет», - констатировал коммерческий директор.

«Туринский ЦБЗ»

Среди старейших предприятий российского рынка СГИ следует также назвать Туринский ЦБЗ (Свердловская обл.), на котором выпускают бумагу-основу для выпуска продукции СГИ. На ЦБЗ выпускаю следующте виды бамауги-основы для изволения СГИ: Марки БТ – бумага-основа для туалетной бумаги; Бумага-основа для влагопрочных полотенец марки БП; Бумага-основа для влагопрочных полотенец марки БП. На предприятии также выпускаетсяБумага санитарно-гигиенического назначения для животных (санитарно-гигиеническая бумага (СГБ) или тиссью) — особый вид тонкой крепированной бумаги, имеющий низкую массу квадратного метра и предназначенный для переработки в бумажные санитарно-гигиенические изделия: туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки, бумажные одноразовые медицинские изделия и т.п. Тиссью изготавливается на специальных бумагоделательных машинах (БДМ) как из первичного (белёная хвойная или лиственная целлюлоза), так и вторичного волокна (макулатура). Одноразовые салфетки из крепированной бумаги используют для обработки вымени коров перед доением.

«ПАЛП Инвест» (Р. Башкортостан, г. Казань)

Компания выпускает туалетную бумагу и салфетки на производственной площадке технополиса «Химград» в Казани. ПАЛП Инвест – российский производитель бумаги санитарно-гигиенического назначения и изделий тиссью в России. Производственный комплекс компании создан с "нуля" на новой производственной площадке индустриального парка Технополис «ХИМГРАД» г. Казань, столицы Р. Татарстан, в 2015 г. - проектная производственная мощность – 25 тыс. тонн в год

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:2, всего:7690

вернуться к списку аналитических новостей